В среду, 14 Декабря, позитивный настрой...
Материал: FinamImarkets 15.12.2005 15:39
В среду, 14 Декабря, позитивный настрой предыдущей торговой сессии, связанный с оглашением политики ЦБ США на ближайшие месяцы, продолжил шествие по фондовому рынку США. Положительные новости с корпоративного фронта поддержали позитивное настроение. Однако слабость в высокотехнологическом секторе удерживала NASDAQ около уровня предыдущего закрытия. Открывшись вверх, рынок начал плавно показывать новые внутридневные максимумы. Отчет о запасах нефти и нефтепродуктов показавший рост запасов, вместо ожидаемого уменьшения, придал дополнительный стимул фондовому рынку, но хорошие новости только увеличили волатильность торгов нефтепродуктами. К 13:00, когда цены нефтяных фьючерсов укрепились ниже закрытия предыдущего дня, фондовый рынок продолжил рост. Фиксация прибыли, к завершению торговой сессии, привела к незначительному откату в основных индексах. DJIA показал рост на 59,79 пункта (+0,55%), окончив день на отметки 10 883,51. Индекс S&P 500 показав новый годовой максимум и достигнув сильного технического сопротивления, на уровне 1 275, закрылся на 1 272,74 прибавив 5,31 пункта (+0,42%). Индекс NASDAQ Composite потерял в среду 2,41 пункта (-0,11%) до 2 262,59, в связи с понижениями рекомендаций компаний высокотехнологического сектора.
Аналитики Bank of America (NYSE: BAC) и инвестиционного банка Bear Stearns (NYSE: BSC) понизили рекомендации по компании Apple Computer (NASDAQ: AAPL) обосновав это тем, что цена акции выросла слишком быстро слишком высоко. В результате акции потеряли $2,97 (-3,96%) до $72,01. За 2005 год акции компании подорожали более чем на 120% - девятый лучший результат среди компаний с рыночной капитализацией более $25 млрд. С начала четвертого квартала цена выросла почти на 40% (по закрытию вторника). Рыночная капитализация компании составляет $63 млрд. – больше чем Boeing (NYSE: BA), 3M (NYSE: MMM), Texas Instruments (NYSE: TXN), Honda (NYSE: HMC), или DaimlerChrysler (NYSE: DCX).
Также, аналитик Citigroup (NYSE: C), Лиз Озур (Liz Osur), понизил рекомендацию по компании Electronic Arts, производителя компьютерных игр, с "Покупать" до "Держать", ссылаясь на прогнозы роста продаж.
Акции компании Honeywell International Inc. (NYSE: HON) подорожали после того, как компания подтвердила ожидаемый уровень продаж и доходов на акцию на 2005 год, и что результаты в 2006 году будут соответствовать текущим ожиданиям аналитиков.
Акции компании Boeing (NYSE: BA) закрылись на новом историческом максимуме в $71,45, +$0,86 (+1,22%), после того как производитель воздушно-космической техники подтвердил, что получил заказ от австралийской авиакомпании Qantas на производство 65 пассажирских самолетов Dreamliner 787. В дальнейшем Qantas может заказать еще 50 самолетов. Стоимость сделки оценивается в $14,4 млрд.
Акции компании Merck (NYSE:MRK) подорожали на 1% до $29,20 в связи с тем, что инвесторы ожидали, что порекомендует консультативная группа Администрации пищепродуктов и медикаментов в отношение новой вакцины против ротавируса, т.е. вируса желудочно-кишечного тракта.
Акции Pfizer Inc. (NYSE:PFE) выросли на 2,4% до уровня $22,85 благодаря тому, что новый препарат "Macugen", лекарство для лечения дегенерации желтого пятна (сетчатки) в старости, стал ближе на один шаг к одобрению в Европе. Pfizer является партнёром компании, разработавшей данный препарат, Osi Pharmaceuticals Inc. (NYSE:OSIP), которая в свою очередь подорожала на 2,1%, прибавив 0,49 до $24,22.
Казначейские облигации показали рост после выхода данных по торговому дефициту, которые в свою очередь усилили ожидания об окончании цикла повышения процентной ставки.
- 10-летние облигации: изменение +18/32 базисных пункта, доходность 4,45%.
- 2-летние облигации: изменение +2/32 базисных пункта, доходность 4,37%.
Фьючерсные контракты на золото откатились до уровня 8-дневного минимума, потеряв практически 3%, в основном благодаря продажам со стороны японских и европейских спекулятивных участников рынка. В начале недели цена на золото достигла $544,50 за унцию. Февральский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизился на $14,60, что составило 2,8%, и закрылся на уровне $509,50 за унцию. Диапазон колебаний контракта в течение торговой сессии составил $525,20 - $508,50.
