В пятницу, 10 ноября, инвесторы фондового рынка США …
Материал: FinamImarkets 13.11.2006 16:00
В пятницу, 10 ноября, инвесторы фондового рынка США показали позитивный настрой и уверенность перед наступлением выходных. В отсутствии экономических отчетов в связи с "днем ветеранов" в США, рынок целиком сфокусировался на квартальных результатах Walt Disney (NYSE: DIS) и American International Group (NYSE: AIG), а также ценах на нефть и доходности государственных казначейских обязательств. К закрытию торгов индекс DJIA повысился на 5 пунктов до 12 108. Индекс S&P 500 подрос на 2 (+0,2%) пункта до 1 381. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite опередил своих старших собратьев и показал рост на 14 (+0,6%) пунктов до 2 390. За неделю индекс DJIA прибавил 1,2%, индекс S&P 500 1%, а NASDAQ Composite 2,5%.
Падение цен на энергоносители позитивно сказалось на акциях транспортных компаний. Индекс транспортных компаний (Dow Jones Transportation Average (DJT)) вырос на 55 (1,2%) пунктов до 4 729. Лидерами роста индекса были компании FedEx (NYSE: FDX) и Expediters International (NASDAQ: EXPD) подорожавшие на $1,27 (+1,12%) и $1,74 (+3,87%) соответственно. Акции Continental Airlines (NYSE: CAL) прибавили $0,89 (+2,51%) и акции AMR (NYSE: AMR) "взлетели" на $1,01 (+3,6%) до $29,06 за акцию.
Акции сетей розничных магазинов были другим сладким кусочком на торгах в пятницу. Данная группа получила заряд энергии после выхода отличных квартальных финансовых результатов компании Kohl"s (NYSE: KSS) и Pacific Sunwear (NASDAQ: PSUN), акции которых выросли на $0,77 (+1,03%) и $1,21 (+7,47%) соответственно. Повышение рекомендаций по акциям Nordstrom Inc. (NYSE: JWN), прибавивших $1,21 (+2,66%), и падение цен на нефть и нефтепродукты перед началом праздничного сезона покупок, добавили оптимизма для инвесторов розничного сектора.
Компания Walt Disney Co. (NYSE: DIS) сообщила в четверг о финансовых результатах компании по итогам четвёртого квартала. Чистый доход компании вырос вдвое. Такой результат был достигнут благодаря росту дохода от парков развлечений и развлекательных программ. Чистый доход вырос до отметки $782 миллиона, или 36 центов на акцию, что превышает показатель предыдущего года $379 миллионов, или 19 центов на акцию. Аналитики ожидали 34 цента на акцию. В течение торговой сессии в четверг, акции выросли на 1,5%, однако упали в период постторговой сессии на 2,2%. Данное движение объясняется тем, что многие инвесторы ожидали более высоких результатов. В итоге в пятницу, цена акций снизилась на 3,5%, закрывшись на уровне $32,40.
Акции NYSE Group (NYSE: NYX) подпрыгнули на $6,92 (+7,9%) до нового исторического максимума закрытия в $94,48 на очень высоком объеме. В начале прошлой недели, оператор биржи New York Stock Exchange сообщил, что планирует сократить около 500 рабочих мест для уменьшения затрат.
Акции International Securities Exchange (NYSE: ISE) выросли на $2,19 (+4,75%) до $48,31 на высоком объеме. Электронная фондовая биржа сообщила о решении выплатить квартальные дивиденды в размере 5 центов на акцию. В недавнем прошлом, компания инициировала судебное слушание по вопросу о снятии эксклюзивного права с Chicago Board of Options Exchange на представление услуги по торговле опционами на индексы DJIA и S&P 500.
Фьючерсы на золото подешевели на торгах в пятницу. Инвесторы решили зафиксировать часть прибыли после того, как цена золота достигла двух месячного максимума на торгах в четверг. Цена декабрьского фьючерсного контракта упала на $6,70 до $630,10 за унцию. За неделю, цена декабрьского фьючерса увеличилась на 0,1%.
Нефтяные фьючерсные контракты подешевели после того, как Международное Энергетическое Агентство понизило ожидаемый рост глобальной экономики, и отметило, что в третьем квартале снизился спрос на нефть со стороны Китая и индустриальных стран, расположенных на побережье тихого океана. Цена декабрьского фьючерсного контракта опустилась на $1,57 и к закрытию торгов составила $59,59 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США продолжила падение.
- 30-летние облигации: изменение + 20/32, доходность 4,692%.
