В пятницу, 10 февраля, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 13.02.2006 15:37
В пятницу, 10 февраля, фондовый рынок США показал умеренный рост. В пятницу рынок сумел преодолеть слабые ожидания прибыли у фармацевтического гиганта Pfizer Inc. и более высокий торговый дефицит в декабре. С другой стороны, падающие цены на энергоносители и металлы поддержали позитивное настроение рынка. С открытия рынок продолжил нисходящее движение, начавшееся во второй половине торгового дня в четверг. Ближе к 11:00, после того как цены на нефть продолжили падение, основные фондовые индексы развернулись и росли до окончания торговой сессии, закрывшись вблизи максимумов торгового дня. По результатам дня DJIA прибавил 35,70 (+0,33%), уровень закрытия составил 10 919,05. За неделю DJIA поднялся на 1,2%. Индексы S&P500 и Nasdaq Composite выросли на 3,21 (+0,25%) и 6,01 пункта (+0,27%), соответственно. Недельный рост составил 0,2% и 0%.
Благодаря отличным квартальным результатам акции страхового брокера компании Aon Corp. (NYSE: AOC) подорожали на $3,23 (+9,26%) до уровня $38,11 за акцию, показав новый максимум последних 52-х недель. Доходы на акцию в четвертом квартале составили 65 центов против 24 центов годом ранее. В среднем, по данным Thomson First Call, аналитики ожидали 57 центов на акцию. Акции крупнейшей страховой компании США Metlife Inc. (NYSE: MET) выросли в пятницу на $1,10 (+2,24%) благодаря отличным квартальным результатам. Прибыль в четвертом квартале составила $677 млн. (88 центов на акцию) по сравнению с $511 млн. (68 центов на акцию) годом ранее. Выручка выросла до уровня $11,5 млрд. с $9,95 млрд. в четвертом квартале 2004 года.
Падение цен на золото явилось причиной "распродажи" акций компаний данного сектора. Freeport-McMoRan Copper and Gold (NYSE: FCX) упали на $4,90 (-8,62%) до $51,93. Newmont Mining (NYSE: NEM) подешевел на $1,73 (-3,06%) до отметки $54,80. Слабость фьючерсов на золото была поддержана фьючерсами на другие цветные металлы, включая медь, которая подешевела на 3,6% торгах на торгах в пятницу на COMEX. В результате акции компании Phelps Dodge (NYSE: PD) потеряли $10,32 (-6,77%) стоимости, упав до уровня $142,06, а акции Southern Copper Corp. (NYSE: PCU) $3,42 (-3,95%) до $83,08.
В пятницу на встрече с аналитиками представители Pfizer сообщили, что в 2006 году ожидают прибыль в размере $2 на акцию. По данным Reuters, в среднем аналитики ожидают $2,04. В результате акции PFE подешевели на $0,66 (-2,51%), закрывшись на отметке $25,68.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в пятницу. Следуя за успешным аукционом 30-летних казначейских облигаций, прошедшим в четверг на прошлой неделе, доходность по долгосрочным обязательствам снизилась в связи с выросшим спросом на данный вид облигаций. В пятницу в период утренних торгов цены показывали рост, однако, с середины торгового дня восходящее ралли прекратилось, также на рынке наблюдалось возвратное движение доходности. В итоге:
- 10-летние облигации: изменение -9/32, доходность 4,583%.
- 2-летние облигации: доходность 4,681%.
Фьючерсные контракты на золото подешевели на 2,6% и закрылись, показав за торговый день сильное падение в связи с откатом, произошедшим благодаря объёмным продажам со стороны фондов и спекулятивных участников торгов. На площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) апрельский контракт потерял $14,60, закрывшись на уровне $553,50 за унцию.
