В пятницу, 1-го сентября, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 04.09.2006 16:00
В пятницу, 1-го сентября, фондовый рынок США начал новый месяц на оптимистичной ноте, а основные индексы DJIA, S&P 500, и Nasdaq Composite закрылись на уровне 3-х месячных максимумов. Отличное настроение рынка было связано с хорошими экономическими данными, которые вышил перед началом торгов. К закрытию, индекс DJIA прибавил 83 (+0,7%) пункта до 11 464. Индекс S&P 500 вырос на 7 (+0,5%) пунктов до уровня 1 311. И индекс Nasdaq Composite поднялся на 9 (+0,4%) пунктов и закрылся на отметке 2 193. Индекс компаний малой капитализации S&P SmallCap 600 подрос на 0,3%. Экономический отчет о занятости населения приободрил покупателей. В августе количество новых рабочих мест увеличилось на 128 000, что соответствует прогнозам. Уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,7%, также подтвердив ожидания. Среднечасовая заработная плата выросла на 0,1% до $16,79 в час, оказавшись ниже прогнозируемого роста в 0,3%. Активность в сфере производства, согласно экономическому отчету, немного снизилась в августе до 54,5% с июльских 54,7%. Экономисты прогнозировали цифру в пределах 54,7%.
В корпоративном секторе. Крупнейший производитель чипов Intel Corp. (Nasdaq: INTC) заявил о планах по уменьшению штата сотрудников на 10 000 – 20 000 человек, в ближайшее время. Рынок оценил данную новость позитивно. И к концу торговой сессии акции полупроводникового гиганта подорожали на $0,31 (+1,6%) до $19,88 за акцию.
Акции фармацевтических компаний Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE: BMY) и Sanofi-Aventis (NYSE: SNY) подорожали на 5,5% и 0,9%, соответственно. Поводом для роста явилось решение федерального судьи, которое заблокировало возможность продажи аналогов лекарственного препарата Plavix.
Среди лидеров пятничного роста были акции сталелитейных и железодобывающих компаний. Акции U.S. Steel (NYSE: X) прибавили 2,3%. Акции Nucor (NYSE: NUE) выросли на 1,6%. Акции Carpenter Technology (NYSE: CRS) подорожали на 4,11%. Акции Allegheny Technologies (NYSE: ATI) укрепились на 4,57%. Акции Ipsco (NYSE: IPS) и Steel Dynamics (Nasdaq: STLD) поднялись на 3,62% и 3,20%, соответственно.
Акции VimpelCom (NYSE: VIP) подорожали на $3,27 (+6%) до нового исторического максимума в $57,59. Перед открытием рынка, российский провайдер телекоммуникационных услуг сообщил результаты второго квартала. Прибыль компании увеличилась на 23% и составила 96 центов на акцию, что было выше средних ожиданий аналитиков на 3 цента. Выручка выросла на 45,7% до $1,12 млрд.
Стоимость казначейских облигаций повысилась по итогам торгов в пятницу. Доходность десятилетних облигаций снизилась при этом до уровня нового 5-мкесячного минимума.
- 30-летние облигации: изменение 4/32, доходность 4,873%.
- 10-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,725%.
- 5-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,682%.
- 2-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,762%.
Фьючерсные контракты на золото окончили неделю повышением на 2 доллара за унцию выше уровня закрытия предыдущей пятницы. Декабрьский же контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился в течение торговой сессии до уровня $632,60 за унцию. Неделей ранее контракт закрылся на отметке $630,80, за прошедшие 5 рабочих дней фьючерсы прибавили $1,80, что составило 0,3%.
