В пятницу, 20-го октября, американский фондовый рынок закрылся …
Материал: FinamImarkets 23.10.2006 16:00
В пятницу, 20-го октября, американский фондовый рынок закрылся смешанно. В то время как Nasdaq и S&P 500 закрылись повышением, DJIA предпочел зафиксировать маленькое снижение по результатам дня. В отсутствии, каких либо экономических данных, игроки рынка полностью сосредоточили свое внимание на квартальных отчетах компаний опубликованных в четверг вечером и в пятницу утром. Среди них были такие компании как Caterpillar (NYSE: CAT), Merck (NYSE: MRK), 3M Co. (NYSE: MMM), Google Inc. (Nasdaq: GOOG), Schlumberger (NYSE: SLB) и другие. К окончанию дня индекс DJIA потерял 9 (-0,1%) пунктов и закрылся на отметке 12 002. Индекс S&P 500 добавил в свой актив 2 (+0,1%) пункта и закрылся на 1 369. Индекс Nasdaq Composite подрос на 1 (+0,1%) пункт и окончил неделю на отметке 2 342. Индекс компаний малой капитализации S&P SmallCap 600 потерял 0,7%. По результатам недели DJIA и S&P 500 прибавили по 0,3% и 0,2%, соответственно. Также стоит отметить, что данные индексы закрываются ростом четвертую неделю подряд. В свою очередь Nasdaq Composite прервал трехнедельное ралли и потерял за неделю 0,6%.
Акции производителя тяжелой техники и другого оборудования Caterpillar (NYSE: CAT) провалились на $10,02 (-14,52%) до уровня девятимесячного минимума $59 за акцию после того, как компания недотянула до ожиданий аналитиков, понизила ожидаемые результаты 2006 года и заявила, что 2007 год ожидается без существенного роста. Перед открытием торгов, CAT сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 21% до $1,14 на акцию, что ниже среднего прогноза в $1,35 на акцию. Продажи увеличились на 17% до $10,52 млрд. Компания понизила ожидаемую прибыль до $5,05 - $5,30 с $5,25 - $5,50 на акцию. Дополнительно, компания сказала, что продажи в 2007 году могут, не изменится или вырасти не более чем на 5%.
Акции других производителей тяжелой техники также подешевели. Акции Terex Corp. (NYSE: TEX) упали на $5,00 (-9,04%) до $50,30 за акцию. Акции Bucyrus International (Nasdaq: BUCY) потеряли $2,41 (-4,88%) и закрылись на $46,99 за акцию. Акции Vulcan Materials Co. (NYSE: VMC) снизились на $4,77 (-5,67%) до $79,43. И акции Marin Marietta Materials (NYSE: MLM) потеряли $2,69 (-2,92%) и закрылись на отметке $89,57 за акцию. По последним двум компаниям, Goldman Sachs (NYSE: GS) понизил рекомендацию до уровня "держать".
Акции SanDisk (Nasdaq: SNDK) рухнули на $12,52 (-20,39%) до $49,14 за акцию на крупнейшем объеме торгов за последние 52-е недели после того, как компания превысила ожидания аналитиков, но предупредила о падающих ценах на чипы флэш памяти. В четверг вечером, производитель чипов памяти заявил о росте прибыли на 11% до $0,61 на акцию, что превышает прогнозы на 4 цента. Выручка увеличилась на 27% до $751,4 млн. Компания ожидает, что цены на чипы памяти упадут на 15 – 20% в текущем квартале, после падения на 25% в третьем квартале 2006 года. Citigroup (NYSE: C) снизил рейтинг компании до "держать".
Другие производители чипов, также смотрелись хуже рынка. Акции M-Systems (Nasdaq: FLSH) упали на $9,61 (-20,59%) до $37,06. Акции Rambus (Nasdaq: RMBS) подешевели на $1,58 (-8,64%) до $16,71 за акцию. Акции Broadcom Corp. (Nasdaq: BRCM) понизились на $1,46 (-5,04%) до $27,51 за акцию.
Акции компании Microsystems Inc. (NASDAQ: SUNW) прибавили по итогам пятницы 0,8%, окончив день на уровне $5.25 за акцию. 26 октября компания представляет финансовый квартальный отчёт по итогам первого квартала. Согласно прогнозам Thomson First Call, аналитики ожидают, что производитель программного обеспечения и компьютеров обнародует потери в 4 цента на акцию при продажах объёмом $3.2 миллиарда, что превышает показатель потерь прошлого года, составлявший 1 цент на акцию при продажах $2.73 миллиардов. Акции компании прибавили в стоимости за прошедший год 24%.
Акции Seagate Technology (NYSE: STX), производителя жёстких дисков, подорожали на 1,9%, завершив неделю на отметке $22.07. Компания сообщит о своих результатах 24 октября после окончания торговой сессии. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию Seagate составит 17 центов, при этом выручка будет составлять $2.73 миллиарда. Ожидается, что результаты компании будут ниже, чем в предыдущем году в связи с затратами на приобретение конкурента STX - компании Maxtor Corp.