В пятницу на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) стоимость фьючерсных контрактов на нефть снизилась. После прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о росте спроса в 2006 году, цена барреля упала до отметки $61,20. МЭА увеличило прогноз относительно роста мировых поставок нефти, не включая страны ОПЕК, на 20 000 баррелей в день до уровня 1,3 миллиона баррелей в день. Основной рост будет наблюдаться со стороны стран бывшего Советского Союза, Африки и Латинской Америки. В дополнении к докладу МЭА, Министерство энергетики США сообщило, что объёмы запасов нефти в текущем году на 11% выше прошлогодних показателей. Мартовский контракт подешевел на 78 центов, что составило 1,2%, до уровня $61,84 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Табак +1,45%
- Интернет компании +1,27%
- Страхование +1,02%
- Нефтяное оборудование +0,91%
- Компьютерное оборудование +0,90%
- Золото -3,44%
- Полупроводники -1,18%
- Нефтяные компании -1,07%
- Производство медикаментов -0,62%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 10 Февраля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 049 | 074 | 008 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 039 | 012 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 042 | 016 | 004 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 043 | 014 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 009 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 000 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 018 | 001 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США / Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AOC | 38.11 | 3.23 | 6,274,200 | Прорыв рекордного максимума |
| CHB | 15.07 | 0.41 | 2,330,100 | Прорыв рекордного максимума |
| PNRA | 72.69 | 0.30 | 1,756,412 | Прорыв рекордного максимума |
| TELK | 19.95 | 1.31 | 1,548,279 | Прорыв рекордного максимума |
| BK | 32.93 | 0.47 | 3,105,900 | Восходящий тренд |
| HCC | 32.86 | 1.55 | 1,616,100 | Восходящий тренд |
| CNTF | 17.62 | 1.37 | 875,293 | Восходящий тренд |
| FDC | 44.25 | 0.25 | 3,905,200 | Перепроданность |
| SII | 38.97 | 0.31 | 2,981,900 | Перепроданность |
| GLBL | 12.85 | 0.25 | 856,445 | Перепроданность |
| MSFT | 26.70 | 0.04 | 48,696,738 | Перепроданность |
| MFE | 25.90 | 4.02 | 12,894,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| STX | 25.17 | 0.11 | 3,870,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LEA | 22.67 | -0.39 | 1,867,200 | Прорыв рекордного минимума |
| MIR | 25.92 | -0.41 | 1,632,500 | Прорыв рекордного минимума |
| CROX | 26.54 | -0.45 | 887,687 | Прорыв рекордного минимума |
| ROIAK | 10.09 | -0.06 | 580,128 | Прорыв рекордного минимума |
| CRM | 35.09 | -4.27 | 10,029,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FCX | 51.93 | -4.90 | 9,256,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| UNTD | 11.99 | -1.21 | 3,480,178 | Наиболее упавшая в % отношении |
| NOV | 63.79 | -1.04 | 4,897,500 | Низходящий Тренд |
| VLO | 50.65 | -2.33 | 32,507,700 | Низходящий Тренд |
| DRTE | 12.51 | -0.13 | 1,487,069 | Низходящий Тренд |
| QSFT | 14.97 | -0.23 | 1,217,928 | Низходящий Тренд |
| FSL | 27.62 | -0.30 | 2,203,200 | Перекупленность |
| TXN | 30.91 | -0.14 | 13,068,100 | Перекупленность |
| ISBC | 11.82 | -0.06 | 210,316 | Перекупленность |
| LCRD | 17.20 | -0.98 | 175,293 | Перекупленность |
| PD | 142.05 | -10.32 | 5,237,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PXD | 44.84 | -0.34 | 3,557,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| DRTE | 12.51 | -0.13 | 1,487,069 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| EXPE | 24.24 | -1.00 | 4,297,710 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 21.67 | 0.12 | 322,855 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-02-10 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 51.54 | -0.23 | -0.44% |
| ^BKX | Банки | 103.18 | 0.59 | 0.58% |
| ^BTK | Биотехнологии | 698.48 | 4.09 | 0.59% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 731.91 | 4.35 | 0.60% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.88 | -0.85 | -0.54% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 211.83 | 1.89 | 0.90% |
| ^NHG | Здравоохранение | 63.53 | -0.17 | -0.27% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1395.41 | -2.89 | -0.21% |
| ^IIX | Интернет услуги | 180.08 | 1.17 | 0.65% |
| ^DOT | Интернет компании | 214.74 | 2.70 | 1.27% |
| ^XNG | Природный газ | 398.46 | -2.11 | -0.53% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 255.79 | 0.02 | 0.01% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1024.51 | -11.11 | -1.07% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 202.13 | 1.82 | 0.91% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 322.75 | -2.01 | -0.62% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 257.34 | 0.19 | 0.07% |
| ^RLX | Розничные магазины | 453.64 | 2.03 | 0.45% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 212.82 | -0.47 | -0.22% |
| ^SOX | Полупроводники | 540.39 | -6.44 | -1.18% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 768.67 | 4.62 | 0.60% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 427.78 | 0.31 | 0.07% |
| ^DFI | ВПК | 1034.96 | 8.72 | 0.85% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 168.08 | 0.54 | 0.32% |
| ^GOX | Золото | 131.59 | -4.69 | -3.44% |
| ^TOB | Табак | 631.62 | 9.01 | 1.45% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1743.32 | -7.89 | -0.45% |
| ^IUX | Страхование | 356.01 | 3.60 | 1.02% |