Стоимость фьючерсных контрактов на нефть снизилась после выхода данных о запасах нефти и бензина, показавших умеренный рост, а также небольшого падения запасов дистиллятов. По данным энергетического центра США запасы нефти на прошлой неделе выросли на 900 000 баррелей до уровня 321,2 миллиона баррелей. В настоящее время запасы нефти составляют 33,6 миллиона баррелей, что на 13% выше, чем в прошлом году. Январский контракт подешевел на 52 цента до отметки $60,85 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX).
Рынок США по секторам
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +1,46%
- Нефтяное оборудование +1,44%
- Природный газ +1,38%
- Нефтяные компании +1,15%
- Табачные компании +1,09%
- Биотехнологии -1,07%
- Полупроводники -0,41%
- Компьютерное оборудование -0,30%
- Золото -0,16%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 14 Декабря 2005 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 092 | 133 | 048 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 045 | 018 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 034 | 021 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 044 | 008 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 004 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 008 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 009 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 001 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PG | 59.61 | 1.11 | 8,771,700 | Прорыв рекордного максимума |
| WM | 44.18 | 1.24 | 10,153,400 | Прорыв рекордного максимума |
| NDSN | 42.82 | 3.57 | 1,457,420 | Прорыв рекордного максимума |
| PLCE | 53.45 | 1.49 | 947,354 | Прорыв рекордного максимума |
| ANT | 54.02 | 13.25 | 8,346,800 | Восходящий тренд |
| PG | 59.61 | 1.11 | 8,771,700 | Восходящий тренд |
| CYBX | 34.29 | 5.01 | 3,405,078 | Восходящий тренд |
| IVGN | 68.94 | 2.38 | 2,898,962 | Восходящий тренд |
| DRI | 34.61 | 0.7 | 1,019,100 | Перепроданность |
| TNE | 18.79 | 0.02 | 1,025,300 | Перепроданность |
| EXPD | 68.34 | 0.57 | 1,193,966 | Перепроданность |
| SEBL | 10.53 | 0.01 | 2,270,496 | Перепроданность |
| FL | 23.66 | 0.27 | 2,395,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NYB | 17.15 | 0.9 | 3,634,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RHAT | 25.77 | 1.43 | 6,939,090 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ANR | 19.95 | -0.71 | 1,129,600 | Прорыв рекордного минимума |
| CRL | 42.75 | -2.27 | 4,126,200 | Прорыв рекордного минимума |
| MATK | 23.87 | -5.38 | 7,832,182 | Прорыв рекордного минимума |
| EOP | 29.2 | -1.66 | 9,995,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NAV | 28.17 | -2.11 | 3,158,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FOXH | 36.29 | -2.67 | 2,936,650 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EOP | 29.2 | -1.66 | 9,995,100 | Низходящий Тренд |
| KR | 19.2 | -0.17 | 3,219,800 | Низходящий Тренд |
| QDEL | 11.1 | -0.82 | 1,271,440 | Низходящий Тренд |
| QSFT | 14.23 | -0.38 | 970,818 | Низходящий Тренд |
| LEA | 28.53 | -0.08 | 873,5 | Перекупленность |
| NTLI | 66.16 | -0.3 | 1,364,699 | Перекупленность |
| BR | 86.02 | -0.04 | 13,284,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| X | 47.29 | -0.73 | 3,177,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AAPL | 72.01 | -2.97 | 51,261,754 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABGX | NM | 373,492 | 21.94 | 19:09:12 | 7.29 | 49.76 |
| 2 | MEDX | NM | 4,849 | 10.84 | 18:25:13 | 0.75 | 7.43 |
| 3 | AMGN | NM | 440,916 | 79.79 | 19:58:03 | 3.01 | 3.92 |
| 4 | FOXH | 1,902 | 37.64 | 16:56:16 | 1.34 | 3.69 | |
| 5 | REGN | NM | 2 | 12.08 | 16:02:10 | 0.43 | 3.69 |
| 6 | ONXX | NM | 4,154 | 30 | 16:29:24 | 0.68 | 2.32 |
