В понедельник, 6 ноября, фондовый рынок США показал уверенный …
Материал: FinamImarkets 07.11.2006 16:00
В понедельник, 6 ноября, фондовый рынок США показал уверенный рост в большинстве секторов экономики. Повышение активности в сфере слияний и поглощений способствовало в поднятии настроения инвесторам, после отката рынка произошедшего на прошлой неделе. Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 прервали падение, продолжавшееся последние три торговые сессии, и закрылись резким ростом. В то же время, DJIA закрылся повышением первый раз за последние семь торговых сессий. 28 компонентов индекса DJIA закрылись ростом. К окончанию торгов, индекс DJIA вырос на 119 (+1%) пунктов и закрылся на уровне 12 105. Индекс S&P 500 поднялся на 15 (1,1%) пунктов до отметки 1 380. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite прибавил 35 (1,5%) пунктов и достиг уровня в 2 366.
Среди участников слияний и поглощений отметилась сеть роскошных отелей Four Seasons Hotels (NYSE: FS). Представители компании заявили, что получили предложение в размере $3,7 млрд. от группы инвесторов, которая включает директора компании Isidore Sharpe, принца Саудовской Аравии Alwaleed Bin Talal, и президента компании Microsoft (NASDAQ: MSFT) Bill Gates. Группа инвесторов предложила $82 за акцию наличными, что представляет 28% премию по отношению к цене закрытия в пятницу, 03 ноября, 2006 г. Акции сети отелей торговались в пределах $83, что говорит о возможном улучшении предложения.
В это время спекулянты начали скупать акции других отелей, надеясь на дальнейшую скупку активов в данном секторе экономики. Акции Orient-Express Hotels (NYSE: OEH) подпрыгнули на 8,7%. Акции Hilton Hotels (NYSE: HLT) подорожали на 3,9%. Акции Starwood Hotels & Resorts (NYSE: HOT) прибавили 3%. Акции Choice Hotels (NYSE: CHH) взлетели на 6,2%.
Компании XM Satellite Radio (NASDAQ: XMSR) также удалось удивить инвесторов в понедельник. Акции компании подорожали на $1,78 (+15,63%) до $13,17 на акцию после того, как компания сообщила о снижении убытков в последнем отчетном квартале. Компания также заявила о том, что количество пользователей услугами компании колеблется в пределах нижней планки предыдущих прогнозов. Убыток компании снизился до $85,5 млн. (32 цента на акцию) по сравнению с $134 млн. (60 центов на акцию) годом ранее. Выручка выросла на 57% до $240,4 млн. с $153,1 млн. годом ранее. В свою очередь, аналитики ожидали убыток в районе 46 центов на акцию при выручке $235,3 млн. Компания окончила квартал с 7,2 млн. клиентов, что на 43% больше данного периода прошлого года. Акции основного конкурента XMSR, компании Sirius Satellite Radio Inc. (NASDAQ: SIRI) окончили день повышением на $0,26 (+6,9%) и закрылись на отметке $4,02 за акцию.
Акции компании Home Depot Inc. (NYSE: HD) отыграли потери начала дня и закрылись ростом на 2 цента на отметке $37.22, в то время как акции конкурента - Lowe's Cos. (NYSE: LOW) снизились на 0.8% до уровня $28.82, после того как UBS понизил рейтинг сетей магазинов по продаже товаров для дома. По словам брокера, слабое положение на рынке недвижимости может повлиять на результаты сетей по итогам третьего квартала. Также были снижены и годовые целевые цены по обеим акциям. Для Home Depot годовая целевая цена составляет теперь $32, что ниже предыдущего уровня в $37. Для Lowe's цена акции также была снижена, и теперь она составляет $24, что на $6 ниже предыдущих прогнозов.
Фьючерсы на золото подешевели. Цена декабрьского фьючерсного контракта снизилась на $1,30 до $627,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закончили торговую сессию повышением после того, как ОПЕК намекнула о дальнейшем снижении добычи нефти в декабре, а новая волна насилия в Нигерии увеличила вероятность понижения объемов поставок из данного региона. Декабрьский фьючерсный контракт прибавил $0,88 и закрылся на уровне $60,02 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США снизилась.
- 30-летние облигации: изменение + 6/32, доходность 4,795%.
- 10-летние облигации: изменение + 2/32, доходность 4,709%.
- 5-летние облигации: изменение + 1/32, доходность 4,685%.
