В пятницу, 23 февраля, внимание участников рынка...
В пятницу, 23 февраля, внимание участников рынка ценных бумаг США было приковано к нефтяным котировкам, пробившим после длительного периода консолидации стратегически важный уровень сопротивления в 60 долл./барр. После обеда фьючерсы Light Sweet Crude Oil на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) предприняли попытку коррекции, которая, однако, возымела исключительно локальное значение, не дав котировкам опустится ниже 60,4 долл./барр. Фондовый рынок не замедлил отреагировать на изменение ситуации. По итогам дня старейший фондовый индекс Dow Jones снизился на 38,54 пункта (0,3%), закрывшись на отметке 12647,48. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют компании технологического сектора, потерял 9,84 пункта, что составило 0,4%. На более значительное изменение индекса не могло не повлиять снижение стоимости акций Microsoft (NASDAQ:MSFT), проигравшей в суде дело о выплате компенсации. Более широкий индекс фондового рынка S&P 500 потерял 5,19 пункта или 0,4%, закрывшись, таким образом, на уровне 1451,19 пункта.
Из 30 компонентов индекса Dow 22 упали и 8 выросли.
Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) подешевели на $0,49 до $28,90, продолжив тем самым снижение котировок после того, как Федеральный суд присяжных США объявил, что лидер в производстве программного обеспечения нарушил патентные обязательства перед компанией Alcatel-Lucent (NYSE:ALU) и будет обязан выплатить компенсацию за убытки в объеме $1,52 млрд. Бумаги Alcatel-Lucent поднялись в цене на $0,22, или 1,5%, до $13,36.
Компания Lowe’s (NYSE:LOW) выпустила отчет о снижении квартальной прибыли, которая все же оказалась выше оценок аналитиков. Кроме того, корпорация опубликовала финансовый прогноз на первый квартал и год в целом, который соответствует ожиданиям специалистов. Акции сети магазинов товаров для дома подорожали на $1,30, или 4%, до $34,93 в то время, как бумаги ближайшего конкурента Home Depot (NYSE:HD) потеряли в цене $0,22 до $40,96.
Акции BEA Systems (NASDAQ:BEAS) упали на $1,25, что составило 10%, до $11,95 на необычно оживленных торгах на бирже Nasdaq после выхода прогноза дохода компании за первый квартал, который оказался ниже текущих оценок. Новость оказала на изменение котировок бумаг BEA большее влияние, нежели отчет о росте прибыли производителя программного обеспечения в четвертом квартале.
Компания Impac Mortgage Holdings Inc (NYSE:IMH), предоставляющая ипотечные кредиты лицам с плохой кредитоспособностью, сообщила о получении квартальных убытков в размере $64 млн., что привело к падению акций на $0,26, или 3,5%, до $7,32. Под ударом оказались бумаги и других субстандартных кредиторов: American Home Mortgage Investment Corp. (NYSE:AHM) – на $0,97 до $29,04 и IndyMac Bancorp (NYSE:NDE) – на $0,85 до $35,15.
Акции Circuit City (NYSE:CC) упали на $0,39, или 2%, до $20,39 после того, как розничная сеть магазинов электроники объявила об уходе генерального директора компании с занимаемого поста в корпорацию PetCo Animal Supplies.
Акции Yum Brands (NYSE:YUM) подешевели на $0,55, или 1%, до $60,51 после того, как в ресторане KFC/Taco Bell в Нью-Йорке уже после закрытия были замечены крысы.
Рост цен на нефть спровоцировал ралли бумаг нефтяных компаний, оказав одновременно отрицательное влияние на котировки акций компаний, напрямую зависящих от стоимости топлива, таких как авиа перевозчики и другие транспортные корпорации.
Бумаги Continental Airlines (NYSE:CAL) потеряли в цене $1,20 до $43,04, Southwest Airlines (NYSE:LUV) - $0,21 до $15,40, UAL Corp. (NASDAQ:UAUA) - $0,65 до $42,74 и AMR (NYSE:AMR) - $0,79 до $37,23.
Индекс транспортных компаний Dow Jones Transportation понизился на 4,36 пункта, что составило 0,8%, до 5 158,93, ранее на прошлой неделе показатель достиг отметки рекордного максимума.
