В пятницу, 2 июня, основные индексы фондового рынка...
Материал: FinamImarkets 05.06.2006 16:20
В пятницу, 2 июня, основные индексы фондового рынка США окончили день смешанно и практически без изменений. Прирост рабочих мест в мае составил 75 000 (вместо ожидаемых 170 000), апрельские и мартовские данные были понижены. Средняя часовая зарплата выросла на 0,1% и безработица снизилась до уровня 4,6% увеличивая шансы того, что центральный банк США не будет повышать ставки на заседании 28 – 29 июня. При этом инвесторы были обеспокоены тем, что такое замедление может привести к значительному спаду экономического роста, что, в свою очередь, приведет к неспособности компаний поддерживать прогнозируемый рост прибыли. В результате индекс DJIA снизился на 12,41 пункта (-0,1%) до уровня 11 247,87. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite потерял 0,45 пункта (-0,0%) и закрылся на 2 219,41. Индекс S&P 500 прибавил 2,51 пункта (+0,2%), уровень закрытия составил 1 288,22. Количество подорожавших акций на NYSE превзошло количество подешевевших в пропорции 21 к 11. На Nasdaq можно было наблюдать обратную ситуацию в пропорции 15 к 14.
Акции российского медиа-холдинга СТС Media Inc. (Nasdaq: CTCM) подорожали во второй день торгов на $1,20 (+7,059%) и закрылись на отметке $18,20 за акцию.
Акции NYSE Group (NYSE: NYX) выросли на 3,3% в пятницу после того, как компания формально согласилась купить европейскую биржу Euronext за $10 млрд. Акционеры NYSE получат на каждую акцию одну акцию новой компании NYSE Euronext, а акционеры Euronext имеют право обменять их акции на 0,98 акций NYSE Euronext или на 21,32 евро ($27,57). Инвестиционный банк J.P. Morgan начал выставлять рекомендации по акциям NYSE Group. Первая выставленная рекомендация "лучше рынка".
Акции строительной компании Pulte Homes (NYSE: PHM) упали на 5,2% до $31,33 за акцию после того, как компания заявила, что ожидает прибыль во втором квартале на уровне 85 – 95 центов на акцию. По данным Reuters аналитики прогнозируют прибыль $1,09 на акцию. Брокерская компания JMP Securities понизила рекомендацию по строительной компании Hovnanian Enterprises (NYSE: HOV) с "на уровне рынка" до "хуже рынка", так как ожидает снижения маржи. Акции строителя жилых домов подешевели на 2,7%. Данное понижение рекомендации сказалось и на других компаниях сектора. Акции Ryland (NYSE: RYL) потеряли 2,6%; акции Centex (NYSE: CTX) снизились на 3%; и акции Standard Pacific (NYSE: SPF) упали на 0,6%.
Акции Layne Christensen (Nasdaq: LAYN) подпрыгнули на $2,94 (+10,23%) до уровня $31,69 за акцию на высоком объеме. Компания, предоставляющая услуги по бурению нефтяных скважин, в среду вечером заявила о 43% росте прибыли и 62% увеличении выручки в первом квартале 2006 года.
Стоимость казначейских облигаций увеличилась по итогам пятничных торгов. 10-летние облигации показали рост 3 неделю подряд.
- 30-летние облигации: изменение 1-11/32, доходность 5,70%.
- 10-летние облигации: изменение 26/32, доходность 4,996%.
- 5-летние облигации: доходность 4,92%.
- 2-летние облигации: изменение 6/32, доходность 4,92%.