- 2-летние облигации: изменение + 0/32, доходность 4,828%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Медицинское обслуживание +2,86%
- Авиалинии +2,77%
- Инвестиционно – Брокерские компании +2,58%
- Услуги передачи информации +2,38%
- полупроводники +1,76%
- Золото -1,27%
- Энергетические компании -0,44%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 06 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 089 | 162 | 015 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 047 | 006 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 041 | 013 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 030 | 006 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 011 | 004 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 005 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 007 | 002 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 008 | 004 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FS | 82.50 | 18.62 | 7,106,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| PD | 101.73 | 2.15 | 5,108,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| KOSP | 77.05 | 26.96 | 12,211,562 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SCHW | 19.00 | 0.96 | 13,100,891 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| DIS | 32.45 | 0.57 | 11,178,200 | Восходящий тренд |
| NYX | 82.16 | 0.96 | 2,991,600 | Восходящий тренд |
| HGSI | 13.70 | 0.32 | 2,865,838 | Восходящий тренд |
| PSTI | 27.54 | 3.10 | 13,069,831 | Восходящий тренд |
| CAL | 36.13 | 1.61 | 4,792,900 | Перепроданность |
| TGT | 57.20 | 1.17 | 3,991,700 | Перепроданность |
| INTC | 20.81 | 0.30 | 46,961,693 | Перепроданность |
| RBAK | 14.73 | 0.05 | 1,745,942 | Перепроданность |
| ETR | 85.94 | 1.69 | 2,228,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NLY | 13.65 | 0.26 | 2,192,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ERTS | 59.25 | 0.01 | 4,283,314 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| ISIL | 23.91 | 0.12 | 2,879,568 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DEI | 23.03 | -0.17 | 2,593,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GHS | 20.96 | -0.12 | 356,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| OSTK | 14.59 | -3.19 | 2,371,130 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SMHG | 10.97 | -0.33 | 219,939 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| KGC | 12.01 | -1.25 | 6,250,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TXU | 58.31 | -4.94 | 18,762,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HANS | 27.86 | -2.42 | 9,245,778 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GMR | 34.88 | -0.20 | 431,200 | Нисходящий Тренд |
| LOW | 28.82 | -0.23 | 12,671,500 | Нисходящий Тренд |
| OATS | 15.14 | -0.75 | 2,421,816 | Нисходящий Тренд |
| PALM | 14.24 | -1.17 | 15,276,673 | Нисходящий Тренд |
| CIG | 45.47 | -0.01 | 203,300 | Перекупленность |
| CCO | 25.15 | -0.06 | 273,200 | Перекупленность |
| LOW | 28.82 | -0.23 | 12,671,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NEM | 45.84 | -0.31 | 5,936,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| QCOM | 36.13 | -0.33 | 18,589,694 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-06 | ||||
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1759.96 | 48.93 | 2.86% |
| ^XAL | Авиалинии | 54.95 | 1.48 | 2.77% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 236.30 | 5.94 | 2.58% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 241.29 | 5.60 | 2.38% |
| ^SOX | Полупроводники | 457.09 | 7.92 | 1.76% |
| ^IIX | Интернет услуги | 194.36 | 3.32 | 1.74% |
| ^DOT | Интернет компании | 241.69 | 3.87 | 1.63% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 198.17 | 2.85 | 1.46% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 920.15 | 13.20 | 1.46% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 781.84 | 10.70 | 1.39% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1508.34 | 19.86 | 1.33% |
| ^NHG | Здравоохранение | 388.47 | 4.87 | 1.27% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1161.58 | 14.37 | 1.25% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.25 | 2.24 | 1.23% |
| ^BTK | Биотехнологии | 765.04 | 8.91 | 1.18% |
| ^BKX | Банки | 113.49 | 1.27 | 1.13% |
| ^DFI | ВПК | 1153.94 | 12.74 | 1.12% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 353.88 | 3.80 | 1.09% |
| ^RLX | Розничные магазины | 490.04 | 4.74 | 0.98% |
| ^TOB | Табак | 717.84 | 6.46 | 0.91% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 300.85 | 2.65 | 0.89% |
| ^IUX | Страхование | 375.37 | 3.23 | 0.87% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 158.96 | 0.93 | 0.59% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 221.10 | 0.81 | 0.37% |
| ^XNG | Природный газ | 441.42 | 0.76 | 0.17% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 475.98 | -2.11 | -0.44% |
| ^GOX | Золото | 143.46 | -1.85 | -1.27% |
