В понедельник, 5 Декабря, на фондовом рынке США...
Материал: FinamImarkets 06.12.2005 15:37
В понедельник, 5 Декабря, несмотря на позитивные экономические новости, фондовый рынок США показал коррекцию вниз, которая продолжалась до полудня. После чего рынок начал слабо направленное восходящее движение. К закрытию основные индексы отыграли часть потерь, но остались в отрицательной зоне по результатам дня. DJIA упал на 42,50 пункта (-0,39%), уровень закрытия 10 835,01. Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite потеряли 2,99 (-0,24%) и 15,73 (-0,69%), соответственно.
Повышение цен на нефть в последние несколько торговых сессий не смогли обойти стороной авиалинии. Компания US Airways Group Inc. (NYSE: LCC) потеряла 5,48% (-$1,93) от стоимости акции. Акции JetBlue Awys Corp. (NASDAQ: JBLU) подешевели на 2,11% (-$0,40), Continental Airlines (NYSE: CAL) - снизились на 1,78% ($-0.30) от уровня годового максимума, достигнутого в предыдущую торговую сессию. А акции нефтяных компаний уверенно шли вверх. Среди них отметим Total S.A. (TOT), Exxon Mobil Corp (XOM), Chevron (CVX), BP plc. (BP), акции перечисленных компаний торгуются на NYSE.
Разработчик и производитель медицинского оборудования Boston Scientific (NYSE: BSX) выразил желание купить компанию Guidant (NYSE: GDT), также производящую специализированное медицинское оборудование, предложив $72 за акцию или $25 млрд., превысив сумму другой заинтересованной в покупке компании, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), на $4 млрд. В результате к закрытию акции Boston Scientific потеряли 3,59% (-$0,98), акции Guidant подорожали на 9,96% (+$6,16), а Johnson & Johnson следовал общему настроению рынка - 0,26% (-$0,16).
Акции компании Southern Peru Copper (NYSE: PCU) выросли на 3,29% (+$2,21), преодолев годовой максимум прошлой недели, и закрылись на отметке $69,32. Компания U.S. Steel (NYSE: X), акции которой преодолели сильное сопротивление на прошлой неделе, подорожали на 5,18% (+$2,49), на объеме выше среднего, и закончили день по цене $50,60.
Цены на казначейские облигации опустились после выхода индекса ISM Services за Ноябрь месяц, согласно которому наблюдается стабильный рост сектора услуг, как и ожидали аналитики. Цены на долговые обязательства упали также под влиянием грядущего аукциона по продаже новых казначейских облигаций, который должен состояться на этой неделе. Индекс непроизводственной сферы составил 58,5, что на 0,5 ниже ожиданий аналитиков, чуть ниже данного показателя за Октябрь – 60,0, тем не менее, данные за прошедший месяц свидетельствуют об уверенном росте. Движение облигаций было следующим:
- 30-летние облигации: изменение -27/32 базисных пункта, доходность 4,77%.
- 10-летние облигации: изменение -13/32 базисных пункта, доходность 4,57%.
- 5-летние облигации: изменение -7/32 базисных пункта, доходность 4,50%.
- 2-летние облигации: изменение -2/32 базисных пункта, доходность 4,47%.
Золото окончило торги на уровне 23-летнего максимума в связи с покупками со стороны фондов из-за возникнувших беспокойств в отношении инфляции и возросшего спроса к инвестициям в драгметаллы. Февральский фьючерсный контракт вырос на $5,60 и закрылся на уровне $512,6 за унцию. Спот цена на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) достигла максимума торговой сессии на уровне $508,90 за тройскую унцию, последняя же котировка - $508,40/$509,20. Такое движение золота подтолкнуло платину до 26-летнего максимума и серебро до 18-летнего.
Фьючерсы на нефть росли четвёртую сессию подряд в связи с повышением спроса на топливо из-за наступления холодной погоды на северо-востоке США, районе, являющемся наибольшим потребителем топочного мазута. Январский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) закрылся на уровне $59,91 за баррель, подорожав на 59 центов, после достижения максимума сессии в $60,80, что является наивысшим уровнем с 4 Ноября. По прогнозам, холодная погода может сохраниться до середины месяца, что приведёт к росту цен на топливо.
