В среду, 14-го марта, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В среду, 14-го марта, американский фондовый рынок продемонстрировал амплитуду разнонаправленных движений, которую можно охарактеризовать лишь одним словосочетанием - американские горки. Достаточно сказать, что в середине дня просадка по самому известному в мире индексу Dow Jones Industrial Average (DJIA) превышала 130 пунктов, а на закрытии дня он уже был в плюсе почти на 58 пунктов. Вчерашний день стал наглядной баталией между биржевыми “быками” и “медведями”. Если первые опирались на положительную макроэкономическую статистику (она подробно описана в обзоре предторговой сессии), то их оппоненты апеллировали к страхам по поводу волны банкротств, накрывшей сектор розничного ипотечного кредитования. В течение дня индексы опускались и взлетали. Как бы там ни было в дальнейшем, но вчерашнее поле битвы осталось за быками. Рынок закрылся следующим образом: DJIA вырос вперёд на 58 единиц (+ 0,48%), S&P500 прибавил более 9 пунктов (+ 0,67%), а Nasdaq Composite прибавил 21 с лишним пункта (+ 0,90%). Большинство наблюдателей и участников рынка считает, что такое колебание рынка продлиться, как минимум, до конца недели, и связано это не только с большим объёмом макроэкономических новостей, публикуемых в четверг и пятницу, но и приближением, так называемых “четверичных ведьм”. Этим полушутливым термином называется день, когда одновременно происходит экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы. Случается такое событие раз в три месяца и ближайшая дата экспирации запланирована на пятницу 16-го марта. Практически всегда дни предшествующие “четверичным ведьмам” сопровождаются активными колебаниями на фондовом рынке.
В корпоративных бумагах вчерашний день представлял следующую картину:
Лидером роста стали акции технологических компаний. Среди них бумаги Microsoft (NASDAQ:MSFT), подорожавшие на $0,68 до $27,40, Dell (NASDAQ:DELL) – на $0,53 до $22,32, IBM (NYSE:IBM) - $1,05 до $93,76 и eBay (NASDAQ:EBAY) – на $0,73 до $31,14.
Кроме того, акции некоторых ипотечных кредиторов отыграли недавнее падение, включая бумаги Accredited Home Lenders (NASDAQ:LEND), которые поднялись на $2,07 до $6,04 после снижения котировок на 65% во вторник.
Акции отдельных финансовых корпораций также подорожали, включая такие компоненты индекса Dow, как American Express (NYSE:AXP) – на $0,96 до $55,71, Citigroup (NYSE:C) – на $0,33 до $49,08 и JP Morgan (NYSE:JPM) – на $0,60 до $47,30.
Бумаги целого ряда строительных компаний также выросли, среди них акции Lennar (NYSE:LEN) – на $1,35 до $45,18, Toll Brothers (NYSE:TOL) – на $0,99 до $28,33 и Centex (NYSE:CTX) – на $1,34 до $44,10.
Однако растущая обеспокоенность относительно секторов жилищного строительства и ипотечного кредитования все еще накладывает определенные ограничения на рост рынка.
Корпорация GM (NYSE:GM) объявила о получении прибыли впервые после недавних убытков, тем не менее, отчет оказался ниже ожиданий Wall Street. Крупнейший в мире автомобильный концерн заявил, что хотя бизнес компании в Северной Америке оправился после спада, проблемы с ипотекой отрицательным образом сказались на показателях ее финансового подразделения. Акции GM понизились на $0,26 до $30,25.
Корпорация Lehman Brothers сообщила о росте квартальной прибыли выше оценок аналитиков. Бумаги Lehman (NYSE:LEH) потеряли более 5% на середину вчерашних торгов, отыграв к закрытию большую часть потерь. Акции закрылись понижением на $0,28 до $71,72.
Акции Qualcomm (NASDAQ:QCOM) подорожали на $1,36 до $43,21 после того, как оператор беспроводной связи пересмотрел в сторону повышении прогноз прибыли и дохода на второй квартал. В среду инвестиционный банк JPMorgan повысил рейтинг бумаг.
Акции ряда энергетических корпораций также продемонстрировали рост котировок, среди них бумаги Exxon Mobil (NYSE:XOM) – на $1,11 до $71,02 и Valero Energy (NYSE:VLO) – на $1,08 до $61,27.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции численно превзошли подешевевшие в пропорции 3 к 2 при объеме торгов в 2,07 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 8 к 7 при объеме заключенных сделок в 2,29 млрд. акций.
