В среду, 12 апреля, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 13.04.2006 17:00
В среду, 12 апреля, фондовый рынок США закрылся с повышением. Отличные корпоративные новости и финансовые отчеты, снизившийся дефицит внешнеторгового баланса, выросшие запасы нефти и упавшие цены на нефть удерживали инвесторов у «руля» в течение всей торговой сессии. К 16:00 нью-йоркского времени DJIA вырос на 40,34 пункта (0,36%) до отметки 11 129,97. Рост DJIA был обеспечен двумя его компонентами Boeing Co. (NYSE: BA) и General Motors (NYSE: GM). Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили по 1,55 (+0,12%) и 4,33 пункта (+0,19%), соответственно.
Бумаги General Motors (NYSE:GM) выросли на вчерашних торгах на 4,2% и вернулись в 20-ти долларовый диапазон. Этому способствовало заявление главы департамента компании по развитию на открытии ежегодного нью-йоркского автосалона. Он выразил уверенность, что новые модели GM помогут компании сохранить их долю на американском авто рынке, несмотря на имеющиеся проблемы.
Акции Boeing Co. подорожали на $2,64 (+3,3%) до $83,21. Производитель авиа–продукции заявил вчера, что подписал крупный контракт о поставке 80 самолетов 737 серии китайской компании China Aviation Supplies Imports & Exports Group. Отдельно, инвестиционный банк Morgan Stanley (NYSE: MS) повысил целевую цену по акциям BA до $110 с $80. Аналитики ИБ также заявили, что в течение следующих трех лет акции могут достигнуть и $140, если авиаконструктор сумеет стать одним из главных игроков азиатского рынка авиатехники.
Акции BTU International (Nasdaq: BTUI) подскочили на $2,53 (+14,47%) до нового исторического максимума в $20,02 за акцию на объеме, в четыре раза превышающем средний. Один из растущих лидеров сектора по производству оборудования для электронных товаров и полупроводников ожидает рост прибыли в 2006 году на уровне 87%, а в 2007 году - на уровне 28%.
Акции Skechers (NYSE: SKX) подорожали на $1,59 (+8,15%) до отметки $24,69 за акцию, после того как бумаги производителя спортивной обуви были добавлены в индекс S&P SmallCap 600.
Вчера после закрытия основной торговой сессии был опубликован квартальный отчёт Advanced Micro Devices (NYSE:AMD), второй по объёмам производства процессоров и флэш памяти для персональных компьютеров компании в мире. Финансовые результаты AMD оказались существенно лучше предварительных прогнозов. Чистая прибыль в I-м квартале достигла $184,5 миллионов или $0,38 в расчёте на акцию (аналитики предсказывали $130 миллионов или $0,30 на акцию) против убытка в $17,4 миллиона или $0,04 на акцию годом ранее. Квартальная выручка поднялась до $1,33 миллиарда против $780 миллиардов (исключая продажи выделенного в отдельную компанию подразделения по производству микрочипов памяти) в прошлом году. Однако, инвесторов слегка смутило заявление руководства AMD о том, что продажи в текущем квартале ожидаются на аналогичном или несколько меньшем уровне по сравнению с первым кварталом. Тем не менее, это будет на 65% лучше, чем за тот же период прошлого года. На фоне теряющего рыночные позиции Intel (NYSE:INTC), который подешевел за год на 16%, акции AMD выросли более чем в два раза. Аналитики компьютерного рынка считают, что AMD в ближайшее время потеснит Intel в сегменте серверов и процессоров для ноутбуков. На постторговых электронных торгах акции AMD опустились примерно на 2%.
Стоимость казначейских облигаций снизилась на фоне опасений о том, что сильный экономический рост может привести к дальнейшему повышению процентной ставки, а также на основании не очень удачного аукциона новых казначейских облигаций. Аукцион 10-летних долговых обязательств на сумму $8 миллиардов не привлёк особого внимания со стороны участников рынка и крупных инвесторов.
- 30-летние облигации: изменение 5/32, доходность 4,70%.
- 10-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,52%.
- 5-летние облигации: доходность 4,45%.
- 2-летние облигации: доходность 4,50%.
Стоимость фьючерсных контрактов на золото увеличилась по итогам торгов в среду, однако, не дотянула до 25-летнего максимума в связи с напряжённой ситуацией в Иране и в преддверии пасхальной недели. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на $1,90, закрывшись на уровне $601,30 за унцию, проторговавшись в коридоре $597,10 - $604. Геополитические и экономические события прошедшего года явились причиной объёмных покупок со стороны спекулятивных участников рынка, многие из которых ожидают дальнейшего роста.
