В пятницу, 18 ноября, рынок акций США...
Материал: FinamImarkets
В пятницу, 18 ноября, рынок акций США вырос. Одной из причин роста и высокого объема торгов явилось окончание и исполнение ноябрьских опционов на акции. DJIA подрос на 46,11 пункта (+0,43%), завершив торговую сессию на уровне 10 766,33. S&P 500 прибавил 5,47 пункта (+0,44%), закрывшись на отметке в 1 248,27. Технологический индекс Nasdaq Composite подорожал на 6,61 пункта (0,30%) в пятницу, закончив неделю на уровне 2 227,07. Таким образом, DJIA преодолел серьезное сопротивление на уровне 10 700 – 10 720 пунктов, что открывает дорогу к годовому максимуму в 10 984 пункта. S&P 500 показал новый годовой максимум. Закрепление выше уровня в 1 250 пунктов усилит бычьи настроения и может привести к взлету до уровня 1 315,94. Nasdaq Composite также достиг нового годового максимума. Преодоление уровня в 2 230 пунктов может привести к усилению восходящего движения до 2 328 пунктов.
Компания General Electric (GE) заявила, что собирается продать принадлежащую ей Insurance Solutions по перестрахованию за $6,8 миллиарда компании Swiss Re. General Electric ожидает прибыль на акцию в 2006 году на уровне $1,92 - $2,02, что составляет прирост 12% - 17% по сравнению с 2005 годом. Компания также увеличила квартальные дивиденды на 14% до уровня 25 центов на акцию и увеличила сумму по обратной покупке акций с $15 миллиардов до окончания 2007 года, и до $25 миллиардов до окончания 2008 года. В пятницу акции прибавили в цене $1,09 (+3,14%), закрывшись на отметке $35,75.
Акции Walt Disney (DIS) подешевели в пятницу на $0,79 (-3,04%), завершив торги на уровне $25,20. Компания огорчила инвесторов, показав низкую выручку и большой операционный убыток в подразделении фильмов, что нейтрализовало отличные результаты, показанные в телевизионном подразделении.
Гос. облигации США подешевели в пятницу. В отсутствии экономических данных и роста цен облигаций в предыдущие три дня инвесторы решили зафиксировать прибыль перед выходными. 10-летние облигации потеряли 9/32 базисных пунктов; доходность по ним составила 4,50% в пятницу по сравнению с 4,46% в четверг. 5-летние облигации показали доходность в 4,42%, потеряв в цене 4/32 базисных пункта. Доходность по 2-летним облигациям была на уровне 4,40%, а 30-летним на уровне 4,69%.
Фьючерсные контракты на золото слегка снизились после установления нового 18-летнего максимума, поскольку, по словам аналитиков, трейдеры ожидали последующего движения в отношении закупок со стороны фондов и инвесторов. Рынок взял паузу после спекулятивного ралли, благодаря которому золото подросло на 4,3% с конца предыдущей недели, основываясь на ожиданиях, что контракт в скором времени может достигнуть уровня в $500 за унцию. Стоимость декабрьского контракта выросла до уровня в $489,60 за унцию во время закрытия электронных торгов на NYMEX ACCESS, что явилось максимумом с января 1988 года. Закрылся контракт на 70 центов ниже на уровне $486,20 за унцию, однако выше, чем минимум торговой сессии - $484,30 за унцию.
