В понедельник, 7-го августа, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 08.08.2006 16:00
В понедельник, 7-го августа, американский фондовый рынок весь день пребывал в состоянии нерешительности и неопределённости в преддверии намеченного на вторник заседания ФРС. Несмотря на убеждённость большинства аналитиков и участников рынка в том, что члены Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам (FOMC) зафиксируют учётную ставку на нынешнем уровне в 5,25%, вчера не было недостатка в различных спекуляциях на эту тему. Большинство из них сводилось к двум сценариям дальнейшего развития событий. Первый, если в итоговом заявлении будет ясно указано на то, что двухлетняя кампания повышения ставок завершена, тогда ответной реакцией инвесторов можно ожидать биржевое ралли. Второй, если ФРС всё-таки оставит дверь открытой для возможного повышения ставок осенью, то в этом случае не стоит тешить себя надеждой на долгожданный комфорт. Какими именно словами окаймят своё сегодняшнее решение члены FOMC, мы узнаем уже совсем скоро.
Кроме основного события недели нервозности инвесторам добавил вчерашний скачок цен на нефть, связанный с выходом из строя подводного трубопровода, по которому поступает нефть, добываемая British Petroleum на морском шельфе Аляски. По оценкам специалистов ремонт трубопровода может занять от нескольких недель до двух месяцев. Месторождение Prudhoe Bay, которое обслуживает BP, даёт около 8% от всего объёма нефти, добываемой в США, и уже раздаются голоса, что остановка нефтедобычи может привести к резкому подорожанию топлива на заправках. Чтобы сбить ажиотаж правительство США заявило вчера, что готово распечатать стратегические резервы, если будет ощущаться нехватка сырья на нефтеперегонных заводах. Тем не менее, торги на NYMEX по фьючерсам на нефть марки Light Crude остановились всего в пяти центах от исторического максимума на закрытии торгов в $77,03 за баррель, зафиксированного в июле.
В результате сочетания факторов неопределённости и негативного развития событий на энергетическом рынке основные биржевые индексы вчера понизились, хотя и не значительно. Самый известный индикатор биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) отступил на 21 пункт (- 0,19%), широохватный S&P500 потерял 3,59 единицы веса (- 0,28%), а чрезвычайно волатильный Nasdaq Composite соскользнул на 12,55 пункта (- 0,60%).
Среди корпоративных событий заметным ростом котировок почти на 10% отметилась компания AES Corp. (NYSE:AES). AES, которая имеет финансовые интересы в 120 электростанциях, расположенных на территории 25-ти стран, выпустила вчера утром превосходный квартальный отчёт. Чистая прибыль компании за год практически удвоилась и достигла $169 миллионов, а выручка выросла на 15% и составила $3 миллиарда. Кроме того, компания повысила прогноз по доходности на весь текущий год, за счёт повышения тарифов на электроэнергию и увеличения объёмов продаж.
Акции Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP) выросли на $1,42 до $48,80. Акции компании закрываются с повышением шестой день подряд. В пятницу, компания предоставляющая услуги по перевозки грузов морским транспортом сообщила о росте прибыли во втором квартале на 56% и приросте выручки на 60%.
Акции FileNet (Nasdaq: FILE) подорожали на 64 цента и достигли уровня шести летнего максимума в $35,28 на очень высоком объеме. Производитель корпоративного программного обеспечения наращивает объем продаж ускоряющимися темпами на протяжении последних девяти месяцев.
Акции Hansen Natural (Nasdaq: HANS) подешевели более чем на $10,40 (-26%) и закрылись на отметке $29,85 за акцию. Объем торгов был громадным. Перед открытием торгов в понедельник, производитель безалкогольных напитков сообщил о прибыли в 28 центов на акцию, что на 75% лучше прошлогоднего результата и на уровне прогнозов аналитиков. Продажи выросли на 83% до $156 млн., что чуть ниже прогнозируемых $157,3 млн. Акции Fomento Economico Mexicano (NYSE: FMX) подешевели на $1,29 до $89,31 и акции National Beverage (NYSE: FIZ) опустились на $1,60 до $15,07.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в понедельник в преддверии решения ФРС относительно процентной ставки.
- 30-летние облигации: доходность 5,00%.
- 10-летние облигации: доходность 4,91%.
- 5-летние облигации: доходность 4,86%.
- 2-летние облигации: доходность 4,94%.
Фьючерсные контракты на золото выросли на фоне роста цен на нефть, после того как компания BP Plc закрыли своё месторождение на Аляске, объём добычи которого составлял 8% ежедневного объёма США. Декабрьский контракт закрылся на отметке $659.50 за унцию, прибавив $3,50.