Апрельские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились на $0.23, закрывшись на отметке $58.16 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $6,90 и закрылись на отметке $642,50 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,70
- 10-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,53
- 5-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,45
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,57
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Услуги передачи инф-ции +1,67%
- Комп. оборудование +1,37%
- Природный газ +1,37%
- Инвестиц.-брокер. комп. +1,34%
- Нефтяное оборудование +1,32%
- Авиалинии -0,70%
- Розничные магазины -0,36%
- Медицинское обслуживание -0,32%
- Пр-во медикаментов -0,24%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 14 марта 2007 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 026 | 030 | 003 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 136 | 048 | 018 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 031 | 012 | 004 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 028 | 007 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 006 | 002 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 010 | 008 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 008 | 001 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 004 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| MM | 42.18 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| OKE | 44.56 | 0.00 | N/A | Прорыв рекордного максимума |
| CBM | 23.53 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| JCOM | 27.37 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| LLTC | 33.52 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| WAT | 56.11 | 0.00 | N/A | Восходящий тренд |
| CKXE | 11.78 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| MPEL | 15.27 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| S | 19.40 | 0.00 | N/A | Перепроданность |
| BRCM | 34.04 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CFC | 34.38 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CVS | 32.31 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| QCOM | 43.20 | 0.00 | N/A | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PGR | 21.28 | 0.00 | 0 | Прорыв рекордного минимума |
| PMI | 42.29 | 0.00 | 0 | Прорыв рекордного минимума |
| BPOP | 15.86 | 0.00 | 0 | Прорыв рекордного минимума |
| CWTR | 17.04 | 0.00 | 0 | Прорыв рекордного минимума |
| NDN | 13.60 | 0.00 | 0 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DTPI | 11.17 | 0.00 | 0 | Наиболее упавшая в % отношении |
| XFML | 10.09 | 0.00 | 0 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AEA | 14.58 | 0.00 | 0 | Перекупленность |
| HST | 26.13 | 0.00 | 0 | Перекупленность |
| EXPE | 21.07 | 0.00 | 0 | Перекупленность |
| KPN | 14.80 | 0.00 | 0 | Нисходящий тренд |
| MSO | 17.26 | 0.00 | 0 | Нисходящий тренд |
| CUTR | 32.18 | 0.00 | 0 | Нисходящий тренд |
| EXPD | 42.70 | 0.00 | 0 | Нисходящий тренд |
| DG | 21.01 | 0.00 | 0 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| UIC | 54.13 | 0.00 | 0 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| DTPI | 11.17 | 0.00 | 0 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-14 | ||||
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 238.08 | 3.90 | 1.67% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 228.51 | 3.08 | 1.37% |
| ^XNG | Природный газ | 452.90 | 6.12 | 1.37% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 227.70 | 3.00 | 1.34% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 203.52 | 2.65 | 1.32% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 767.64 | 9.94 | 1.31% |
| ^BTK | Биотехнологии | 718.66 | 8.57 | 1.21% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1149.62 | 13.35 | 1.17% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 179.92 | 2.04 | 1.15% |
| ^IIX | Интернет услуги | 199.43 | 2.21 | 1.12% |
| ^DOT | Интернет компании | 242.39 | 2.34 | 0.97% |
| ^GOX | Золото | 135.45 | 1.02 | 0.76% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 146.85 | 1.08 | 0.74% |
| ^BKX | Банки | 111.45 | 0.69 | 0.62% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 510.37 | 2.71 | 0.53% |
| ^SOX | Полупроводники | 473.68 | 2.35 | 0.50% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 323.21 | 1.43 | 0.44% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1495.47 | 6.29 | 0.42% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 947.63 | 3.29 | 0.35% |
| ^DFI | ВПК | 1277.61 | 4.00 | 0.31% |
| ^NHG | Здравоохранение | 384.54 | 1.20 | 0.31% |
| ^TOB | Табак | 853.30 | 2.30 | 0.27% |
| ^IUX | Страхование | 379.25 | 0.47 | 0.12% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 338.25 | -0.80 | -0.24% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1852.09 | -5.88 | -0.32% |
| ^RLX | Розничные магазины | 498.54 | -1.78 | -0.36% |
| ^XAL | Авиалинии | 52.62 | -0.37 | -0.70% |
