В среду, 1 августа, американские акции...
Материал: FinamImarkets
В среду, 1 августа, американские акции закрылись "в плюсе" благодаря сильному восходящему ралли в самом конце торгового дня. Торги характеризовались высокой волатильностью, а ключевые индексы несколько раз уходили из "плюса" в "минус" и обратно. Ближе к концу торговой сессии инвесторы вдруг обрели позитивный настрой и массово сыграли на повышение. Участники рынка продавали облигации, а также закрывали короткие позиции по фьючерсным контрактам на биржевые индексы.
По итогам дня "широкий" индекс Standard & Poor's 500 повысился на 10,54 пунктов, или на 0,72%, до 1465,81 пунктов. Старейший биржевой барометр Dow Jones Industrial Average, отражающий динамику "голубых фишек", прибавил 150,38 пунктов, или 1,14%, до 13362,37. Индекс Nasdaq Composite "потяжелел" на 7,60 пунктов, или на 0,30%, до 2553,87 пунктов.
Несмотря на скачок в конце торгов число акций закрывшихся на понижении на Нью-йоркской фондовой бирже превысило число повысившихся акций в соотношении 19 к 14. А на NASDAQ на каждые 3 понизившихся акций приходилось две, закрывшихся "в плюсе".
Рынок отметился повышенной изменчивостью и высоким объёмом торгов. Так, популярный измеритель волатильности американского фондового рынка индекс VIX (CBOE Volatility Index) в течение вчерашнего дня поднимался до максимального уровня за почти четыре года в 26,22 пунктов.
Объём торгов на Нью-йоркской фондовой бирже составил почти 2,42 млрд акций, для сравнения, средний ежедневный объём торгов в прошлом году равнялся 1,84 млрд. На NASDAQ владельцев поменяли 3,01 млрд акций, в прошлом году ежедневный оборот составлял 2,02 млрд бумаг.
В последний час торгов рынок за собой потянули бумаги промышленного конгломерата United Technologies Corporation (NYSE:UTX), выпускающего широкий спектр продукции от вертолётов до лифтов. Благодаря сильному ралли перед закрытием они по итогам дня прибавили 2,30% до $74,65.
Лучшими в индексе Dow Jones Industrial Average были акции фармацевтической компании Merck (NYSE:MRK), они прибавили 2,76% до $51,02. Третий результат в этом биржевом индикаторе показали акции развлекательной компании Walt Disney Company (NYSE:DIS) (+2,52% до $33,83), сообщившей уже после закрытия основной торговой сессии о росте прибыли и выручке выше ожидаемых аналитиками уровней.
Прибыли ведущих компаний во втором квартале пока существенно опережают ожидания аналитиков. Так, 375 компонентов индекса S&P 500 (75%) уже отчитались по итогам второго квартала. Их прибыль в среднем выросла на 10,8% г/г, что почти в два раза выше ожиданий аналитиков. Если оставшиеся компании продолжат "в том же духе", то прибыли 20-ый квартал кряду покажут двузначные темпы роста. Однако инвесторов пока радуют в основном компании, получающие значительную часть своей выручки за пределами США.
Лидерами роста среди отраслей были коммунальные компании. Их отраслевой индекс Dow Jones Utilities Average вырос на 2,11% до 489,46 пунктов. В периоды повышенной волатильности и на падающем рынке бумаги коммунальщиков пользуются повышенной популярностью инвесторов, так как считаются "защитными" акциями благодаря традиционно высоким дивидендам по ним.
Акции инвестиционного банка Bear Stearns (NYSE:BSC) понизились на 2,41% до $118,30. Этот банк приостановил погашение паёв одного из своих хедж фондов. Ранее, в прошлом месяце, два его хедж фонда, инвестировавших в активы, связанные с рынком высокорискованного ипотечного кредитования (subprime), стали банкротами. Сегодня же речь идёт о фонде, носящем название Bear Stearns Asset-Backed Securities Fund, имеющем под управлением $900 миллионов. Этот фонд, по сути, несвязан с рынком subprime (инструменты, связанные с рынком subprime составляют только 0,5% от его активов), а значит, кризисные явления разрастаются по глобальному кредитному рынку. Эта новость потянула вниз бумаги и других ведущих финансовых компаний.
Акции гиганта медиа и развлечений Time Warner (NYSE:TWX) упали на 3,22% до $18,64, хотя компания и показала неплохие результаты по прибыли. Видимо, они оказались ниже ожиданий инвесторов, кроме того, компания сообщила о внушительном падении выручки её отделения AOL Internet.
Бумаги домостроительной компании Beazer Homes USA (NYSE:BZH) упали на 17,94% до $11,48. В первой половине дня они падали на 42%. По поводу деятельности компании ФБР проводит расследование. Вполне вероятно, что компания обанкротится, хотя слухи об этом, опрокинувшие акции в начале дня, оказались всё же несколько преувеличенными.
Вчерашний день отметился двумя пресс-релизами по макроэкономической статистике. Во-первых, индекс объёма промышленных заказов Института менеджмента по закупкам в июле упал до 53,9 с 56 в июне, ожидалось снижение до 55. Значение выше 50 говорит о росте числа заказов на продукцию и расширении деловой активности в промышленности.
Во-вторых, согласно сообщению Национальной Ассоциации Риэлторов ожидаемые продажи домов (число подписанных, но неоплаченных договоров на покупку недвижимости) в июне выросли на 5%. Аналитики ожидали падения на 0,5%.
Цены государственных облигаций упали. Доходность 10-летних бумаг Казначейства США повысилась до 4,79% с 4,74% на конец вторника. На валютном рынке доллар укрепился к евро и почти не изменился по отношению к японской йене. Декабрьский контракт на золото на площадке COMEX потерял $3,40 до $675,90 за тройскую унцию.
Цена сентябрьского контракта на нефть на торгах в Нью-Йорке вчера установила новый исторический максимум в $78,77, а по итогам дня он закрылся на понижении в $1,68 до $76,53 за баррель. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 июля 2006 года, тогда нефть торговалась по $78,40 за баррель. Обновление исторического максимума произошло на сообщении о снижении стратегических запасов нефти в США на 6,5 млн баррелей.