В результате IPO Solowin Holdings рассчитывает привлечь $12,5 млн

Solowin Holdings, зарегистрированная на Каймановых островах компания, предоставляющая брокерские и другие услуги на финансовых рынках для китайских инвесторов, планирует в рамках IPO Solowin Holdings разместить на бирже NASDAQ 2 500 000 обыкновенных акций по цене $4-6 за бумагу. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 375 000 акций в течение 45 дней после размещения. 

В результате размещения Solowin Holdings рассчитывает привлечь $12,5 млн ($14,4 млн в случае исполнения опциона андеррайтерами) по центральной точке диапазона размещения, без вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг. Капитализация компании по итогам размещения должна составить $72,5 млн.

С учетом ожидаемой капитализации Solowin Holdings после IPO на уровне $72,5 млн коэффициент P/S LTM компании составляет 16,3х, коэффициент P/E LTM – 53,7х. При этом средние значения данных мультипликаторов для брокерских и инвестиционных компаний, торгующихся на американских биржах, составляют, по данным Reuters, 2,9х и 16,9х соответственно. Столь высокая премия, предполагаемая параметрами IPO, видится чрезмерно оптимистичной, отмечают аналитики «Финама».

Заявки на участие в IPO Solowin Holdings принимаются через личный кабинет «Финама» до 17:30 мск 22 августа 2023 года. Минимальная сумма покупки акций составляет $1000, верхний порог не ограничен.