В пятницу, 24 марта, на рынке сохранялась неопределенность ...
Материал: FinamImarkets 27.03.2006 17:00
В пятницу, 24 марта, на рынке сохранялась неопределенность, однако в итоге ранок закрылся с повышением. Продемонстрировав волатильность на всем протяжении торгов. Открытие биржевой сессии было нейтральным, с небольшим негативным оттенком в ожидании экономических данных по продажам новых домов (New Home Sales), которые были запланированы на 10:00 по Нью-Йорку. Вышедшие данные приободрили инвесторов, так как цифра упала значительно (более чем на 10%), а большинство игроков было настроено на ее рост, и рынок пошел вверх. Однако ближе к полудню оптимизм утих в связи с ростом цен на нефть выше $64 за баррель и приближающимся заседанием Центрального Банка США, который сообщит решение по краткосрочной процентной ставке во вторник в 14:15. В такой ситуации инвесторы решили не рисковать, и начали фиксировать прибыль. К 16:00 DJIA удалось удержаться выше нулевой линии и прибавить 9,68 пункта (+0,09%) и закрыться на 11 279,97. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, также, подросли на 1,28 (+0,10%) и 12,67 пункта (+0,55%), соответственно.
Акции производителя телекоммуникационного оборудования, компании Lucent Technologies Inc. (NYSE: LU) подпрыгнули в пятницу на $0,24 (+8,51%) до $3,06 за акцию после заявления, что компания рассматривает варианты слияния с французским гигантом Alcatel (NYSE: ALA). Инвесторы думают, что данный шаг будет выгоден и для ALA акции, которой подорожали в пятницу на $0,25 (1,62%) до $15,70. Данное событие было позитивно воспринято и другими производителями телекоммуникационного оборудования. Акции Nortel (NYSE: NT) выросли на 4,6%, акции Ciena (Nasdaq: CIEN) подорожали на 7%, а акции Tellabs (Nasdaq: TLAB) укрепились на 7,8%.
Акциям компании Palm (Nasdaq: PALM) не удалось закрепиться в пятницу выше нулевой отметки, несмотря на отличные квартальные результаты. Открывшись с гепом вверх более чем на 6%, в течение дня акции плавно шли вниз. По результатам дня акции PALM потеряли $0,03 (-0,15%) на объеме в три раза превысивший средний. Квартальный отчет показал, что прибыль выросла на 90% до 19 центов на акцию превысив ожидания аналитиков на 3 цента. Выручка увеличилась на 36% до $388,5 млн. Производитель «ручных мини компьютеров» прогнозирует доход в следующем квартале в районе 22 – 23 центов на акцию, что превысит ожидания аналитиков в 20 центов.
Производители чипов показали в пятницу отличные результаты. Акции Sirf Technology Holdings (Nasdaq: SIRF) прибавили $1,69 (+4,68%). Акции Nvidia (Nasdaq: NVDA) подорожали на $1,70 (+3,38%) до нового много годичного максимума в $51,95 за акцию. Акции Trident Microsystems (Nasdaq: TRID) поднялись на $1,55 (+5,35%) до нового исторического максимума $30,50. Компания из силиконовой долины ожидает рост прибыли в 2006 году в районе 600% до 63 центов на акцию с 9 центов заработанных в 2005 г. Количество паевых фондов владеющих акциями TRID выросло до 120 в декабре 2005 года с 67 в Марте 2005 г. Также, стоит отметить, что недавно Samsung Electronics выбрал видео чипы компании для использования в своих цифровых телевизорах.
В пятницу стоимость 10-летних казначейских облигаций значительно выросла, а их текущая доходность снизилась до 4,67% против 4,74% в четверг. Значение текущей доходности и стоимость долговых обязательств имеют противоположную динамику. Это отражает убеждённость инвесторов в приближении окончания периода подъёма учётной ставки.
Нефтяные фьючерсы выросли в пятницу незначительно, примерно на 0,4-0,5% по основным маркам нефти и зафиксировались на закрытии торгов на NYMEX на следующих величинах: $64,26 за баррель нефти сорта Light Crude и $63,49 за Brent соответственно. Природный газ в пятницу подешевел на 1 цент и составил $7,46 за mmbtu. Тем не менее, двухнедельный рост цены голубого топлива превысил 15%.
Драгметаллы в пятницу активно дорожали по всем позициям. Золото за одну торговую сессию выросло на $9,70 и достигло $560,50 за тройскую унцию. Серебро установило 22-х с половиной летний максимум, подорожав ещё на 5 центов и остановившись на отметке $10,74 за тройскую унцию. Платина выросла на $5,20 и показала на фиксинге $1.051,60 за тройскую унцию. По всей видимости, консервативные инвесторы сочли инвестиции в металлы платиновой группы более безопасной гаванью для своих средств в преддверии заседания комиссии Федерального Резерва (FOMC).
