В пятницу, 27 октября, поход к новым максимумам …
Материал: FinamImarkets 30.10.2006 16:40
В пятницу, 27 октября, поход к новым максимумам основных фондовых индексов США был прерван фиксацией прибыли по всему спектру ценных бумаг. Чувство перекупленности рынка в краткосрочной перспективе уже, какой день беспокоит инвесторов, а выход слабого экономического отчета по ВВП дал повод для фиксации прибыли. Однако к 13:00 рынок оправился от данных по ВВП и был готов ступить на позитивную территорию. Однако новая волна продаж, нагрянувшая после выхода аналитического обзора компании Goldman Sachs (NYSE: GS) о ближайших перспективах некоторых секторов высокотехнологичных компаний, застала "быков" врасплох. К закрытию торгов индекс DJIA потерял 73 (-0,6%) пункта и закрылся на отметке 12 090. Индекс S&P 500 утратил 12 (-0,8%) пунктов и окончил день в близи 1 377. А индекс высокотехнологичных компаний упал за день на 28 (-1,2%) пунктов до 2 351. Индекс компаний малой капитализации S&P SmallCap 600 опустился на 1,2%. Несмотря на пятничное падение, индекс DJIA (+0,7%) и S&P 500 (+0,6%) закрываются повышением пятую неделю подряд. Индекс Nasdaq Composite прибавил по результатам недели +0,3%.
В 8:30 министерство торговли сообщило, что первичные данные по ВВП показали рост экономики в третьем квартале на 1,6%. Такой низки рост не фиксировался с 1 квартала 2003 года. Во втором квартале 2006 года рост был 2,6%, а в первом 5,6%. Экономисты ожидали значение около 2,1%. Сильное торможение рынка жилья начинает проявляться в полной мере.
Goldman Sachs (NYSE: GS) понизил свой прогноз по продажам материнских плат и схем, на которых собираются материнские платы. Компания отметила снижение продаж в Азии, что в свою очередь приведет к снижению спроса на компьютеры и чипы. Реакция инвесторов последовала незамедлительно. Акции Intel Corp. (Nasdaq: INTC) подешевели на $0,67 (-3,08%) до $21,10. Акции Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) потеряли $0,64 (-2,98%) и закрылись на уровне $20,86. Акции Hewlett-Packard Co. (NYSE: HPQ) снизились на $0,71 (-1,81%) до $38,46, а акции Dell Inc. (Nasdaq: DELL) на 0,26 (-1,11%).
Филадельфийский индекс компаний производящих микрочипы (SOX) упал на 1,9%. 18 компаний из 19 входящих в индекс подешевели. Однако акции Marvell Technology (Nasdaq: MRVL), производящей чипы для беспроводных устройств подорожали на 4,6%.
Фьючерсы на золото дорожали в связи с продолжающимся падением доллара относительно других мировых валют. Цена декабрьского фьючерсного контракта выросла на $1,20 до $601,00 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подорожали на торгах в пятницу. Декабрьский фьючерсный контракт прибавил $0,39 и закрылся на уровне $60,75 за баррель. По результатам недели декабрьский контракт вырос на 2,4%.
Доходность государственных долговых обязательств США упала после выхода предварительных данных по ВВП за третий квартал.
- 30-летние облигации: изменение + 20/32, доходность 4,796%.
- 10-летние облигации: изменение + 11/32, доходность 4,675%.
- 5-летние облигации: изменение + 7/32, доходность 4,632%.
- 2-летние облигации: изменение + 4/32, доходность 4,751%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +1,72%
- Биотехнологии +0,35%
- Нефтяное оборудование -2,40%
- Производство жестких дисков -2,04%
- Полупроводники -1,94%
- Компьютерные технологии -1,60%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 27 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 096 | 211 | 022 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 028 | 005 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 042 | 014 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 039 | 023 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 007 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 006 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 050 | 007 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 000 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ANN | 43.77 | 0.07 | 2,309,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CL | 63.31 | 0.53 | 2,522,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| COLM | 57.13 | 0.14 | 571,514 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ANN | 43.77 | 0.07 | 2,309,500 | Восходящий тренд |
| FRK | 43.09 | 2.99 | 3,407,500 | Восходящий тренд |
| SINA | 26.25 | 0.02 | 659,094 | Восходящий тренд |
| LNC.PR.V | 25.18 | 0.01 | 1,012,000 | Перепроданность |
| COGT | 11.52 | 1.15 | 2,827,596 | Перепроданность |
| XRIT | 11.20 | 0.09 | 105,803 | Перепроданность |
| GG | 25.01 | 0.42 | 10,553,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MO | 81.84 | 0.28 | 11,494,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NTGR | 27.48 | 3.84 | 5,009,893 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| F.PR.S | 34.45 | -0.44 | 250,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BLDR | 15.52 | -0.48 | 644,791 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ICLR | 35.95 | -0.89 | 626,412 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AT | 53.99 | -4.19 | 14,136,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AT | 53.99 | -4.19 | 14,136,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GNW | 33.68 | -2.55 | 11,069,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AKAM | 46.45 | -3.38 | 13,670,222 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LFG | 63.54 | -1.04 | 464,800 | Нисходящий Тренд |
| NEXT | 10.78 | -2.22 | 2,653,915 | Нисходящий Тренд |
| SYMC | 18.82 | -0.67 | 28,275,987 | Нисходящий Тренд |
| EXP | 37.84 | -0.05 | 1,718,500 | Перекупленность |
| NEM | 44.32 | -0.33 | 5,513,900 | Перекупленность |
| RBAK | 16.17 | -0.82 | 3,200,712 | Перекупленность |
| SIRF | 26.65 | -0.82 | 2,308,989 | Перекупленность |
| CLS | 10.16 | -1.58 | 6,267,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GM | 33.93 | -0.43 | 10,965,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ISRG | 100.68 | -11.48 | 5,382,669 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| IVGN | 58.00 | -8.03 | 7,869,171 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-11 | ||||
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1841.81 | 31.20 | 1.72% |
| ^BTK | Биотехнологии | 759.22 | 2.62 | 0.35% |
| ^DFI | ВПК | 1143.55 | -1.73 | -0.15% |
| ^NHG | Здравоохранение | 389.78 | -1.70 | -0.43% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 481.17 | -2.25 | -0.47% |
| ^GOX | Золото | 137.73 | -0.74 | -0.53% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1140.81 | -6.36 | -0.55% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1498.94 | -10.28 | -0.68% |
| ^BKX | Банки | 113.52 | -0.83 | -0.73% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 307.62 | -2.33 | -0.75% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 233.73 | -2.41 | -1.02% |
| ^IIX | Интернет услуги | 191.93 | -2.04 | -1.05% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 354.66 | -4.11 | -1.15% |
| ^DOT | Интернет компании | 237.08 | -2.82 | -1.18% |
| ^RLX | Розничные магазины | 498.11 | -6.02 | -1.19% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 923.22 | -11.12 | -1.19% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 218.90 | -2.92 | -1.32% |
| ^TOB | Табак | 705.59 | -9.96 | -1.39% |
| ^IUX | Страхование | 374.41 | -5.67 | -1.49% |
| ^XNG | Природный газ | 437.30 | -6.64 | -1.50% |
| ^XAL | Авиалинии | 54.66 | -0.84 | -1.51% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 238.14 | -3.75 | -1.55% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.50 | -2.87 | -1.57% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 773.33 | -12.54 | -1.60% |
| ^SOX | Полупроводники | 452.31 | -8.96 | -1.94% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 154.66 | -3.22 | -2.04% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 193.68 | -4.77 | -2.40% |
