В пятницу, 7 апреля, инвесторы фондового рынка...
Материал: FinamImarkets 10.04.2006 16:33
В пятницу, 7 апреля, инвесторы фондового рынка США фиксировали прибыль. Всеми ожидаемый отчет о занятости населения не принес больших сюрпризов, все показатели вышли в пределах ожидаемых, что придало оптимизма игрокам перед основным открытием. Однако ближе к 10:00 нью-йоркского времени доходность государственных обязательств стала завоевывать новые высоты и достигла уровня в 4,96%, которого инвесторы не видели с июня 2002 года. В данной ситуации у многих инвесторов не выдержали нервы, и они стали закрывать позиции. К 12:00 основные индексы терпели убытки около 1%. Оставшиеся четыре часа торгов акции торговались в узком боковом коридоре. К 16:00 DJIA зафиксировал убыток в размере 96,46 пунктов (-0,86%). Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли по 13,54 (-1,03%) и 22,15 пункта (-0,94%), соответственно.
Акции компаний таких секторов как производители цветных и черных металлов, энергетика, и полупроводники, показывавшие отличный рост в течение предыдущих 2-х недель, в пятницу несли наибольшие потери. Филадельфийский индекс полупроводников (Philadelphia Semiconductor index (SOX)) упал на 1,8%. Индекс сталелитейных компаний Доу Джонс (Dow Jones U.S. Steel index) потерял 2,2%. Акции Newmont Mining (NYSE: NEM) подешевели на 1,6%; Freeport-McMoRan Copper and Gold (NYSE: FCX) утратили более 4% стоимости; Carpenter Technology (NYSE: CRS) подешевели на 2,39%; Allegheny Technologies (NYSE: ATI) опустились на 2,92%; Apple Computer (Nasdaq: AAPL) потерял более 2%; Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) и Intel Corp. (Nasdaq: INTC) опустились на 2,91% и 0,72%, соответственно.
Однако на фоне общей негативной рыночной тенденции в некоторых акциях преобладали покупатели. Акции Alcoa (NYSE: AA) подорожали на 32 цента (+1,1%) до $32,50. Производитель алюминия публикует финансовые результаты первого квартала в понедельник после закрытия основных торгов. Акции Chicago Mercantile Exchange (NYSE: CME) выросли в цене на $25,09 (+5,51%) до нового исторического максимума в $480,50 на объеме в три раза превышающим средний. В четверг CME и New York Mercantile Exchange (NYMEX) договорились о сотрудничестве. По договору, CME становится эксклюзивным партнером NYMEX по предоставлению услуг электронного доступа к энергетическим фьючерсам и опционам.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в пятницу, "подтолкнув" доходность к новым максимумам, так как уверенный рост занятости за март ещё раз усилил вероятность повышения процентной ставки со стороны ЦБ США. Вышедшие данные, превысившие ожидания аналитиков на Wall Street, и упавший уровень безработицы по результатам прошлого месяца заставили доходность 30-летних облигаций вырасти выше 5% впервые, начиная с декабря 2004 года.
- 30-летние облигации: доходность 5,039%.
- 10-летние облигации: доходность 4,962%.
- 5-летние облигации: доходность 4,90%.
- 2-летние облигации: доходность 4,89%.
Стоимость фьючерсных контрактов на золото приблизилась ближе в психологической отметке в $600 за унцию после достижения в пятницу 25-летнего максимума, однако не смогла зафиксироваться в данном диапазоне цен, в связи с тем, что ралли доллара и снижение стоимости барреля нефти побудили инвесторов к взятию прибыли. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) закрылся с понижением на $7, на уровне $592,70 за унцию, после того как в период постторговой сессии достиг отметки $603,10, которая являлась максимальной ценой основной сессии с января 1981 года.
