В среду, 11-го октября, американский фондовый рынок пошатнулся…
Материал: FinamImarkets 12.10.2006 16:00
В среду, 11-го октября, американский фондовый рынок пошатнулся после разочаровывающего квартального отчёта алюминиевого гиганта Alcoa (NYSE:AA) и новости, вышедшей ближе к концу сессии о столкновении легкомоторного самолёта с жилым многоэтажным зданием. Американцам явно не везёт на 11-ое число. Alcoa задала негативный тон, а сообщение о крушении самолёта в центре Манхеттена придало торгам нервозный характер. В результате основные индикаторы биржевой активности понизились, но не драматично. Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерял 15 пунктов (- 0,13%), S&P500 похудел на 3 с половиной единицы (- 0,26%), а Nasdaq Composite опустился на 7 пунктов (- 0,31%).
На арене корпоративных баталий, недобравшая в выручке и доходах Alcoa провалилась на 5,1%, что видимо чрезмерно и инвесторы слегка приподняли её бумаги на вечерней электронной сессии. Биофармацевтическая компания Genentech (NYSE:DNA), также опубликовавшая отчёт накануне, потеряла в ходе торгов 1,7% по причине незначительного отставания в продаже ряда ключевых онкологических препаратов. Тем не менее, Genentech продолжает сохранять инвестиционную привлекательность в среднесрочной перспективе (более подробно с результатами финансового отчёта Genentech можно познакомиться в обзоре вчерашней предторговой сессии).
Производитель защитных электронных программ компания McAfee (NASDAQ:MFE) повысила вчера котировки своих бумаг на 3,3% после выхода известия об увольнении исполнительного директора Джорджа Сайменюка (George Samenuk) по результатам внутреннего расследования в связи с недобросовестной опционной практикой. Одновременно швейцарский инвестиционный банк UBS повысил рекомендации по McAfee до уровня "покупать", так как считает компанию потенциально привлекательной для поглощения крупными производителями программного обеспечения.
Среди передовиков биржевой сессии оказался и старейший аукционный дом Sotheby’s (NYSE:BID), чьи акции подорожали вчера на 2,1% на волне повышения рекомендаций по компании до уровня "покупать", сделанных рядом авторитетных инвестиционных компаний. Сейчас котировки бумаг Sotheby’s вплотную подошли к семилетнему ценовому максимуму. Мы рекомендовали эту бумагу в статье "Акции возможного движения" (раздел Статьи и идеи) от 5-го июля. С тех пор котировки BID повысились примерно на 25%.
Акции Legg Mason (NYSE: LM) подешевели на $18,16 (-17,24%) до $87,15 на громаднейшем объеме. Во вторник вечером, управляющая компания предупредила, что прибыль второго фискального квартала будет ниже ожиданий аналитиков. Компания ожидает прибыль на акцию в размере $0,96 - $1,02. Средний прогноз аналитиков составляет $1,02. Инвестиционный банк Merrill Lynch (NYSE: MER) понизил рекомендацию по акциям Legg Mason до "продавать".
Bank of America (NYSE: BAC) заявил, что его брокерское подразделение начинает предлагать до 30 бесплатных сделок в месяц клиентам у кого баланс брокерского счета составляет свыше $25 000. Акции банка за день подешевели на $0,59 (-1,08%) до $54,04. Инвесторы основных онлаиновских брокерских компаний были шокированы данным заявлением BAC и начали активно избавляться от их акций. К закрытию торгов акции TD Ameritrade (Nasdaq: AMTD) провалились на $2,28 (-11,94%) до уровня $16,82 за акцию; акции E-Trade Financial Corp. (NYSE: ET) рухнули на $2,15 (-8,79%) до $22,31; и акции Charles Schwab & Co. (Nasdaq: SCHW) подешевели на $0,84 (-4,65%) до $17,22.
Акции Alliance Data Systems Corp. (NYSE: ADS) потеряли $2,14 (-3,72%) стоимости и закрылись на отметке $55,31 за акцию. Объем торгов превысил среднедневной в три раза. Катализатором к продажам явилась новость о том, что один из "отцов основателей" компании закончил продажу 7,2 млн. акций ADS.
Акции Omrix Biopharmaceuticals Inc. (Nasdaq: OMRI) подорожали на $0,89 (+4,59%) до нового исторического максимума $20,30. Производитель иммунотерапевтических продуктов подписал соглашение о поставках с Talecris Biotherapeutics. Акции Omrix вышли на биржу в апреле по $10 за акцию.
Фьючерсы на золото чуть подорожали на торгах в среду. Цена декабрьского фьючерсного контракта увеличилась на $0,30 до $576,50 за унцию.
Нефтяные фьючерсы дешевеют второй день подряд. Ноябрьский нефтяной фьючерс потерял в среду $0,93 и закрылся на уровне $57,59 за баррель.
