В пятницу, 12 мая, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 15.05.2006 16:20
В пятницу, 12 мая, американский фондовый рынок продолжил падение, так как инвесторы поняли, что процентные ставки могут продолжить рост и превзойти все ожидания, которые были заложены в цены акций на данный момент. Перед открытием рынка, инвесторы немного успокоились после выхода мартовских данных по торговому балансу США (US Trade Balance), которые показали неожиданное снижение дефицита, второй месяц подряд, до уровня $62 млрд. Однако инвесторы поняли, что данное снижение дефицита приведет к росту пересмотренного ВВП за первый квартал – плохой знак для инфляционных ожиданий. Дополнительно, экономический отчет об импортных и экспортных ценах в апреле, показавший наивысший рост цен на импортные товары с прошлого сентября, серьезно отразится на увеличении дефицита в апрельском торговом балансе. Данные новости привели к волнениям на рынке государственных облигаций. Рост доходности государственных обязательств отрицательно сказался на рынке акций при открытии. Примерно через 15 минут после официального старта торгов, экономический отчет об уверенности потребителей в мае показал ее падение до 79 пунктов против 87,4 пунктов в апреле. Данный факт "добавил масла в огонь". По результатам дня индекс DJIA потерял 119,74 (-1,0%) и закрылся на отметке 11 380,99. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 14,68 (-1,1%) и 28,92 (-1,3%), соответственно.
Объем проторговавшихся акций на NYSE составил 1,8 млрд. и 2,3 млрд. на Nasdaq. Отношение упавших акций к выросшим акциям на NYSE составило 13 к 3, а на Nasdaq 22 к 7.
Акции Интернет тур оператора Expedia (Nasdaq: EXPE) "провалились" на $ 5,15 (-26,20%) до нового исторического минимума в $14,51 на очень высоком объеме. Компания сообщила, что прибыль в первом квартале составила 15 центов на акцию, что на 6 центов ниже среднего ожидания аналитиков по данным Reuters. Выручка выросла на 1,8% до $493,9 млн., что также ниже ожидаемых $544,4 млн.
Акции компании Analog Devices Inc. (NYSE: ADI) подорожали на $1,35 (+3,89%) до отметки $36,03 за акцию. Производитель чипов заявил в четверг вечером, что продажи за три последних отчетных месяца увеличились на 7% до $643,9 млн. по сравнению с данным периодом прошлого года и выросли на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Прибыль составила $145,8 млн. или 39 центов на акцию превысив прогнозы аналитиков на 3 цента. Дополнительно компания заявила, что ожидает отличные результаты в следующем квартале и увеличивает дивиденд с 12 до 16 центов на акцию.
Акции Best Buy Co. (NYSE: BBY) подешевели на $1,22 (-2,3%) до $52,60 после того, как компания согласилась приобрести контрольный пакет в Jiangsu Five Star Appliance Co., четвертой по величине розничной сети по продажам бытовой и электронной техники в Китае. Данная покупка, одобренная китайскими властями, предполагает инвестиции со стороны BBY в размере $180 млн. из которых $122 млн. будут потрачены на капитальные вложения.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в пятницу.
- 30-летние облигации: доходность 5,28%.
- 10-летние облигации: изменение -10/32, доходность 5,19%.
- 5-летние облигации: изменение -5/32, доходность 5,07%.
- 2-летние облигации: изменение -0/32, доходность 5,00%.
Фьючерсные контракты на драгметаллы закрылись смешанно по результатам торгового дня вблизи долгосрочных максимумов. Июньский контракт на золото на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $9,70, что составляет 1,3%, и к закрытию составил $711,80 за унцию, проторговавшись в коридоре $732 - $709,50.
