В понедельник, 4-го декабря, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В понедельник, 04-го декабря, американский фондовый рынок вновь продемонстрировал способность к быстрому набору высоты после однодневного отступления в пятницу. Свежие деньги продолжают поступать на Уолл-Стрит, и инвесторы используют кратковременные биржевые откаты для активного входа в рынок. Роль инвестиционного "запала" вчера сыграло известие о слиянии двух крупных финансовых институтов Bank of New York (NYSE:BK) и Mellon Bank (NYSE:MEL) и образовании, таким образом, крупнейшего игрока на рынке ценных бумаг США. Дополнительным влиятельным фактором для рынка акций стало полуторапроцентное снижение стоимости нефти на бирже NYMEX. Энтузиазм инвесторов вознёс индекс S&P500 на новый шестилетний максимум, в то время как лидером восходящего движения вновь оказался технологический Nasdaq Composite. По итогам дня старейший индикатор биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился на 90 пунктов (+ 0,74%), S&P500 вырос на 12 с половиной единиц (+ 0,89%), а Nasdaq Composite взметнулся на 35 пунктов (+ 1,46%).
Столь бурный рост биржевых индексов заставляет ряд аналитиков опасаться перекупленности рынка в краткосрочной перспективе, о чём в частности намекает глава торгового департамента в Federated Investors Дэвид Бриггс (David Briggs).
Во вторник наблюдатели и участники рынка столкнутся с большой порцией макроэкономической статистики, включая сведения об изменении производительности труда в III-м квартале, динамике производственных заказов в октябре и текущий индекс ISM по предприятиям сферы обслуживания. Все три показателя имеют принципиальное значение для определения ближайших тенденций в американской экономике и наверняка зададут тон поведению инвесторов, как минимум, до пятницы, на которую запланирован к публикации ноябрьский отчёт рынка труда.
Среди наиболее заметных движений понедельника необходимо отметить:
Котировки Bank of New York (NYSE:BK) взлетели к концу торговой сессии на 12%, так как по условиям объединения с Mellon Financial (NYSE:MEL) акционеры нью-йоркского банка получают 6,5%-ую премию к стоимости акций на момент закрытия торгов в прошлую пятницу. Поскольку, потенциальное слияние выгодно для обоих участников сделки, стоимость бумаг Mellon также повысилась на 6,8%.
Самым большим разочарованием дня явилось падение акций крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer (NYSE:PFE) после сообщения о приостановке клинических испытаний нового препарата по нормализации уровня холестирола в крови. Вероятность побочных эффектов заставило компанию пересмотреть планы скорейшего внедрения торцетрапиба (Torcetrapib) в клиническую практику. На разработку препарата Pfizer истратил $800 миллионов, и негативная реакция рынка на свёртывание испытаний не заставила себя ждать. Цена акций фармацевтического гиганта провалилась на 10,6%.
Котировки акций US Steel (NYSE:X), одного из крупнейших производителей стали в США, повысились на 4,8% на волне заявления представителей компании о том, что она является потенциальной мишенью для поглощения крупными игроками мирового стального рынка.
Стоимость акций подавляющего большинства высокотехнологических компаний заметно повысилась. Так котировки Intel (NASDAQ:INTC), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Sun Microsystems (NASDAQ:SUNW) и Oracle (NASDAQ:ORCL) выросли на 1,4%, 3,4%, 2,1%, 4,8% и 2,5%, соответственно. Интернет индекс брокерского дома Goldman Sachs потяжелел на 1,8%, отражая почти 2%-ый рост котировок Yahoo (NASDAQ:YHOO) и eBay (NASDAQ:EBAY).
Январские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $0,99, закрывшись на отметке $62,44 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в феврале на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на $0,30 и закрылись на отметке $650,90 за унцию.
Казначейские облигации окончили день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,54
- 10-летние облигации: изменение +3/32, доходность 4,42%.
- 5-летние облигации: изменение +2/32, доходность 4,37%.
