В понедельник, 5 мая, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 06.06.2006 17:00
В понедельник, 5 мая, фондовый рынок США закрылся резким понижением котировок после того, как пессимистичные комментарии об инфляции из уст председателя ФРС усугубили настроение инвесторов, которое еще до открытия было испорчено нарастающей напряженностью в отношении Ирана и экономическим отчетом об активности в сфере обслуживания и услуг (ISM Services). На 16:00 нью-йоркского времени индекс DJIA потерял 199,15 пункта (-1,8%) и закрылся на отметке 11 048,72. Из тридцати компонентов индекса, только Walt Disney Co. (NYSE: DIS) прибавил $0,12 (+0,39%). Индекс S&P 500 опустился на 22,93 пункта (-1,8%) до отметки 1 265,29. Индекс Nasdaq Composite упал на 49,79 пункта (-2,2%) до 2 169,62.
Падение биржевых индексов сформировало привлекательный момент, которым всегда пользуются спекулянты, для вхождения в рынок. Целый ряд бумаг, которые в начале биржевой сессии демонстрировали способность к росту, в завершении торгов были не совсем справедливо перепроданы.
Сюда можно отнести такого известного эмитента, как Sun Microsystems (NASDAQ:SUNW), чьи бумаги на прошлой неделе удостоились рекомендации “покупать” от швейцарского инвестиционного банка UBS. В этом ряду стоит Texas Instruments (NYSE:TXN) и SunDisk (NASDAQ:SNDK), финансовые показатели которых два инвестиционных банка, Lehman Brothers и Bear Stearns, оценили вчера соответственно “лучше рыночных”.
Из менее известных обращает на себя внимание компания Ceradyne (NYSE:CRDN), которая подтвердила вчера позитивный прогноз на текущий и следующий годы, опираясь на сильный спрос на керамические бронежилеты, поставляемые в американскую армию. Вчера бумаги Ceradyne, несмотря на мощный “встречный ветер” сумели подняться в цене более чем на 1%. Акции BMC Software (NYSE:BMC), создающей программы для оптимизации производственных процессов, выросли на целых 3% (в такой день это почти геройство) в связи с повышением инвестиционным банком Goldman Sachs рейтинга её бумаг до уровня “по рынку”.
Акции авиакомпании Jetblue Airways Corp. (Nasdaq: JBLU) подорожали в понедельник на 4 цента до $10,79. В течение дня акция доходила до отметки $11,17. Как видно из графика цены компании, в данный момент ее акция пытается преодолеть среднесрочное сопротивление находящееся на уровне $11. Если акции удастся закрепиться выше, то ее цена может с легкостью вырасти до уровня $12 - $13. Повышение рекомендации с «на уровне рынка» до «лучше рынка» от брокерского дома Prudential Equity Group повышает вероятность данного сценария.
Представители компании по строительству жилых домов Technical Olympic USA Inc. (NYSE: TOA) заявили о том, что заявки на продажу домов во втором квартале упадут на 25% - 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К закрытию акции компании потеряли $1,61 (-8,90%) и закрылись на уровне $16,48 за акцию преодолев серьезную линию поддержки. Другая строительная компания Standard Pacific Corp. (NYSE: SPF) сообщила, что собирается понизить ожидаемые финансовые результаты после того, как заявки на строительство новых жилых домов в апреле и мае упали на 41% по сравнению с данными 2005 года. Отказы от строительства и снижение спроса на готовые дома явились основными причинами падения. Акции SPF подешевели на $2,57 (-8,57%) до $27,43 за акцию.
Выступление председателя федеральной системы Бена Бернарке (Ben Bernanke) по поводу инфляции подтолкнуло цены на казначейские облигации книзу, увеличив тем самым ожидания очередного поднятия процентной ставки в конце июня.
- 30-летние облигации: доходность 5,11%.
- 10-летние облигации: доходность 5,03%.
- 5-летние облигации: доходность 4,96%.
- 2-летние облигации: доходность 4,98%.
Фьючерсные контракты на золото закрылись с повышением по итогам торгового дня на фоне падения доллара и роста цен на нефть. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $7.70, что составило 1,2%, закрывшись на уровне $648,70 за унцию. Диапазон движения цены в течение торговой сессии составил $640,50 - $650,90. Золото опустилось практически на $85 или 13% в связи с фиксацией прибыли, после того как золото достигло отметки $732 в мае.
