В понедельник, 5-го февраля, американский фондовый рынок...
В понедельник, 5-го февраля, американский фондовый рынок пытался выбрать направление движения на ближайшие дни. Несмотря на лучший чем ожидалось показатель деловой активности в непроизводственных отраслях экономики, индекс ISM Services в январе достиг 59-ти пунктов, фондовые индексы почти не изменились в своих значениях по сравнению с уровнем пятничного закрытия. Вероятнее всего, после значительного роста на минувшей неделе, быки взяли таймаут. "Мы проходим через период консолидации, и требуется время, чтобы найти событие или новости, от которых можно оттолкнуться", - говорит Дэвид Бригс (David Briggs), глава департамента ценных бумаг в Federated Investors. Таким толчковым моментом может стать публикация динамики производительности труда в IV-м квартале, которая выходит в среду. Ожидается рост производительности в диапазоне 1,5-1,7% после скромного повышения на 0,2% в III-м квартале. Как бы ни сложилась ситуация на рынке в дальнейшем, а вчера основные индексы показали следующие изменения: Dow Jones Industrial Average (DJIA) прибавил 8,25 пункта (+ 0,07%), S&P500 сполз на 1,4 единицы (- 0,1%), а Nasdaq Composite опустился на 5,28 пункта (- 0,21%).
На корпоративном пространстве наблюдались следующие движения:
Бумаги Wal-Mart Stores (NYSE:WMT), входящие в индекс Dow, подорожали на $0,44, что составило около 1%, до $48,52 после сообщения компании о росте продаж в магазинах за январь на 2,2%, что выше ожиданий аналитиков.
Среди других компонентов Dow, чьи котировки выросли, оказались: Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) – на $0,74 (+ 1,8%) до $42,81, IBM (NYSE:IBM) – на $1,21 (+ 1,2%) до $100,38 и Boeing (NYSE:BA) – на $0,67 (+ 0,7%) до $90,72.
Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) подешевели на $0,58, или 2%, до $29,61, после того как издание Barron's в своём еженедельном обзоре отметило, что бумаги корпорации вряд ли вырастут на выпуске новой операционной системы Vista, так как, по-видимому, выигрыш от внедрения нового продукта уже отражен в котировках ценных бумаг.
После закрытия биржевых торгов компания National Semiconductor (NYSE:NSM) понизила свой прогноз доходов, что привело к снижению котировок ее акций на $0,31 до $23,32. Fidelity National Financial (NYSE:FNF) опубликовала отчет о квартальной прибыли, бумаги корпорации подешевели на $0,01 до $24,17. Компания Principal Financial Group (NYSE:PFG) сообщила о росте доходов.
Инвесторы также следили вчера за выходом новостей о сделках по слиянию и поглощению.
Корпорация Triad Hospitals (NYSE:TRI) подписала соглашение с частным инвестором о продаже контрольного пакета своих акций на общую сумму в $4,7 млрд. Акции Triad подскочили на $6,38, или 15%, до $49,65 на активных торгах на Нью-йоркской фондовой бирже.
Компания State Street (NYSE:STT) заявила о своем намерении приобрести Investors Financial (NASDAQ:IFIN) за $4,5 млрд. Бумаги State Street потеряли в цене $4,67, или 6%, до $67,08 в то время, как акции Investors Financial подорожали на $12,81, что составило 27%, до $59,80.
Компания Renasant (NASDAQ:RNST) сообщила о заключении сделки с Capital Bancorp. на сумму $134,9 млн акциями и денежными средствами, что спровоцировало незначительное падение бумаг Renasant на $0,23 до $27,69.
Компания финансиста Карла Икана America Real Estate Partners сделал предложение о выкупе акций Lear Corp (NYSE:LEA) за примерно $2,4 млрд, что составляет $36 за одну бумагу. Акции производителя автомобильных запчастей Lear выросли на $3,97, или 11,5%, до $38,64.
Simon Property (NYSE:SPG) и Farallon Capital Management сделали совместное предложение о приобретении контрольного пакета акций компании Mills Corp (NYSE:MLS) по цене $24 за акцию. Предложение превзошло существующее соглашение аналогичного характера Mills с корпорацией Brookfield Asset Management. Бумаги Simon Property и Mills подорожали на $1,31 до $116,27 и на $3,72 до $25,87, соответственно.
Акции Dell (NASDAQ:DELL) поднялись в цене на $0,38, или 2%, до $23,90 после того, как банк Credit Suisse First Boston повысил рейтинг бумаг с "нейтральный" до "лучше рынка".
Акции Wendy’s (NYSE:WEN) выросли на $0,34, сто составило 1%, до $33,45 после сообщения представителей сети закусочных о том, что доходы за 2007 год по приблизительным оценкам полностью совпадут с прогнозами с Wall Street.
