В среду, 1-го ноября, американский фондовый рынок, начал …
Материал: FinamImarkets 02.11.2006 16:00
В среду, 1-го ноября, американский фондовый рынок, начал новый месяц с падения, поскользнувшись на промышленном индексе ISM и рецессии строительной отрасли. Мы писали в прогнозе недели, что после почти непрерывного двухмесячного ралли и целого каскада новых исторических вершин Доу-Джонса, рынок выглядит достаточно перекупленным, и биржевые индексы нуждаются в консолидации. Требовался лишь повод, и дополнительные свидетельства торможения экономического локомотива пришлись как лыко в строку. Появившийся вчера утром индекс ISM, отражающий промышленную динамику в общенациональном масштабе, вместе ожидавшегося роста, напротив, осунулся на 1,7 пункта до отметки 51,2 единицы и достиг минимального за более чем три года уровня. Объёмы инвестиций в строительную отрасль также продолжили снижение и в сентябре уменьшились на 0,3% по сравнению с нулевым изменением (по уточнённым данным) в августе, самом строительном, если можно так выразится месяце года. Вдобавок опубликованные вчера недельные изменения в объёмах нефтяных запасов выглядели противоречиво. Если запасы сырой нефти увеличились, то бензина и дистиллятов наоборот существенно снизились. В результате нефтяные фьючерсы после значительной амплитуды колебаний вернулись к цене закрытия предыдущего дня и не оказали никакого влияния на настроения участников фондового рынка.
"Слишком много негативной информации, указывающей на ослабление экономики, пришлось на вчерашнее утро", - говорит Том Шредер (Tom Schrader), управляющий директор департамента биржевой торговли в инвестиционном банке Legg Mason. "Если в предыдущие недели плохая макроэкономическая статистика воспринималась удовлетворительно, так как снижала вероятность повышения учётной ставки, то сейчас инвесторов начинает больше волновать замедление экономики, чем движение ставок", - констатирует Шредер.
В течение всего вчерашнего дня, отрицательная динамика фондового рынка развивалась по нарастающей, и в результате биржевые индексы опустились в следующей пропорции: Dow Jones Industrial Average (DJIA) соскользнул почти на 50 пунктов (- 0,41%), широкоохватный S&P500 похудел более чем на 10 единиц (- 0,74%), а волатильный Nasdaq Composite провалился на 32 с лишним пункта (- 1,37%).
Однако, несмотря на падение котировок большинства эмитентов целый ряд компаний, напротив, чувствовали себя весьма уверенно.
Это в первую очередь относится к американскому автомобильному сектору, чьи показатели продаж в октябре выглядели гораздо лучше данных за аналогичный месяц прошлого года. Благодаря росту спроса на продукцию автогигантов и их дочерних компаний, бумаги Ford (NYSE:F) подорожали вчера на 2,9%, а DaimlerChrysler (NYSE:DCX) на 1,5% (5,3% с начала недели).
Кроме того,
Акции Holly Corp. (NYSE: HOC) выросли на $1,58 (+3,32%) до $49,14 прервав четырех дневное снижение котировок независимого нефтеперерабатывающего предприятия. Перед открытием торгов, HOC сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 41% до $1,37 на акцию и превысил ожидания на 10 центов. Выручка выросла на 33% до $1,17 млрд.
Акции MasterCard Inc. (NYSE: MA) взлетели на $10,97 (+14,8%) до $85,07 за акцию после того, как компания сообщила о росте прибыли в третьем отчетном квартале на 82% благодаря растущей выручке и росту пользователей и количества покупок при помощи пластиковых карт. За последний отчетный квартал прибыль составила $193 млн. ($1,42 на акцию) по сравнению с $106,1 млн. (79 на акцию) годом ранее, когда компания была еще в частных руках. Выручка увеличилась на 13,9% до $902 млн. с $791,6 млн. в третьем квартале 2005 года. Согласно Thomson Financial, аналитики предсказывали прибыль на акцию в районе $1,07 при выручке $871,2 млн.
Отличные продажи DVD дисков с мультиком "Мадагаскар" помогли DreamWorks Animation SKG (NYSE: DWA) заработать прибыль в третьем отчетном квартале 2006 года и подорожать на $1,86 (+7,03%) до $28,31 на торгах в среду. Однако выручка компании снизилась на 36,2% до $55,6 млн. с $87,1 млн. годом ранее. Прибыль компании составила $10,5 млн. (10 центов на акцию) по сравнению с потерями в $700 000 (1 цент на акцию) годом ранее. Аналитики ожидали, что компания потеряет 2 цента на акцию при продажах в $38,8 млн.
Фьючерсы на золото подорожали. Цена декабрьского фьючерсного контракта взлетела на $12,50 до $619,30 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закончили торговую сессию небольшим снижение после того, как данные по запасам нефти и нефтепродуктов подтвердили ожидания трейдеров о повышении запасов нефти и снижении запасов нефтяных продуктов. Декабрьский фьючерсный контракт потерял $0,02 и закрылся на уровне $58,71 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США упала.