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +3,37%
- Услуги передачи информации +1,45%
- Телекоммуникационные компании +1,18%
- Нефтяное оборудование +1,06%
- Полупроводники +0,98%
- Розничные магазины -0,56%
- Доу Джонс Недвижимость -0,36%
- Авиалинии / Здравоохранение -0,27%
- Энергетические компании -0,23%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 24 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 137 | 155 | 016 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 030 | 005 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 066 | 011 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 039 | 010 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 002 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 005 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 009 | 005 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 008 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DNR | 30.46 | 1.48 | 1,763,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| UTX | 59.27 | 0.53 | 2,690,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MINI | 29.70 | 1.53 | 1,906,493 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TXCO | дек.65 | 1.53 | 1,251,957 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GLD | 55.70 | 1.01 | 3,770,500 | Восходящий тренд |
| MOT | 22.33 | 0.30 | 15,221,000 | Восходящий тренд |
| MENT | ноя.39 | 0.12 | 1,365,884 | Восходящий тренд |
| MOGN | 18.00 | 0.27 | 1,588,782 | Восходящий тренд |
| ELN | 13.88 | 0.21 | 3,533,200 | Перепроданность |
| MIR | 25.30 | 0.26 | 2,103,200 | Перепроданность |
| ARBA | окт.31 | 0.17 | 728,846 | Перепроданность |
| IACI | 30.30 | 0.10 | 700,766 | Перепроданность |
| COP | 61.75 | 0.64 | 8,017,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SYY | 32.45 | 0.09 | 3,914,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CTAS | 42.77 | 0.80 | 1,188,187 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GOOG | 365.48 | 23.59 | 14,974,902 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| OI | 16.82 | -0.17 | 1,175,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TRB | 27.87 | -0.19 | 2,069,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| IDIX | 14.57 | -5.68 | 8,517,162 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BVF | 24.50 | -2.13 | 3,472,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CEPH | 63.79 | -9.51 | 22,917,064 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ELX | 17.авг | -0.32 | 2,034,300 | Нисходящий Тренд |
| KG | 17.20 | -0.16 | 9,047,100 | Нисходящий Тренд |
| FINL | 16.20 | -0.64 | 3,358,886 | Нисходящий Тренд |
| EXR | 16.78 | -0.36 | 326,600 | Перекупленность |
| TSN | 13.78 | -0.04 | 1,533,500 | Перекупленность |
| ANGO | 28.69 | -0.29 | 138,187 | Перекупленность |
| BVF | 24.50 | -2.13 | 3,472,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| EMC | 13.70 | -0.10 | 12,377,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CEPH | 63.79 | -9.51 | 22,917,064 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 20.59 | 0.71 | 249,776 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-24 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 55.31 | -0.15 | -0.27% |
| ^BKX | Банки | 107.87 | -0.05 | -0.05% |
| ^BTK | Биотехнологии | 710.42 | -1.60 | -0.22% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 734.28 | 1.86 | 0.25% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.80 | 1.48 | 0.92% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 216.92 | 0.81 | 0.37% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.87 | -0.17 | -0.27% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1442.78 | 0.97 | 0.07% |
| ^IIX | Интернет услуги | 185.32 | 0.94 | 0.51% |
| ^DOT | Интернет компании | 217.66 | -0.20 | -0.09% |
| ^XNG | Природный газ | 396.69 | 3.13 | 0.80% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 271.61 | 3.88 | 1.45% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1063.23 | 8.98 | 0.85% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 202.26 | 2.13 | 1.06% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 336.97 | 0.68 | 0.20% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 275.87 | -1.01 | -0.36% |
| ^RLX | Розничные магазины | 477.40 | -2.71 | -0.56% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 224.87 | 1.28 | 0.57% |
| ^SOX | Полупроводники | 504.84 | 4.92 | 0.98% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 831.20 | 9.69 | 1.18% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 424.01 | -0.99 | -0.23% |
| ^DFI | ВПК | 1164.08 | 4.42 | 0.38% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 168.91 | 0.03 | 0.02% |
| ^GOX | Золото | 132.39 | 4.32 | 3.37% |
| ^TOB | Табак | 637.31 | 4.43 | 0.70% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1785.16 | 5.33 | 0.30% |
| ^IUX | Страхование | 356.09 | -0.10 | -0.03% |
