В среду, 10-го января, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В среду, 10-го декабря, американский фондовый рынок сумел благополучно противостоять утренним медвежьим наскокам и развеять негативные опасения, пошатнувшие азиатские и европейские биржи. Для оптимизма американских инвесторов было, как минимум, три повода. Во-первых, внешнеторговый дефицит сокращается уже третий месяц подряд, и вышедший вчера ноябрьский отчёт показал его снижение более быстрыми темпами, чем предсказывали эксперты. Во-вторых, запасы бензина и топочного мазута в американских хранилищах растут четвёртую неделю подряд, на что нефтяной рынок отреагировал дружным сбросом контрактов на поставку "чёрного золота". В третьих, финансовые результаты алюминиевого гиганта Alcoa (NYSE:AA), давшие старт сезону квартальных отчётов, вышли на удивление здоровыми, несмотря на волатильность сырьевых цен. Всё вместе взятое позволило биржевым индексам преодолеть первоначальное проседание и завершить день на положительной территории. В итоге старейший биржевой барометр Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился на 25 с половиной пункта (+ 0,21%), сбалансированный S&P500 прибавил около 3-х единиц (+ 0,19%), а быстроходный Nasdaq Composite подтянулся на 15 с половиной пунктов (+ 0,63%).
На корпоративном поле наиболее заметными были следующие движения:
Котировки акций Alcoa (NYSE:AA) подпрыгнули на 6% после публикации накануне вечером отчёта за IV-ый квартал, показавшего 60%-ый рост прибыли за год. К окончанию торговой сессии они закрепились выше психологической черты в $30.
Акции компании Apple (NASDAQ:AAPL) выросли на $4,43 до $97,00, продолжив тем самым ралли, начатое после объявления днем ранее о выпуске нового сотового телефона iPhone, который позволяет слушать на нем музыку и обеспечивает выход в Интернет.
Бумаги партнеров Apple по запуску нового проекта также выросли: Yahoo! (NASDAQ:YHOO) - на $1,12 до $28,70 и Google (NASDAQ:GOOG) - на $3,96 до $489,46.
Акции целого ряда производителей компьютерных микрочипов подорожали за счет роста бумаг Intel (NASDAQ:INTC) - на $0,49 до $21,52, Altera (NASDAQ:ALTR) - на $0,39 до $20,25 и Micron Technology (NYSE:MU) - на $0,40 до $14,07.
Среди других бумаг, способствовавших росту индекса Nasdaq оказались акции конкурентов по спутниковому радио вещанию компаний XM Satellite Radio (NASDAQ:XMSR) и Sirius Satellite Radio (NASDAQ:SIRI). Бумаги поднялись в цене соответственно на $1,53 до $16,65 и на $0,27 до $3,98. Корпорация Citigroup повысила свою оценку справедливой цены для XM, указав в информационной записке на возможное скорое слияние двух компаний.
Акции авиалиний, получающих прямую выгоду от снижения расходов на топливо, подорожали вслед за сокращением цен на нефть.
Индекс Amex Airline поднялся на 2,7%.
Росту сектора также способствовало сообщение об увеличении корпорацией US Airways (NYSE:LCC) почти на 20% суммы, предложенной за контрольный пакет акций обанкротившейся компании Delta Air Lines. Бумаги US Airways поднялись в цене на $1,03 до $58,93.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже и на бирже Nasdaq подорожавшие акции лишь ненамного превзошли по количеству подешевевшие бумаги при общем объеме сделок 1,56 млрд. и 2,30 млрд. акций, соответственно.
Февральские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $1,62, закрывшись на отметке $54,02 за баррель. Стоимость фьючерсов показала минимальное значение за последние 19 месяцев.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $1,60 и закрылись на отметке $613,40 за унцию.
Казначейские облигации подешевели в результате торгов в среду.
- 30-летние облигации: изменение -18/32, доходность 4,77
- 10-летние облигации: изменение -7/32, доходность 4,68%.