Фьючерсные контракты на нефть закрылись с понижением, после того как вышли данные по запасам нефти, показавшие рост по итогам прошлой недели до максимального уровня за период последних 8 лет. Однако потери нефтяных фьючерсов были ограничены ростом, как бензина, так и топочного мазута. Майский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на 38 центов, закрывшись на отметке $68,60 за баррель после достижения максимальной цены торговой сессии $69,60, явившейся самой высокой, начиная со 2 сентября.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +2,55%
- Медицинское оборудование +1,92%
- Биотехнологии +1,56%
- Полупроводники +0,62%
- Здравожранение +0,60%
- Природный газ -0,78%
- Нефтяное оборудование -0,73%
- ВПК -0,32%
- Компьютерное оборудование / Производство жестких дисков -0,30%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 12 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 046 | 032 | 004 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 052 | 020 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 010 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 039 | 011 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 013 | 004 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 016 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 018 | 004 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 002 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ADS | 47.73 | 1.45 | 1,046,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TEN | 23.94 | 1.60 | 962,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BTUI | 20.02 | 2.53 | 935,973 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ROLL | 23.12 | 2.42 | 3,151,375 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CCI | 30.25 | 0.04 | 1,415,600 | Восходящий тренд |
| NKTR | 20.46 | 0.64 | 1,094,637 | Восходящий тренд |
| CD | 16.77 | 0.21 | 2,615,500 | Перепроданность |
| LUV | 17.52 | 0.25 | 3,091,700 | Перепроданность |
| MSFT | 27.20 | 0.07 | 29,750,389 | Перепроданность |
| PAAS | 24.93 | 1.05 | 4,947,800 | Перепроданность |
| ELX | 18.27 | 1.47 | 8,841,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MOT | 23.98 | 0.41 | 20,422,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CRDN | 51.88 | 4.69 | 4,409,844 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KLAC | 46.50 | 0.70 | 4,741,278 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CTB | 12.56 | -0.38 | 2,899,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WWY | 47.16 | -12.44 | 2,280,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GRRF | 15.10 | -0.70 | 687,033 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTLI | 28.30 | -0.29 | 715,502 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BOL | 45.61 | -3.42 | 15,895,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HDI | 49.83 | -3.14 | 5,746,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AVID | 37.31 | -6.14 | 8,384,261 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ABS | 25.21 | -0.10 | 2,391,900 | Нисходящий Тренд |
| BUD | 42.07 | -0.40 | 2,308,100 | Нисходящий Тренд |
| PNRA | 69.00 | -0.80 | 537,311 | Нисходящий Тренд |
| SMBI | 22.08 | -0.22 | 172,292 | Нисходящий Тренд |
| ADBE | 36.97 | -0.31 | 2,682,317 | Перекупленность |
| HYSL | 32.88 | -0.24 | 432,043 | Перекупленность |
| BOL | 45.61 | -3.42 | 15,895,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| K | 43.20 | -0.57 | 2,559,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AVID | 37.31 | -6.14 | 8,384,261 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.04 | -0.11 | 219,303 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANO | NM | 7,417 | 14.30 | 18:42:32 | 1.26 | 9.66 |
| 2 | SPSN | 185,085 | 17.49 | 19:57:32 | 1.27 | 7.83 | |
| 3 | SNDK | NM | 413,117 | 64.00 | 19:59:16 | 4.53 | 7.62 |
| 4 | ORCC | NM | 115,459 | 13.80 | 19:40:47 | 0.81 | 6.24 |
