В пятницу, 31 марта, основные индексы...
Материал: FinamImarkets 03.04.2006 15:40
В пятницу, 31 марта, основные индексы акций фондового рынка США закрылись с понижением. Как и в четверг, инвесторы предприняли попытку поднять рынок, но попытка была загублена поведением цен на государственные облигации. Падение цен на нефть более чем на 50 центов не было замечено большинством игроков. По результатам дня DJIA потерял 41,38 пункта (-0,37%) и закрылся на отметке 11 109,32. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite утратили по 5,42 (-0,42%) и 1,03 пункта (-0,4%), соответственно. По результатам квартала DJIA вырос на 3,66%, S&P 500 на 3,73%, а Nasdaq Composite на 6,1%.
Акции Dow Chemical (NYSE: DOW) упали за день на $0,50 (-1,22%), после того как брокерский дом Prudential понизил оценку компании с "лучше рынка" до "на ровне с рынком" в связи со снижающимся спросом на продукцию компании и потенциального падения маржи.
Квартальный отчет Global Payments (NYSE: GPN), в котором компания превзошла ожидания аналитиков на 2 цента, был принят инвесторами на ура. Акции электронной системы платежей подорожали на $2,14 (+4,21%) до $53,01 за акцию вплотную приблизившись к максимуму последних 52-х недель. В последнем отчетном квартале компания заработала 36 центов на акцию, что на 33% больше данного периода прошлого года. Продажи увеличились на 15% до $225,2 млн.
Компании нефтегазового сектора, после недавнего взлета, были в пятницу среди аутсайдеров. Однако больше всех досталось акциям компаний предоставляющих услуги по бурению скважин. Helmerich & Payne (NYSE: HP) потеряли $1,80 (-2,51%) стоимости; Transocean Inc. (NYSE: RIG) подешевели на $1,61 (-1,97%) до уровня $80,30 за акцию; а Ensco International (NYSE: ESV) опустились на $1,50 (-2,83%) и закрылись на отметке $51,45.
Стоимость казначейских облигаций слегка выросла по итогам торгов в пятницу, основываясь на вышедших данных, показавших, что инфляция находится под контролем. На прошедшей неделе наблюдалось падение на рынке долговых обязательств, доходность при этом выросла до максимального уровня за период практически двух лет, после того как представители ЦБ США предположили, что недавнее поднятие процентной ставки возможно не последнее.
- 30-летние облигации: изменение -11/32, доходность 4,903%.
- 10-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,86%.
- 5-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,82%.
- 2-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,83%.
Фьючерсные контракты на золото немного подешевели и закрылись возле максимумов последних 25 лет. По словам аналитиков, скорее всего по итогам "сильного" первого квартала инвесторы будут закрывать позиции по драгметаллам, однако в настоящий момент ещё не было каких-либо признаков для немедленных продаж, и поэтому цены могут ещё показать новые максимумы до того, как начнётся откат. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на $5,10 до уровня $586,70 за унцию. Данный контракт по итогам торгов в пятницу показал рост с начала года в 11%. На 30 декабря фьючерсный контракт с доставкой в этом же месяце стоил $518,90, таким образом, цена выросла на $67,80.