- 30-летние облигации: изменение + 18/32, доходность 4,677%.
- 10-летние облигации: изменение + 10/32, доходность 4,561%.
- 5-летние облигации: изменение + 6/32, доходность 4,517%.
- 2-летние облигации: изменение + 3/32, доходность 4,647%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Энергетические компании +0,89%
- Инвестиционно – Брокерские компании -2,34%
- Производство жестких дисков -2,28%
- Медицинское обслуживание -2,24%
- Авиалинии -2,06%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 01 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 057 | 184 | 026 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 047 | 008 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 040 | 023 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 044 | 039 | 010 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 008 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 001 | 002 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 034 | 041 | 005 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BEC | 59.33 | 1.76 | 1,735,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CEC | 37.88 | 3.41 | 1,401,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| HMSY | 14.61 | 0.82 | 841,550 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| WMGI | 24.83 | 0.12 | 444,862 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AGR | 17.29 | 0.31 | 4,195,700 | Восходящий тренд |
| AVY | 63.77 | 0.64 | 440,100 | Восходящий тренд |
| IACI | 31.60 | 0.62 | 4,290,857 | Восходящий тренд |
| PLAY | 12.41 | 0.38 | 2,591,270 | Восходящий тренд |
| EOP-B | 60.00 | 0.80 | 3,053,100 | Перепроданность |
| KEY | 37.24 | 0.10 | 2,630,800 | Перепроданность |
| APPB | 22.84 | 0.02 | 1,215,694 | Перепроданность |
| FMCN | 54.68 | 1.79 | 1,118,621 | Перепроданность |
| DWA | 28.30 | 1.86 | 2,383,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MOS | 18.83 | 0.11 | 2,788,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| HYDL | 63.48 | 3.43 | 1,268,490 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LUV | 14.93 | -0.10 | 8,607,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PGH | 17.01 | -2.59 | 6,908,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| APOL | 35.90 | -1.06 | 5,625,680 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| LNCR | 32.50 | -1.06 | 2,427,719 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CVS | 29.05 | -2.32 | 63,966,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MHS | 50.66 | -2.83 | 11,052,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NVDA | 32.18 | -2.69 | 18,500,180 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SIRF | 25.79 | -2.32 | 4,700,201 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DHI | 23.18 | -0.25 | 2,835,900 | Нисходящий Тренд |
| TWP | 20.90 | -5.52 | 2,630,800 | Нисходящий Тренд |
| AMMD | 17.75 | -0.06 | 1,730,921 | Нисходящий Тренд |
| HANS | 30.04 | -1.70 | 4,859,496 | Нисходящий Тренд |
| CBG | 28.91 | -1.12 | 2,541,900 | Перекупленность |
| CMG | 58.22 | -1.68 | 1,684,400 | Перекупленность |
| MRVL | 17.86 | -0.42 | 14,940,449 | Перекупленность |
| MSCC | 19.57 | -0.03 | 1,915,099 | Перекупленность |
| SLE | 16.94 | -0.16 | 5,565,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 36.97 | -0.03 | 11,706,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ALTR | 17.73 | -0.71 | 6,404,323 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RNAI | 12.62 | -0.01 | 5,985,262 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-01 | ||||
| ^UTY | Энергетические комп. | 486.44 | 4.29 | 0.89% |
| ^DFI | ВПК | 1150.18 | -1.09 | -0.09% |
| ^TOB | Табак | 709.74 | -0.73 | -0.10% |
| ^GOX | Золото | 142.48 | -0.32 | -0.22% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 349.96 | -0.87 | -0.25% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1486.98 | -4.67 | -0.31% |
| ^IUX | Страхование | 372.05 | -1.18 | -0.32% |
| ^XNG | Природный газ | 432.59 | -2.18 | -0.50% |
| ^BKX | Банки | 113.03 | -0.78 | -0.69% |
| ^NHG | Здравоохранение | 383.74 | -2.79 | -0.72% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 777.94 | -5.71 | -0.73% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1126.25 | -8.56 | -0.75% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.78 | -1.58 | -0.87% |
| ^DOT | Интернет компании | 237.42 | -2.19 | -0.91% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 307.38 | -2.86 | -0.92% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 905.43 | -9.44 | -1.03% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 219.56 | -2.67 | -1.20% |
| ^BTK | Биотехнологии | 754.43 | -9.78 | -1.28% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 190.67 | -2.53 | -1.31% |
| ^RLX | Розничные магазины | 493.00 | -6.66 | -1.33% |
| ^IIX | Интернет услуги | 190.80 | -2.60 | -1.34% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 235.98 | -4.06 | -1.69% |
| ^SOX | Полупроводники | 449.29 | -8.85 | -1.93% |
| ^XAL | Авиалинии | 54.20 | -1.14 | -2.06% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1704.92 | -39.06 | -2.24% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.55 | -3.65 | -2.28% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 229.90 | -5.51 | -2.34% |