Нефтяные фьючерсы упали в результате биржевой сессии до отметки минимального уровня за период в 5 месяцев, показав падение в 5% по итогам недели. Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевел на $1,07, закрывшись на уровне $69,19 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,94%
- Медицинское обслуживание +1,28%
- Природный газ +1,00%
- Розничные магазины +0,77%
- Полупроводники -1,14%
- Доу Джонс недвижимость -1,12%
- Авиалинии -1,00%
- Энергетические компании -0,91%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 1 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 048 | 194 | 026 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 020 | 004 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 037 | 007 | 010 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 021 | 005 | 005 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 012 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 007 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 008 | 010 | 005 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 000 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 58.36 | 0.43 | 2,169,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MCD | 36.75 | 0.86 | 6,660,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BKMU | 12.38 | 0.07 | 307,529 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SUMX | 14.80 | 6.29 | 234,851 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| KSS | 63.45 | 0.94 | 2,153,900 | Восходящий тренд |
| RDC | 35.11 | 0.92 | 3,798,600 | Восходящий тренд |
| AINV | 20.01 | 0.04 | 326,166 | Восходящий тренд |
| NVTL | 11.26 | 0.11 | 646,965 | Восходящий тренд |
| GCT | 12.80 | 0.01 | 103,400 | Перепроданность |
| WNR | 24.13 | 0.57 | 782,600 | Перепроданность |
| HYDL | 66.83 | 1.39 | 388,174 | Перепроданность |
| BMY | 22.95 | 1.20 | 31,296,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| STX | 22.59 | 0.34 | 6,605,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CHKP | 18.75 | 0.16 | 2,193,871 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KOMG | 37.75 | 1.80 | 3,141,880 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NTE | 11.43 | -3.56 | 6,808,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| VCI | 18.49 | -1.23 | 2,622,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTE | 11.43 | -3.56 | 6,808,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTE | 11.43 | -3.56 | 6,808,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| VCI | 18.49 | -1.23 | 2,622,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| OVTI | 15.39 | -1.21 | 11,141,006 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MTL | 20.96 | -0.13 | 427,000 | Нисходящий Тренд |
| ADI | 30.27 | -0.37 | 2,431,900 | Перекупленность |
| CAL | 25.00 | -0.09 | 2,464,700 | Перекупленность |
| POZN | 12.05 | -0.36 | 608,404 | Перекупленность |
| AET | 36.79 | -0.48 | 3,064,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NOK | 20.65 | -0.23 | 8,324,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| LIFC | 30.02 | -0.16 | 598,961 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-01 | ||||
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 198.20 | 4.80 | 2.48% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1747.69 | 33.61 | 1.96% |
| ^XNG | Природный газ | 435.58 | 4.83 | 1.12% |
| ^RLX | Розничные магазины | 439.70 | 4.60 | 1.06% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 154.44 | 1.32 | 0.86% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1154.41 | 8.89 | 0.78% |
| ^BTK | Биотехнологии | 673.00 | 4.91 | 0.73% |
| ^GOX | Золото | 152.02 | 1.06 | 0.70% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.61 | 2.43 | 0.69% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 205.11 | 1.38 | 0.68% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 860.53 | 4.95 | 0.58% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1464.83 | 7.31 | 0.50% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.23 | 0.32 | 0.49% |
| ^DFI | ВПК | 1108.85 | 4.93 | 0.45% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 718.23 | 3.16 | 0.44% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 211.33 | 0.91 | 0.43% |
| ^IIX | Интернет услуги | 175.15 | 0.74 | 0.42% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 166.46 | 0.36 | 0.22% |
| ^BKX | Банки | 110.49 | 0.22 | 0.20% |
| ^DOT | Интернет компании | 210.75 | 0.37 | 0.18% |
| ^IUX | Страхование | 357.69 | 0.63 | 0.18% |
| ^TOB | Табак | 701.05 | 0.90 | 0.13% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 224.20 | 0.14 | 0.06% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 465.30 | -0.82 | -0.18% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 287.02 | -1.61 | -0.56% |
| ^XAL | Авиалинии | 48.38 | -0.28 | -0.58% |
| ^SOX | Полупроводники | 444.52 | -4.70 | -1.05% |
