В пятницу, 3 марта, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 06.03.2006 16:21
В пятницу, 3 марта, фондовый рынок США закрылся с небольшим понижением. Среди новостей в пятницу, компания Intel (Nasdaq: INTC) заявила о снижении продаж в первом квартале и отличный экономический отчет о секторе услуг (ISM Services). Основные индексы начали день на отрицательной территории в связи с заявлением Intel. Однако инвесторы быстро оправились от данной новости, так как она не была сюрпризом, и к 14:00 (Нью-Йорк) основные индексы показывали отличный рост. К 15:00 игроки рынка начали фиксировать прибыль, а растущие процентные ставки и заседание МАГАТЕ по иранскому вопросу увеличили количество желающих продать акции. В результате к 16:00 DJIA опустился на 3,92 пункта (-0,04%) до 11 021,59. Индекс S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли по 1,91 (-0,15%) и 8,51 пункта (-0,37%), соответственно.
Акциям крупнейшего производителя чипов, компании Intel, в пятницу, протестировав 18 месячный минимум, вызвав интерес у инвесторов на данном уровне, о чем свидетельствует объем в 202 млн., закрылись с небольшим понижением в 17 центов (-0,83%) на отметке $20,32 за акцию. Акции основного конкурента, компании Advanced Micro Devices Inc. (NYSE: AMD), подешевели на $1,82 (-4,40%) до уровня $39,51.
Акции другой высокотехнологической компании Novell Inc. (Nasdaq: NOVL) потеряли в пятницу $1,63 (-17,10%), при этом цена последней сделки составила $7,90 за акцию, после того как результаты последнего квартала и перспективы компании не впечатлили инвесторов. Выручка за период была на уровне $274 млн. по сравнению с $290 млн. годом ранее. Прибыль составила $2 млн. (0 центов на акцию). Прогнозы на следующий квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.
Акции межконтинентальной биржи Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) подскочили на $1,24 (+2,09%) до $60,60. Биржа по торговле энергетическими фьючерсами сообщила о втором подряд месяце рекордных объемов торгов. Объем по торговле фьючерсами увеличился на 82% и объём комиссионных сборов от ОТС (внебиржевых) сделок выросла на 73%. Компания дебютировала на NYSE в ноябре 2005 года по цене $26 за акцию.
Акции компании VeriFone Holdings (NYSE: PAY) подорожали на $2,03 (+7,46%) на огромном объеме до $29,23. В четверг после закрытия основных торгов, PAY сообщила о финансовых результатах последнего отчетного квартала. Доходы составили 24 цента на акцию, что на 50% выше данного периода прошлого года, и на 2 цента выше средних ожиданий аналитиков. Выручка увеличилась на 21% до $134,6 млн. Компания по предоставлению услуг электронной оплаты провела IPO в апреле 2005 года по $10 за акцию.
По результатам торгов в пятницу сектор брокерских компаний показал рост. Это связано с тем, что аналитики компании Merrill Lynch (NYSE:MER) повысили оценки относительно выручки за первый квартал 2006 года в среднем на 5% для четырёх крупных участников Wall Street: компании Bear Stearns (NYSE:BSC), акции которой выросли на 20 центов, что составило 0,1% и закрылись на уровне $135,30, Morgan Stanley (NYSE:MS), стоимость акций снизилась на 0,1% до уровня $59,72, Goldman Sachs (NYSE:GS), +1,4%, $146,00, Lehman Brothers (NYSE:LEH) +1,3%, $147,71). По словам аналитиков Merrill, это объясняется большим объёмом заказов в сферах андеррайтинга и слияний и поглощений.
Стоимость казначейских облигаций уменьшилась, показав падение третью торговую сессию подряд, при этом доходность выросла до уровня годового максимума.
- 30-летние облигации: доходность 4,66%.
- 10-летние облигации: изменение -14/32, доходность 4,69%.
- 5-летние облигации: изменение -6/32, доходность 4,72%.
- 2-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,75%.
Стоимость фьючерсных контрактов на золото выросла по итогам недели на 1,2%. В пятницу по итогам торгов на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) апрельский контракт достиг максимума сессии на уровне $571 за унцию, однако закрылся на отметке $568, показав падение на $2,40. Минимумом биржевой сессии явился уровень $566,2 за унцию. Объём торгов составил 49 551 контракт.