В целом динамика рынка была отрицательной. На Нью-йоркской фондовой бирже подешевевшие бумаги численно превзошли подорожавшие при объеме торгов в 1,4 млрд. акций. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 9 к 7 при объеме заключенных сделок в 2,1 млрд. бумаг.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились на $0,19, закрывшись на отметке $61,14 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $3,70 и закрылись на отметке $686,70 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +26/32, доходность 4,77
- 10-летние облигации: изменение +14/32, доходность 4,67
- 5-летние облигации: изменение +8/32, доходность 4,65
- 2-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,80
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Пр-во жёстких дисков +1,76%
- Энергетические комп. +1,04%
- Услуги передачи инф-ции +0,71%
- Нефтяные компании +0,70%
- Комп. оборудование +0,56%
- Инвестиц.-брокер. комп. -1.85%
- Доу Джонс Недвижимость -1.58%
- Авиалинии -1.55%
- Банки -0,82%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 22 февраля 2007 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 126 | 159 | 023 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 026 | 007 | 004 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 066 | 022 | 010 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 034 | 017 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 021 | 005 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 002 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 024 | 026 | 004 |
| Перепроданы на растущем RSI | 006 | 002 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ALTR | 22.04 | 0.18 | 8,880,272 | Прорыв рекордного максимума |
| FDX | 120.97 | 1.96 | 2,039,100 | Прорыв рекордного максимума |
| KLAC | 54.16 | 1.91 | 10,446,686 | Прорыв рекордного максимума |
| ROP | 55.13 | 3.72 | 2,114,200 | Прорыв рекордного максимума |
| AGR | 20.95 | 0.04 | 754,200 | Восходящий тренд |
| NFS | 54.93 | 0.44 | 326,000 | Восходящий тренд |
| UCTT | 16.65 | 2.28 | 2,171,506 | Восходящий тренд |
| VRGY | 23.33 | 4.45 | 5,995,660 | Восходящий тренд |
| COT | 14.63 | 0.08 | 292,700 | Перепроданность |
| HMC | 38.16 | 0.07 | 482,900 | Перепроданность |
| CMVT | 21.85 | 0.59 | 3,699,678 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| EXC | 66.93 | 2.70 | 5,961,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GG | 28.45 | 0.13 | 8,760,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PAAS | 31.03 | 1.72 | 3,171,818 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ALTR | 22.04 | 0.18 | 8,880,272 | Прорыв рекордного максимума |
| FDX | 120.97 | 1.96 | 2,039,100 | Прорыв рекордного максимума |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| INP | 51.38 | -1.61 | 387,800 | Прорыв рекордного минимума |
| IVC | 19.54 | -0.06 | 343,100 | Прорыв рекордного минимума |
| IRBT | 15.03 | -0.02 | 249,247 | Прорыв рекордного минимума |
| TRST | 10.35 | -0.14 | 507,910 | Прорыв рекордного минимума |
| IBN | 41.63 | -2.39 | 4,304,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NEW | 15.52 | -1.02 | 8,821,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BEAS | 11.95 | -1.25 | 58,690,399 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ED | 49.33 | -0.21 | 2,592,800 | Перекупленность |
| NYX | 91.34 | -1.86 | 3,455,500 | Перекупленность |
| JDSU | 16.87 | -0.09 | 3,805,526 | Перекупленность |
| RVBD | 32.54 | -0.74 | 3,237,030 | Перекупленность |
| BBY | 49.29 | -0.75 | 5,035,900 | Нисходящий тренд |
| MCO | 67.43 | -1.36 | 4,727,000 | Нисходящий тренд |
| INTC | 20.76 | -0.21 | 75,823,908 | Нисходящий тренд |
| SCRX | 23.37 | -0.28 | 608,362 | Нисходящий тренд |
| NEM | 46.84 | -0.86 | 8,754,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| WMB | 27.91 | -0.10 | 4,490,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SNDK | 38.61 | -0.33 | 9,860,089 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TKLC | 13.51 | -1.39 | 4,985,922 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-22 | ||||
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.84 | 2.69 | 1.76% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 518.16 | 5.31 | 1.04% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 257.21 | 1.82 | 0.71% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1179.52 | 8.19 | 0.70% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 237.89 | 1.33 | 0.56% |
| ^SOX | Полупроводники | 488.50 | 2.32 | 0.48% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 980.18 | 1.32 | 0.13% |
| ^XNG | Природный газ | 462.38 | 0.50 | 0.11% |
| ^TOB | Табак | 871.81 | 0.95 | 0.11% |
| ^GOX | Золото | 152.23 | -0.02 | -0.01% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1557.04 | -0.29 | -0.02% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 201.40 | -0.05 | -0.02% |
| ^RLX | Розничные магазины | 533.73 | -0.11 | -0.02% |
| ^DFI | ВПК | 1324.13 | -1.66 | -0.13% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 350.12 | -0.63 | -0.18% |
| ^IIX | Интернет услуги | 212.75 | -0.50 | -0.23% |
| ^BTK | Биотехнологии | 773.57 | -2.95 | -0.38% |
| ^NHG | Здравоохранение | 398.16 | -1.54 | -0.39% |
| ^DOT | Интернет компании | 260.73 | -1.26 | -0.48% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 189.50 | -1.06 | -0.56% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 803.47 | -5.01 | -0.62% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1923.12 | -13.72 | -0.71% |
| ^IUX | Страхование | 395.87 | -2.91 | -0.73% |
| ^BKX | Банки | 119.61 | -0.99 | -0.82% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.04 | -0.93 | -1.55% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 343.70 | -5.52 | -1.58% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 250.61 | -4.72 | -1.85% |
