В понедельник, 30 января, инвесторы заняли...
Материал: FinamImarkets 31.01.2006 16:17
В понедельник, 30 января, инвесторы заняли выжидательную позицию перед началом недели с большим количеством экономических новостей и квартальных отчетов. Данная позиция была заметна и в движении основных индексов, которые провели весь день в боковом тренде вблизи пятничного закрытия. По результатам торговой сессии DJIA понизился на 7,29 пункта (-0,07%) до 10 899,92. Однако индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,48 (+0,12%) и 2,55 пункта (+0,11%), соответственно.
Нефтяной гигант, компания Exxon Mobil (NYSE: XOM), сообщила в понедельник перед открытием рынка, что доходы в четвертом квартале составили $10,71 млрд. ($1,71 на акцию) благодаря высоким ценам на нефть. Исключая разовые доходы, прибыль составила $10,32 млрд. ($1,65 на акцию), что превышает средние ожидания аналитиков в $1,45, по данным Reuters. Выручка составила $99,66 млрд., что ниже ожиданий аналитиков в $101,29 млрд. по данным Reuters. За весь 2005 год прибыль гиганта составила $36,13 млрд. ($5,76 на акцию), а выручка $371 млрд. К закрытию акции XOM выросли на $1,82 (+2,97%) до уровня $63,11.
Другие компании, относящиеся к нефтяному сектору, также показали уверенный рост. Акции компании BP (NYSE: BP) поднялись на $1,26 (+1,77%); Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A) подорожали на $0,95 (+1,43%); две крупнейшие компании в сфере нефтяного оборудования Halliburton (NYSE: HAL) и Schlumberger (NYSE: SLB) выросли на $1,93 (+2,45%) и $3,28 (+2,58%), соответственно. Apache Corp. (NYSE: APA) и Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC) показали рост цены акции на $1,83 (+2,56%) и $1,89 (+1,76%), соответственно.
Акции компании Sysco Corp. (NYSE: SYY), поставщика продуктов питания в рестораны, отели, госпитали и школы, выросли на $1,90 (+6,22%) после того, как компания объявила результаты за четвертый квартал. Продажи SYY выросли на 8,7% до $7,97 млрд. Прибыль составила $204,2 млн. ($0,33 на акцию), по сравнению с $232,6 млн. ($0,36 на акцию) годом ранее. Однако, прибыль за последний период включает затраты на дополнительные компенсации в виде акций в размере 4 центов на акцию. Ожидания Wall Street по данным Thomson First Call составляли 35 центов на акцию.
В начале недели можно наблюдать оживлённую обстановку в фармацевтическом секторе в связи с выходом квартальных отчётов многих компаний. Акции Schering-Plough Corp. (NYSE:SGP) потеряли 2,5%, закрывшись на уровне $19,57, после выхода отчёта компании с положительными данными по прибыли. Прибыль Schering-Plough по итогам четвёртого квартала достигла $104 миллионов, или 7 центов на акцию. Доход вырос на 6% до отметки $2,3 миллиарда. Этому поспособствовали продажи препаратов Remicade, PegIntron, Nasonex и Temodar. Однако аналитики ожидали роста прибыли на уровне 8 центов на акцию и дохода компании в $2,39 млрд.
Французская компания Sanofi-Aventis, акции которой торгуются в США (NYSE:SNY), сообщила о снижении объёма квартальных продаж в связи с появлением на рынке аналогов, явившихся конкурентоспособными для препаратов Sanofi-Aventis: Allegra - от аллергии, и Amaryl – от диабета. В итоге цена акций компании снизилась на 1,6% до $45,16.
По сообщению издательств The Wall Street Journal и Britain's Independent, крупный фармацевтический гигант Англии, компания GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), окончила переговоры по поводу поглощения Швейцарской компании Serono (NYSE:SRA). Сделка оценивается в менее чем $15 миллиардов. В результате к окончанию торгов акции GlaxoSmithKline снизились на 1,9% до отметки $51,19.
Стоимость казначейских облигаций снизилась в понедельник, основываясь на ожиданиях касательно повышения процентной ставки со стороны ЦБ США. По словам трейдеров и аналитиков, ЦБ США поднимет официальную процентную ставку до уровня 4,50%.
- 30-летние облигации: изменение 5/32, доходность 4,71%.
- 10-летние облигации: изменение 2/32, доходность 4,53%.
- 5-летние облигации: доходность 4,46%.
На площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость апрельского контракта на золото выросла на $6,90, до уровня $570,6 за унцию, проторговавшись в диапазоне $562,5 - $571.