Сентябрьский нефтяной контракт подорожал на $2,2 и закрылся на отметке $76,98 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +1,29%
- Нефтяные компании +0,69%
- Нефтяное оборудование +0,61%
- Табак / Медицинское обслуживание +0,04%
- Природный газ +0,03%
- Производство жестких дисков -1,54%
- Биотехнологии -1,52%
- Авиалинии -1,43%
- Медикаменты и оборудование -1,21%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 7 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 014 | 072 | 008 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 072 | 036 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 024 | 001 | 002 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 027 | 009 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 002 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 016 | 014 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 006 | 018 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PNC | 71.69 | 0.02 | 1,132,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ORCI | 11.58 | 5.38 | 565,111 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TWLL | 13.65 | 1.70 | 109,976 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FII | 31.57 | 0.33 | 920,000 | Восходящий тренд |
| KBH | 46.77 | 0.78 | 1,980,900 | Восходящий тренд |
| ANST | 21.74 | 0.25 | 321,352 | Восходящий тренд |
| DNP | 10.33 | 0.08 | 222,600 | Перепроданность |
| MRO | 88.75 | 1.55 | 3,424,200 | Перепроданность |
| NHWK | 17.16 | 0.16 | 138,027 | Перепроданность |
| SNP | 56.40 | 0.52 | 200,700 | Перепроданность |
| BHI | 79.00 | 1.18 | 3,619,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WMB | 24.62 | 0.18 | 4,265,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ITWO | 14.39 | 0.09 | 394,773 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| KOMG | 38.86 | 0.82 | 988,183 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EK | 19.28 | -0.57 | 4,067,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| UPS | 66.51 | -1.23 | 4,374,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CECO | 19.24 | -0.26 | 5,255,713 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JNPR | 13.00 | -0.13 | 5,719,112 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EP | 14.76 | -0.81 | 8,967,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MYL | 19.92 | -3.09 | 17,252,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| EMMS | 11.73 | -2.79 | 3,625,327 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MCY | 50.09 | -5.37 | 1,319,100 | Нисходящий Тренд |
| NKE | 77.91 | -0.75 | 2,391,700 | Нисходящий Тренд |
| EMMS | 11.73 | -2.79 | 3,625,327 | Нисходящий Тренд |
| GTRC | 38.54 | -0.93 | 424,722 | Нисходящий Тренд |
| CPS | 35.11 | -0.03 | 811,300 | Перекупленность |
| FIC | 34.63 | -0.06 | 918,400 | Перекупленность |
| ENDP | 32.70 | -0.26 | 1,161,061 | Перекупленность |
| JOYG | 39.52 | -0.31 | 1,492,297 | Перекупленность |
| CCU | 28.54 | -0.41 | 4,599,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| S | 16.94 | -0.60 | 28,312,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| EMMS | 11.73 | -2.79 | 3,625,327 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 17.04 | -0.58 | 797,218 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCLN | Q | 353,044 | 29.96 | 19:58:36 | 3.55 | 13.44 |
| 2 | GOOG | Q | 65,056 | 381.84 | 19:59:35 | 3.89 | 1.03 |
| 3 | CUTR | Q | 64,456 | 22.70 | 18:42:01 | 1.01 | 4.66 |
| 4 | TKLC | G | 38,321 | 10.65 | 19:22:08 | 0.33 | 3.20 |
| 5 | NWS | NY | 24,047 | 20.10 | 19:41:17 | 0.34 | 1.72 |
| 6 | CONN | Q | 22,649 | 23.53 | 16:04:06 | 0.68 | 2.98 |
| 7 | CPKI | Q | 8,600 | 27.00 | 19:12:16 | 0.80 | 3.05 |
| 8 | HRLY | G | 5,796 | 12.86 | 18:08:17 | 0.20 | 1.58 |