Стоимость нефтяных фьючерсных контрактов снизился более чем на $1. Июньский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потерял $1,28, закрывшись на уровне $72,04 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +0,44%
- Нефтяное оборудование -4,05%
- Золото -4,02%
- Природный газ -3,10%
- Инвестиционно – Брокерские компании -2,26%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 12 Мая 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 036 | 024 | 002 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 082 | 052 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 031 | 011 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 035 | 014 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 010 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 036 | 053 | 006 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| JTX | 32.72 | 2.57 | 773,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AMCP | 10.40 | 0.51 | 141,859 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| GPN | 45.11 | 0.57 | 432,100 | Перепроданность |
| STP | 32.79 | 0.39 | 838,000 | Перепроданность |
| KRON | 41.16 | 0.75 | 481,986 | Перепроданность |
| MNTA | 14.67 | 0.09 | 716,416 | Перепроданность |
| AMD | 31.66 | 0.17 | 14,060,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GM | 26.09 | 0.28 | 12,243,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ECLP | 19.50 | 0.32 | 1,278,052 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| UBSI | 35.41 | 0.03 | 147,266 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LEN | 50.54 | -0.66 | 2,711,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| PHM | 34.41 | -0.57 | 4,035,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EXPE | 14.51 | -5.15 | 27,184,045 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNPR | 16.87 | -0.31 | 11,018,925 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ATI | 78.44 | -6.08 | 5,620,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TIE | 81.00 | -7.90 | 10,670,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EMKR | 10.72 | -1.02 | 2,134,514 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AKS | 13.61 | -0.59 | 4,210,300 | Нисходящий Тренд |
| AT | 63.52 | -0.62 | 1,323,900 | Нисходящий Тренд |
| GOOG | 374.13 | -12.87 | 10,156,524 | Нисходящий Тренд |
| MCHP | 34.72 | -0.23 | 1,626,880 | Нисходящий Тренд |
| NUS | 16.05 | -0.04 | 574,900 | Перекупленность |
| SKS | 16.80 | -0.22 | 2,490,000 | Перекупленность |
| WLSC | 26.35 | -0.45 | 458,798 | Перекупленность |
| AG | 25.20 | -1.85 | 3,309,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GG | 37.56 | -1.91 | 15,156,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMAT | 18.09 | -0.02 | 22,428,739 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.70 | -0.57 | 1,071,847 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-12 | ||||
| XAL | Авиалинии | 49.89 | -1.07 | -2.10% |
| BKX | Банки | 110.53 | -1.01 | -0.91% |
| BTK | Биотехнологии | 656.16 | -7.25 | -1.09% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 696.76 | -2.89 | -0.41% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 163.35 | -1.98 | -1.20% |
| HWI | Комп. оборудование | 212.85 | -3.12 | -1.44% |
| NHG | Здравоохранение | 60.48 | -0.24 | -0.39% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1372.54 | -9.51 | -0.69% |
| IIX | Интернет услуги | 179.23 | -1.66 | -0.92% |
| DOT | Интернет компании | 210.86 | -2.13 | -1.00% |
| XNG | Природный газ | 416.18 | -13.31 | -3.10% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 247.12 | -4.34 | -1.73% |
| XOI | Нефтяные компании | 1128.37 | -25.38 | -2.20% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 221.43 | -9.35 | -4.05% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 328.65 | -1.37 | -0.42% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 259.93 | -3.74 | -1.42% |
| RLX | Розничные магазины | 469.74 | -8.38 | -1.75% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 222.22 | -5.14 | -2.26% |
| SOX | Полупроводники | 491.62 | -3.88 | -0.78% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 795.04 | -9.41 | -1.17% |
| UTY | Энергетические комп. | 419.78 | -3.82 | -0.90% |
| DFI | ВПК | 1146.45 | -25.60 | -2.18% |
| GSO | Программное обеспечение | 163.22 | -1.36 | -0.83% |
| GOX | Золото | 162.05 | -6.79 | -4.02% |
| TOB | Табак | 637.84 | -7.44 | -1.15% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1624.75 | 7.05 | 0.44% |
| IUX | Страхование | 356.77 | -2.69 | -0.75% |
