В пятницу, 29–го сентября, после роста в течение четырех ...
Материал: FinamImarkets 02.10.2006 16:00
В пятницу, 29–го сентября, после роста в течение четырех дней подряд, основные индексы фондового рынка США немного отступили. Замедляющиеся потребительские расходы, поддержанные инфляционными данными, взяли вверх над отличными показателями производственной активности в Чикагском регионе и убедили играть на понижение некоторых участников рынка. К закрытию торгов индекс DJIA потерял 39 (-0,3%) пунктов и закрылся на отметке 11 679. Индекс S&P 500 снизился на 3 (-0,2%) пункта до 1 336. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite упал на 12 (-0,5%) пунктов до 2 258. Индекс компаний малой капитализации Small-Cap S&P 600 просел на 1%. За неделю индекс DJIA вырос на 1,5%, S&P 500 на 1,6%, а Nasdaq Composite на 1,8%.
В новостях экономической статистики, персональное потребление в августе снизилось на 0,1% (ожидалось +0,2%), что явилось первым снижением расходов с сентября 2005 года. Персональные доходы повысились на 0,3% (как ожидалось), наименьший темп прироста доходов за последние девять месяцев. Индекс цен персональных потребительских затрат (Personal consumption expenditure index) вырос на 0,2% в августе, что соответствует прогнозному значению.
В сентябре, индекс производственной активности в чикагском регионе подпрыгнул до 62,1% с 57,1% зафиксированной в августе. Данный показатель оказался самым высоким за последние 12 месяцев и превысил ожидаемые 56%.
Акции компании Electro Scientific Industries (Nasdaq: ESIO) упали на $1,74 (-8%) до $20,60 на громаднейшем объеме после того, как компания дала низкие оценки по уровню продаж на ближайшие три месяца. Перед открытием, производитель лазерных систем использующихся в производстве полупроводников сообщил, что прибыль в первом фискальном квартале выросла на 360% и составила 23 цента на акцию, легко превысив ожидания аналитиков. Продажи выросли на 35% до $60,2 млн. по сравнению с данным периодом 2005 года. В текущем отчетном квартале компания ожидает выручку около $50 – $60 млн. Аналитики видят ее в районе $59,4 млн.
Акции Intercontinental Exchange (NYSE: ICE) росли четвертый день подряд. В пятницу цена акции прибавила $2,91 (+4%) и закрылась на уровне $75,07. В начале сентября компания заявила, что собирается приобрести биржу производных инструментов New York Board of Trade примерно за $1 млрд.
Акции CTC Media (Nasdaq: CTCM) подпрыгнули на $2,16 (+11%) до $22,30 за акцию. Инвестиционный банк J. P. Morgan (NYSE: JPM) повысил рекомендацию по акциям компании до уровня "лучше рынка" с "нейтрального". Акции начали торговаться в июне по цене $14 за акцию.
Стоимость казначейских облигаций снизилась в результате торгов в пятницу.
- 30-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,765%.
- 10-летние облигации: изменение -6/32, доходность 4,635%.
- 5-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,590%.
- 2-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,695%.
