В пятницу, 6-го октября, трехдневный марафон роста …
Материал: FinamImarkets 09.10.2006 16:00
В пятницу, 6-го октября, трехдневный марафон роста основных фондовых индексов США был прерван неоднозначным экономическим отчетом о ситуации на рынке труда и новым поворотом событий в саге авто производителя General Motors Corp. К тому моменту как пыль на торгах улеглась, индекс DJIA потерял 16 (-0,1%) пунктов и закрылся на отметке 11 850. Индекс S&P 500 к закрытию опустился на 4 (0,3%) пункта до 1 350, а индекс Nasdaq Composite снизился на 6 (0,3%) пунктов до уровня 2 299,99. По результатам недели индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 1,5%, 1% и 1,8%, соответственно.
В экономических новостях, департамент занятости и труда сообщил, что в сентябре экономика США добавила 51 000 новых рабочих мест, наименьшее значение за последние одиннадцать месяцев и намного ниже прогнозируемых 120 000. Слабыми местами явились производственный и розничный сектора. Несмотря на умеренный рост в сентябре, июльские и августовские данные были пересмотренные в лучшую сторону на 62 000. Безработица снизилась до 4,6% с 4,7% в августе. Среднечасовые заработки увеличились на 0,2%, что чуть ниже прогнозируемых 0,3%.
Акции General Motors Corp. (NYSE: GM) просели на $2,08 (-6,3%) до $31,05 на громаднейшем объеме и закрылись ниже 50-ти дневной скользящей средней. Причинами падения явились заявление основного держателя акций GM Кирка Киркориана (Kirk Kerkorian) о том, что его план по покупке дополнительных 12 млн. акций отменяется; и ухода в отставку Жерома Йорка (Jerome York) занимающего место в совете директоров и являющегося союзником и советником Миллиардера Кирка Киркориана.
Акции Micron Technology (NYSE: MU) упали на $2,40 (-14%) до $15,14 за акцию на очень высоком объеме и закрылись ниже 50-ти дневной скользящей средней. Поздно вечером в четверг, производитель микрочипов сообщил о росте доходов на акцию на 14% до 8 центов в последнем отчетном квартале. Однако результат недотянул до среднего прогноза 6 центов. Продажи компании увеличились на 9% до $1,37 млрд. Инвестиционный банк Merrill Lynch (NYSE: MER) понизил рекомендацию по акциям компании с "покупать" до "держать".
В сфере слияний и поглощений, компания Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) согласилась поглотить Global Signal Inc. (GSL) используя акции и наличные деньги. Сумма сделки оценивается примерно в $5,8 млрд. Компания Crown Castle, владелец и оператор беспроводной инфраструктуры связи, включая сети телевышек и антенн на домах, примет на себя $1,8 млрд. долгов поглощаемой компании. По результатам дня, акции CCI упали на $1,65 (-4,7%) до $33,10 за акцию и акции GSL подорожали на $3,84 (+7,7%) до $53,94 за акцию.
Декабрьские фьючерсы на золото подорожали на $1,30 до $576,80 за унцию. За прошедшую неделю золото подешевело на 4,5%.
Ноябрьские фьючерсы на нефть опустились на 27 центов и закрылись на отметке $59,76 за баррель нефти. За неделю контракт потерял около 5%.
Стоимость казначейских облигаций снизилась на фоне отчета о занятости и решения трейдеров о том, что, в общем, экономика находится в хорошем состоянии и центральный банк США не начнет понижения ставок в ближайшее время.
- 30-летние облигации: изменение -1 3/32, доходность 4,84%.
- 10-летние облигации: изменение -22/32, доходность 4,70%.
- 5-летние облигации: изменение -14/32, доходность 4,64%.
