В среду, 10 мая, большая часть акций...
Материал: FinamImarkets 11.05.2006 16:20
В среду, 10 мая, большая часть акций представленных на американском фондовом рынке потеряли в цене. Перед открытием, настроение инвесторов высокотехнологичных компаний было испорчено консервативным прогнозом компании Cisco Systems Inc. (Nasdaq: CSCO) на ближайшие 3 – 6 месяцев. Реакция рынка на данный прогноз была мала, так как рынок ожидал решения ФРС по процентной ставке в 14:15 по Нью-йоркскому времени. В 14:15 ФРС подняла ставку до 5%, а сопутствующий отчет привнес очень мало новой информации относительно дальнейших действий ФРС. К закрытию индекс DJIA вырос на 2,88 пункта до уровня 11 642,65. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite понизились на 2,29 (-0,2%) и 17,51 пункта (-0,7%), соответственно.
Среди компаний, закрывшихся вчера повышением котировок, можно отметить страховые компании UnitedHealth (NYSE: UNH) и Aetna (NYSE: AET), подорожавшие на 5% и 4%, соответственно. Акции сталелитейного гиганта U.S. Steel (NYSE: X) прибавили 2,5%. Акции компании MDC Holdings (NYSE: MDC), занятой в сфере строительства жилых домов, подорожали более чем на 1%.
Большинство сегодняшних потерь пришлось на компании связанные с высокими технологиями, включая интернет поисковиков Google (Nasdaq: GOOG), потерявшего 1,4%, и его соперника Yahoo! (Nasdaq: YHOO), упавшего на 1,2%. Среди компонентов индекса S&P 500 наибольшее падение было отмечено у производителя сетевого оборудования Cisco Systems (Nasdaq: CSCO), упавшего на 4,3%; производителей чипов Micron Technology (NYSE: MU) и Altera (Nasdaq: ALTR), подешевевших на 4,2% и 4%; компании Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) и Broadcom (Nasdaq: BRCM), снизившихся на 3,9% и 3,24%, соответственно.
Отменные ходовые качества продолжили демонстрировать вчера бумаги стремительно выздоравливающего автогиганта General Motors (NYSE:GM). С начала недели котировки GM повысились на 15%, прибавив только за вчерашний день более 4%. Запалом для GM- ралли стало объявленное в понедельник известие о том, что по пересмотренным данным в первом квартале текущего года, лидер мирового автопроизводства впервые за последние полтора года получил прибыль. Кроме того, ряд известных банков, в частности Deutsche Bank, повысил рекомендации по GM с "sell" на "hold".
После закрытия основной торговой сессии одна из крупнейших медиакорпораций в мире News Corporation (NYSE:NWS) опубликовала очередной квартальный баланс, демонстрирующий отменное финансовое здоровье империи Руперта Мердока (Rupert Murdoch). Чистая квартальная прибыль News Corp. увеличилась за год более чем в два раза и достигла $820 миллионов или $0,26 в расчёте на акцию против $400 миллионов или $0,13 на акцию годом ранее. Консолидированная квартальная выручка увеличилась примерно на $200 миллионов и составила $6,2 миллиарда. Значительный рост прибыли обеспечен во многом благодаря резкому увеличению доходов от канала DIRECTV и других поступлений от кабельных телевизионных каналов. Подводя итог финансовым результатам деятельности News Corporation в истекшем квартале, руководство компании объявило об увеличении средств, выделенных на обратный выкуп акций с $3 до $6 миллиардов. Отец-основатель журнально-телевизионного холдинга Руперт Мердок заявил, что на сегодняшнем рынке он не видит лучшего применения доходов корпорации, чем приобретение собственных акций. После выхода квартального отчёта котировки бумаг NWS повысились в период постторговой сессии примерно на 3%.