В целом динамика рынка была отрицательной. На Нью-йоркской фондовой бирже подешевевшие акции численно превзошли подорожавшие при объеме торгов в 1,4 млрд бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 4 к 3 при объеме сделок 1,9 млрд акций.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились на $0,28, закрывшись на отметке $58,74 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $4,60 и закрылись на отметке $656,10 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +7/32, доходность 4,90
- 10-летние облигации: изменение +5/32, доходность 4,80
- 5-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,79
- 2-летние облигации: изменение +1/32, доходность 4,92
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Энергетические комп. +1,24%
- ВПК +0,80%
- Медицинское обслуживание +0,75%
- Комп. оборудование +0,37%
- Золото +0,22%
- Нефтяные компании -0,93%
- Биотехнологии -0,76%
- Программное обеспечение -0,61%
- Авиалинии -0,48%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 05 февраля 2007 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 126 | 276 | 040 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 034 | 005 | 003 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 046 | 014 | 003 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 029 | 013 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 007 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 002 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 017 | 011 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 000 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AKAM | 58.18 | 2.63 | 5,282,488 | Прорыв рекордного максимума |
| LI | 31.02 | 1.19 | 1,811,800 | Прорыв рекордного максимума |
| NVTL | 12.52 | 1.27 | 7,890,624 | Прорыв рекордного максимума |
| UCO | 71.09 | 10.00 | 2,926,400 | Прорыв рекордного максимума |
| CCK | 22.43 | 0.09 | 887,300 | Восходящий тренд |
| LEND | 29.01 | 0.41 | 1,734,107 | Восходящий тренд |
| LRW | 19.32 | 0.34 | 964,000 | Восходящий тренд |
| PALM | 14.66 | 0.28 | 3,759,160 | Восходящий тренд |
| RG | 30.87 | 0.20 | 600,500 | Перепроданность |
| KLAC | 51.29 | 1.29 | 8,852,979 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LRCX | 46.40 | 0.67 | 4,677,535 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WY | 78.22 | 1.70 | 4,187,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| XRX | 17.29 | 0.06 | 4,798,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NFI | 18.90 | -1.61 | 2,796,000 | Прорыв рекордного минимума |
| SLM | 42.36 | -4.09 | 30,800,400 | Прорыв рекордного минимума |
| NKTR | 12.18 | -0.30 | 2,403,924 | Прорыв рекордного минимума |
| SFUN | 13.25 | -0.71 | 481,198 | Прорыв рекордного минимума |
| SLM | 42.36 | -4.09 | 30,800,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| STT | 67.08 | -4.67 | 17,862,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AVID | 32.90 | -2.09 | 1,927,808 | Наиболее упавшая в % отношении |
| COP | 67.04 | -0.25 | 6,547,100 | Перекупленность |
| USO | 49.09 | -0.24 | 5,723,900 | Перекупленность |
| BEBE | 18.46 | -0.52 | 858,496 | Перекупленность |
| PLCE | 57.59 | -0.71 | 1,027,684 | Перекупленность |
| KPN | 14.15 | -0.11 | 127,800 | Нисходящий тренд |
| NEU | 45.90 | -10.30 | 1,064,200 | Нисходящий тренд |
| CIEN | 26.82 | -0.70 | 3,624,803 | Нисходящий тренд |
| JDSU | 16.16 | -0.33 | 6,721,855 | Нисходящий тренд |
| MU | 13.12 | -0.04 | 14,168,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SLM | 42.36 | -4.09 | 30,800,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AMZN | 37.16 | -0.23 | 6,110,990 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-31 | ||||
| ^UTY | Энергетические комп. | 503.63 | 6.16 | 1.24% |
| ^DFI | ВПК | 1294.59 | 10.27 | 0.80% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1871.48 | 13.98 | 0.75% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 233.59 | 0.87 | 0.37% |
| ^GOX | Золото | 144.92 | 0.32 | 0.22% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 965.34 | 1.91 | 0.20% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 345.61 | 0.66 | 0.19% |
| ^SOX | Полупроводники | 467.12 | 0.63 | 0.14% |
| ^IUX | Страхование | 393.83 | 0.34 | 0.09% |
| ^IIX | Интернет услуги | 206.43 | 0.06 | 0.03% |
| ^NHG | Здравоохранение | 402.87 | -0.12 | -0.03% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1590.33 | -0.68 | -0.04% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 197.87 | -0.18 | -0.09% |
| ^BKX | Банки | 118.42 | -0.13 | -0.11% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 356.18 | -0.41 | -0.11% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 243.98 | -0.31 | -0.13% |
| ^DOT | Интернет компании | 256.43 | -0.45 | -0.18% |
| ^XNG | Природный газ | 458.97 | -0.92 | -0.20% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 153.03 | -0.33 | -0.22% |
| ^RLX | Розничные магазины | 524.15 | -1.22 | -0.23% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 255.48 | -0.80 | -0.31% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 805.83 | -3.11 | -0.38% |
| ^TOB | Табак | 843.20 | -3.45 | -0.41% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1170.25 | -5.60 | -0.48% |
| ^BTK | Биотехнологии | 777.50 | -4.80 | -0.61% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 187.09 | -1.43 | -0.76% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.38 | -0.56 | -0.93% |