Фьючерсные контракты на золото выросли по итогам торгов. В период сессии цены упали до уровня 5-недельного минимума, однако, после выхода данных по занятости и сильного падения курса доллара, произошёл отскок. В результате контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) с поставкой в августе закрылся ростом на $7,50 на отметке $641 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись, прибавив практически $2 после похищения рабочих с нефтяных месторождений в Нигерии и в связи с неизменной позицией Ирана относительно своей ядерной программы. Снижение уровня производства на 3-х нефтеперерабатывающих заводах в Техасе после шторма в четверг ещё больше подогрели беспокойства в отношении начавшегося сезона ураганов. Июльский контракт закрылся на уровне $72,33, показав рост в $1,99, что составило 2,8%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,03%
- Золото +1,80%
- Нефтяные компании +1,54%
- Энергетические компании +1,15%
- Доу Джонс недвижимость +0,99%
- Авиалинии -2,42%
- Розничные магазины -0,71%
- Программное обеспечение -0,59%
- ВПК -0,53%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 02 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 080 | 093 | 008 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 037 | 012 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 027 | 012 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 031 | 005 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 003 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 010 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 003 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 013 | 007 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AVB | 108.79 | 0.14 | 391,500 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CXG | 31.33 | 1.45 | 516,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IDCC | 29.01 | 0.14 | 1,247,806 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MXWL | 22.20 | 2.23 | 559,134 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FPL | 40.79 | 0.55 | 2,753,200 | Восходящий тренд |
| VOD | 23.95 | 0.54 | 6,332,800 | Восходящий тренд |
| CMCSK | 33.36 | 0.25 | 4,910,712 | Восходящий тренд |
| HBAN | 24.12 | 0.10 | 938,716 | Восходящий тренд |
| DCP | 12.13 | 0.06 | 232,500 | Перепроданность |
| MET-B | 24.60 | 0.09 | 206,700 | Перепроданность |
| SOMX | 15.54 | 0.84 | 175,966 | Перепроданность |
| WSPI | 10.17 | 0.29 | 181,005 | Перепроданность |
| PD | 86.94 | 1.95 | 5,754,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TIE | 39.95 | 1.55 | 8,817,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ERTS | 42.41 | 0.54 | 4,185,210 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FISV | 44.91 | 0.25 | 1,497,464 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DG | 15.95 | -0.24 | 2,780,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PHM | 31.33 | -1.70 | 6,402,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| COGN | 29.21 | -1.00 | 8,963,341 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PSUN | 20.57 | -0.34 | 2,309,187 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AG | 23.95 | -1.31 | 2,727,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TKC | 12.14 | -0.77 | 2,098,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BBOX | 44.41 | -9.51 | 2,578,742 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FSL.B | 31.28 | -0.46 | 1,450,200 | Перекупленность |
| MCK | 49.79 | -0.72 | 1,375,600 | Перекупленность |
| HGSI | 10.64 | -0.26 | 3,006,578 | Перекупленность |
| JNPR | 16.95 | -0.49 | 32,845,785 | Перекупленность |
| IBM | 79.51 | -1.17 | 7,039,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PHM | 31.33 | -1.70 | 6,402,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CERN | 38.38 | -1.02 | 1,274,972 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.53 | -0.11 | 141,782 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-26 | ||||
| XAL | Авиалинии | 48.37 | -1.20 | -2.42% |
| BKX | Банки | 110.72 | 0.53 | 0.48% |
| BTK | Биотехнологии | 669.06 | 4.53 | 0.68% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 684.58 | -2.22 | -0.32% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 157.54 | 1.03 | 0.66% |
| HWI | Комп. оборудование | 204.32 | -0.28 | -0.14% |
| NHG | Здравоохранение | 61.51 | 0.23 | 0.38% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1388.05 | 3.33 | 0.24% |
| IIX | Интернет услуги | 177.59 | -0.73 | -0.41% |
| DOT | Интернет компании | 205.42 | -0.73 | -0.35% |
| XNG | Природный газ | 416.76 | 2.49 | 0.60% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 249.00 | 0.17 | 0.07% |
| XOI | Нефтяные компании | 1122.55 | 17.04 | 1.54% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 219.37 | 4.37 | 2.03% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 329.17 | 0.95 | 0.29% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 266.24 | 2.61 | 0.99% |
| RLX | Розничные магазины | 461.27 | -3.32 | -0.71% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 217.46 | 0.09 | 0.04% |
| SOX | Полупроводники | 474.65 | -0.71 | -0.15% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 799.07 | 1.67 | 0.21% |
| UTY | Энергетические комп. | 436.94 | 4.98 | 1.15% |
| DFI | ВПК | 1126.43 | -6.03 | -0.53% |
| GSO | Программное обеспечение | 155.90 | -0.92 | -0.59% |
| GOX | Золото | 146.92 | 2.60 | 1.80% |
| TOB | Табак | 646.45 | 2.89 | 0.45% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1746.64 | 5.69 | 0.33% |
| IUX | Страхование | 351.95 | -0.10 | -0.03% |