- 2-летние облигации: изменение -6/32, доходность 4,74%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Производство жестких дисков +0,98%
- Нефтяные компании +0,26%
- Медикаменты и оборудование +0,05%
- Природный газ +0,03%
- Медицинское обслуживание –1,20%
- Авиалинии –0,99%
- Табак –0,96%
- Розничные магазины –0,91%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 6 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 079 | 119 | 018 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 043 | 004 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 045 | 005 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 030 | 015 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 012 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 000 | 005 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 006 | 013 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GSL | 53.93 | 3.84 | 2,425,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SOV | 24.10 | 2.50 | 15,448,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CHTT | 44.32 | 9.89 | 8,603,612 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OSIP | 37.79 | 0.48 | 2,487,818 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ABB | 13.65 | 0.14 | 1,852,700 | Восходящий тренд |
| SOV | 24.10 | 2.50 | 15,448,800 | Восходящий тренд |
| GOOG | 420.60 | 8.79 | 7,010,305 | Восходящий тренд |
| BCRX | 11.36 | 0.08 | 296,678 | Перепроданность |
| ZOLT | 24.15 | 0.40 | 673,123 | Перепроданность |
| CRM | 40.36 | 2.39 | 5,290,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| EP | 13.24 | 0.01 | 8,148,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CHTT | 44.32 | 9.89 | 8,603,612 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FDG | 24.00 | -0.03 | 1,573,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SFLY | 12.45 | -1.19 | 759,067 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SMHG | 12.30 | -0.02 | 139,222 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GM | 31.04 | -2.08 | 71,814,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GM | 31.04 | -2.08 | 71,814,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MU | 15.14 | -2.40 | 59,333,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GTRC | 42.50 | -3.13 | 5,788,410 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CCI | 33.09 | -1.65 | 4,510,300 | Нисходящий Тренд |
| MU | 15.14 | -2.40 | 59,333,200 | Нисходящий Тренд |
| SYNA | 23.61 | -0.02 | 436,843 | Нисходящий Тренд |
| DTV | 19.85 | -0.13 | 2,809,500 | Перекупленность |
| MFE | 25.50 | -0.22 | 1,134,700 | Перекупленность |
| LAUR | 49.20 | -0.48 | 164,969 | Перекупленность |
| BSX | 14.82 | -0.10 | 9,802,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MU | 15.14 | -2.40 | 59,333,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AEOS | 43.75 | -1.66 | 4,893,978 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-06 | ||||
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.07 | 1.52 | 0.98% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1065.59 | 2.81 | 0.26% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1491.54 | 0.81 | 0.05% |
| ^XNG | Природный газ | 408.23 | 0.13 | 0.03% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 759.37 | -0.42 | -0.06% |
| ^BTK | Биотехнологии | 707.05 | -0.70 | -0.10% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 181.10 | -0.24 | -0.13% |
| ^DFI | ВПК | 1160.93 | -1.98 | -0.17% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 892.05 | -2.08 | -0.23% |
| ^NHG | Здравоохранение | 385.85 | -1.02 | -0.26% |
| ^IIX | Интернет услуги | 186.56 | -0.48 | -0.26% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.32 | -0.96 | -0.27% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 180.03 | -0.53 | -0.29% |
| ^IUX | Страхование | 373.35 | -1.28 | -0.34% |
| ^DOT | Интернет компании | 227.75 | -0.80 | -0.35% |
| ^BKX | Банки | 114.12 | -0.57 | -0.50% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 241.46 | -1.27 | -0.52% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 209.59 | -1.45 | -0.69% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 460.18 | -3.25 | -0.70% |
| ^GOX | Золото | 127.36 | -0.91 | -0.71% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 235.78 | -1.89 | -0.80% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 298.06 | -2.59 | -0.86% |
| ^SOX | Полупроводники | 451.32 | -4.09 | -0.90% |
| ^RLX | Розничные магазины | 486.81 | -4.48 | -0.91% |
| ^TOB | Табак | 686.45 | -6.66 | -0.96% |
| ^XAL | Авиалинии | 50.88 | -0.51 | -0.99% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1750.88 | -21.30 | -1.20% |
