В среду, 13-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 14.09.2006 16:00
В среду, 13-го сентября, американский фондовый рынок покорил 4-х месячный максимум и вплотную приблизился к 5-ти летним вершинам, достигнутым в начале мая. Четвёртую сессию подряд все три основных индикатора биржевой активности завершают ростом. Самому известному индексу в мире Dow Jones Industrial Average (DJIA) осталось пройти чуть больше 200-от пунктов (менее 2%) до своего исторического максимума, установленного в 2000-м году. "Начиная со вторника биржевые торги, впервые после летних каникул, проходят на здоровых объёмах", - говорит Тим Хикин (Tim Heekin), глава департамента по торговле акциями в Thomas Weisel. И это даёт надежду, что рост продлиться ещё, как минимум, до заседания ФРС в следующую среду. Поводом для инвестиционной активности продолжает оставаться снижение нефтяных цен, которые второй день подряд остаются ниже $64 за баррель, вернувшись к мартовским значениям. "Рост нефтяных цен тормозит потребительскую активность, вымывая деньги из кошельков граждан, но, когда цены падают, это раскрепощает потребителя и снижает инфляционное давление на рынок", - свидетельствует Джон Дэвидсон (John Davidson), президент PartnerRe Asset Management. В последние дни инвесторы воспринимают откат нефтяных цен, как сигнал для переброски средств из бумаг энергетических и добывающих компаний в наиболее перспективные с учётом новой реальности сектора. В результате вновь в лидеры рынка вышел технологический индекс Nasdaq Composite, нарастивший почти 12 пунктов (+ 0,53%), за ним почти вровень следуют DJIA, повысивший свои котировки на 45 единиц (+ 0,39%), и S&P500, потолстевший на 5 пунктов (+ 0,38%).
Тем не менее, рынку сегодня и завтра предстоит пройти сквозь частокол имеющих принципиальное значение новостей и здесь наверняка не обойдётся без сильной турбулентности.
Акции Lehman Brothers (NYSE:LEH) продолжают укреплять свои позиции после того, как превысили 50-ти дневную скользящую среднюю. В среду акции инвестиционного банка подорожали на $2,04 (+3,00%) до уровня $70,06 за акцию на высоком объеме. Перед открытием торгов банк сообщил финансовые результаты третьего фискального квартала, в котором прибыль увеличилась на 7% и составила $1,57 на акцию превзойдя прогнозы на 8 центов. Выручка увеличилась на 36% до $11,7 млрд. Хорошим результатам способствовал европейский бизнес компании.
Акции инвестиционного банка Bear Stearns (NYSE:BSC) прибавили $3,07 (+2,31%) и закрылись по цен $136,22 за акцию превысив среднедневной объем в два раза. В четверг, компания публикует квартальные результаты. Аналитики ожидают увеличение прибыли на 7% до $2,87 на акцию. Акции аналитическо–брокерской компании Piper Jaffray Cos. (NYSE: PJC) дорожают пятый день подряд. В среду цена акции PJC возросла на $0,98 (+1,52%) до $63,13 за акцию.
Акции российского производителя соков, вод и молочных продуктов Wimm-Bill-Dann (NYSE:WBD) дорожали на высоких объемах. Акции компании продолжают оправляться от резкого падения и в среду подпрыгнули на $3,33 (+7,89%) до $45,55 за акцию. Аналитики UBS A.G. (NYSE:UBS) повысили оценку по компании с "нейтрального" до "покупать". Во вторник компания сообщила о росте прибыли во втором квартале на 458%.
Инвестиционный банк Merrill Lynch & Co. Inc. (NYSE: MER) повысил рейтинг Continental Airlines (NYSE: CAL), AMR (NYSE: AMR) и US Airways Group (NYSE: LCC) с "нейтрального" до "покупать", особо отмечая падение цен на керосин. Акции CAL и AMR закрылись повышением более 2%. Акции LCC прибавили 0,7%.
Стоимость казначейских облигаций выросла по итогам среды, продолжив рост, начавшийся во вторник на фоне ожиданий, что ФРС планирует оставить процентную ставку на прежнем уровне.
- 30-летние облигации: изменение 4/32, доходность 4,898%.
- 10-летние облигации: изменение 3/32, доходность 4,764%.
- 5-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,696%.
- 2-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,811%.
В среду инвесторы посчитали правильным войти в позиции по драгметаллам, в связи с чем, фьючерсные контракты на золото выросли в результате торговой сессии в среду, показав отскок после практически 8%-го падения. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $2,70, закрывшись на отметке $596,30 за унцию. За предыдущие пять торговых дней контракт потерял в цене $52,60.