- 5-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,67%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,81%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,69%
- Полупроводники +1,76%
- Компьютерное оборудование +1,61%
- Доу Джонс Недвижимость +1,30%
- Инвестиционно-брокерские компании +1,10%
- Нефтяные компании -1,70%
- Нефтяное оборудование -1,33%
- Золото -1,26%
- Природный газ -0,86%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 января 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 073 | 131 | 013 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 057 | 011 | 009 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 040 | 010 | 006 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 030 | 010 | 006 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 004 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 003 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 002 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 006 | 003 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CBG | 34.25 | 0.28 | 2,001,800 | Прорыв рекордного максимума |
| GHDX | 24.48 | 3.80 | 752,896 | Прорыв рекордного максимума |
| GS | 208.11 | 4.03 | 8,022,300 | Прорыв рекордного максимума |
| MEND | 22.08 | 2.37 | 421,979 | Прорыв рекордного максимума |
| AOB | 13.72 | 0.52 | 2,761,400 | Восходящий тренд |
| FMCN | 73.00 | 1.00 | 1,970,014 | Восходящий тренд |
| HRB | 23.96 | 0.49 | 3,569,600 | Восходящий тренд |
| PETM | 30.21 | 0.67 | 1,767,709 | Восходящий тренд |
| SGR | 32.20 | 0.62 | 1,793,500 | Перепроданность |
| STEC | 11.65 | 0.12 | 687,457 | Перепроданность |
| TOL | 31.01 | 0.17 | 2,044,200 | Перепроданность |
| TWTC | 19.62 | 0.03 | 1,115,341 | Перепроданность |
| AMX | 43.81 | 0.48 | 5,728,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| IPG | 12.78 | 0.42 | 12,303,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KVHI | 10.05 | 0.03 | 264,772 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SPSS | 31.33 | 0.40 | 306,587 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BP | 61.47 | -0.97 | 4,895,000 | Прорыв рекордного минимума |
| DUK | 18.60 | -0.08 | 7,016,400 | Прорыв рекордного минимума |
| OVTI | 12.89 | -0.15 | 3,833,366 | Прорыв рекордного минимума |
| WRES | 10.69 | -0.21 | 996,178 | Прорыв рекордного минимума |
| ACF | 24.00 | -1.53 | 5,320,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SBS | 29.15 | -1.56 | 1,523,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| JCOM | 25.07 | -2.59 | 4,458,418 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BGH | 17.40 | -0.04 | 186,500 | Перекупленность |
| NLS | 15.22 | -0.12 | 340,700 | Перекупленность |
| ATHR | 23.87 | -0.15 | 1,206,916 | Перекупленность |
| EVVV | 17.80 | -0.16 | 121,718 | Перекупленность |
| DHI | 25.43 | -0.04 | 2,716,900 | Нисходящий тренд |
| HES | 47.50 | -0.70 | 5,000,800 | Нисходящий тренд |
| JCOM | 25.07 | -2.59 | 4,458,418 | Нисходящий тренд |
| MEDX | 13.68 | -0.27 | 1,747,322 | Нисходящий тренд |
| IBM | 98.88 | -1.18 | 8,744,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MOT | 18.16 | -0.10 | 41,658,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CELL | 10.83 | -0.50 | 7,552,962 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| QLGC | 20.95 | -0.62 | 5,804,487 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-10 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 62.61 | 1.64 | 2.69% |
| ^SOX | Полупроводники | 483.77 | 8.39 | 1.76% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 242.67 | 3.84 | 1.61% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 319.36 | 4.11 | 1.30% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 250.09 | 2.71 | 1.10% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.18 | 1.52 | 0.95% |
| ^DFI | ВПК | 1240.99 | 9.73 | 0.79% |
| ^IIX | Интернет услуги | 206.10 | 1.38 | 0.67% |
| ^RLX | Розничные магазины | 504.32 | 3.28 | 0.65% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 824.11 | 5.03 | 0.61% |
| ^TOB | Табак | 822.82 | 4.72 | 0.58% |
| ^BTK | Биотехнологии | 763.95 | 4.24 | 0.56% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 917.89 | 3.11 | 0.34% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1802.76 | 5.82 | 0.32% |
| ^DOT | Интернет компании | 252.11 | 0.70 | 0.28% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 187.39 | 0.52 | 0.28% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 485.46 | 1.26 | 0.26% |
| ^IUX | Страхование | 390.96 | 0.92 | 0.24% |
| ^NHG | Здравоохранение | 391.42 | 0.48 | 0.12% |
| ^BKX | Банки | 116.77 | 0.03 | 0.03% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1529.47 | 0.53 | 0.03% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 347.43 | -0.10 | -0.03% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 260.25 | -0.51 | -0.20% |
| ^XNG | Природный газ | 424.85 | -3.67 | -0.86% |
| ^GOX | Золото | 135.12 | -1.73 | -1.26% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 182.66 | -2.46 | -1.33% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1097.28 | -18.94 | -1.70% |
