В среду, 13 декабря, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В среду, 13 декабря, американский фондовый рынок довольно своеобразно отреагировал на выход более чем благоприятных макроэкономических новостей. Опубликованные в 08:30 по времени восточного побережья США (16:30 по московскому времени) показатели розничных продаж выросли на 1%, что более чем в два раза превысило ожидания аналитиков. Рождественский сезон, находящийся в самом пике своей торговой активности, как оказалось, было трудно переоценить. Под воздействием этого известия, индекс S&P 500 взял шестилетний максимум в 1 416,64 пункта.
В 10:00 по времени восточного побережья США (18:00 по московскому времени) вышли данные о производственных запасах, выросшие на 0,3%, что оказалось несколько ниже ожидаемого аналитиками уровня в 0,4-0,5%. Несмотря на эту, в общем-то, положительную новость, после её публикации на рынке начались массированные продажи по всем фронтам, что даже увело индексы в отрицательную зону. Видимо, свою роль сыграли опубликованные 10:30 по времени восточного побережья США (18:30 по московскому времени) данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов 4,3 млн барр., что оказалось значительно выше ожиданий аналитиков. После публикации этого сообщения цены на нефть подскочили на 0,39 долл. до 61,41 долл./барр. Благоприятно сказавшись на стоимости акций нефтяных компаний, динамика нефтяных цен не позволила широким индексам вернуться к утренним уровням, в результате чего S&P 500 закончил торговый день ростом на 1,66 пункта до уровня 1 413,2, что составило 0,1%. Dow Jones вырос на 1,8 пункта до отметки в 12 317,5.
Активно торговались акций авиакомпаний. Корпорации UAL (NASDAQ:UAUA) и Continental (NYSE:CAL) находятся на стадии переговоров по поводу возможного слияния. Это привело к росту акций компаний на $2,01 до $45,24 и на $1,88 до $44,76, соответственно.
Американская авиакомпания AirTran (NYSE:AAI) заявила о своем намерении купить Midwest Air (AMEX:MEH) , что подтвердила официальным предложением на сумму около $210 млн. Успешное завершение сделки привело бы к слиянию двух региональных авиалиний. Акции обеих корпораций поднялись в цене: AirTran – на $0,50 до $12,85, а Midwest Air – на $2,02 до $11,10.
Это спровоцировало рост целого ряда акций авиакомпаний, при этом индекс Amex Airline вырос на 3%.
Что касается других сообщений о сделках, компания Home Depot (NYSE:HD) объявила о том, что покупает китайскую сеть магазинов товаров для дома The Home Way, сумма сделки не разглашается. Это первый опыт корпорации выхода на рынок Китая. Бумаги HD выросли на $0,41 до $39,11.
Резкий скачок цен на нефть привел к росту акций нефтяных компаний таких, как Exxon Mobil (NYSE:XOM) на $1,11 до $77,36 и Sunoco (NYSE:SUN) на $1,05 до $67,48. Индекс Amex Oil прибавил 0,7%.
Бумаги компьютерной корпорации Apple Computer (NASDAQ:AAPL) выросли в цене на волне «бычьих» настроений на $2,91 до $89,05. Так, по сообщению The Wall Street Journal, инвестиционный банк Morgan Stanley повысил целевой уровень стоимости акций, а UBS присвоила бумагам оценку «покупать», подчеркнув при этом, что, по прогнозам их аналитиков, Apple к началу второго квартала 2007 года запустит выпуск фирменных мобильных телефонов.
Акции Advanced Micro Devices (NYSE:AMD) упали на $0,30 до $20,17 после того, как Комиссия по ценным бумагам США снизила свой прогноз относительно прибыли на акцию компании.
Бумаги компьютерной компании AMD стали одной из многих компонент индекса Philadelphia Semiconductor.
Акции корпорации Atmel (NASDAQ:ATML) снизились на $0,62, или 11,7%, до $5,90 на торгах на бирже Nasdaq после сообщения производителя микросхем о сокращении рабочих мест и о продаже части производственных мощностей в рамках планируемой реструктуризации.
В целом рынок показал смешанную динамику. На Нью-йоркской фондовой бирже акции, выросшие в цене, лишь ненамного превзошли по количеству подешевевшие бумаги при общем объеме сделок в 1,47 млрд. акций. На бирже Nasdaq, наоборот, бумаги, чьи котировки снизились, совсем чуть-чуть обошли подорожавшие акции при совокупном объеме сделок 1,82 млрд. акций.
Январские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $0,35, закрывшись на отметке $61,37 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,70 и закрылись на отметке $632,40 за унцию.
Казначейские облигации окончили день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение -1 и 11/32, доходность 4,69
- 10-летние облигации: изменение -23/32, доходность 4,58%.
- 5-летние облигации: изменение -14/32, доходность 4,55%.