- 10-летние облигации: изменение + 6/32, доходность 4,586%.
- 5-летние облигации: изменение + 3/32, доходность 4,566%.
- 2-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,727%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,69%
- Табак +1,53%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,42%
- Страхование +1,02%
- Полупроводники +1,01%
- Золото -2,45%
- Нефтяное оборудование -1,80%
- Природный газ -0,80%
- Нефтяные компании -0,45%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 065 | 164 | 010 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 033 | 009 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 010 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 042 | 015 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 016 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 015 | 007 | 004 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DLB | 26.41 | 6.67 | 4,278,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RRI | 13.54 | 0.40 | 1,673,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CHTT | 46.45 | 1.11 | 342,863 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| UNFI | 36.65 | 0.99 | 526,930 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| HLT | 30.57 | 0.32 | 1,868,900 | Восходящий тренд |
| SOV | 24.53 | 0.53 | 3,524,400 | Восходящий тренд |
| MVSN | 27.45 | 0.01 | 622,975 | Восходящий тренд |
| TTWO | 15.79 | 0.36 | 1,478,086 | Восходящий тренд |
| BHS | 30.12 | 0.63 | 183,200 | Перепроданность |
| PEI | 39.09 | 0.44 | 690,900 | Перепроданность |
| ZUMZ | 30.67 | 0.40 | 257,815 | Перепроданность |
| DLB | 26.41 | 6.67 | 4,278,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TMO | 45.02 | 1.66 | 3,479,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CSCO | 26.74 | 0.03 | 59,191,117 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FDG | 19.79 | -0.51 | 2,510,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MHS | 47.93 | -0.03 | 7,284,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| APKT | 14.45 | -1.12 | 1,211,792 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HDIX | 11.60 | -0.60 | 498,264 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BID | 31.75 | -2.11 | 2,769,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PCU | 54.43 | -3.68 | 4,864,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EZPW | 44.43 | -3.92 | 1,968,690 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HOLX | 43.84 | -2.69 | 2,486,178 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CCI | 32.77 | -0.29 | 842,600 | Нисходящий Тренд |
| COO | 53.41 | -0.44 | 801,000 | Нисходящий Тренд |
| MDTL | 21.09 | -3.35 | 1,717,516 | Нисходящий Тренд |
| MUR | 48.58 | -1.15 | 1,099,500 | Перекупленность |
| USO | 53.29 | -1.20 | 1,956,900 | Перекупленность |
| NKTR | 15.00 | -0.03 | 908,496 | Перекупленность |
| OVEN | 13.78 | -0.28 | 1,115,618 | Перекупленность |
| AV | 13.20 | -0.09 | 3,163,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| POT | 130.88 | -6.59 | 3,181,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| KEYW | 23.53 | -0.02 | 4,598,920 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NVDA | 34.43 | -0.85 | 21,955,149 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-10 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 55.64 | 1.46 | 2.69% |
| ^TOB | Табак | 743.08 | 11.23 | 1.53% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 234.62 | 3.29 | 1.42% |
| ^IUX | Страхование | 380.49 | 3.86 | 1.02% |
| ^SOX | Полупроводники | 461.32 | 4.60 | 1.01% |
| ^RLX | Розничные магазины | 494.81 | 4.80 | 0.98% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 186.33 | 1.66 | 0.90% |
| ^BTK | Биотехнологии | 763.12 | 5.84 | 0.77% |
| ^DOT | Интернет компании | 245.42 | 1.70 | 0.70% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 481.84 | 2.97 | 0.62% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 300.36 | 1.58 | 0.53% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 793.13 | 2.35 | 0.30% |
| ^IIX | Интернет услуги | 197.12 | 0.58 | 0.30% |
| ^NHG | Здравоохранение | 376.46 | 1.10 | 0.29% |
| ^BKX | Банки | 113.91 | 0.28 | 0.25% |
| ^DFI | ВПК | 1142.28 | 2.75 | 0.24% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1672.85 | 3.80 | 0.23% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1465.72 | 3.03 | 0.21% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 248.57 | 0.25 | 0.10% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 340.92 | -0.22 | -0.06% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 902.15 | -3.64 | -0.40% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 158.64 | -0.70 | -0.44% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 224.85 | -0.99 | -0.44% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1170.80 | -5.27 | -0.45% |
| ^XNG | Природный газ | 447.02 | -3.62 | -0.80% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 197.38 | -3.62 | -1.80% |
| ^GOX | Золото | 146.07 | -3.67 | -2.45% |
