В пятницу, 21 апреля, основные фондовые индексы США...
Материал: FinamImarkets 24.04.2006 16:50
В пятницу, 21 апреля, основные фондовые индексы США второй день подряд закрываются разнонаправлено, так как инвесторы продолжают находиться среди двух огней. С одной стороны, отличные квартальные результаты с воодушевляющими перспективами от «голубых фишек». С другой стороны, растущие цены на энергоносители, металлы и товары. В пятницу рынок открылся с повышением, после того как инвесторы были удовлетворены очередной выходом квартальных отчетов, показавших сильные результаты. Среди компонентов S&P 500 отличился Google Inc. (Nasdaq: GOOG), показавший рост прибыли более чем на 60%. Компания 3М (NYSE: MMM), входящая в индекс DJIA, была другим ресурсом поддержки позитивного настроения после превышения ожиданий аналитиков относительно доходов на акцию и повышения прогнозов касательно прибыли на весь 2006 год. Примерно 70% компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликовавших финансовые результаты превысили прогнозы Wall Street. Однако ближе к 14:00 нью-йоркского времени, когда фьючерсы на нефть пересекли отметку в $75 за баррель, участники рынка не выдержали и начали фиксировать прибыль. В результате к закрытию торговой сессии DJIA повысился на 4,56 пункта (+0,04%). Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite понизились на 0,18 (-0,01%) и 19,69 пункта (-0,83%), соответственно.
Среди секторов показавших наибольшее падение были акции высокотехнологических компаний, несмотря на рост Google Inc. более чем на 5,6%. Производитель чипов, компания Broadcom (Nasdaq: BRCM), почти удвоила доходы в первом квартале. Однако инвесторы использовали отличную новость как повод для продажи акций компании для фиксации части прибыли от 46%-го роста акций с начала года. По результатам дня акции BRCM упали на $2,12 (-4,63%) до $43,65, потянув за собой основного конкурента компанию Marvel Technology Group (Nasdaq: MRVL), акции которого подешевели на $3,40 (-5,57%). Акции Dell (Nasdaq: DELL) последовали примеру производителей чипов, и стоимость снизилась на $1,23 (-4,4%), до уровня 3-х летнего минимума, после того как Citigroup (NYSE: C) понизила рекомендацию по акциям Dell с «Покупать» до «Продавать».
Компания по обслуживанию нефти–газовых компаний Schlumberger (NYSE: SLB) сообщила, что уровень прибыли составил 59 центов на акцию в первом квартале 2006 года, превысив ожидания аналитиков на 4 цента. Выручка выросла на 34% до $4,24 млрд. Дополнительно компания сообщила, что покупает 30% долю WesternGeco у Baker Hughes’ (NYSE: BHI) за $2,4 млрд. По результатам дня акции SLB прибавили $0,44 (+0,65%) и BHI подорожали на $3,15 (+4,21%).
Производитель медикаментов компания Wyeth (NYSE: WYE) сообщила о прибыли в размере 83 цента на акцию, что превзошло прогнозы аналитиков на 10 центов. Выручка возросла на 5,7%, по сравнению с первым кварталам 2005 года, до $4,84 млрд. За день акции подорожали на $0,73 (+1,56%) до отметки $47,50.
По итогам торгов в пятницу стоимость казначейских облигаций выросла.
- 30-летние облигации: изменение 22/32, доходность 5,10%.
- 10-летние облигации: изменение 9/32, доходность 5,01%.
- 5-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,91%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,902%.
Стоимость драгоценных металлов выросла в связи с закрытием коротких позиций. Стоимость июньского контракта на золото на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $12,40, и фьючерс закрылся на отметке $635,50 за унцию. Объём проторговавшихся контрактов составил 141724. Настроение аналитиков на рынке драгметаллов осталось позитивным. По их словам, в долгосрочной перспективе на рынке сохранится верхнаправленное движение цен.