| 7 | ICOS | NM | 3,1 | 28.61 | 16:20:45 | 0.64 | 2.29 |
| 8 | SYT | NY | 100 | 23.95 | 18:21:05 | 0.49 | 2.09 |
| 9 | BOOT | NM | 10 | 10.23 | 16:07:05 | 0.19 | 1.89 |
| 10 | CR | NY | 4,347 | 36.45 | 19:42:02 | 0.58 | 1.62 |
| 11 | NFLX | NM | 450 | 24.82 | 16:01:33 | 0.39 | 1.6 |
| 12 | UTX | NY | 210 | 57.94 | 18:46:00 | 0.85 | 1.49 |
| 13 | ABIX | SC | 500 | 12.25 | 17:25:08 | 0.18 | 1.49 |
| 14 | HAWK | 2,565 | 14.5 | 19:56:44 | 0.21 | 1.47 | |
| 15 | NGPS | NM | 20 | 29.5 | 18:44:39 | 0.41 | 1.41 |
| 16 | AT | NY | 500 | 65.67 | 19:58:07 | 0.86 | 1.33 |
| 17 | WIT | NY | 25 | 11.58 | 18:27:55 | 0.15 | 1.31 |
| 18 | SRNA | NM | 500 | 23.7 | 16:21:17 | 0.3 | 1.28 |
| 19 | PWEI | NM | 6,6 | 20.76 | 19:51:53 | 0.26 | 1.27 |
| 20 | MIND | NM | 303 | 18.36 | 18:03:24 | 0.23 | 1.27 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATVI | NM | 485,493 | 12.26 | 19:59:06 | -2.04 | -14.27 |
| 2 | THQI | NM | 2,8 | 22.4 | 17:10:00 | -0.93 | -3.99 |
| 3 | IMCL | NM | 120,561 | 31.6 | 19:14:46 | -1.18 | -3.6 |
| 4 | TRAD | NM | 3,4 | 13 | 16:27:14 | -0.41 | -3.06 |
| 5 | TTWO | NM | 7,87 | 17.78 | 17:59:21 | -0.51 | -2.79 |
| 6 | NTY | 800 | 17.7 | 19:20:23 | -0.48 | -2.64 | |
| 7 | BBD | NY | 200 | 29.28 | 16:24:54 | -0.79 | -2.63 |
| 8 | OSIP | NM | 8,7 | 23.6 | 18:11:52 | -0.62 | -2.56 |
| 9 | SRCL | NM | 1,192 | 62 | 16:08:26 | -1.52 | -2.39 |
| 10 | VOD | NY | 450 | 21.8 | 16:09:15 | -0.52 | -2.33 |
| 11 | TCHC | NM | 5 | 15.56 | 16:00:40 | -0.36 | -2.26 |
| 12 | ACAP | NM | 51 | 45.31 | 16:22:12 | -0.89 | -1.93 |
| 13 | GMXR | NM | 107 | 35.52 | 16:42:59 | -0.7 | -1.93 |
| 14 | GME | NY | 5,565 | 32.4 | 18:26:53 | -0.52 | -1.58 |
| 15 | CSC | NY | 200 | 48.88 | 16:04:05 | -0.75 | -1.51 |
| 16 | T | NY | 6 | 24.5 | 16:15:02 | -0.37 | -1.49 |
| 17 | CAI | NY | 37 | 60.32 | 18:19:20 | -0.9 | -1.47 |
| 18 | AFL | NY | 94 | 47.13 | 16:02:15 | -0.7 | -1.46 |
| 19 | CDWC | NM | 330 | 59 | 17:41:46 | -0.83 | -1.39 |
| 20 | CSG | NY | 48 | 37.9 | 19:30:17 | -0.51 | -1.33 |
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| Дата/Время NY | 2005-12-14 | |||
| ^XAL | Авиалинии | 50.68 | 0.73 | 1.46% |
| ^BKX | Банки | 105.78 | 0.78 | 0.74% |
| ^BTK | Биотехнологии | 675.22 | -7.28 | -1.07% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 752.32 | -0.85 | -0.11% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 135.07 | -0.15 | -0.11% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 208.44 | -0.62 | -0.30% |
| ^NHG | Здравоохранение | 62.87 | 0.12 | 0.18% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,389.73 | -1.29 | -0.09% |
| ^IIX | Интернет услуги | 179.73 | 0.42 | 0.23% |
| ^DOT | Интернет компании | 213.78 | 0.37 | 0.17% |
| ^XNG | Природный газ | 422.3 | 5.76 | 1.38% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 242.85 | 1.43 | 0.59% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,032.91 | 11.76 | 1.15% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 190.68 | 2.7 | 1.44% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 315.15 | 1.21 | 0.39% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 248.87 | 0.54 | 0.22% |
| ^RLX | Розничные магазины | 468.92 | 2.59 | 0.56% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 196.31 | 1 | 0.51% |
| ^SOX | Полупроводники | 500.77 | -2.07 | -0.41% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 763.42 | 1.58 | 0.21% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 437.18 | 3.31 | 0.76% |
| ^DFI | ВПК | 978.54 | 5.66 | 0.58% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 168.17 | -0.18 | -0.11% |
| ^GOX | Золото | 110.32 | -0.18 | -0.16% |
| ^TOB | Табак | 616.66 | 6.64 | 1.09% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,709.35 | -1.37 | -0.08% |
| ^IUX | Страхование | 360.66 | 0.54 | 0.15% |