Удачным сложился вчерашний день для одного из лидеров в создании альтернативных источников энергии компании Energy Conversion Devices Inc. (NASDAQ:ENER). Накануне она также выпустила квартальный отчёт с очень хорошими результатами. Energy Conversion Devices принадлежит патент на универсальный материал овоник, применяемый в новых моделях солнечных батарей и широком спектре других изделий, в частности в NiMH аккумуляторах. Создателями и руководителями компании являются братья Стэн и Ирис Овшинские (Stan & Iris Ovshinsky), имеющие русские корни. В первой четверти этого года выручка компании выросла на 50% и достигла $27 миллионов против $17,9 миллиона годом ранее. Чистые убытки за тот же период (компания тратит значительные средства на продолжение научных исследований с материалом овоник) уменьшились вдвое до $5,6 миллионов против $11,2 миллиона год назад. Существенный рост квартальных доходов обусловлен возросшим спросом на солнечные батареи, сконструированные по технологии United Solar Ovonic и крупному контракту с General Motors на высокоэффективные аккумуляторы NiMH для гибридных двигателей в новой модели Saturn. Недавно президент Джордж Буш посетил предприятие по производству солнечных батарей и привёл Energy Conversion Devices, как пример инновационного подхода к созданию альтернативных источников энергии.
После публикации квартального отчёта акции ENER "взлетели" на 11,22% и приблизились к своему историческому максимуму. За истекший год бумаги Energy Conversion Devices выросли в цене более чем в три раза и, скорее всего, это только начало.
Стоимость казначейских облигаций изменилась разнонаправлено по итогам торгов в среду в связи с повышением процентной ставки до 5% со стороны ЦБ США.
- 30-летние облигации: изменение 3/32, доходность 5,188%.
- 10-летние облигации: изменение -1/32, доходность 5,127%.
- 5-летние облигации: изменение -1/32, доходность 5,02%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,99%.
Фьючерсные контракты на золото подорожали в результате торгового дня в среду в связи с тем, что участники торгов с "бычьем" настроением относительно драгметаллов решили увеличить свои позиции на фоне ослабления позиций доллара, до того как ЦБ США повысил процентную ставку. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $4,20, что составило 0,6%, закрывшись на уровне $705,70 за унцию, проторговавшись в течение сессии в коридоре $695,50 - $706,80.
Стоимость контрактов на нефть сильно выросла к концу биржевой сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выше $72 за баррель в связи с выходом экономического отчёта, показавшего, что запасы нефти находятся на максимальном уровне последних 8 лет. Стоимость июньского фьючерса увеличилась на $1,44 до уровня $72,13 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +1,88%
- Нефтяные компании +1,04%
- Природный газ +0,98%
- Золото +0,69%
- Нефтяное оборудование +0,62%
- Полупроводники -2,49%
- Производство жестких дисков -1,45%
- Интернет услуги -1,31%