Цены на нефть упали ниже $56 за баррель впервые за период в 5 месяцев. Необычно тёплая погода на северо-востоке США позволила компаниям, занимающимся переработкой энергоресурсов, пополнить запасы нефти и продуктов нефтепереработки, истощённых после ужасного сезона ураганов. Цена за баррель нефти установилась на уровне $56,14 после падения до минимального уровня в $55,40 за баррель с 15 Июня текущего года.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Индекс полупроводников +2,50%
- Индекс биотехнологии +1,12%
- Индекс телекоммуникационных компаний +1,10%
- Индекс услуг передачи информации +0,75%
- Индекс банки +0,62%
- Индекс программное обеспечение –1,28%
- Индекс авиалинии –0,96%
- Индекс золота –0,88%
- Индекс ВПК –0,44%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 18 Ноября 2005 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использоваться для открытия короткой позиции. !Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 150 | 175 | 042 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 049 | 008 | 004 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 061 | 013 | 004 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 038 | 005 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 008 | 007 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 010 | 012 | 004 |
| Перекуплены на падающем RSI | 006 | 001 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 011 | 008 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США / Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 26.74 | 0.85 | 15,874,600 | Прорыв рекордного максимума |
| HPQ | 29.4 | 0.4 | 40,957,300 | Прорыв рекордного максимума |
| BRCM | 48.27 | 1.07 | 12,998,356 | Прорыв рекордного максимума |
| QCOM | 45.93 | 0.4 | 18,885,208 | Прорыв рекордного максимума |
| ONXX | 26.1 | 0.72 | 2,550,309 | Перепроданность |
| GE | 35.75 | 1.09 | 58,720,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| HPQ | 29.4 | 0.4 | 40,957,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MRVL | 57.04 | 6.42 | 23,354,540 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| VCG | 11.63 | -0.27 | 833,4 | Прорыв рекордного минимума |
| VOD | 21.78 | -0.22 | 10,925,500 | Прорыв рекордного минимума |
| PDCO | 35 | -7.19 | 8,779,422 | Прорыв рекордного минимума |
| TARO | 14.01 | -0.39 | 2,706,461 | Прорыв рекордного минимума |
| GPS | 17.05 | -1.45 | 25,528,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SNS | 17.54 | -1.16 | 805,1 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ADSK | 38.74 | -8.36 | 20,354,704 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GP | 47.2 | -0.06 | 9,635,300 | Перекупленность |
| TYC | 28.85 | -0.21 | 10,164,500 | Перекупленность |
| GOOG | 400.2 | -3.24 | 6,817,566 | Перекупленность |
| SBUX | 30.98 | -0.24 | 7,260,158 | Перекупленность |
| DIS | 25.2 | -0.79 | 19,847,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GPS | 17.05 | -1.45 | 25,528,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ADSK | 38.74 | -8.36 | 20,354,704 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AEOS | 23.66 | -0.15 | 2,445,998 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| Дата/Время NY | 2005-11-18 | |||
| ^XAL | Авиалинии | 51.49 | -0.5 | -0.96% |
| ^BKX | Банки | 103.69 | 0.64 | 0.62% |
| ^BTK | Биотехнологии | 684.88 | 7.61 | 1.12% |
| ^CRX | Товары | 469.63 | -0.88 | -0.19% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 745.12 | 1.28 | 0.17% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 125.99 | 0.08 | 0.06% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 197.27 | 0.28 | 0.14% |
| ^NHG | Здравоохранение | 62.41 | 0.2 | 0.32% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,375.68 | 4.71 | 0.34% |
| ^INSR | Страхование | 3,666.01 | 17.4 | 0.48% |
| ^IIX | Интернет услуги | 176.38 | 0.32 | 0.18% |
| ^DOT | Интернет компании | 214.78 | 0.21 | 0.10% |
| ^XNG | Природный газ | 378.39 | -1.58 | -0.42% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 234.5 | 1.75 | 0.75% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 979.34 | 3.2 | 0.33% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 172.73 | 0.05 | 0.03% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 311.34 | -0.04 | -0.01% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 243.62 | 1.45 | 0.60% |
| ^RLX | Розничные магазины | 464.87 | 1.24 | 0.27% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 193.07 | 0.13 | 0.07% |
| ^SOX | Полупроводники | 478.46 | 11.67 | 2.50% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 740.39 | 8.09 | 1.10% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 421.68 | 0.23 | 0.05% |
| ^DFI | ВПК | 959.78 | -4.26 | -0.44% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 167.91 | -2.17 | -1.28% |
| ^GOX | Золото | 105.2 | -0.93 | -0.88% |
| ^TOB | Табак | 577.43 | 2.65 | 0.46% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,665.57 | -0.77 | -0.05% |
| ^IUX | Страхование | 364.33 | 0.38 | 0.10% |
