В среду,12 июля, американские фондовые биржи...
Материал: FinamImarkets 13.07.2006 16:37
В среду,12 июля, американские фондовые биржи, оказались под двойным давлением, как со стороны нового витка нефтяных цен после резкого снижения запасов углеводородного сырья в США, так и под напором целого ряда тревожных внешнеполитических новостей. Терракты в Индии, унесшие почти 200 человеческих жизней, фактическое начало новой арабо-израильской войны на Ближнем Востоке, коллективное решение министров иностранных дел "восьмёрки" о передаче иранского "ядерного досье" на рассмотрение СБ ООН для принятия соответствующих санкций, весь этот негатив похоже доконал самых стойких инвесторов, сочивших за благо покинуть на время поле битвы. "В общем, фондовый рынок просто уступил давлению негативных новостей", - комментирует вчерашний день Том Шрадер (Tom Schrader), управляющий директор по департаменту ценных бумаг в инвестиционном банке Legg Mason. "Я удивлён, что этого не случилось раньше на фоне всех геополитических событий последних дней", - резюмирует Шрадер. В результате к финальному гонгу на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) "медведи" нокаутировали "быков" со счётом 11:5, а на электронной бирже NASDAQ преимущество косолапых составило 3 к 1. Старейший барометр деловой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) похудел за вчерашний день на 121,59 пункта (-1,09%), абсолютно также чувствовал себя S&P500, осунувшийся на 13,92 пункта (-1,09%) и совсем потрёпанным выглядел Nasdaq Composite, потерявший к концу сессии 38,62 единицы веса (-1,81%).
По сектору высоких технологий прошлись все кому не лень. Евросоюз наложил штраф в $357 миллионов на Microsoft (NASDAQ:MSFT) – 2%, требуя максимальной прозрачности Windows, швейцарский инвестиционный банк UBS срезал прогнозы по доходности и понизил ценовой ориентир бумаг Dell (NASDAQ:DELL) – 4,44%, крупнейшего производителя персональных компьютеров в мире, а Credit Suisse First Boston попросту высказал сомнения, что компании Apple (NASDAQ:AAPL) – 4,8%, удастся в этом году выйти на уровень ожиданий.
Правда и среди известных технологических имён нашлись такие, кто остался вчера в приподнятом расположении. Это относится в первую очередь к Sun Microsystems (NASDAQ:SUNW) + 2,6%, выдавшую накануне ряд принципиальных новинок на серверном фронте. Кроме того, интернет-поисковик Yahoo (NASDAQ:YHOO) + 0,6%, продолжил трёхдневную полосу росту, прибавив с начала недели 2,7%. После повышения рекомендаций по Yahoo сразу несколькими финансовыми институтами, он всё увереннее продвигается к ближайшему ценовому ориентиру в $41-42.
Не взирая на осложнение международной обстановки прилично прибавили бумаги медицинских исследовательских компаний, занимающихся разработкой новых методов лечения с применением стволовых клеток. Это StemCells (NASDAQ:STEM) и Aastrom Biosciences (NASDAQ:ASTM), первая вчера разогналась на 8,4%, а вторая на 4,3%, причём рост StemCells проходил на объёмах более чем в два раза, превышающих средний дневной. Явных новостей от компаний в последние дни не поступало, но возможно инвесторы знают нечто большее, чем рядовые участники рынки.
Хорошим убежищем в пасмурный день стали вчера бумаги аукционного дома Sotheby’s (NYSE:BID), подорожавшие на 2,4%. Мы подробно писали о них в разделе "Статьи и идеи" от 5-го июля.
После открытия казначейские облигации упали в связи с фиксацией прибыли, однако на фоне резкого падения рынка акций бонды получили хорошую поддержку и выровняли своё положение, показав к закрытию сессии лёгкое падение.
- 30-летние облигации: доходность 5,12%.
- 10-летние облигации: доходность 5,08%.
- 5-летние облигации: доходность 5,06%.
- 2-летние облигации: доходность 5,15%.
Фьючерсные доросли до 6-недельного максимума по итогам торгов в среду, чему способствовал и рост цен на нефть, спровоцированный взрывами в Индии и политическим напряжением на среднем востоке. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $8,1, закрывшись на уровне $651,2. Ценовой диапазон движения контракта составил $657,00 - $640,80. Объём проторговавшихся контрактов составил 52101.