Нефтяные фьючерсные контракты прибавили в понедельник на основе роста цен на бензин и топочный мазут, в связи с сокращением объема нефтеперегонки. По словам трейдеров, объём проторгованных контрактов был не высоким в преддверии заседания ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение не изменять уровень производства и поставки нефти. На Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) мартовский контракт вырос на 59 центов до уровня $68,35 за баррель после достижения максимума торговой сессии в $68,45.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,94%
- Нефтяное оборудование +2,93%
- Нефтяные компании +2,31%
- Золото +2,15%
- Природный газ +1,22%
- Биотехнологии -1,34%
- Табак -0,90%
- Полупроводники -0,71%
- Энергетические компании -0,61%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 30 Января 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 185 | 273 | 064 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 017 | 010 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 072 | 017 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 025 | 011 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 021 | 011 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 003 | 004 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 018 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 002 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BP | 72.26 | 1.26 | 4,536,700 | Прорыв рекордного максимума |
| KMG | 109.84 | 2.64 | 3,202,800 | Прорыв рекордного максимума |
| LEIX | 36.61 | 11.61 | 1,522,224 | Прорыв рекордного максимума |
| NMTI | 22.48 | 5.22 | 9,658,384 | Прорыв рекордного максимума |
| TSM | 10.84 | 0.02 | 7,365,000 | Восходящий тренд |
| WB | 54.79 | 0.40 | 6,789,800 | Восходящий тренд |
| MSFT | 28.00 | 0.21 | 103,999,604 | Восходящий тренд |
| VPHM | 22.45 | 1.34 | 3,590,207 | Восходящий тренд |
| AES | 17.00 | 0.06 | 1,989,600 | Перепроданность |
| AVT | 24.60 | 0.41 | 1,122,200 | Перепроданность |
| MEDX | 13.14 | 0.01 | 744,488 | Перепроданность |
| TLWT | 23.38 | 0.13 | 3,696,954 | Перепроданность |
| MAT | 15.80 | 1.02 | 12,143,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| USG | 95.77 | 15.93 | 10,605,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| BEBE | 20.07 | 1.54 | 4,010,545 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| JNPR | 18.29 | 0.83 | 25,878,934 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BSX | 20.90 | -0.73 | 22,923,900 | Прорыв рекордного минимума |
| DG | 16.80 | -0.18 | 5,530,500 | Прорыв рекордного минимума |
| CFFN | 32.02 | -0.18 | 121,219 | Прорыв рекордного минимума |
| OCR | 48.95 | -6.09 | 14,581,000 | Прорыв рекордного минимума |
| OCR | 48.95 | -6.09 | 14,581,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TSN | 14.27 | -1.10 | 12,568,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HANS | 87.98 | -5.61 | 1,458,974 | Наиболее упавшая в % отношении |
| KR | 18.35 | -0.22 | 2,539,800 | Низходящий Тренд |
| NWL | 23.26 | -0.25 | 1,456,400 | Низходящий Тренд |
| ASCA | 22.19 | -0.56 | 380,623 | Низходящий Тренд |
| ABC | 43.77 | -0.31 | 2,676,900 | Перекупленность |
| HPY | 24.50 | -0.58 | 1,072,700 | Перекупленность |
| HBAN | 23.41 | -0.33 | 1,130,199 | Перекупленность |
| BSX | 20.90 | -0.73 | 22,923,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| OCR | 48.95 | -6.09 | 14,581,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ERICY | 35.04 | -0.18 | 3,718,162 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CNXS | 22.01 | 1.18 | 408,709 | Повторяющаяся модель (фигура) |
| MCRS | 46.15 | -2.77 | 2,061,894 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACAD | 496,634 | 12.71 | 19:57:10 | 2.42 | 23.52 | |
| 2 | OLED | 510 | 13.89 | 18:09:20 | 2.23 | 19.13 | |
| 3 | ZRAN | NM | 504,222 | 23.26 | 19:59:52 | 2.27 | 10.81 |
| 4 | ATHR | NM | 163,715 | 18.10 | 19:59:57 | 1.70 | 10.37 |