- 2-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,70%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,77%
- Нефтяное оборудование +1,42%
- Нефтяные компании +0,68%
- Розничные магазины +0,63%
- Программное обеспечение +0,60%
- Авиалинии –1,23%
- Компьютерное оборудование –0,87%
- Золото –0,57%
- Пр-во жёстких дисков -0,55%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 13 декабря 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 057 | 233 | 032 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 054 | 007 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 047 | 013 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 031 | 012 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 013 | 014 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 004 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 017 | 017 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FO | 82.72 | 0.16 | 830,700 | Прорыв рекордного максимума |
| KCAP | 15.90 | 0.04 | 1,014,952 | Прорыв рекордного максимума |
| LEAP | 60.15 | 2.67 | 1,107,028 | Прорыв рекордного максимума |
| MEH | 11.10 | 2.02 | 2,118,800 | Прорыв рекордного максимума |
| DEO | 78.48 | 0.35 | 654,000 | Восходящий тренд |
| FIS | 41.04 | 0.11 | 1,128,400 | Восходящий тренд |
| SMTS | 22.79 | 1.72 | 219,969 | Восходящий тренд |
| DPTR | 26.05 | 0.26 | 1,650,639 | Перепроданность |
| SNCR | 12.46 | 0.36 | 1,338,802 | Перепроданность |
| SUN | 67.48 | 1.05 | 3,256,200 | Перепроданность |
| XTO | 49.16 | 0.46 | 3,234,600 | Перепроданность |
| CCJ | 40.36 | 0.90 | 2,341,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GYMB | 39.40 | 0.41 | 1,023,494 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| HMY | 15.75 | 0.42 | 1,745,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SMSC | 30.58 | 0.07 | 143,198 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GGC | 19.29 | -0.12 | 694,900 | Прорыв рекордного минимума |
| SGY | 36.11 | -0.69 | 818,700 | Прорыв рекордного минимума |
| HNSN | 10.60 | -0.40 | 518,267 | Прорыв рекордного минимума |
| LSTR | 38.91 | -0.22 | 738,106 | Прорыв рекордного минимума |
| COO | 44.59 | -4.86 | 8,666,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SAI | 18.24 | -1.48 | 5,658,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| OXPS | 24.77 | -2.38 | 7,495,051 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MYL | 20.73 | -0.11 | 1,415,800 | Перекупленность |
| SSP | 50.66 | -0.02 | 693,200 | Перекупленность |
| BWNG | 15.91 | -0.06 | 1,977,434 | Перекупленность |
| UEPS | 28.62 | -0.57 | 813,856 | Перекупленность |
| MOT | 20.65 | -0.16 | 18,495,000 | Нисходящий тренд |
| MU | 13.70 | -0.21 | 12,934,600 | Нисходящий тренд |
| CEPH | 70.69 | -0.22 | 1,431,203 | Нисходящий тренд |
| LPNT | 33.18 | -0.32 | 1,074,029 | Нисходящий тренд |
| APC | 46.16 | -1.39 | 11,871,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MU | 13.70 | -0.21 | 12,934,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 17.94 | -0.29 | 23,925,295 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VRTX | 38.70 | -0.70 | 7,976,059 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-08 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 60.07 | 1.73 | 2.97% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 212.95 | 2.99 | 1.42% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1219.32 | 8.19 | 0.68% |
| ^RLX | Розничные магазины | 501.11 | 3.13 | 0.63% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.63 | 1.10 | 0.60% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 250.54 | 1.14 | 0.46% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 496.86 | 2.14 | 0.43% |
| ^DOT | Интернет компании | 248.31 | 1.00 | 0.40% |
| ^XNG | Природный газ | 465.89 | 1.67 | 0.36% |
| ^BKX | Банки | 115.69 | 0.38 | 0.33% |
| ^IIX | Интернет услуги | 201.13 | 0.41 | 0.20% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 801.41 | 1.23 | 0.15% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 234.25 | 0.26 | 0.11% |
| ^GOX | Золото | 150.67 | -0.02 | -0.01% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 345.01 | -0.11 | -0.03% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1801.62 | -1.40 | -0.08% |
| ^IUX | Страхование | 389.17 | -0.35 | -0.09% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.91 | -0.17 | -0.10% |
| ^NHG | Здравоохранение | 384.50 | -0.39 | -0.10% |
| ^DFI | ВПК | 1199.22 | -2.09 | -0.17% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1507.09 | -3.22 | -0.21% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 240.35 | -1.00 | -0.41% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 925.03 | -4.43 | -0.48% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 319.24 | -1.78 | -0.55% |
| ^TOB | Табак | 817.54 | -4.72 | -0.57% |
| ^BTK | Биотехнологии | 754.79 | -6.64 | -0.87% |
| ^SOX | Полупроводники | 467.01 | -5.82 | -1.23% |
