В пятницу, 3 августа, американские акции...
В пятницу, 3 августа, американские акции закрылись "в сильном минусе". На Уолл-Стрит началась лёгкая паника. Инвесторы активно продавали акции и перекладывались в облигации и золото на фоне очередных проявлений кризисных явлений в сфере высокорискованного кредитования и новых беспокойствах по поводу потребительской активности.
По итогам дня "широкий" индекс Standard & Poor's 500 понизился на 39,14 пунктов, или на 2,66%, до 1433,06 пунктов (с начала неделя он потерял 1,8%). Старейший биржевой барометр Dow Jones Industrial Average, отражающий динамику "голубых фишек", потерял 281,42 пункт, или 2,09%, до 13181,91 (по итогам недели он понизился на 0,7%). Индекс Nasdaq Composite "похудел" на 64,73 пункта, или на 2,51%, до 2511,25 пунктов (он по итогам недели понизился на 2%).
Прирост индекса Standard & Poor's 500 с начала года составляет 1,04%, Dow Jones Industrial Average с начала года прибавил 5,77%, а Nasdaq Composite потяжелел на 3,97%.
Согласно вышедшей в пятницу статистике, в июле американская экономика, по данным Министерства Труда, создала минимальное количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях с февраля текущего года. Согласно платёжным ведомостям число рабочих мест увеличилось во втором месяце лета на 92000. В июне американская экономика создала 126000 рабочих мест, а в прошлом месяце, согласно ожиданиям аналитиков, должна была создать 135000. Уровень безработицы при этом неожиданно повысился с 4,5% до 4,6%. До сих пор рынок труда только радовал инвесторов, но если июльские слабые данные получат продолжение в будущем, то пострадает потребительская активность американцев, а ведь их расходы составляют две трети ВВП.
Масла в огонь добавил и Институт Менеджмента по Закупкам, рассчитываемый им индекс деловой активности в сфере услуг (ISM services index) в июле упал до 55,8 пункта по сравнению с 60,7 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения только до 59 пунктов.
Курсы государственных облигаций повысились, так как инвесторы стали пересматривать свои портфели в их пользу в поисках "тихой гавани", а также из спекулятивного мотива: слабые данные по рынку труда позволяют предположить, что ставки будут понижаться. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США понизилась до 4,69% с 4,77% на конец четверга.
На торгах в Нью-Йорке в пятницу нефть упала на $1,75 до $75,11 за баррель на беспокойствах по поводу возможного замедления экономики США, а золото подорожало на $7,80 до $684,40 за унцию (инвесторы покупали этот металл также в поисках "убежища" во время бури на фондовом рынке). Доллар упал к евро и йене.
Волатильность, согласно популярному измерителю изменчивости курсов американских акций индексу VIX, снова была на уровнях четырёхлетних максимумов. Этот индекс выступает в роли своеобразного "барометра страха", его повышение означает, что инвесторы будут и далее перекладываться в менее рискованные активы.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило со "стабильного" уровня до "негативного" ожидания по кредитному рейтингу американского инвестиционного банка Bear Stearns (NYSE:BSC), управлявшего двумя обанкротившимися в прошлом месяце хедж фондами, инвестировавшими в активы, связанные с рынком высокорискованного ипотечного кредитования. Акции Bear Stearns упали на 6,30% до $108,35. За ними последовали бумаги инвестиционного банка Lehman Brothers (NYSE:LEH) (-7,73% до $55,78) и других финансовых институтов.
Ипотечный кредитор American Home Mortgage (NYSE:AHM) сообщил о приостановке операций, а почти 7000 его сотрудников получили уведомления о том, что они могут не приходить на работу до соответствующего распоряжения. Компания столкнулась с отказами предоставить ей финансирование. Сегодня бумаги American Home Mortgage упали на 52,07% до 70 центов, хотя ещё пару недель назад они торговались на уровне $10.
По итогам второго квартала отчитался гигант потребительского рынка и лидер сектора здравоохранения – компания Proctor & Gamble (NYSE:PG). Она сообщила о прибылях, превысивших ожидания экспертов,. Однако её акции упали на 0,66% до $62,88. Произошло это из-за того, что компания сообщила, что по итогам года рост прибыли на акцию будет ниже ожидаемого уровня, несмотря даже на масштабную программу выкупа собственных акций.