Рынок США по секторам
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяные компании +0,94%
- Природный газ +0,70%
- Инвестиционно-брокерские компании +0,63%
- Золото +0,48%
- Производство жестких дисков +0,45%
- Полупроводники -1,57%
- Авиалинии -1,10
- Страхование -1,08%
- Сети розничных магазинов -0,93%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 05 Декабря 2005 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 122 | 122 | 027 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 034 | 016 | 006 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 044 | 014 | 009 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 029 | 011 | 011 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 006 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 011 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 014 | 006 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AGN | 103.77 | 3.38 | 1,934,800 | Прорыв рекордного максимума |
| CAH | 64.9 | 0.35 | 2,605,600 | Прорыв рекордного максимума |
| BEAV | 18.78 | 0.75 | 982,214 | Прорыв рекордного максимума |
| ELNK | 11.8 | 0.1 | 1,053,267 | Прорыв рекордного максимума |
| CVX | 59.63 | 0.46 | 7,508,200 | Восходящий тренд |
| GDT | 67.98 | 6.16 | 31,672,300 | Восходящий тренд |
| ADBE | 35.25 | 0.24 | 15,971,937 | Восходящий тренд |
| BOOM | 28.27 | 4.12 | 7,651,097 | Восходящий тренд |
| CVC | 23.7 | 0.4 | 2,613,600 | Перепроданность |
| WFC | 63.11 | 0.32 | 2,641,100 | Перепроданность |
| CMED | 33.24 | 2.77 | 1,570,081 | Перепроданность |
| JOSB | 44.32 | 1.49 | 1,377,048 | Перепроданность |
| STX | 18.99 | 0.44 | 8,049,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SWY | 24.16 | 0.34 | 1,837,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| DRIV | 29.1 | 0.86 | 2,201,359 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| USPI | 34.91 | 0.65 | 1,092,407 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AXL | 18.83 | -0.46 | 2,709,500 | Прорыв рекордного минимума |
| GCI | 59.88 | -1.01 | 1,898,000 | Прорыв рекордного минимума |
| PDCO | 34.11 | -0.29 | 1,279,300 | Прорыв рекордного минимума |
| IRF | 33.75 | -1.89 | 2,672,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LCC | 32.34 | -1.93 | 1,124,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| OVTI | 20.23 | -1.33 | 5,319,984 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ADM | 23.41 | -0.49 | 2,715,700 | Низходящий Тренд |
| JNJ | 61.04 | -0.16 | 21,386,100 | Низходящий Тренд |
| IPCR | 28.19 | -0.39 | 623,036 | Низходящий Тренд |
| MESA | 10.15 | -0.36 | 656,172 | Низходящий Тренд |
| FSL | 26.94 | -0.23 | 2,063,300 | Перекупленность |
| MHS | 55.72 | -0.18 | 2,200,800 | Перекупленность |
| EXPE | 24.37 | -0.53 | 2,202,699 | Перекупленность |
| IVGN | 66.38 | -1.76 | 969,306 | Перекупленность |
| AUO | 14.01 | -0.6 | 4,602,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| AXL | 18.83 | -0.46 | 2,709,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NTAP | 28.77 | -0.67 | 7,691,179 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| NOVN | 15.76 | 4.57 | 7,574,450 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIS | NM | 1 | 13.38 | 16:31:06 | 2.97 | 28.53 |
| 2 | CLCT | NM | 9,2 | 18.6 | 16:16:08 | 4.03 | 27.66 |
| 3 | DRL | 300 | 11.7 | 16:44:35 | 1.59 | 15.73 | |
| 4 | ZVXI | NM | 700 | 13.64 | 16:35:39 | 1.13 | 9.03 |
| 5 | EXM | AM | 10 | 14.49 | 18:12:26 | 0.78 | 5.69 |
| 6 | MDRX | NM | 878 | 14.22 | 18:17:33 | 0.55 | 4.02 |
| 7 | NFI | NY | 500 | 28.71 | 16:21:56 | 0.9 | 3.24 |
| 8 | KNOT | 728 | 13.47 | 18:34:06 | 0.41 | 3.14 | |
| 9 | NMHC | NM | 100 | 28.75 | 16:00:46 | 0.78 | 2.79 |
