В понедельник 31-го июля, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 01.08.2006 17:00
В понедельник 31-го июля, американский фондовый рынок незначительно отступил после пятничного ралли на фоне геополитической нестабильности и очередного всплеска нефтяных цен. Воскресная бомбардировка израильскими ВВС местечка Кана на юге Ливана, унесшая жизни более 60-ти мирных жителей вызвала массовые протесты во всём мире и повысила угрозу втягивания в конфликт сопредельных государств. В связи с усилением напряжённости во взрывоопасном Ближневосточном регионе, который к тому же является крупнейшей кладовой мировых запасов чёрного золота, инвесторы не рискнули увеличить свои позиции в ценных бумагах. Правда, надо отметить, что и продавать бумаги желающих было немного, и по большинству эмитентов объёмы торгов были ниже среднего уровня.
Вышедший в 10:00 по времени восточного побережья США Чикагский индекс PMI, характеризующий текущее экономическое состояние на Среднем Западе США, оказался лучше ожиданий и составил 57,9 пункта против 56,5 месяцем ранее. Любое значение индекса выше 50-ти пунктов означает позитивное экономическое развитие региона. Особо стоит отметить, что рост индекса произошёл благодаря увеличению объёма новых заказов в портфеле предприятий и повышению текущего уровня производства. Отрадно и то, что ценовой компонент индекса, отражающий изменение стоимости материалов и комплектующих снизился, что напрямую указывает на уменьшение инфляционного давления.
К завершению торгов основной барометр биржевой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) понизился на 34 пункта (- 0,3%), представительный S&P500 отступил на 2 пункта (- 0,15%), а технологичный Nasdaq Composite уступил всего около 3 единиц (- 0,13%). В целом за сильно волатильный июль месяц DJIA прибавил 0,3%, S&P500 подтянулся на 0,5%, а больше других пострадавший в середине месяца Nasdaq Composite откатился на 3,7%, соответственно и шансы на отскок у него сейчас несколько выше.
Акции Boardwalk Pipeline Partners (NYSE: BWP) подорожали на 53 цента (+1,53) до нового исторического максимума $26,68 за акцию на высоком объеме. Перед открытием торгов компания по транспортировке и хранению природного газа сообщила о прибыли во втором квартале в размере 35 центов на акцию, что на 75% лучше результата прошлого года и на 15 центов выше ожиданий. Выручка от продаж увеличилась на 9% до $128,7 млн.
Акции Humana Inc. (NYSE: HUM) выросли на $4,39 (+8,52%) до $55,93 за акцию на огромном объеме. Компания занятая в секторе медицинского обслуживания сообщила, что прибыль во втором квартале увеличилась на 4% до 53 центов на акцию и превысила ожидания на 18 центов. Продажи выросли на 52% до $5,41 млрд. Компания прогнозирует прибыль в третьем квартале на уровне $0,95 - $1,00 на акцию. Аналитики ожидают $1,01.
Акции Akamai Technologies Inc. (Nasdaq: AKAM) продолжили рост прошлой недели и прибавили в понедельник $3,04 (+8,31%) и закрылись на уровне $39,63, в платную приблизившись к пятилетнему максимуму. Компания по предоставлению Интернет контента и услуги по его доставке показывает рост выручки ускоряющимися темпами на протяжении последних пяти кварталов. У кампании нет задолженности, а доход на собственный капитал составляет 32%.
Стоимость казначейских облигаций слабо изменилась по итогам торгов.
- 30-летние облигации: изменение 1/32, доходность 5,071%.
- 10-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,986%.
- 5-летние облигации: доходность 4,89%.
- 2-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,971%.
Фьючерсные контракты на золото немного снизились в результате торгов. Контракт с поставкой в декабре на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $1 и закрылся на отметке $646,80 за унцию. Коридор движения цены контракта составил $651,50 - $640,50.