Нефтяные фьючерсы окончили семидневную полосу падения и показали рост по итогам торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) после выхода правительственного отчёта по запасам нефти за прошедшую неделю. По заявлению представителей министерства энергетики США запасы сырой нефти снизились на 2,9 миллиона баррелей до отметки 327,7 миллионов по итогам недели, окончившейся 8 сентября. Большего падения не наблюдалось с недели, окончившейся 7 июля, когда запасы снизились на 6 миллионов баррелей. Октябрьский контракт прибавил $0,21 и закрылся на уровне $63,97 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +3,14%
- Инвестиционно – Брокерские компании +2,39%
- Природный газ +1,54%
- Нефтяные компании +1,41%
- Услуги передачи информации +1,11%
- Полупроводники -0,78%
- Производство медикаментов -0,27%
- Здравоохранение -0,21%
- Медикаменты и оборудование -0,13%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 13 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 089 | 179 | 020 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 042 | 006 | 009 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 045 | 015 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 021 | 019 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 006 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 006 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EOP | 38.73 | 0.40 | 4,867,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MS | 69.73 | 1.38 | 5,347,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FISV | 46.84 | 0.87 | 2,088,641 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| THQI | 28.54 | 0.91 | 2,029,368 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AN | 20.33 | 0.08 | 1,184,100 | Восходящий тренд |
| CLS | 10.13 | 0.20 | 2,619,700 | Восходящий тренд |
| NFLX | 22.26 | 0.51 | 1,167,083 | Восходящий тренд |
| PSTI | 24.37 | 0.54 | 647,885 | Восходящий тренд |
| CNQ | 45.86 | 1.12 | 2,053,700 | Перепроданность |
| RDC | 33.09 | 0.99 | 2,796,600 | Перепроданность |
| FMCN | 56.18 | 0.74 | 776,822 | Перепроданность |
| GLBL | 16.68 | 0.63 | 975,821 | Перепроданность |
| AMD | 27.15 | 0.67 | 23,167,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GPS | 17.48 | 0.40 | 12,494,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FLEX | 12.36 | 0.29 | 8,317,437 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SLAB | 32.90 | 1.07 | 2,502,721 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NTY | 27.29 | -2.81 | 2,952,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TAR | 21.29 | -3.72 | 239,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ASVI | 15.30 | -0.92 | 940,471 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CRME | 11.80 | -1.51 | 5,740,718 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTY | 27.29 | -2.81 | 2,952,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TAR | 21.29 | -3.72 | 239,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ASVI | 15.30 | -0.92 | 940,471 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TAP | 66.77 | -0.82 | 761,400 | Нисходящий Тренд |
| TEF | 50.50 | -0.05 | 127,700 | Нисходящий Тренд |
| CRAY | 11.24 | -0.05 | 221,260 | Нисходящий Тренд |
| CHH | 42.27 | -0.62 | 300,000 | Перекупленность |
| WBS | 47.86 | -0.60 | 505,700 | Перекупленность |
| GBM | 20.07 | -0.04 | 7,902,400 | Перекупленность |
| DNA | 77.69 | -0.31 | 4,512,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| UVN | 35.04 | -0.35 | 5,170,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MA | 61.34 | -0.75 | 1,235,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-13 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 184.01 | 5.60 | 3.14% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 221.03 | 5.15 | 2.39% |
| ^XNG | Природный газ | 416.74 | 6.33 | 1.54% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1074.16 | 14.91 | 1.41% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 230.03 | 2.53 | 1.11% |
| ^RLX | Розничные магазины | 469.31 | 4.71 | 1.01% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 172.83 | 1.26 | 0.73% |
| ^IIX | Интернет услуги | 179.22 | 1.29 | 0.73% |
| ^XAL | Авиалинии | 49.13 | 0.33 | 0.68% |
| ^DOT | Интернет компании | 216.00 | 1.27 | 0.59% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 294.63 | 1.62 | 0.55% |
| ^DFI | ВПК | 1114.56 | 4.48 | 0.40% |
| ^BKX | Банки | 111.65 | 0.42 | 0.38% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 456.27 | 1.71 | 0.38% |
| ^BTK | Биотехнологии | 667.77 | 2.43 | 0.37% |
| ^GOX | Золото | 133.86 | 0.38 | 0.28% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 874.27 | 2.38 | 0.27% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1782.53 | 4.62 | 0.26% |
| ^IUX | Страхование | 364.26 | 0.91 | 0.25% |
| ^TOB | Табак | 703.75 | 1.51 | 0.22% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 730.80 | 1.21 | 0.17% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 205.19 | 0.17 | 0.08% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 150.66 | -0.10 | -0.07% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1468.80 | -1.87 | -0.13% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.52 | -0.14 | -0.21% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 351.10 | -0.95 | -0.27% |
| ^SOX | Полупроводники | 462.32 | -3.63 | -0.78% |