| 9 | HGSI | G | 5,439 | 9.90 | 16:24:13 | 0.15 | 1.54 |
| 10 | SLAB | Q | 4,000 | 34.95 | 19:16:36 | 0.36 | 1.04 |
| 11 | CRAY | 3,500 | 12.39 | 17:32:00 | 0.14 | 1.14 | |
| 12 | RTEC | Q | 3,401 | 14.90 | 18:03:35 | 1.12 | 8.13 |
| 13 | FTEK | G | 1,844 | 12.60 | 18:30:57 | 0.50 | 4.13 |
| 14 | ENTG | Q | 1,800 | 10.04 | 17:49:48 | 0.28 | 2.87 |
| 15 | PDLI | Q | 1,688 | 17.44 | 18:22:50 | 0.25 | 1.45 |
| 16 | TCBK | Q | 1,599 | 24.80 | 16:10:48 | 0.23 | 0.94 |
| 17 | EXPE | Q | 1,326 | 13.75 | 17:29:21 | 0.16 | 1.18 |
| 18 | SYKE | Q | 1,200 | 18.80 | 18:14:28 | 1.63 | 9.49 |
| 19 | HITT | Q | 1,150 | 37.20 | 18:00:46 | 0.73 | 2.00 |
| 20 | CVGI | Q | 1,100 | 20.80 | 18:02:22 | 1.78 | 9.36 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLR | NY | 6,776 | 86.43 | 18:48:26 | -3.54 | -3.93 |
| 2 | BPT | NY | 2,082 | 76.01 | 19:55:05 | -0.84 | -1.09 |
| 3 | HANS | S | 110,555 | 29.66 | 19:59:51 | -0.19 | -0.64 |
| 4 | YHOO | Q | 77,191 | 26.85 | 19:06:39 | -0.23 | -0.85 |
| 5 | ANDW | Q | 35,654 | 9.46 | 19:31:41 | -0.10 | -1.05 |
| 6 | OSIP | Q | 28,709 | 32.70 | 18:26:05 | -1.11 | -3.28 |
| 7 | JOBS | Q | 15,967 | 18.82 | 18:27:43 | -2.17 | -10.34 |
| 8 | JRCC | G | 8,100 | 20.72 | 17:54:49 | -0.78 | -3.63 |
| 9 | OVTI | Q | 4,060 | 17.80 | 18:09:47 | -0.59 | -3.21 |
| 10 | PALM | Q | 3,494 | 13.89 | 19:24:59 | -0.10 | -0.71 |
| 11 | JNPR | Q | 3,407 | 12.90 | 16:17:58 | -0.10 | -0.77 |
| 12 | ACF | NY | 2,900 | 24.60 | 18:59:30 | -0.21 | -0.85 |
| 13 | SMSC | Q | 2,300 | 25.70 | 16:26:39 | -0.22 | -0.85 |
| 14 | CHK | NY | 1,700 | 32.09 | 18:48:18 | -0.40 | -1.23 |
| 15 | TAYC | Q | 1,428 | 31.20 | 16:02:40 | -0.46 | -1.45 |
| 16 | RVI | NY | 1,410 | 14.49 | 19:32:13 | -0.30 | -2.03 |
| 17 | NTLI | Q | 1,364 | 22.28 | 16:01:13 | -0.13 | -0.58 |
| 18 | ASML | Q | 1,300 | 19.18 | 16:30:35 | -0.40 | -2.04 |
| 19 | TXCO | S | 1,300 | 11.93 | 16:04:19 | -0.10 | -0.83 |
| 20 | GSIC | Q | 1,000 | 11.97 | 16:21:46 | -0.08 | -0.66 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-07 | ||||
| XAL | Авиалинии | 49.04 | -0.71 | -1.43% |
| BKX | Банки | 112.13 | -0.24 | -0.21% |
| BTK | Биотехнологии | 637.05 | -9.84 | -1.52% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 660.04 | -1.63 | -0.25% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 136.34 | -2.13 | -1.54% |
| HWI | Комп. оборудование | 190.34 | -1.81 | -0.94% |
| NHG | Здравоохранение | 62.68 | -0.29 | -0.47% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1401.25 | -17.21 | -1.21% |
| IIX | Интернет услуги | 158.51 | -0.43 | -0.27% |
| DOT | Интернет компании | 193.59 | -0.35 | -0.18% |
| XNG | Природный газ | 438.98 | 0.14 | 0.03% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 200.22 | -0.65 | -0.32% |
| XOI | Нефтяные компании | 1207.90 | 8.22 | 0.69% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 201.58 | 1.23 | 0.61% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 341.23 | -1.99 | -0.58% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 281.88 | -2.79 | -0.98% |
| RLX | Розничные магазины | 432.91 | -1.20 | -0.28% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 214.53 | -1.72 | -0.80% |
| SOX | Полупроводники | 408.53 | -2.50 | -0.61% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 832.96 | -2.60 | -0.31% |
| UTY | Энергетические комп. | 452.85 | -4.60 | -1.01% |
| DFI | ВПК | 1066.10 | -9.14 | -0.85% |
| GSO | Программное обеспечение | 154.99 | -1.07 | -0.69% |
| GOX | Золото | 147.49 | 1.88 | 1.29% |
| TOB | Табак | 667.75 | 0.28 | 0.04% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1701.06 | 0.61 | 0.04% |
| IUX | Страхование | 340.50 | -1.10 | -0.32% |