Фьючерсные контракты на нефть и продукты нефтепереработки закрылись по итогам торгов в пятницу с понижением, в связи с тем, что трейдеры фиксировали прибыль после недельного ралли. Майский нефтяной контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил 52 цента, что составило 52 цента, закрывшись на уровне $66,63 за баррель. В течение биржевой сессии контракт проторговался в диапазоне $65,60 - $66,90 после того, как вырос до 2-месячного максимума в $67,30 в четверг.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,37%
- Биотехнологии +0,39%
- Инвестиционно – Брокерские компании +0,35%
- Доу Джонс Недвижимость +0,23%
- Банки +0,13%
- Нефтяное оборудование -1,74%
- Природный газ / Полупроводники -1,16%
- Нефтяные компании -1,00%
- Услуги передачи информации -0,89%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 31 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 173 | 144 | 018 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 031 | 008 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 055 | 016 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 049 | 018 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 009 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 015 | 009 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 003 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GGI | 33.34 | 4.11 | 487,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MOV | 23.08 | 1.08 | 569,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SBS | 22.01 | 1.11 | 538,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TTMI | 14.49 | 0.90 | 708,910 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PCH | 42.84 | 1.50 | 952,000 | Восходящий тренд |
| SID | 31.42 | 0.20 | 673,100 | Восходящий тренд |
| EPIC | 13.43 | 0.14 | 1,146,640 | Восходящий тренд |
| MCHP | 36.29 | 0.43 | 1,157,228 | Восходящий тренд |
| ABS | 25.67 | 0.01 | 2,905,000 | Перепроданность |
| KR | 20.36 | 0.37 | 3,660,100 | Перепроданность |
| GHDX | 10.37 | 0.24 | 1,356,426 | Перепроданность |
| POZN | 16.70 | 0.40 | 722,650 | Перепроданность |
| GDW | 67.90 | 0.89 | 2,502,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SO | 32.77 | 0.40 | 3,542,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| COGN | 38.90 | 0.75 | 5,097,951 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TROW | 78.20 | 3.89 | 1,578,691 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BOL | 63.70 | -0.97 | 1,787,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DTE | 40.09 | -0.62 | 1,084,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ENT | 13.75 | -1.32 | 1,781,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MHK | 80.72 | -4.60 | 2,406,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ENT | 13.75 | -1.32 | 1,781,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MHK | 80.72 | -4.60 | 2,406,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GNSS | 17.04 | -1.48 | 8,171,606 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BOL | 63.70 | -0.97 | 1,787,900 | Нисходящий Тренд |
| VOD | 20.90 | -0.47 | 2,853,300 | Нисходящий Тренд |
| PKTR | 11.60 | -0.35 | 749,343 | Нисходящий Тренд |
| BHI | 68.40 | -1.06 | 2,612,300 | Перекупленность |
| IGT | 35.22 | -0.22 | 1,291,800 | Перекупленность |
| ATHR | 26.19 | -0.66 | 1,354,023 | Перекупленность |
| BSX | 23.04 | -0.27 | 9,374,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MDT | 50.75 | -0.83 | 7,583,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ASYT | 10.41 | -0.43 | 1,917,635 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 21.21 | 0.44 | 119,190 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-31 | ||||
| XAL | Авиалинии | 55.80 | 1.29 | 2.37% |
| BKX | Банки | 106.23 | 0.14 | 0.13% |
| BTK | Биотехнологии | 712.97 | 2.77 | 0.39% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 736.56 | -4.69 | -0.63% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 164.02 | -1.44 | -0.87% |
| HWI | Комп. оборудование | 220.41 | 0.03 | 0.01% |
| NHG | Здравоохранение | 63.73 | -0.23 | -0.37% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1410.19 | -6.27 | -0.44% |
| IIX | Интернет услуги | 189.21 | -0.61 | -0.32% |
| DOT | Интернет компании | 219.11 | -0.95 | -0.43% |
| XNG | Природный газ | 398.83 | -4.68 | -1.16% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 270.52 | -2.43 | -0.89% |
| XOI | Нефтяные компании | 1070.55 | -10.85 | -1.00% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 208.35 | -3.69 | -1.74% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 329.31 | -1.99 | -0.60% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 277.96 | 0.63 | 0.23% |
| RLX | Розничные магазины | 473.60 | -1.84 | -0.39% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 229.40 | 0.81 | 0.35% |
| SOX | Полупроводники | 499.65 | -5.86 | -1.16% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 824.57 | -1.15 | -0.14% |
| UTY | Энергетические комп. | 414.02 | -3.12 | -0.75% |
| DFI | ВПК | 1175.24 | 1.35 | 0.12% |
| GSO | Программное обеспечение | 170.83 | 0.04 | 0.02% |
| GOX | Золото | 142.35 | -1.15 | -0.80% |
| TOB | Табак | 635.76 | -4.20 | -0.66% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1782.10 | 0.80 | 0.04% |
| IUX | Страхование | 350.98 | -1.29 | -0.37% |