| 10 | AMTD | NM | 44,141 | 25.1 | 19:58:06 | 0.67 | 2.74 |
| 11 | QDEL | NM | 330 | 14.43 | 16:40:44 | 0.36 | 2.56 |
| 12 | TTWO | NM | 1,15 | 19.13 | 18:02:45 | 0.41 | 2.19 |
| 13 | XMSR | NM | 6,697 | 29.49 | 19:52:21 | 0.59 | 2.04 |
| 14 | PRU | NY | 1,4 | 77.95 | 19:39:25 | 1.51 | 1.98 |
| 15 | BK | NY | 200 | 33.23 | 16:00:15 | 0.62 | 1.9 |
| 16 | BBD | NY | 350 | 34.5 | 18:42:47 | 0.59 | 1.74 |
| 17 | WLDAE | 1,4 | 10.6 | 19:20:19 | 0.18 | 1.73 | |
| 18 | CNTF | 650 | 16.09 | 19:44:11 | 0.27 | 1.71 | |
| 19 | ALTR | NM | 123,238 | 18.59 | 19:55:32 | 0.29 | 1.58 |
| 20 | ACGL | NM | 6 | 52.89 | 16:01:11 | 0.8 | 1.54 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DV | NY | 8,81 | 23.25 | 16:05:18 | -1.14 | -4.67 |
| 2 | CAG | NY | 4,99 | 20.4 | 19:31:46 | -0.83 | -3.91 |
| 3 | AEA | 8 | 12.03 | 16:02:25 | -0.37 | -2.98 | |
| 4 | ECOL | NM | 4,4 | 16.25 | 17:06:32 | -0.4 | -2.4 |
| 5 | DISH | NM | 309 | 25.47 | 16:17:11 | -0.6 | -2.3 |
| 6 | ARO | NY | 800 | 23.49 | 18:52:40 | -0.53 | -2.21 |
| 7 | RMCF | NM | 36 | 14.79 | 16:06:59 | -0.33 | -2.18 |
| 8 | CRXL | NM | 100 | 24 | 17:42:17 | -0.53 | -2.16 |
| 9 | ATLS | 174 | 59.7 | 18:28:54 | -1.31 | -2.15 | |
| 10 | TBL | NY | 100 | 32.63 | 16:19:10 | -0.7 | -2.1 |
| 11 | ABI | NY | 6 | 26.69 | 16:04:27 | -0.57 | -2.09 |
| 12 | HUN | NY | 300 | 18.5 | 19:50:15 | -0.38 | -2.01 |
| 13 | HR | NY | 2 | 32.18 | 16:04:47 | -0.62 | -1.89 |
| 14 | MVL | NY | 100 | 16.2 | 19:28:07 | -0.31 | -1.88 |
| 15 | ERICY | NM | 4,618 | 32.92 | 17:09:27 | -0.59 | -1.76 |
| 16 | AVID | NM | 1,231 | 49.36 | 16:11:47 | -0.87 | -1.73 |
| 17 | FNM | NY | 600 | 46.87 | 16:00:17 | -0.79 | -1.66 |
| 18 | PIXR | NM | 624 | 55.03 | 16:11:10 | -0.88 | -1.57 |
| 19 | NLY | NY | 1 | 11.3 | 16:15:13 | -0.18 | -1.57 |
| 20 | CL | NY | 200 | 54.47 | 16:00:15 | -0.78 | -1.41 |
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| Дата/Время NY | 2005-12-05 | |||
| ^XAL | Авиалинии | 50.44 | -0.56 | -1.10% |
| ^BKX | Банки | 104.43 | -0.04 | -0.04% |
| ^BTK | Биотехнологии | 678.23 | 1.3 | 0.19% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 757.99 | -5.51 | -0.72% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 132.59 | 0.6 | 0.45% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 205.12 | -0.53 | -0.26% |
| ^NHG | Здравоохранение | 62.29 | 0.04 | 0.07% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1,381.42 | 6.16 | 0.45% |
| ^IIX | Интернет услуги | 177.5 | -1.53 | -0.85% |
| ^DOT | Интернет компании | 214.1 | -1.52 | -0.70% |
| ^XNG | Природный газ | 394.68 | 2.75 | 0.70% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 240.28 | -0.22 | -0.09% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1,016.45 | 9.5 | 0.94% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 183.31 | -0.25 | -0.14% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 309.32 | -0.47 | -0.15% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 246.72 | -1.95 | -0.78% |
| ^RLX | Розничные магазины | 460.85 | -4.33 | -0.93% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 197.35 | 1.23 | 0.63% |
| ^SOX | Полупроводники | 497.67 | -7.92 | -1.57% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 758.17 | -0.83 | -0.11% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 426.73 | 0.38 | 0.09% |
| ^DFI | ВПК | 967.12 | -2.83 | -0.29% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 167.85 | -1.27 | -0.75% |
| ^GOX | Золото | 106.81 | 0.51 | 0.48% |
| ^TOB | Табак | 589.15 | -1.54 | -0.26% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1,699.89 | 1.49 | 0.09% |
| ^IUX | Страхование | 361.71 | -3.95 | -1.08% |