Фьючерсные контракты на золото упали в результате торгового дня в пятницу после непрерывного роста в последние восемь торговых сессий, окончив месяц 5%-ым падением. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию падением на $6,70, закрывшись на уровне 3-недельного максимума - $610,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы окончили биржевую сессию ростом, показав рост по итогам недели и значительное падение по итогам месяца, на фоне того, что Нигерия и Венесуэла планируют сократить объём поставок нефти, начиная с 1 октября. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в период торговой сессии на $0,15, что и закрылся на уровне $62.91 за баррель. Неделю контракт окончил повышением на 3,9%. Месяц назад стоимость контракта составляла $71,47, таким образом, с конца августа контракт упал на 12%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +1,22%
- Телекоммуникационные компании +0,42%
- Здравоохранение +0,37%
- Нефтяные компании +0,37%
- Интернет компании +0,36%
- Розничные магазины -1,43%
- Золото -1,21%
- Полупроводники -1,18%
- Энергетические компании -1,09%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 29 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 051 | 122 | 015 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 052 | 006 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 045 | 010 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 053 | 008 | 006 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 011 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 010 | 020 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 015 | 001 | 003 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 31.70 | 0.11 | 7,743,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NVL | 25.59 | 2.61 | 4,396,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BFAM | 41.73 | 0.06 | 235,878 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RIMM | 102.66 | 16.60 | 34,173,490 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AZZ | 36.50 | 4.55 | 289,800 | Восходящий тренд |
| TPP | 37.16 | 0.14 | 300,700 | Восходящий тренд |
| FLML | 18.75 | 0.26 | 158,390 | Восходящий тренд |
| BKD | 46.41 | 1.18 | 302,000 | Перепроданность |
| HOT | 57.18 | 0.40 | 1,572,700 | Перепроданность |
| FLSH | 40.24 | 0.44 | 1,388,403 | Перепроданность |
| ACN | 31.70 | 0.11 | 7,743,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GPN | 44.00 | 5.07 | 4,243,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NKTR | 14.41 | 0.12 | 2,002,472 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GY | 12.84 | -0.22 | 650,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| COCO | 10.81 | -1.04 | 5,566,089 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SMHG | 12.51 | -1.70 | 3,228,082 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CHE | 32.25 | -6.68 | 4,102,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CHE | 32.25 | -6.68 | 4,102,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TKR | 29.78 | -3.03 | 2,839,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| COCO | 10.81 | -1.04 | 5,566,089 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BW | 24.87 | -0.11 | 358,900 | Нисходящий Тренд |
| POR | 24.41 | -0.31 | 279,900 | Нисходящий Тренд |
| FRED | 12.62 | -0.50 | 329,903 | Нисходящий Тренд |
| PLAY | 11.28 | -0.47 | 978,888 | Нисходящий Тренд |
| ABX | 30.71 | -0.11 | 3,282,900 | Перекупленность |
| TLM | 16.37 | -0.39 | 3,075,000 | Перекупленность |
| TWGP | 33.34 | -0.71 | 278,260 | Перекупленность |
| UAPH | 21.37 | -0.48 | 272,193 | Перекупленность |
| DIS | 30.91 | -0.02 | 8,181,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| KFT | 35.66 | -0.19 | 4,352,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CHKP | 19.08 | -0.17 | 1,696,927 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-29 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 186.10 | 2.24 | 1.22% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 884.01 | 3.67 | 0.42% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.49 | 0.24 | 0.37% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1083.85 | 3.99 | 0.37% |
| ^DOT | Интернет компании | 221.39 | 0.79 | 0.36% |
| ^XNG | Природный газ | 411.83 | 0.68 | 0.17% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 209.53 | 0.22 | 0.11% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 228.68 | 0.23 | 0.10% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1475.32 | 1.02 | 0.07% |
| ^IIX | Интернет услуги | 181.70 | 0.12 | 0.07% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.87 | 0.02 | 0.01% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1725.59 | -0.88 | -0.05% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 292.59 | -0.25 | -0.09% |
| ^BTK | Биотехнологии | 669.64 | -1.01 | -0.15% |
| ^TOB | Табак | 682.07 | -2.22 | -0.32% |
| ^IUX | Страхование | 368.46 | -1.53 | -0.41% |
| ^BKX | Банки | 113.25 | -0.49 | -0.43% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 151.76 | -0.66 | -0.43% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 747.74 | -3.37 | -0.45% |
| ^DFI | ВПК | 1140.83 | -5.49 | -0.48% |
| ^XAL | Авиалинии | 49.35 | -0.24 | -0.48% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 235.53 | -2.05 | -0.86% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 178.50 | -1.73 | -0.96% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 457.53 | -5.06 | -1.09% |
| ^SOX | Полупроводники | 454.70 | -5.42 | -1.18% |
| ^GOX | Золото | 131.25 | -1.61 | -1.21% |
| ^RLX | Розничные магазины | 470.74 | -6.85 | -1.43% |