Фьючерсы на золото подешевели. Цена декабрьского фьючерсного контракта упала на $6,10 до $596,40 за унцию. По результатам недели золото выросло на 0,6%.
Нефтяные фьючерсы упали в ожидании информации, которая подтвердит исполнение договоренности по снижению добычи нефти странами ОПЕК. В последний день торгов ноябрьского нефтяного фьючерса его падение составило $1,68, а цена закрытия $56,82 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США не изменилась. Трейдеры решили взять передышку перед 2-х дневным заседанием Центрального банка США, которое состоится во вторник и среду.
- 30-летние облигации: изменение + 3/32, доходность 4,904%.
- 10-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,784%.
- 5-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,752%.
- 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,867%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +3,11%
- Медицинское обслуживание +1,58%
- Компьютерные технологии +0,98%
- Телекоммуникационные компании +0,89%
- Производство медикаментов +0,67%
- Производство жестких дисков -5,89%
- Золото -2,25%
- Нефтяное оборудование -1,92%
- ВПК -1,11%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 20 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 070 | 158 | 018 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 036 | 002 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 033 | 007 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 035 | 012 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 006 | 009 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 003 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 019 | 022 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ECL | 44.98 | 0.08 | 692,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| KO | 46.75 | 1.84 | 26,626,400 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MFRI | 15.45 | 0.31 | 214,840 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ADS | 60.45 | 0.03 | 1,894,400 | Восходящий тренд |
| GM | 33.34 | 0.30 | 8,273,000 | Восходящий тренд |
| AAPL | 79.94 | 0.96 | 22,456,869 | Восходящий тренд |
| GOOG | 459.67 | 33.61 | 11,497,508 | Восходящий тренд |
| LLL | 77.66 | 0.56 | 934,600 | Перепроданность |
| T | 34.43 | 0.69 | 25,419,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| VZ | 37.79 | 0.59 | 14,395,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GILD | 68.98 | 0.69 | 3,774,406 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SIRF | 24.96 | 2.40 | 8,533,705 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| UB | 57.20 | -4.73 | 1,873,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| APOL | 36.27 | -0.52 | 8,449,135 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| RHAT | 18.27 | -0.35 | 6,024,350 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ACI | 32.04 | -2.22 | 10,632,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ACI | 32.04 | -2.22 | 10,632,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CAT | 59.00 | -10.02 | 67,546,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| INFA | 12.22 | -1.44 | 12,374,950 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BXS | 26.03 | -1.58 | 1,127,300 | Нисходящий Тренд |
| MMR | 15.67 | -0.95 | 589,800 | Нисходящий Тренд |
| KVHI | 11.51 | -0.24 | 261,606 | Нисходящий Тренд |
| SSCC | 10.79 | -0.09 | 2,150,779 | Нисходящий Тренд |
| DTV | 21.32 | -0.42 | 4,305,800 | Перекупленность |
| PDS | 28.86 | -0.16 | 668,900 | Перекупленность |
| OPEN | 37.29 | -0.07 | 444,234 | Перекупленность |
| AMD | 20.12 | -0.89 | 51,460,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MLM | 89.57 | -2.69 | 4,483,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| INFA | 12.22 | -1.44 | 12,374,950 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-20 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 54.70 | 1.65 | 3.11% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1785.38 | 27.84 | 1.58% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 779.17 | 7.54 | 0.98% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 910.56 | 8.02 | 0.89% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 362.26 | 2.41 | 0.67% |
| ^NHG | Здравоохранение | 392.61 | 2.49 | 0.64% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 479.91 | 2.85 | 0.60% |
| ^IIX | Интернет услуги | 188.35 | 0.90 | 0.48% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1522.05 | 4.00 | 0.26% |
| ^RLX | Розничные магазины | 492.00 | 0.86 | 0.18% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 229.14 | 0.42 | 0.18% |
| ^DOT | Интернет компании | 234.20 | 0.37 | 0.16% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 219.98 | 0.20 | 0.09% |
| ^BKX | Банки | 113.21 | 0.08 | 0.07% |
| ^BTK | Биотехнологии | 738.96 | 0.49 | 0.07% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 305.23 | -0.25 | -0.08% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 183.52 | -0.20 | -0.11% |
| ^TOB | Табак | 701.13 | -1.35 | -0.19% |
| ^IUX | Страхование | 372.90 | -1.17 | -0.31% |
| ^SOX | Полупроводники | 447.23 | -1.86 | -0.41% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1123.85 | -5.30 | -0.47% |
| ^XNG | Природный газ | 433.80 | -3.06 | -0.70% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 238.70 | -1.89 | -0.79% |
| ^DFI | ВПК | 1150.03 | -12.94 | -1.11% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 188.00 | -3.68 | -1.92% |
| ^GOX | Золото | 132.32 | -3.04 | -2.25% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 151.57 | -9.48 | -5.89% |