Нефтяные фьючерсы окончили биржевую сессию, показав рост более доллара. Причиной этому явилась волна высокой температуры на территории США спровоцировала рост цен на природный газ до 3-месячных уровней в связи с увеличением объёмов потребления электроэнергии, а также продолжающиеся военные действия в Ливане. Сентябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавил $1,16, закрывшись на отметке $74,40 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +2,74%
- Медицинское оборудование +1,82%
- Производство жестких дисков +1,81%
- Природный газ +1,78%
- Нефтяные компании +0,74%
- Авиалинии -2,98%
- Биотехнологии -0,86%
- ВПК -0,59%
- Доу Джонс Недвижимость -0,56%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 31 Июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 045 | 093 | 012 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 057 | 026 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 045 | 008 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 026 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 004 | 005 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 014 | 008 | 003 |
| Перекуплены на падающем RSI | 001 | 004 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 013 | 002 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 | 0.40 | 7,093,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| VTS | 57.27 | 1.38 | 552,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| IMKTA | 20.04 | 1.67 | 180,557 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ISYS | 29.82 | 1.19 | 105,503 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SPN | 34.25 | 2.41 | 1,359,600 | Восходящий тренд |
| ZMH | 63.24 | 0.38 | 2,771,800 | Восходящий тренд |
| BABY | 12.25 | 0.65 | 195,171 | Восходящий тренд |
| MLHR | 28.41 | 0.03 | 368,885 | Восходящий тренд |
| VOL | 42.40 | 1.56 | 471,700 | Перепроданность |
| JPS | 14.32 | 0.08 | 182,600 | Перепроданность |
| TRAK | 19.61 | 0.11 | 429,467 | Перепроданность |
| PD | 87.33 | 5.84 | 12,428,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| XOM | 67.73 | 0.74 | 18,079,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AAPL | 67.95 | 2.37 | 31,120,275 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RMBS | 17.62 | 1.98 | 10,214,090 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| NTE | 17.11 | -2.89 | 2,019,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| UNM | 16.23 | -0.05 | 1,990,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| EEFT | 25.41 | -0.56 | 2,374,027 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| UAUA | 26.13 | -1.38 | 3,672,706 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| AG | 22.95 | -2.74 | 8,886,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AVP | 28.99 | -3.82 | 7,272,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ITRI | 46.54 | -5.04 | 2,663,022 | Наиболее упавшая в % отношении |
| AN | 19.70 | -0.38 | 1,169,600 | Нисходящий Тренд |
| LCC | 45.68 | -2.52 | 3,075,600 | Нисходящий Тренд |
| ASPM | 14.65 | -0.37 | 220,625 | Нисходящий Тренд |
| IACI | 23.70 | -0.50 | 3,525,853 | Нисходящий Тренд |
| BSX | 17.01 | -0.49 | 9,024,600 | Перекупленность |
| MU | 15.59 | -0.23 | 4,224,500 | Перекупленность |
| SNDK | 46.66 | -0.48 | 12,451,890 | Перекупленность |
| YHOO | 27.13 | -0.33 | 16,504,090 | Перекупленность |
| AET | 31.49 | -0.68 | 14,313,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BMY | 23.96 | -0.50 | 16,475,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| INTU | 30.87 | -0.28 | 2,863,881 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| XMSR | 11.60 | -1.07 | 10,953,585 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 16.20 | 0.55 | 143,999 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMSR | Q | 118,841 | 12.45 | 19:58:27 | 0.85 | 7.33 |
| 2 | ATRS | Q | 57,436 | 19.15 | 19:25:54 | 1.89 | 10.95 |
| 3 | CD | NY | 52,040 | 15.29 | 18:02:19 | 0.20 | 1.33 |