| 5 | LRCX | NM | 388,237 | 47.00 | 19:55:47 | 2.29 | 5.12 |
| 6 | NCIT | 800 | 15.19 | 16:02:31 | 0.64 | 4.40 | |
| 7 | TFSM | SC | 695 | 10.79 | 18:27:54 | 0.41 | 3.95 |
| 8 | SGMS | NM | 2,025 | 36.50 | 18:19:41 | 1.38 | 3.93 |
| 9 | TIE | NY | 2,800 | 52.19 | 19:48:47 | 1.34 | 2.64 |
| 10 | CERN | NM | 62,324 | 45.64 | 19:59:30 | 1.10 | 2.47 |
| 11 | VRTX | NM | 1,090 | 35.97 | 17:21:48 | 0.84 | 2.39 |
| 12 | ECHO | SC | 600 | 14.81 | 16:01:42 | 0.31 | 2.14 |
| 13 | ZZ | 2,030 | 17.15 | 19:36:06 | 0.33 | 1.96 | |
| 14 | FLYR | NM | 2,500 | 12.25 | 16:10:46 | 0.19 | 1.58 |
| 15 | NVLS | NM | 63,508 | 24.86 | 18:26:26 | 0.38 | 1.55 |
| 16 | PAAS | NM | 2,250 | 25.28 | 19:32:41 | 0.35 | 1.40 |
| 17 | KLAC | NM | 12,600 | 47.14 | 18:33:04 | 0.64 | 1.38 |
| 18 | PEIX | 2,962 | 27.70 | 19:46:07 | 0.35 | 1.28 | |
| 19 | BWNG | 917 | 14.75 | 18:30:42 | 0.18 | 1.24 | |
| 20 | CMED | NM | 6,920 | 25.87 | 19:08:10 | 0.31 | 1.21 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTP | SC | 14,219 | 10.40 | 19:58:28 | -2.92 | -21.92 |
| 2 | TSO | NY | 1,600 | 69.80 | 19:57:14 | -2.63 | -3.63 |
| 3 | IFIN | NM | 39,402 | 47.80 | 18:48:09 | -1.53 | -3.10 |
| 4 | BSX | NY | 9,734 | 21.65 | 18:36:34 | -0.51 | -2.30 |
| 5 | AMD | NY | 1,507,674 | 34.69 | 19:59:55 | -0.73 | -2.06 |
| 6 | PQ | 810 | 10.31 | 16:35:42 | -0.21 | -2.00 | |
| 7 | NUAN | NM | 7,900 | 11.16 | 17:13:18 | -0.18 | -1.59 |
| 8 | SIFY | NM | 3,855 | 13.51 | 17:45:14 | -0.20 | -1.46 |
| 9 | FLEX | NM | 2,459 | 10.53 | 16:02:20 | -0.15 | -1.40 |
| 10 | XTO | NY | 1,550 | 44.21 | 17:05:31 | -0.52 | -1.16 |
| 11 | BTUI | NM | 2,070 | 19.81 | 19:08:18 | -0.21 | -1.05 |
| 12 | VLO | NY | 18,010 | 63.15 | 19:51:34 | -0.63 | -0.99 |
| 13 | MOGN | NM | 1,459 | 15.98 | 16:01:00 | -0.15 | -0.93 |
| 14 | XRX | NY | 475 | 14.35 | 16:08:35 | -0.12 | -0.83 |
| 15 | OPTC | SC | 850 | 27.13 | 16:01:04 | -0.20 | -0.73 |
| 16 | SLXP | NM | 800 | 14.10 | 16:00:19 | -0.10 | -0.70 |
| 17 | ISRG | NM | 785 | 105.42 | 18:42:31 | -0.59 | -0.56 |
| 18 | CVTX | NM | 3,000 | 21.00 | 16:35:27 | -0.11 | -0.52 |
| 19 | MAPS | NM | 2,000 | 13.75 | 16:01:49 | -0.07 | -0.51 |
| 20 | XLE | AM | 4,435 | 55.36 | 19:52:50 | -0.27 | -0.49 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-12 | ||||
| XAL | Авиалинии | 52.27 | 0.05 | 0.10% |
| BKX | Банки | 106.33 | 0.06 | 0.06% |
| BTK | Биотехнологии | 678.59 | 9.74 | 1.46% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 734.11 | -1.77 | -0.24% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 164.07 | -0.50 | -0.30% |
| HWI | Комп. оборудование | 219.11 | -0.67 | -0.30% |
| NHG | Здравоохранение | 61.70 | 0.37 | 0.60% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1377.37 | 5.85 | 0.43% |
| IIX | Интернет услуги | 187.47 | -0.15 | -0.08% |
| DOT | Интернет компании | 215.90 | -0.43 | -0.20% |
| XNG | Природный газ | 401.56 | -3.35 | -0.83% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 261.82 | 1.13 | 0.43% |
| XOI | Нефтяные компании | 1107.08 | 0.90 | 0.08% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 211.29 | -1.66 | -0.78% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 321.53 | 0.08 | 0.02% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 263.33 | 0.06 | 0.02% |
| RLX | Розничные магазины | 470.62 | -0.39 | -0.08% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 230.02 | 0.33 | 0.14% |
| SOX | Полупроводники | 506.44 | 3.10 | 0.62% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 813.25 | 0.03 | 0.00% |
| UTY | Энергетические комп. | 407.91 | 0.53 | 0.13% |
| DFI | ВПК | 1163.59 | -3.78 | -0.32% |
| GSO | Программное обеспечение | 171.23 | 0.19 | 0.11% |
| GOX | Золото | 145.28 | 3.61 | 2.55% |
| TOB | Табак | 625.27 | 4.33 | 0.70% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1703.23 | 32.13 | 1.92% |
| IUX | Страхование | 345.17 | 0.69 | 0.20% |
