В понедельник, 9-го октября, американский фондовый рынок …
Материал: FinamImarkets 10.10.2006 16:00
В понедельник, 9-го октября, американский фондовый рынок завершил день умеренным подъёмом индексов, несмотря на отрицательный наклон рынка в начальной стадии торгов. Новая биржевая неделя началась на фоне сообщения о ядерном испытании, проведенном Северной Кореей в противовес мнению мирового сообщества. Первоначальная настороженность инвесторов сошла на нет во второй половине дня, когда подавляющее большинство стран мира решительно осудило ядерные потуги северокорейского диктатора, а нефтяные цены вновь спланировали ниже $60 за баррель, подтвердив нисходящий тренд. Макроэкономические новости вчера отсутствовали, а число участников биржевых торгов было менее обычного ввиду полугосударственного праздника "Дня Колумба". Тем не менее, ряд корпоративных новостей о поглощениях и слияниях в мире большого бизнеса, традиционного хорошо воспринимаемые рынком, возбудили инвестиционные инстинкты у оставшихся участников. В результате к концу дня основные биржевые индексы повысились в следующих значениях: Dow Jones Industrial Average (DJIA) нарастил 7,6 пункта (+ 0,06%), S&P500 подтянулся на 1 пункт (+ 0,08%), а Nasdaq Composite опять возглавил подъём, прибавив около 12 единиц (+ 0,51%) и показав лучший уровень за последние пять месяцев.
Из новостей о слияниях и поглощениях на первом месте было известие о приобретении финансовой группой PNC Financial Service Group (NYSE:PNC) инвестиционной компании Mercantile Bankshares Corp. (NASDAQ:MRBK). Общая сумма сделки может достигать $6 миллиардов. Бумаги MRBK подорожали в ходе вчерашней сессии на 22,2%, а акции PNC опустились на 4,3%. Однако большинство аналитиков склонны считать снижение котировок PNC чрезмерным, так как приобретение Mercantile позволит покупателю значительно укрепить свои позиции в таких ключевых штатах, как Виржиния, Делавэр и Мериленд, а также столичном округе Колумбия. Собственный капитал новой финансовой группы составит теперь $17 миллиардов и по этому показателю она приближается к четвёртому по величине финансовому институту США Wachovia (NYSE:WB). Учитывая эти факторы, аналитики Citigroup (NYSE:C) повысили рекомендации по PNC до уровня "покупать". Сейчас достаточно удобный момент для входа в бумагу.
Компания The Cheesecake Factory (Nasdaq: CAKE) сообщила, что прогнозирует рост выручки в третьем квартале в пределах 11%, однако Wall Street ожидал большего от компании. В первой половине торговой сессии акции сети ресторанов упали на 7%, но во второй половине дня охотники за дешевыми акциями проявили интерес к акциям CAKE. К закрытию потери составили $0,11 (-0,4%), а цена закрытия $27,58 за акцию. Также компания заявила, что в третьем квартале продажи в ресторанах открытых более года уменьшились на 1,6% по сравнению с результатом годичной давности.
Компания Citigroup Inc. (NYSE: C) планирует покупки банков на Тайване, Турции, центральной Америке, Китае и восточной Европе, как часть плана по повышению прибыли приходящейся на активы за пределами США с текущих 45% до 60%. Данная информация была предоставлена генеральным директором компании Чаком Принцом (Chuck Prince) в интервью газете The Financial Times. Принц также добавил, что ожидает завершения нескольких покупок до окончания года. По результатам дня акции Citigroup прибавили $0,03 (+0,1%) и закрылись на уровне $51,08 на акцию.
Акции Cablevision Systems Corp. (NYSE: CVC) подорожали на $2,57 (+10,7%) до $26,50. Семья председателя правления Чака Долана (Chuck Dolan) и президента / генерального директора Джима Долана (Jim Dolan) предложили миноритариям выкупить их акции по цене $27 за акцию. Таким образом, рыночная стоимость оператора систем кабельного телевидения составит порядка $7,9 млрд.
Акции Chicago Mercantile Exchange (NYSE: CME) "взлетели" на $30,69 (+6,25%) и закрылись на уровне нового исторического максимума $521,49 за акцию. Компания заявила, что исследует стратегические инициативы развития.
Всплеск политической нестабильности и рост цен на нефть положительно сказались на стоимости золота. На бирже COMEX, декабрьские фьючерсы на золото подорожали на $6 до $582,50 за унцию.
На сырьевой бирже NYMEX, ноябрьские фьючерсы на нефть подорожали на 20 центов и закрылись на отметке $59,96 за баррель нефти. В начале дня ОПЕК официально заявила о снижении дневной добычи нефти на 1 млн. баррелей.