| 4 | POWI | G | 25,706 | 16.44 | 19:24:46 | 0.54 | 3.40 |
| 5 | PSPT | G | 21,636 | 14.00 | 19:53:48 | 1.97 | 16.38 |
| 6 | IRBT | G | 12,633 | 18.69 | 19:50:15 | 1.18 | 6.74 |
| 7 | XLP | AM | 9,979 | 24.88 | 16:24:38 | 0.31 | 1.26 |
| 8 | NFLD | G | 9,500 | 12.85 | 18:47:13 | 0.75 | 6.20 |
| 9 | NTGR | Q | 9,200 | 20.30 | 17:56:59 | 0.95 | 4.91 |
| 10 | XTO | NY | 5,800 | 47.50 | 18:10:48 | 0.49 | 1.04 |
| 11 | VMC | NY | 4,876 | 69.24 | 19:52:20 | 2.27 | 3.39 |
| 12 | AET | NY | 2,861 | 31.80 | 18:13:00 | 0.31 | 0.98 |
| 13 | GPRO | Q | 2,771 | 53.40 | 17:12:08 | 1.45 | 2.79 |
| 14 | SNWL | G | 2,375 | 10.10 | 18:53:37 | 0.10 | 1.00 |
| 15 | MOV | NY | 2,000 | 23.02 | 17:40:04 | 0.47 | 2.08 |
| 16 | SALM | G | 1,801 | 12.40 | 16:04:54 | 0.27 | 2.23 |
| 17 | DOW | NY | 1,600 | 35.00 | 16:23:45 | 0.45 | 1.30 |
| 18 | BAC | NY | 1,150 | 52.00 | 18:38:48 | 0.51 | 0.99 |
| 19 | RCBK | S | 1,119 | 14.33 | 16:01:29 | 2.19 | 18.04 |
| 20 | CHIC | Q | 1,100 | 26.43 | 19:50:09 | 0.25 | 0.95 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFMI | Q | 429,980 | 53.44 | 19:59:52 | -4.07 | -7.08 |
| 2 | ISSX | Q | 116,201 | 22.25 | 19:54:40 | -0.24 | -1.07 |
| 3 | AFFX | Q | 83,724 | 19.60 | 18:20:27 | -1.97 | -9.13 |
| 4 | PLAB | Q | 64,901 | 12.91 | 19:53:10 | -1.06 | -7.59 |
| 5 | ZVXI | G | 46,413 | 13.48 | 19:31:14 | -3.24 | -19.38 |
| 6 | HOTT | Q | 25,420 | 12.83 | 18:16:29 | -1.87 | -12.72 |
| 7 | CMG | NY | 22,626 | 51.00 | 19:17:18 | -1.50 | -2.86 |
| 8 | AMZN | Q | 21,490 | 26.59 | 18:43:38 | -0.30 | -1.12 |
| 9 | TXRH | Q | 13,433 | 10.54 | 17:34:40 | -0.28 | -2.59 |
| 10 | RACK | Q | 9,172 | 21.00 | 19:43:49 | -0.32 | -1.50 |
| 11 | IKAN | G | 8,624 | 12.91 | 18:19:23 | -0.94 | -6.79 |
| 12 | IACI | Q | 7,099 | 23.00 | 16:50:31 | -0.71 | -2.99 |
| 13 | MET | NY | 4,715 | 51.30 | 18:13:39 | -0.70 | -1.35 |
| 14 | UNFI | Q | 4,100 | 29.48 | 16:23:01 | -0.66 | -2.19 |
| 15 | WMT | NY | 2,550 | 44.00 | 19:12:22 | -0.52 | -1.17 |
| 16 | NDAQ | Q | 2,100 | 27.25 | 16:42:50 | -0.40 | -1.45 |
| 17 | OPNT | Q | 2,076 | 12.31 | 16:05:33 | -0.35 | -2.76 |
| 18 | NLS | NY | 1,300 | 12.10 | 17:05:31 | -0.46 | -3.66 |
| 19 | NPTH | G | 1,200 | 10.73 | 16:01:42 | -0.27 | -2.45 |
| 20 | VOXX | G | 1,014 | 12.26 | 16:01:19 | -0.27 | -2.15 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-31 | ||||
| XAL | Авиалинии | 49.73 | -1.53 | -2.98% |
| BKX | Банки | 110.90 | -0.49 | -0.44% |
| BTK | Биотехнологии | 650.56 | -5.65 | -0.86% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 663.57 | -1.59 | -0.24% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 140.92 | 2.51 | 1.81% |
| HWI | Комп. оборудование | 191.45 | 0.27 | 0.14% |
| NHG | Здравоохранение | 63.09 | -0.19 | -0.30% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1431.56 | -4.94 | -0.34% |
| IIX | Интернет услуги | 159.79 | -0.76 | -0.47% |
| DOT | Интернет компании | 194.75 | -0.98 | -0.50% |
| XNG | Природный газ | 442.19 | 7.72 | 1.78% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 203.71 | 0.92 | 0.45% |
| XOI | Нефтяные компании | 1203.48 | 8.81 | 0.74% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 207.32 | 5.52 | 2.74% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 344.76 | -1.49 | -0.43% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 278.98 | -1.56 | -0.56% |
| RLX | Розничные магазины | 424.73 | 0.14 | 0.03% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 211.33 | -0.27 | -0.13% |
| SOX | Полупроводники | 412.76 | 0.55 | 0.13% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 826.74 | -4.49 | -0.54% |
| UTY | Энергетические комп. | 455.51 | -1.46 | -0.32% |
| DFI | ВПК | 1080.63 | -6.43 | -0.59% |
| GSO | Программное обеспечение | 155.15 | 0.42 | 0.27% |
| GOX | Золото | 143.14 | -0.13 | -0.09% |
| TOB | Табак | 668.35 | -2.56 | -0.38% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1625.45 | 29.13 | 1.82% |
| IUX | Страхование | 348.92 | -1.37 | -0.39% |