Нефтяные фьючерсы выросли в связи с заявлением Ирана о прекращении морских поставок нефти из Персидского залива. Однако к закрытию контракт немного откатился на фоне новостей относительно восстановления работы трёх нефтеперерабатывающих заводов в Техасе. На рост также повлияли и ожидания относительно очередного роста запасов нефти. Июльский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил 27 центов, закрывшись на отметке $72,60 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Доу Джонс Недвижимость +0,35%
- Нефтяное оборудование -3,68%
- Биотехнологии -3,57%
- Золото -3,08%
- Полупроводники -3,00%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 05 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 056 | 048 | 009 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 062 | 046 | 007 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 029 | 006 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 028 | 008 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 002 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 011 | 008 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 003 | 010 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 011 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EOP | 36.41 | 1.41 | 6,290,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| TRZ | 28.68 | 4.08 | 16,317,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CNTY | 11.42 | 1.00 | 132,459 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BOL | 51.77 | 0.45 | 1,639,600 | Восходящий тренд |
| OMM | 19.20 | 0.06 | 1,109,000 | Восходящий тренд |
| MOGN | 19.55 | 0.07 | 1,390,717 | Восходящий тренд |
| NGPS | 37.38 | 0.02 | 245,333 | Восходящий тренд |
| QLTY | 12.96 | 0.04 | 154,408 | Перепроданность |
| TOMO | 20.80 | 0.22 | 382,834 | Перепроданность |
| BMC | 21.35 | 0.64 | 2,648,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CC | 30.45 | 0.06 | 4,055,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CUTR | 25.09 | 6.31 | 7,974,331 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| JBLU | 10.79 | 0.04 | 3,785,448 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PHM | 29.75 | -1.58 | 5,673,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| RYL | 45.50 | -4.00 | 4,095,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ERTS | 41.18 | -1.23 | 2,547,539 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ELN | 16.52 | -2.46 | 31,599,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FCX | 51.91 | -4.83 | 7,556,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AMMD | 16.85 | -3.65 | 4,503,314 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PHM | 29.75 | -1.58 | 5,673,800 | Нисходящий Тренд |
| UTX | 61.45 | -1.58 | 3,712,500 | Нисходящий Тренд |
| AMMD | 16.85 | -3.65 | 4,503,314 | Нисходящий Тренд |
| HAL | 74.25 | -2.53 | 7,998,200 | Перекупленность |
| UNH | 46.22 | -0.76 | 6,940,500 | Перекупленность |
| DELL | 25.50 | -0.46 | 15,142,754 | Перекупленность |
| ELN | 16.52 | -2.46 | 31,599,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PHM | 29.75 | -1.58 | 5,673,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AAUK | 19.04 | -0.86 | 1,419,348 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 15.16 | -0.37 | 170,088 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBE | NM | 36,034 | 29.69 | 19:12:41 | 1.85 | 6.65 |
| 2 | POL | NY | 2,396 | 10.00 | 18:43:43 | 0.61 | 6.50 |
| 3 | KNDL | NM | 1,400 | 34.90 | 20:00:00 | 1.37 | 4.09 |
| 4 | ESLR | NM | 43,014 | 11.71 | 19:58:47 | 0.42 | 3.72 |
| 5 | HOM | 104,567 | 9.91 | 19:49:31 | 0.31 | 3.23 | |
| 6 | CMRO | NM | 1,800 | 12.48 | 16:02:07 | 0.38 | 3.14 |
| 7 | ELN | NY | 53,527 | 17.00 | 19:59:30 | 0.48 | 2.91 |