- 2-летние облигации: изменение 0/32, доходность 4,51%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Инвестиционно-брокерские компании +2,59%
- Авиалинии +2,09%
- Полупроводники +1,97%
- Пр-во жёстких дисков +1,72%
- Банки +1,70%
- Пр-во медикаментов –1,19
- Нефтяное оборудование –0,60
- Здравоохранение –0,49
- Природный газ -0,38%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 4 декабря 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 139 | 385 | 061 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 056 | 001 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 044 | 017 | 010 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 032 | 007 | 007 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 013 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 004 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 015 | 003 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 003 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BK | 39.75 | 4.27 | 28,255,700 | Прорыв рекордного максимума |
| KYPH | 43.59 | 10.08 | 9,162,495 | Прорыв рекордного максимума |
| STN | 84.90 | 15.80 | 9,115,900 | Прорыв рекордного максимума |
| TTWO | 19.20 | 1.37 | 7,152,819 | Прорыв рекордного максимума |
| AGR | 19.29 | 1.51 | 23,199,500 | Восходящий тренд |
| KYPH | 43.59 | 10.08 | 9,162,495 | Восходящий тренд |
| PPC | 27.90 | 2.52 | 2,668,400 | Восходящий тренд |
| TTWO | 19.20 | 1.37 | 7,152,819 | Восходящий тренд |
| BMTI | 10.67 | 0.22 | 313,540 | Перепроданность |
| BRCM | 33.40 | 1.06 | 14,175,073 | Перепроданность |
| CAL | 41.81 | 1.52 | 4,663,900 | Перепроданность |
| CCL | 47.54 | 0.46 | 4,051,700 | Перепроданность |
| ALTR | 20.30 | 0.73 | 8,824,585 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BK | 39.75 | 4.27 | 28,255,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GILD | 67.62 | 2.40 | 4,777,347 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MEL | 42.77 | 2.73 | 18,848,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| F.PR.S | 34.04 | -0.28 | 3,701,100 | Прорыв рекордного минимума |
| SH | 63.50 | -0.63 | 327,500 | Прорыв рекордного минимума |
| CSIQ | 10.59 | -1.40 | 1,074,957 | Прорыв рекордного минимума |
| ONXX | 12.18 | -5.32 | 14,271,391 | Прорыв рекордного минимума |
| DCP | 12.69 | -0.85 | 2,093,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| PFE | 24.90 | -2.96 | 289,210,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LSTR | 42.13 | -2.38 | 3,074,540 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MDV | 17.29 | -0.85 | 511,600 | Перекупленность |
| PWI | 21.26 | -0.52 | 560,900 | Перекупленность |
| GLBL | 14.13 | -0.11 | 761,795 | Перекупленность |
| BAC | 52.65 | -0.85 | 28,801,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PFE | 24.90 | -2.96 | 289,210,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ONXX | 12.18 | -5.32 | 14,271,391 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-04 | ||||
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 241.61 | 6.10 | 2.59% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.16 | 1.21 | 2.09% |
| ^SOX | Полупроводники | 483.42 | 9.33 | 1.97% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 165.29 | 2.80 | 1.72% |
| ^BKX | Банки | 114.31 | 1.91 | 1.70% |
| ^IIX | Интернет услуги | 202.44 | 3.37 | 1.69% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 187.85 | 3.03 | 1.64% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 920.41 | 13.57 | 1.50% |
| ^GOX | Золото | 158.70 | 2.22 | 1.42% |
| ^DFI | ВПК | 1212.00 | 16.95 | 1.42% |
| ^TOB | Табак | 793.05 | 10.97 | 1.40% |
| ^BTK | Биотехнологии | 775.87 | 10.30 | 1.35% |
| ^DOT | Интернет компании | 250.65 | 3.30 | 1.33% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 810.90 | 10.31 | 1.29% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 326.97 | 4.14 | 1.28% |
| ^RLX | Розничные магазины | 503.16 | 6.17 | 1.24% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 236.38 | 2.71 | 1.16% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 494.83 | 4.88 | 1.00% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1788.36 | 15.69 | 0.89% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1504.88 | 9.17 | 0.61% |
| ^IUX | Страхование | 382.09 | 2.20 | 0.58% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 248.49 | 1.35 | 0.55% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1212.72 | -3.26 | -0.27% |
| ^XNG | Природный газ | 469.68 | -1.80 | -0.38% |
| ^NHG | Здравоохранение | 383.01 | -1.88 | -0.49% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 210.61 | -1.28 | -0.60% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 343.79 | -4.14 | -1.19% |