Государственные долговые обязательства США дешевеют четвертую торговую сессию подряд.
- 30-летние облигации: изменение - 11/32, доходность 4,912%.
- 10-летние облигации: изменение -8/32, доходность 4,786%.
- 5-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,744%.
- 2-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,856%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +1,29%
- Авиалинии +0,41%
- Медицинское обслуживание +0,38%
- Табак +0,29%
- Энергетические компании +0,19%
- Инвестиционно-Брокерские компании –3,90%
- Нефтяное оборудование –2,24%
- Золото –2,19%
- Природный газ –0,85%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 11 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 080 | 146 | 014 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 056 | 006 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 043 | 016 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 028 | 014 | 007 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 016 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 002 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 025 | 023 | 004 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CVG | 21.04 | 0.77 | 2,697,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| REP | 31.75 | 0.85 | 1,364,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CROX | 37.59 | 1.84 | 3,165,549 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SIGM | 17.51 | 2.68 | 4,508,727 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BDN | 33.36 | 0.14 | 595,600 | Восходящий тренд |
| SSD | 28.20 | 0.28 | 201,200 | Восходящий тренд |
| PALM | 15.31 | 0.36 | 9,281,081 | Восходящий тренд |
| POWI | 22.29 | 1.30 | 565,988 | Восходящий тренд |
| CEG | 59.97 | 0.14 | 446,400 | Перепроданность |
| WMT | 48.31 | 0.19 | 9,746,300 | Перепроданность |
| SOV | 24.30 | 0.24 | 6,793,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SVU | 32.52 | 0.13 | 3,619,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ADTN | 23.75 | 0.97 | 2,352,585 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ESRX | 70.19 | 1.27 | 3,037,757 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LAD | 23.35 | -1.09 | 1,399,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WU | 19.30 | -0.40 | 7,704,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| YHOO | 24.24 | -0.23 | 38,952,778 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ET | 22.30 | -2.15 | 28,647,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ET | 22.30 | -2.15 | 28,647,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LM | 87.15 | -18.16 | 16,057,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMTD | 16.82 | -2.28 | 45,300,497 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LAD | 23.35 | -1.09 | 1,399,800 | Нисходящий Тренд |
| WCI | 16.15 | -0.41 | 2,491,900 | Нисходящий Тренд |
| AFCE | 14.11 | -0.24 | 151,311 | Нисходящий Тренд |
| EMMS | 11.42 | -0.23 | 370,480 | Нисходящий Тренд |
| CCJ | 34.95 | -1.15 | 3,068,800 | Перекупленность |
| FTO | 26.75 | -0.15 | 2,140,300 | Перекупленность |
| ATHR | 20.37 | -0.39 | 2,567,442 | Перекупленность |
| IMCL | 31.04 | -0.04 | 2,349,050 | Перекупленность |
| C | 50.38 | -0.44 | 19,640,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| XOM | 66.52 | -0.67 | 18,202,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 28.63 | -0.16 | 14,448,683 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-11 | ||||
| ^SOX | Полупроводники | 460.57 | 5.85 | 1.29% |
| ^XAL | Авиалинии | 51.79 | 0.21 | 0.41% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1747.24 | 6.62 | 0.38% |
| ^TOB | Табак | 686.01 | 1.95 | 0.29% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 464.44 | 0.88 | 0.19% |
| ^IUX | Страхование | 372.90 | 0.67 | 0.18% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.56 | 0.23 | 0.15% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 892.83 | 1.14 | 0.13% |
| ^BKX | Банки | 114.30 | 0.02 | 0.02% |
| ^RLX | Розничные магазины | 494.93 | 0.11 | 0.02% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 181.60 | -0.04 | -0.02% |
| ^DOT | Интернет компании | 228.87 | -0.07 | -0.03% |
| ^NHG | Здравоохранение | 382.94 | -0.33 | -0.09% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.61 | -0.38 | -0.11% |
| ^BTK | Биотехнологии | 707.63 | -0.87 | -0.12% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1490.26 | -2.40 | -0.16% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 760.79 | -1.43 | -0.19% |
| ^DFI | ВПК | 1160.49 | -2.29 | -0.20% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 211.56 | -0.45 | -0.21% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 237.64 | -0.55 | -0.23% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 298.92 | -1.19 | -0.40% |
| ^IIX | Интернет услуги | 185.98 | -0.80 | -0.43% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1067.67 | -5.50 | -0.51% |
| ^XNG | Природный газ | 409.53 | -3.53 | -0.85% |
| ^GOX | Золото | 125.24 | -2.81 | -2.19% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 176.81 | -4.05 | -2.24% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 228.92 | -9.29 | -3.90% |