- Компьютерное оборудование -1,17%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 132 | 183 | 032 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 061 | 019 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 059 | 017 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 058 | 019 | 009 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 009 | 003 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 023 | 029 | 007 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| KMG | 114.05 | 3.33 | 4,290,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NWS | 19.12 | 0.11 | 3,014,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CMCSK | 32.15 | 0.67 | 5,661,688 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IMCL | 39.54 | 1.59 | 3,804,855 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AIG | 66.54 | 0.33 | 8,766,300 | Восходящий тренд |
| MAS | 33.04 | 0.47 | 2,318,400 | Восходящий тренд |
| HLTH | 11.93 | 0.31 | 3,378,192 | Восходящий тренд |
| NVTL | 11.01 | 1.06 | 3,588,690 | Восходящий тренд |
| ARO | 29.50 | 0.11 | 687,400 | Перепроданность |
| SKX | 26.65 | 0.31 | 485,600 | Перепроданность |
| SEAB | 15.64 | 0.03 | 135,419 | Перепроданность |
| WBMD | 40.15 | 1.32 | 171,426 | Перепроданность |
| AET | 39.36 | 1.56 | 8,745,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GM | 26.59 | 0.79 | 23,579,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BIDU | 83.97 | 22.59 | 15,002,092 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SYMC | 17.44 | 0.35 | 29,311,432 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CRL | 39.63 | -7.26 | 4,991,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PLT | 22.94 | -0.59 | 1,701,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GENZ | 56.24 | -0.69 | 3,396,551 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MXIM | 33.04 | -1.18 | 10,571,879 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CE | 21.27 | -1.15 | 6,166,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LM | 108.05 | -8.46 | 5,980,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| QQQQ | 41.66 | -140.86 | 86,955,669 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TEVA | 37.56 | -5.35 | 43,803,494 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CLS | 10.88 | -0.23 | 916,200 | Нисходящий Тренд |
| STM | 17.83 | -0.29 | 784,500 | Нисходящий Тренд |
| ECPG | 10.29 | -3.27 | 2,061,380 | Нисходящий Тренд |
| PPDI | 34.15 | -0.47 | 390,562 | Нисходящий Тренд |
| ABS | 25.37 | -0.01 | 3,165,700 | Перекупленность |
| ET | 26.27 | -0.11 | 2,875,400 | Перекупленность |
| AMGN | 67.54 | -0.36 | 5,942,217 | Перекупленность |
| HTCH | 25.20 | -0.17 | 562,906 | Перекупленность |
| FLR | 98.90 | -3.05 | 2,614,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| N | 68.84 | -0.70 | 4,802,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| DELL | 24.88 | -0.31 | 23,741,541 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MFLX | 42.15 | -17.32 | 6,797,776 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOLT | NM | 40,650 | 37.26 | 19:54:06 | 6.27 | 20.23 |
| 2 | UDRL | 19,735 | 18.05 | 19:59:24 | 2.15 | 13.52 | |
| 3 | ARXX | NM | 47,422 | 13.27 | 19:39:27 | 0.75 | 5.99 |
| 4 | TRMS | NM | 10,546 | 11.85 | 19:42:58 | 0.59 | 5.24 |
| 5 | TALX | NM | 2,615 | 26.75 | 19:05:50 | 1.25 | 4.90 |
| 6 | IMH | AM | 1,000 | 11.00 | 16:49:43 | 0.50 | 4.76 |
| 7 | NFLX | NM | 1,200 | 32.00 | 19:17:04 | 1.09 | 3.53 |
| 8 | ASR | NY | 17,935 | 38.60 | 19:55:10 | 1.29 | 3.46 |
| 9 | ITWO | 1,000 | 14.60 | 16:38:30 | 0.45 | 3.18 | |
| 10 | INT | NY | 1,490 | 46.40 | 19:19:04 | 1.13 | 2.50 |
| 11 | ERS | AM | 22,315 | 39.51 | 19:48:54 | 0.95 | 2.46 |
| 12 | BIDU | 65,473 | 85.89 | 19:58:53 | 1.91 | 2.28 | |
| 13 | NWS.A | NY | 13,400 | 18.41 | 18:26:42 | 0.41 | 2.28 |