Нефтяные контракты показали сильный рост в среду, отскочив от минимумов предыдущего дня на фоне вышедших экономических данных по запасам нефти, показавших более сильное падение, чем ожидали аналитики. Августовский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал на 79 центов, закрывшись на уровне $74,95 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Индекс нефтяного оборудования +0,19%
- Индекс Доу Джонс Недвижимость +0,25%
- Индекс производства жёстких дисков –2,84%
- Индекс полупроводников –2,70%
- Индекс розничных магазинов –2,52%
- Индекс услуг передачи информации –2,44%
- Индекс компьютерных технологий –2,25%
- Индекс инвестиционно-брокерских компаний –2,24%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 11 Июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 032 | 068 | 007 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 090 | 064 | 004 |
| Акции, выросшие на высоком объеме | 036 | 007 | 003 |
| Акции, упавшие на высоком объеме | 031 | 007 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 006 | 004 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 018 | 016 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 004 | 000 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ALJ | 35.90 | 2.20 | 739,500 | Прорыв рекордного максимума |
| LEAP | 48.00 | 0.50 | 1,241,168 | Прорыв рекордного максимума |
| PWEI | 30.59 | 0.26 | 414,295 | Прорыв рекордного максимума |
| SPP | 12.75 | 0.26 | 166,500 | Восходящий тренд |
| DRC | 22.43 | 0.34 | 420,400 | Перепроданность |
| NSR | 28.74 | 0.46 | 454,800 | Перепроданность |
| OPTN | 11.63 | 0.11 | 534,588 | Перепроданность |
| SMSI | 14.50 | 0.31 | 853,473 | Перепроданность |
| SWN | 29.66 | 0.02 | 2,750,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| USG | 50.25 | 1.07 | 3,668,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GNSS | 10.61 | 0.39 | 2,769,091 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SOHU | 23.87 | 0.57 | 1,261,464 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EMC | 10.09 | -0.41 | 29,187,700 | Прорыв рекордного минимума |
| LOW | 27.44 | -1.09 | 12,113,400 | Прорыв рекордного минимума |
| CMVT | 18.29 | -0.63 | 4,976,283 | Прорыв рекордного минимума |
| DELL | 22.37 | -1.04 | 31,775,475 | Прорыв рекордного минимума |
| A | 28.50 | -1.68 | 6,883,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BBY | 47.70 | -2.92 | 9,480,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FAST | 35.98 | -2.57 | 5,911,232 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NTAP | 28.60 | -2.13 | 17,958,724 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AGR | 12.78 | -1.21 | 2,097,100 | Нисходящий тренд |
| RHI | 39.36 | -0.86 | 1,331,100 | Нисходящий тренд |
| AAPL | 52.95 | -2.69 | 32,716,841 | Нисходящий тренд |
| JNPR | 14.45 | -0.67 | 10,813,505 | Нисходящий тренд |
| FTO | 34.34 | -0.66 | 3,119,900 | Перекупленность |
| MDT | 47.73 | -0.25 | 5,544,700 | Перекупленность |
| AMMD | 17.45 | -0.22 | 2,393,099 | Перекупленность |
| HOTT | 12.10 | -0.41 | 910,986 | Перекупленность |
| BLS | 35.25 | -0.02 | 15,378,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| DNA | 80.98 | -3.08 | 10,470,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| WBSN | 18.43 | -1.09 | 1,411,054 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| XMSR | 13.53 | -0.51 | 4,314,472 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.93 | -0.54 | 314,586 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-13 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 53.75 | -0.63 | -1.16% |
| ^BKX | Банки | 106.90 | -1.16 | -1.07% |
| ^BTK | Биотехнологии | 655.37 | -1.08 | -0.16% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 649.76 | -14.99 | -2.25% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 139.34 | -4.07 | -2.84% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 185.66 | -5.12 | -2.68% |
| ^NHG | Здравоохранение | 60.69 | -0.39 | -0.64% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,367.42 | -9.30 | -0.68% |
| ^IIX | Интернет услуги | 165.72 | -3.09 | -1.83% |
| ^DOT | Интернет компании | 198.57 | -3.36 | -1.66% |
| ^XNG | Природный газ | 419.38 | -2.65 | -0.63% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 212.73 | -5.31 | -2.44% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,173.62 | -7.94 | -0.67% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 210.95 | 0.39 | 0.19% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 330.39 | -3.65 | -1.09% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 276.97 | 0.68 | 0.25% |
| ^RLX | Розничные магазины | 431.58 | -11.14 | -2.52% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 205.20 | -4.71 | -2.24% |
| ^SOX | Полупроводники | 416.99 | -11.55 | -2.70% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 783.10 | -7.81 | -0.99% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 440.16 | -3.12 | -0.70% |
| ^DFI | ВПК | 1,098.23 | -4.02 | -0.36% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 148.05 | -2.12 | -1.41% |
| ^GOX | Золото | 149.73 | -1.47 | -0.97% |
| ^TOB | Табак | 649.45 | -7.16 | -1.09% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,794.30 | -6.24 | -0.35% |
| ^IUX | Страхование | 343.80 | -2.80 | -0.81% |