| 5 | TRI | NY | 100 | 44.79 | 18:46:05 | 3.32 | 8.01 |
| 6 | ENWV | NM | 1,600 | 11.29 | 19:54:02 | 0.68 | 6.41 |
| 7 | KRON | NM | 92,266 | 42.75 | 18:25:11 | 2.45 | 6.08 |
| 8 | PXJ | 43 | 23.50 | 19:38:41 | 1.25 | 5.62 | |
| 9 | SSRI | SC | 950 | 19.50 | 18:30:58 | 1.03 | 5.58 |
| 10 | BOT | 4,150 | 105.00 | 17:04:05 | 5.10 | 5.11 | |
| 11 | PAAS | NM | 154,246 | 23.73 | 19:59:35 | 1.14 | 5.05 |
| 12 | OTEX | NM | 203 | 16.73 | 16:00:37 | 0.64 | 3.98 |
| 13 | BMRN | NM | 1,822 | 11.38 | 17:13:28 | 0.42 | 3.83 |
| 14 | AAI | NY | 4,360 | 16.84 | 19:59:23 | 0.57 | 3.50 |
| 15 | HXL | NY | 9,584 | 20.95 | 19:57:00 | 0.70 | 3.46 |
| 16 | IBN | NY | 100 | 32.45 | 16:17:06 | 1.04 | 3.31 |
| 17 | SNTO | SC | 200 | 10.35 | 18:17:43 | 0.33 | 3.29 |
| 18 | LMS | NY | 3,820 | 28.98 | 18:08:27 | 0.92 | 3.28 |
| 19 | LMIA | NM | 20 | 14.15 | 18:18:41 | 0.45 | 3.28 |
| 20 | HURN | 113 | 27.26 | 16:15:22 | 0.86 | 3.26 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTEC | NM | 16,965 | 14.75 | 17:29:19 | -1.54 | -9.45 |
| 2 | GT | NY | 13,340 | 17.00 | 19:08:54 | -1.76 | -9.38 |
| 3 | ICUI | NM | 685 | 36.56 | 19:23:39 | -3.44 | -8.60 |
| 4 | UNM | NY | 6,800 | 22.31 | 18:19:58 | -1.72 | -7.16 |
| 5 | NDAQ | 249,100 | 43.65 | 19:58:46 | -3.05 | -6.53 | |
| 6 | RNOW | 71,804 | 17.61 | 19:58:31 | -1.14 | -6.08 | |
| 7 | UHS | NY | 300 | 44.90 | 17:11:18 | -2.70 | -5.67 |
| 8 | PCL | NY | 542 | 36.00 | 17:31:17 | -1.90 | -5.01 |
| 9 | EVST | SC | 300 | 12.62 | 16:03:10 | -0.65 | -4.90 |
| 10 | AUGT | NM | 2,700 | 11.36 | 16:18:54 | -0.57 | -4.78 |
| 11 | OKSB | NM | 200 | 20.43 | 16:01:35 | -1.00 | -4.67 |
| 12 | SUPX | NM | 700 | 29.20 | 17:02:00 | -1.21 | -3.98 |
| 13 | ROME | NM | 26 | 10.82 | 16:01:41 | -0.42 | -3.74 |
| 14 | RSAS | NM | 11,260 | 14.51 | 19:14:51 | -0.55 | -3.65 |
| 15 | ACN | NY | 1,000 | 30.35 | 17:34:31 | -1.08 | -3.44 |
| 16 | SUF | 1,795 | 9.95 | 19:53:06 | -0.30 | -2.93 | |
| 17 | XEL | NY | 50 | 18.73 | 19:16:14 | -0.55 | -2.85 |
| 18 | ZMH | NY | 3,500 | 68.26 | 19:26:31 | -1.74 | -2.49 |
| 19 | REGN | NM | 100 | 14.82 | 16:09:37 | -0.36 | -2.37 |
| 20 | DLR | 100 | 25.02 | 16:14:35 | -0.58 | -2.27 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-30 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 50.69 | 1.45 | 2.94% |
| ^BKX | Банки | 103.75 | -0.41 | -0.39% |
| ^BTK | Биотехнологии | 706.48 | -9.63 | -1.34% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 741.59 | 5.06 | 0.69% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 159.03 | 0.78 | 0.49% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 216.56 | 1.28 | 0.59% |
| ^NHG | Здравоохранение | 63.88 | -0.38 | -0.59% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1407.34 | -7.99 | -0.56% |
| ^IIX | Интернет услуги | 184.69 | 0.16 | 0.09% |
| ^DOT | Интернет компании | 215.35 | -0.70 | -0.32% |
| ^XNG | Природный газ | 433.08 | 5.21 | 1.22% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 246.20 | 1.60 | 0.65% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1140.40 | 25.76 | 2.31% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 223.54 | 6.36 | 2.93% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 326.49 | -1.83 | -0.56% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 260.89 | -1.12 | -0.43% |
| ^RLX | Розничные магазины | 459.04 | -1.94 | -0.42% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 214.62 | 0.46 | 0.21% |
| ^SOX | Полупроводники | 547.00 | -3.91 | -0.71% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 764.74 | -2.88 | -0.38% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 434.62 | -2.65 | -0.61% |
| ^DFI | ВПК | 1016.28 | -1.24 | -0.12% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 172.76 | 0.32 | 0.19% |
| ^GOX | Золото | 141.92 | 2.99 | 2.15% |
| ^TOB | Табак | 637.05 | -5.76 | -0.90% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1713.16 | 0.32 | 0.02% |
| ^IUX | Страхование | 356.91 | -0.46 | -0.13% |