| 14 | PAAS | NM | 2,700 | 22.59 | 19:53:25 | 0.44 | 1.99 |
| 15 | MFLX | 9,071 | 42.93 | 18:54:30 | 0.78 | 1.85 | |
| 16 | ET | NY | 10,850 | 26.75 | 18:59:12 | 0.48 | 1.83 |
| 17 | CAAS | 2,600 | 11.38 | 19:59:27 | 0.19 | 1.70 | |
| 18 | JOYG | NM | 4,566 | 69.75 | 17:51:07 | 1.10 | 1.60 |
| 19 | GOLD | NM | 4,746 | 25.95 | 19:42:02 | 0.40 | 1.57 |
| 20 | RBPAA | NM | 3,000 | 24.05 | 16:04:59 | 0.37 | 1.56 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIE | NM | 2,500 | 3.00 | 16:02:05 | -22.00 | -88.00 |
| 2 | IOTN | 4,300 | 11.58 | 18:30:15 | -1.25 | -9.74 | |
| 3 | ZIGO | NM | 2,780 | 16.35 | 17:03:25 | -1.22 | -6.94 |
| 4 | OVEN | 33,850 | 11.50 | 19:37:10 | -0.83 | -6.73 | |
| 5 | AEMLW | NM | 1,000 | 22.00 | 18:57:28 | -1.11 | -4.80 |
| 6 | AIG | NY | 56,980 | 64.30 | 19:59:58 | -2.24 | -3.37 |
| 7 | SURW | NM | 1,000 | 21.80 | 16:02:19 | -0.62 | -2.77 |
| 8 | CNET | NM | 3,139 | 10.12 | 16:15:33 | -0.25 | -2.41 |
| 9 | GT | NY | 2,000 | 14.65 | 18:49:21 | -0.36 | -2.40 |
| 10 | ERICY | NM | 1,506 | 33.20 | 16:47:49 | -0.79 | -2.32 |
| 11 | ZZ | 1,000 | 15.10 | 18:41:38 | -0.30 | -1.95 | |
| 12 | LABL | NM | 1,700 | 29.68 | 16:04:57 | -0.42 | -1.40 |
| 13 | AACC | NM | 3,000 | 18.95 | 18:52:04 | -0.27 | -1.40 |
| 14 | ATVI | NM | 2,029 | 14.20 | 18:10:39 | -0.20 | -1.39 |
| 15 | ACAD | 1,100 | 11.43 | 18:35:06 | -0.16 | -1.38 | |
| 16 | BA | NY | 2,642 | 88.00 | 18:08:42 | -0.94 | -1.06 |
| 17 | RMIX | NM | 1,088 | 15.34 | 16:01:08 | -0.15 | -0.97 |
| 18 | VRSN | NM | 1,254 | 23.00 | 16:21:29 | -0.22 | -0.95 |
| 19 | TASR | SC | 1,500 | 10.40 | 18:41:58 | -0.10 | -0.95 |
| 20 | ABCB | NM | 3,500 | 21.20 | 16:02:20 | -0.20 | -0.93 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-10 | ||||
| XAL | Авиалинии | 52.22 | -0.18 | -0.34% |
| BKX | Банки | 112.87 | -0.08 | -0.07% |
| BTK | Биотехнологии | 672.26 | -2.90 | -0.43% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 714.34 | -7.28 | -1.01% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 171.70 | -2.53 | -1.45% |
| HWI | Комп. оборудование | 220.30 | -2.61 | -1.17% |
| NHG | Здравоохранение | 61.04 | -0.01 | -0.02% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1387.41 | -7.87 | -0.56% |
| IIX | Интернет услуги | 185.85 | -2.47 | -1.31% |
| DOT | Интернет компании | 216.53 | -0.86 | -0.40% |
| XNG | Природный газ | 435.74 | 4.22 | 0.98% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 259.84 | -2.72 | -1.04% |
| XOI | Нефтяные компании | 1165.25 | 11.96 | 1.04% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 235.34 | 1.45 | 0.62% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 330.89 | -3.43 | -1.03% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 269.68 | -0.03 | -0.01% |
| RLX | Розничные магазины | 483.56 | -2.48 | -0.51% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 233.03 | -1.81 | -0.77% |
| SOX | Полупроводники | 507.05 | -12.95 | -2.49% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 820.07 | -5.49 | -0.67% |
| UTY | Энергетические комп. | 427.92 | 2.25 | 0.53% |
| DFI | ВПК | 1184.79 | 2.99 | 0.25% |
| GSO | Программное обеспечение | 168.67 | -0.22 | -0.13% |
| GOX | Золото | 172.11 | 1.18 | 0.69% |
| TOB | Табак | 655.86 | -4.02 | -0.61% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1627.61 | 30.03 | 1.88% |
| IUX | Страхование | 366.68 | 2.15 | 0.59% |