Рынок долговых обязательств был закрыт в понедельник в связи с праздником в США. Пятничные данные представлены ниже.
- 30-летние облигации: изменение -1 3/32, доходность 4,84%.
- 10-летние облигации: изменение -22/32, доходность 4,70%.
- 5-летние облигации: изменение -14/32, доходность 4,64%.
- 2-летние облигации: изменение -6/32, доходность 4,74%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Компьютерное оборудование +1,20%
- Полупроводники +1,12%
- Розничные магазины +1,07%
- Биотехнологии +0,76%
- Доу Джонс Недвижимость +0,76%
- Нефтяное оборудование –1,68%
- Нефтяные компании –0,98%
- Золото –0,74%
- Услуги передачи информации –0,59%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 9 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 094 | 156 | 020 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 048 | 001 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 040 | 004 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 022 | 007 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 009 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 002 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 008 | 009 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CME | 521.48 | 30.69 | 1,255,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LTD | 28.38 | 0.52 | 2,551,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NRPH | 42.32 | 16.07 | 11,815,385 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NVDA | 32.91 | 1.99 | 14,307,498 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AKS | 13.41 | 0.35 | 2,351,200 | Восходящий тренд |
| MYL | 20.98 | 0.14 | 1,275,900 | Восходящий тренд |
| HWCC | 20.28 | 0.71 | 545,995 | Восходящий тренд |
| SIMG | 13.67 | 0.33 | 1,529,391 | Восходящий тренд |
| PCU | 46.91 | 0.58 | 1,921,200 | Перепроданность |
| TXN | 31.43 | 0.12 | 13,481,200 | Перепроданность |
| PRAA | 42.43 | 0.96 | 114,519 | Перепроданность |
| RNVS | 13.59 | 0.33 | 474,959 | Перепроданность |
| CMG | 55.68 | 4.10 | 4,262,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| T | 32.18 | 0.40 | 15,813,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KLAC | 47.88 | 1.39 | 4,839,373 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MRBK | 44.93 | 8.16 | 9,280,629 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| UPFC | 13.50 | -0.16 | 104,467 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ESRX | 68.95 | -4.96 | 5,189,524 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MATR | 25.58 | -3.21 | 2,875,653 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ESRX | 68.95 | -4.96 | 5,189,524 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MATR | 25.58 | -3.21 | 2,875,653 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EFR | 18.19 | -0.31 | 207,100 | Нисходящий Тренд |
| KMR | 41.43 | -0.22 | 126,000 | Нисходящий Тренд |
| BBBB | 26.13 | -0.30 | 194,889 | Нисходящий Тренд |
| DPZ | 26.46 | -0.24 | 1,084,500 | Перекупленность |
| ICE | 84.91 | -0.48 | 1,198,500 | Перекупленность |
| PNC | 70.40 | -3.20 | 11,070,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| S | 18.08 | -0.40 | 18,882,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-09 | ||||
| ^HWI | Комп. оборудование | 212.11 | 2.52 | 1.20% |
| ^SOX | Полупроводники | 456.39 | 5.07 | 1.12% |
| ^RLX | Розничные магазины | 492.00 | 5.19 | 1.07% |
| ^BTK | Биотехнологии | 712.45 | 5.40 | 0.76% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 300.33 | 2.27 | 0.76% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 237.15 | 1.37 | 0.58% |
| ^XAL | Авиалинии | 51.12 | 0.24 | 0.47% |
| ^DOT | Интернет компании | 228.78 | 1.03 | 0.45% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 762.39 | 3.02 | 0.40% |
| ^IIX | Интернет услуги | 187.20 | 0.64 | 0.34% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1496.48 | 4.94 | 0.33% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1754.21 | 3.33 | 0.19% |
| ^BKX | Банки | 114.33 | 0.21 | 0.18% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 156.21 | 0.14 | 0.09% |
| ^DFI | ВПК | 1161.71 | 0.78 | 0.07% |
| ^TOB | Табак | 686.59 | 0.14 | 0.02% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 460.29 | 0.11 | 0.02% |
| ^IUX | Страхование | 373.05 | -0.30 | -0.08% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 351.93 | -0.39 | -0.11% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.64 | -0.46 | -0.25% |
| ^NHG | Здравоохранение | 384.53 | -1.32 | -0.34% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 889.04 | -3.01 | -0.34% |
| ^XNG | Природный газ | 405.96 | -2.27 | -0.56% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 240.04 | -1.42 | -0.59% |
| ^GOX | Золото | 126.42 | -0.94 | -0.74% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1055.13 | -10.46 | -0.98% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 177.00 | -3.03 | -1.68% |