| 8 | PUI | 2,000 | 17.05 | 16:31:49 | 0.45 | 2.71 | |
| 9 | ALTR | NM | 1,033 | 18.89 | 19:41:17 | 0.49 | 2.66 |
| 10 | SIMC | SC | 6,639 | 11.61 | 18:13:27 | 0.28 | 2.47 |
| 11 | NIHD | 1,703 | 54.95 | 17:36:00 | 1.12 | 2.08 | |
| 12 | RBCAA | NM | 1,100 | 20.25 | 16:03:11 | 0.38 | 1.91 |
| 13 | QLTY | NM | 1,700 | 13.20 | 16:03:24 | 0.24 | 1.85 |
| 14 | PRWT | SC | 3,800 | 14.25 | 16:04:47 | 0.25 | 1.79 |
| 15 | ASML | NM | 1,203 | 20.71 | 16:02:06 | 0.36 | 1.77 |
| 16 | MESA | NM | 1,000 | 9.42 | 16:47:56 | 0.16 | 1.73 |
| 17 | CMTY | NM | 1,700 | 25.57 | 16:04:46 | 0.43 | 1.71 |
| 18 | COST | NM | 5,573 | 53.38 | 17:02:23 | 0.81 | 1.54 |
| 19 | OXY | NY | 1,912 | 98.75 | 19:55:46 | 1.35 | 1.39 |
| 20 | KNOT | 11,200 | 18.00 | 17:56:42 | 0.24 | 1.36 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSN | 3,801 | 16.00 | 18:27:17 | -0.76 | -4.53 | |
| 2 | GLW | NY | 8,115 | 23.20 | 19:59:33 | -1.05 | -4.33 |
| 3 | CELL | NM | 1,400 | 19.25 | 18:02:11 | -0.64 | -3.22 |
| 4 | NRPH | 2,400 | 28.55 | 16:03:10 | -0.54 | -1.86 | |
| 5 | VTS | NY | 1,100 | 48.90 | 17:52:02 | -0.91 | -1.83 |
| 6 | FDG | NY | 600 | 33.50 | 16:44:04 | -0.58 | -1.70 |
| 7 | ANDW | NM | 1,093 | 9.66 | 16:03:07 | -0.14 | -1.43 |
| 8 | TRLG | 1,000 | 16.35 | 16:49:33 | -0.19 | -1.15 | |
| 9 | PEIX | 5,454 | 26.48 | 19:46:29 | -0.30 | -1.12 | |
| 10 | PMBC | NM | 2,700 | 17.65 | 16:00:47 | -0.20 | -1.12 |
| 11 | UMPQ | NM | 2,400 | 26.75 | 16:35:06 | -0.21 | -0.78 |
| 12 | RBAK | 2,565 | 23.30 | 17:58:11 | -0.16 | -0.68 | |
| 13 | LKFN | NM | 1,500 | 21.91 | 16:04:39 | -0.15 | -0.68 |
| 14 | ELMG | NM | 3,600 | 19.90 | 16:07:14 | -0.13 | -0.65 |
| 15 | AUY | 2,600 | 9.85 | 17:59:40 | -0.06 | -0.61 | |
| 16 | MATK | NM | 2,010 | 24.90 | 18:47:02 | -0.15 | -0.60 |
| 17 | SSCC | NM | 4,232 | 11.63 | 16:11:13 | -0.07 | -0.60 |
| 18 | GOLD | NM | 1,581 | 20.01 | 16:03:00 | -0.10 | -0.50 |
| 19 | BTU | NY | 779 | 60.50 | 19:18:37 | -0.30 | -0.49 |
| 20 | SCHW | 914 | 16.19 | 16:03:20 | -0.08 | -0.49 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-05 | ||||
| XAL | Авиалинии | 47.52 | -0.85 | -1.76% |
| BKX | Банки | 108.99 | -1.73 | -1.56% |
| BTK | Биотехнологии | 645.20 | -23.86 | -3.57% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 672.64 | -11.94 | -1.74% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 153.32 | -4.22 | -2.68% |
| HWI | Комп. оборудование | 199.77 | -4.55 | -2.23% |
| NHG | Здравоохранение | 60.51 | -1.00 | -1.63% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1365.18 | -22.87 | -1.65% |
| IIX | Интернет услуги | 174.06 | -3.53 | -1.99% |
| DOT | Интернет компании | 201.83 | -3.59 | -1.75% |
| XNG | Природный газ | 405.59 | -11.17 | -2.68% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 242.31 | -6.69 | -2.69% |
| XOI | Нефтяные компании | 1092.33 | -30.22 | -2.69% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 211.30 | -8.07 | -3.68% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 325.38 | -3.79 | -1.15% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 267.17 | 0.93 | 0.35% |
| RLX | Розничные магазины | 453.66 | -7.61 | -1.65% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 211.15 | -6.31 | -2.90% |
| SOX | Полупроводники | 460.42 | -14.23 | -3.00% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 789.85 | -9.22 | -1.15% |
| UTY | Энергетические комп. | 433.19 | -3.75 | -0.86% |
| DFI | ВПК | 1107.82 | -18.61 | -1.65% |
| GSO | Программное обеспечение | 153.82 | -2.08 | -1.33% |
| GOX | Золото | 142.39 | -4.53 | -3.08% |
| TOB | Табак | 629.29 | -17.16 | -2.65% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1717.74 | -28.90 | -1.65% |
| IUX | Страхование | 346.50 | -5.45 | -1.55% |