Фьючерсные контракты на нефть подешевели в результате биржевой сессии в пятницу на фоне информации о возможном возобновлении производства нефти в Нигерии. Стоимость майского контракта на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 55 центов, что составило 0,8%, закрывшись на уровне $67,39 за баррель после падения до минимума торговой сессии $66,65.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Отсутствуют
- Золото -2,51%
- Полупроводники -1,84%
- Нефтяное оборудование -1,79%
- Услуги передачи информации -1,75%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 07 Апреля года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 164 | 145 | 044 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 039 | 020 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 049 | 009 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 036 | 014 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 007 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 006 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 029 | 032 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 001 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ESL | 45.47 | 3.64 | 515,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| HXL | 23.07 | 0.25 | 1,140,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DLIA | 10.03 | 0.52 | 419,405 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PCTI | 10.26 | 0.79 | 671,975 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FDC | 48.50 | 0.60 | 3,853,700 | Восходящий тренд |
| PBG | 31.65 | 0.47 | 1,447,400 | Восходящий тренд |
| AMSG | 24.21 | 1.93 | 917,230 | Восходящий тренд |
| BLUD | 30.21 | 0.12 | 468,646 | Восходящий тренд |
| BWS | 38.25 | 2.43 | 636,200 | Перепроданность |
| HCR | 42.74 | 0.08 | 547,000 | Перепроданность |
| ATVI | 13.52 | 0.05 | 2,571,396 | Перепроданность |
| CAAS | 10.24 | 0.40 | 207,773 | Перепроданность |
| CME | 480.50 | 25.09 | 1,656,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| COF | 83.08 | 0.51 | 2,170,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AFFX | 32.45 | 0.73 | 1,235,203 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ILMN | 25.95 | 3.87 | 2,993,634 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DOW | 40.16 | -0.67 | 7,275,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HCA | 44.75 | -0.54 | 2,699,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MTCT | 24.36 | -1.24 | 104,949 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTES | 22.84 | -0.18 | 1,364,063 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ICE | 53.00 | -6.80 | 4,869,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| STZ | 23.99 | -1.47 | 6,843,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RIMM | 79.77 | -4.60 | 19,654,749 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EMR | 81.61 | -1.19 | 1,315,000 | Нисходящий Тренд |
| UTX | 57.61 | -0.61 | 3,376,700 | Нисходящий Тренд |
| FOSL | 17.10 | -0.23 | 767,260 | Нисходящий Тренд |
| SCUR | 10.40 | -0.53 | 1,275,933 | Нисходящий Тренд |
| CBS | 25.13 | -0.33 | 4,098,000 | Перекупленность |
| WDC | 20.48 | -0.72 | 2,238,900 | Перекупленность |
| ASML | 20.73 | -0.37 | 3,982,152 | Перекупленность |
| ICE | 53.00 | -6.80 | 4,869,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| STZ | 23.99 | -1.47 | 6,843,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BBBY | 40.36 | -0.45 | 5,833,944 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.90 | -0.20 | 141,567 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-07 | ||||
| XAL | Авиалинии | 54.22 | -0.73 | -1.33% |
| BKX | Банки | 106.80 | -0.75 | -0.70% |
| BTK | Биотехнологии | 682.69 | -5.45 | -0.79% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 741.38 | -9.17 | -1.22% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 169.28 | -0.60 | -0.35% |
| HWI | Комп. оборудование | 225.16 | -2.43 | -1.07% |
| NHG | Здравоохранение | 62.17 | -0.72 | -1.14% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1383.07 | -13.63 | -0.98% |
| IIX | Интернет услуги | 189.16 | -2.52 | -1.31% |
| DOT | Интернет компании | 219.00 | -3.71 | -1.67% |
| XNG | Природный газ | 401.68 | -6.70 | -1.64% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 267.96 | -4.76 | -1.75% |
| XOI | Нефтяные компании | 1097.33 | -14.18 | -1.28% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 212.46 | -3.87 | -1.79% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 323.33 | -4.53 | -1.38% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 267.18 | -4.16 | -1.53% |
| RLX | Розничные магазины | 478.10 | -4.53 | -0.94% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 233.73 | -1.14 | -0.49% |
| SOX | Полупроводники | 514.94 | -9.67 | -1.84% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 821.87 | -10.57 | -1.27% |
| UTY | Энергетические комп. | 410.25 | -6.83 | -1.64% |
| DFI | ВПК | 1175.68 | -7.93 | -0.67% |
| GSO | Программное обеспечение | 171.29 | -0.70 | -0.41% |
| GOX | Золото | 145.86 | -3.75 | -2.51% |
| TOB | Табак | 632.00 | -7.13 | -1.12% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1729.55 | -16.79 | -0.96% |
| IUX | Страхование | 347.60 | -4.80 | -1.36% |