Фьючерсные контракты на нефть подорожали, продолжив рост на протяжении 3 торговых сессий подряд. Трейдеры находятся в ожидании перед собранием касательно Иранской ядерной программы и выходом данных относительно уровня поставок нефти со стороны крупнейших мировых нефтедобывающих стран. Стоимость нефтяных фьючерсов слегка выросла на основе закрытия коротких позиций. По итогам биржевой сессии апрельский контракт на нефть прибавил 24 цента, закрывшись на уровне $63,67 за баррель, в районе 3-недельного максимума. По результатам 4 торговых дней контракт подорожал на $2,67. В течение пятницы борьба быков и медведей явилась причиной достижения минимума сессии на отметке $62,70 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Инвестиционно–Брокерские компании +0,55%
- Табак +0,51%
- Интернет услуги +0,28%
- Нефтяное оборудование +0,23%
- ВПК +0,10%
- Полупроводники -1,56%
- Золото -1,36%
- Компьютерное оборудование -0,83%
- Производители жестких дисков -0,64%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 3 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 169 | 159 | 045 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 032 | 016 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 060 | 017 | 012 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 041 | 009 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 016 | 003 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 020 | 010 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 000 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США / Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ADM | 32.27 | 0.33 | 3,213,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| WEN | 60.54 | 2.10 | 3,532,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PAAS | 24.99 | 0.05 | 2,347,879 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PWEI | 25.25 | 1.40 | 2,151,329 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AKS | 13.99 | 2.65 | 19,298,600 | Восходящий тренд |
| SLB | 122.22 | 0.80 | 4,048,600 | Восходящий тренд |
| PAAS | 24.99 | 0.05 | 2,347,879 | Восходящий тренд |
| SMTC | 19.42 | 0.06 | 833,422 | Восходящий тренд |
| MRH | 16.75 | 0.20 | 1,995,800 | Перепроданность |
| PPH | 71.76 | 0.06 | 300,900 | Перепроданность |
| JBHT | 23.82 | 0.14 | 979,709 | Перепроданность |
| WOLF | 10.10 | 0.11 | 1,397,048 | Перепроданность |
| LEA | 18.86 | 0.25 | 8,618,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| XOM | 60.98 | 0.13 | 16,255,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| OVTI | 24.67 | 0.68 | 4,159,747 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CBS | 23.98 | -0.08 | 4,051,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| FST | 35.59 | -14.40 | 2,316,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| APPX | 29.45 | -0.38 | 328,948 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CHNR | 10.87 | -0.74 | 100,333 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AUO | 15.52 | -1.03 | 3,224,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| YSI | 20.04 | -1.35 | 3,160,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NGS | 17.50 | -0.93 | 1,641,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SFCC | 18.70 | -3.58 | 8,993,720 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ARM | 14.51 | -0.14 | 3,239,000 | Низходящий Тренд |
| FPL | 40.52 | -0.82 | 3,115,100 | Низходящий Тренд |
| FRED | 13.50 | -0.43 | 570,605 | Низходящий Тренд |
| LPNT | 30.05 | -0.29 | 777,665 | Низходящий Тренд |
| FSL | 27.36 | -0.40 | 1,210,700 | Перекупленность |
| MMC | 31.25 | -0.04 | 3,366,500 | Перекупленность |
| CMCSA | 27.18 | -0.20 | 14,186,110 | Перекупленность |
| XLNX | 27.70 | -0.05 | 4,456,527 | Перекупленность |
| ANF | 59.70 | -1.35 | 4,099,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| WB | 55.18 | -0.53 | 5,554,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 20.32 | -0.17 | 202,825,605 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| JOYG | 57.02 | -1.10 | 1,956,543 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-03 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 53.07 | -0.17 | -0.32% |
| ^BKX | Банки | 105.65 | -0.46 | -0.43% |
| ^BTK | Биотехнологии | 745.46 | -1.09 | -0.15% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 735.58 | -4.64 | -0.63% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 164.04 | -1.06 | -0.64% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 213.66 | -1.78 | -0.83% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.36 | -0.19 | -0.30% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1415.63 | -3.80 | -0.27% |
| ^IIX | Интернет услуги | 184.51 | 0.52 | 0.28% |
| ^DOT | Интернет компании | 216.36 | -0.29 | -0.13% |
| ^XNG | Природный газ | 404.44 | 0.07 | 0.02% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 265.94 | -0.19 | -0.07% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1058.72 | -2.13 | -0.20% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 202.84 | 0.47 | 0.23% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 325.94 | -0.07 | -0.02% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 265.24 | -1.32 | -0.50% |
| ^RLX | Розничные магазины | 468.12 | -1.86 | -0.40% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 225.64 | 1.23 | 0.55% |
| ^SOX | Полупроводники | 537.78 | -8.51 | -1.56% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 803.65 | -1.73 | -0.21% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 434.15 | -0.04 | -0.01% |
| ^DFI | ВПК | 1122.52 | 1.15 | 0.10% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 169.15 | -0.52 | -0.31% |
| ^GOX | Золото | 133.51 | -1.84 | -1.36% |
| ^TOB | Табак | 635.63 | 3.22 | 0.51% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1753.90 | -10.66 | -0.60% |
| ^IUX | Страхование | 352.98 | -1.34 | -0.38% |