Стоимость нефтяных фьючерсов по итогам торгов увеличилась и зафиксировалась на уровне выше $75 за баррель на фоне опасений, связанными с возможными перебоями в поставках в связи с ядерной активностью в Иране и низким уровнем запасов бензина. Июньский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) закрылся на уровне $75,17 за баррель, показав рост на $1,48, что составило 2%. Данная отметка явилась максимальной ценой закрытия на NYMEX, когда в 1983 году была запущена торговля. Максимум торговой сессии был зафиксирован на отметке $75,35 за баррель. За прошедшую неделю контракт вырос на $5,85, что составило 8,4%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +3,40%
- Производство жестких дисков +2,98%
- Природный газ +2,88%
- Компьютерное оборудование +2,59%
- Доу Джонс недвижимость / Интернет компании +2,40%
- Отсутствуют
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 21 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 168 | 270 | 041 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 035 | 014 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 052 | 016 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 048 | 010 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 002 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 012 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| COP | 72.50 | 2.64 | 11,329,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GLW | 29.09 | 1.12 | 21,146,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RIO | 51.73 | 2.28 | 4,706,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TZOO | 44.34 | 7.66 | 4,810,011 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| EMR | 86.27 | 0.63 | 1,907,100 | Восходящий тренд |
| MER | 80.16 | 0.13 | 4,000,300 | Восходящий тренд |
| AKAM | 33.84 | 0.83 | 2,688,961 | Восходящий тренд |
| PETM | 28.90 | 0.04 | 1,072,290 | Восходящий тренд |
| ABD | 21.70 | 0.16 | 165,200 | Перепроданность |
| MNI | 44.22 | 0.01 | 272,600 | Перепроданность |
| ALLI | 11.72 | 0.27 | 143,614 | Перепроданность |
| CHCI | 10.35 | 0.14 | 122,412 | Перепроданность |
| BSX | 22.49 | 0.23 | 29,162,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NOK | 22.87 | 0.07 | 14,642,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BEAS | 13.97 | 0.21 | 11,481,195 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SWIR | 17.93 | 3.98 | 12,234,631 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| GYI | 65.66 | -10.47 | 5,777,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| RSH | 17.79 | -0.25 | 4,250,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTLI | 26.99 | -0.11 | 1,945,192 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PLAY | 12.42 | -0.71 | 6,433,981 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GYI | 65.66 | -10.47 | 5,777,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SAY | 35.70 | -4.59 | 3,996,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ERICY | 35.36 | -2.61 | 15,091,944 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AGR | 13.58 | -0.26 | 3,025,700 | Нисходящий Тренд |
| DIS | 27.02 | -0.32 | 6,942,000 | Нисходящий Тренд |
| PLAY | 12.42 | -0.71 | 6,433,981 | Нисходящий Тренд |
| WOOF | 27.82 | -0.08 | 428,767 | Нисходящий Тренд |
| ACN | 30.01 | -0.15 | 1,439,200 | Перекупленность |
| DTV | 16.85 | -0.07 | 2,854,300 | Перекупленность |
| CEPH | 65.58 | -0.53 | 2,219,933 | Перекупленность |
| ENDP | 31.42 | -0.77 | 1,350,802 | Перекупленность |
| EMC | 13.66 | -0.21 | 22,252,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FCX | 66.50 | -1.18 | 6,406,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| DELL | 27.01 | -1.23 | 88,136,163 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 19.60 | -1.31 | 265,704 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-21 | ||||
| XAL | Авиалинии | 48.58 | -1.06 | -2.14% |
| BKX | Банки | 108.51 | -0.10 | -0.09% |
| BTK | Биотехнологии | 683.90 | -9.91 | -1.43% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 734.59 | -7.91 | -1.07% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 162.08 | -7.65 | -4.51% |
| HWI | Комп. оборудование | 218.85 | -3.54 | -1.59% |
| NHG | Здравоохранение | 62.02 | -0.25 | -0.40% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1391.87 | 2.09 | 0.15% |
| IIX | Интернет услуги | 188.86 | -1.44 | -0.76% |
| DOT | Интернет компании | 220.05 | -1.66 | -0.75% |
| XNG | Природный газ | 428.90 | 4.17 | 0.98% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 259.06 | -4.62 | -1.75% |
| XOI | Нефтяные компании | 1185.24 | 32.58 | 2.83% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 228.85 | 4.25 | 1.89% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 326.57 | -0.54 | -0.17% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 269.26 | 0.21 | 0.08% |
| RLX | Розничные магазины | 470.39 | -4.04 | -0.85% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 240.45 | -0.35 | -0.15% |
| SOX | Полупроводники | 518.42 | -10.88 | -2.06% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 807.03 | -3.45 | -0.43% |
| UTY | Энергетические комп. | 420.14 | 2.01 | 0.48% |
| DFI | ВПК | 1200.25 | -4.63 | -0.38% |
| GSO | Программное обеспечение | 173.05 | -1.35 | -0.77% |
| GOX | Золото | 155.83 | 5.33 | 3.54% |
| TOB | Табак | 641.85 | -1.20 | -0.19% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1677.34 | -10.15 | -0.60% |
| IUX | Страхование | 353.90 | 0.22 | 0.06% |
