В пятницу, 16 мая, фондовые индексы...
Материал: FinamImarkets 19.06.2006 15:27
В пятницу, 16 мая, фондовые индексы решили взять передышку после двух дней сильного роста и закрылись несущественным снижением. Комментарий президента федерального резервного банка Сэнт Луиса, Вилиема Пули (William Poole), который, по большей степени, подтвердил мнение председателя ФРС в отношении процентных ставок, напомнили инвесторам о дальнейшем их повышении. В результате к закрытию индекс DJIA понизился на 0,64 пункта (-0,01%) до уровня 11 014,55. Индекс S&P 500 потерял 4,62 пункта (-0,4%) и закрылся на отметке 1 251,54. Индекс Nasdaq Composite, взлетевший больше всего в предыдущие два дня, в пятницу упал на 14,20 пункта (-0,7%) до уровня 2 129,95. Объем торгов был высоким в связи с окончанием опционных и фьючерсных контрактов. На NYSE владельцев сменили 1,8 млрд. акций, а на Nasdaq 2,2 млрд. На рынке преобладали падающие акции. Их превосходство над дорожающими составило 2 к 1.
Акции Oracle Corp. (Nasdaq: ORCL) выросли в цене на $0,49 (+3,6%) до $14,19 за акцию. Перед основным открытием представители компании заявили, что продажи в квартале, закончившемся 31 мая, выросли на 25% до $4,85 млрд. по сравнению с данным периодом 2005 года. До этого компания прогнозировала прирост продаж на уровне 13% – 17%.
Акции другого производителя программного обеспечения Adobe Systems Inc. (Nasdaq: ADBE) прибавили $0,16 (+0,6%) до $29,12 за акцию несмотря на падение квартальных доходов на 18% и снижение прогнозов по доходам в текущем квартале. Однако оптимизм двух брокерских домов, поднявших рекомендации по ADBE, перевесил отрицательные новости.
Инвестиционный банк UBS повысил рекомендацию по акциям PepsiCo Inc. (NYSE: PEP) до "покупать" с "держать". Свое решение аналитики UBS обосновали следующим образом: "рынок входит в стадию экономического цикла, в котором акции стабильных компаний потребительского сектора, таких как PepciCo Inc., будут пользоваться повышенным спросом у инвесторов. В пятницу акции выросли на $0,62 (+1,00%) до уровня $59,70.
Акции Bio-Reference Laboratories Inc. (Nasdaq: BRLI) подорожали на $1,03 (+5,33%) на объеме, превзошедшем среднедневной в семь раз, и закрылись на уровне нового 52-х недельного максимума в $20,37 за акцию. На прошлой неделе компания, предоставляющая услуги по исследованию здоровья, сообщила о росте доходов за прошедший квартал на 82%. Акции дорожают на протяжении четырех недель подряд.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам волатильной недели в связи в связи с ожиданиями повышения процентной ставки со стороны ФРС США в июне, а также прогнозов о возможном продолжении увеличения ставки в августе.
- 30-летние облигации: изменение -10/32, доходность 5,165%.
- 10-летние облигации: изменение -6/32, доходность 5,099%.
- 5-летние облигации: доходность 5,11%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 5,159%.
Фьючерсные контракт на золото выросли по итогам пятничных торгов, показав рост 2 торговую сессию подряд, на фоне укрепления позиций доллара. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавил 2%, что составило $11,40, закрывшись на уровне $581,70 за унцию, проторговавшись в промежутке $570,50 - $589.
Нефтяные фьючерсы закрылись с повышением в связи с закрытием коротких позиций. Июльский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил 38 центов, закрывшись на уровне $69,88 за баррель, после того как проторговался в диапазоне $68,80 - $70,45. Рекордная цена контракта была достигнута 21 апреля, в дальнейшем, 22 мая, контракт опустился до своего минимального уровня на отметке $67,47, перед тем как 5 июня отпрыгнул до уровня $73,84 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +0,86%
- Программное обеспечение +0,42%
- Телекоммуникационные компании +0,14%
- Природный газ +0,13%
- ВПК +0,12%
- Производство жестких дисков +1,38%
- Золото +1,30%
- Биотехнологии +1,06%
- Компьютерное оборудование +0,99%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 16 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 026 | 020 | 005 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 058 | 018 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 043 | 014 | 005 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 099 | 032 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 000 | 002 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 015 | 013 | 004 |
| Перекуплены на падающем RSI | 004 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 011 | 007 | 013 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PBKS | 36.90 | 0.44 | 528,978 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ADS | 55.22 | 0.36 | 987,200 | Восходящий тренд |
| TK | 39.13 | 0.29 | 707,200 | Восходящий тренд |
| MATK | 29.48 | 2.77 | 4,667,249 | Восходящий тренд |
| NXTP | 28.44 | 0.06 | 703,554 | Восходящий тренд |
| HNT | 43.72 | 0.12 | 912,000 | Перепроданность |
| SAX | 10.86 | 0.01 | 1,519,400 | Перепроданность |
| CMTL | 29.99 | 0.17 | 618,922 | Перепроданность |
| LPNT | 33.09 | 0.16 | 609,614 | Перепроданность |
| GFI | 18.09 | 0.15 | 4,000,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PEP | 59.70 | 0.62 | 6,161,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ADBE | 29.12 | 0.16 | 30,203,226 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 18.29 | 0.18 | 80,671,729 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| HEW | 22.70 | -0.49 | 1,051,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| VCI | 27.23 | -0.29 | 1,009,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HOTT | 12.25 | -0.30 | 1,877,694 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NBIX | 15.18 | -4.19 | 11,731,460 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MTW | 37.95 | -2.37 | 2,584,500 | Наиболее упавшая в % отношении |
| RHB | 17.16 | -1.32 | 377,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NBIX | 15.18 | -4.19 | 11,731,460 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MYD | 14.70 | -0.41 | 221,800 | Нисходящий Тренд |
| WB | 52.75 | -0.11 | 6,996,100 | Нисходящий Тренд |
| SWWC | 11.38 | -0.69 | 589,523 | Нисходящий Тренд |
| GCI | 55.16 | -0.33 | 1,344,100 | Перекупленность |
| AACC | 19.10 | -0.36 | 373,518 | Перекупленность |
| QDEL | 10.05 | -0.02 | 200,587 | Перекупленность |
| DHI | 24.66 | -0.23 | 4,698,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TRZ | 28.55 | -0.06 | 5,850,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CVTX | 13.46 | -0.49 | 2,701,048 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.69 | -0.03 | 448,146 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-16 | ||||
| XAL | Авиалинии | 49.54 | 0.42 | 0.86% |
| BKX | Банки | 106.82 | -0.71 | -0.66% |
| BTK | Биотехнологии | 650.45 | -6.95 | -1.06% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 664.96 | -1.29 | -0.19% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 150.28 | -2.11 | -1.38% |
| HWI | Комп. оборудование | 196.64 | -1.96 | -0.99% |
| NHG | Здравоохранение | 60.44 | -0.17 | -0.29% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1376.25 | -3.36 | -0.24% |
| IIX | Интернет услуги | 171.44 | -1.38 | -0.80% |
| DOT | Интернет компании | 199.09 | -0.61 | -0.31% |
| XNG | Природный газ | 394.79 | 0.53 | 0.13% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 231.98 | -2.19 | -0.94% |
| XOI | Нефтяные компании | 1054.99 | -5.81 | -0.55% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 200.46 | -1.33 | -0.66% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 325.42 | -1.98 | -0.60% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 263.71 | -0.08 | -0.03% |
| RLX | Розничные магазины | 454.11 | -3.08 | -0.67% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 203.35 | -0.76 | -0.37% |
| SOX | Полупроводники | 453.53 | -4.05 | -0.89% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 783.36 | 1.06 | 0.14% |
| UTY | Энергетические комп. | 433.92 | -0.27 | -0.06% |
| DFI | ВПК | 1097.16 | 1.31 | 0.12% |
| GSO | Программное обеспечение | 151.84 | 0.63 | 0.42% |
| GOX | Золото | 127.83 | -1.68 | -1.30% |
| TOB | Табак | 630.97 | -1.98 | -0.31% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1708.82 | -6.25 | -0.36% |
| IUX | Страхование | 343.12 | -2.97 | -0.86% |
