В понедельник, 30-го октября, американский фондовый рынок …
Материал: FinamImarkets 31.10.2006 16:00
В понедельник, 30-го октября, американский фондовый рынок, предпринял попытку вернуть утраченные в прошлую пятницу позиции, но частично решить задачу удалось лишь технологическому флангу. На фоне старших коллег Dow Jones Industrial Average (DJIA) и S&P500, успевших с начала года уйти вперёд на 12,8% и 10,3% соответственно, Nasdaq Composite с 6,6% выглядит весьма скромно. Из чего можно сделать вывод, что потенциал технологических бумаг проявился не в полной мере. Видимо, учитывая этот факт, инвесторы переключили вчера своё внимание на недооценённые акции технологических компаний, но при этом действовали выборочно и осторожно. Бумаги флагманов высокотехнологических секторов повысились в следующей пропорции: IBM (NYSE:IBM) + 0,8%, Hewlett-Packard (NYSE:HPQ) + 1,2%, Intel (NASDAQ:INTC) + 0,8%, AMD (NYSE:AMD) + 2,2%, Sun Microsystems (NASDAQ:SUNW) + 0,9%. Акции интернет-поисковика Yahoo (NASDAQ:YHOO) прибавили 2,4% после того, как инвестиционный холдинг Merrill Lynch повысил рекомендации по компании до уровня "покупать". Одновременно филадельфийский индекс SOXX, аккумулирующий полупроводниковые компании, потяжелел на 1,13%. Сам Nasdaq Composite повысился на 0,56%.
В тоже время DJIA и S&P500 к концу торговой сессии практически вернулись на исходные позиции, что может свидетельствовать о падении давления в движущих механизмах биржевого локомотива. На поведение классических биржевых барометров, кроме прочего, повлиял неблагоприятный прогноз крупнейшей розничной сети Wal-Mart (NYSE:WMT), о котором мы писали в обзоре вчерашней предторговой сессии. Котировки WMT потеряли за день 2,4%.
Акции практически всех нефтяных и газодобывающих компаний понесли существенные потери, отреагировав, таким образом, на 4%-ое падение стоимости нефти и 5%-ое снижение цены газовых фьючерсов.
Акции BlackRock (NYSE: BLK) оправились от потерь в начале дня и к окончанию торгов прибавили $5,50 и закрылись на отметке $155 за акцию. Перед открытием, управляющая компания сообщила, что прибыль третьего квартала увеличилась на 3% до $1,06 на акцию, что ниже ожиданий аналитиков на 9 центов. Выручка выросла на 7% до $323,1 млн.
Акции International Assets Holdings (Nasdaq: IAAC) приближаются к своему историческому максимуму в $30,96. На торгах в понедельник, акции компании подпрыгнули на $1,63 (+6%) до $29,80 за акцию на увеличившемся объеме. Компания по предоставлению услуг управления активами и исполнения заявок показывает ускоряющиеся объемы продаж в течение трех последних отчетных кварталов.
Фьючерсы на золото закрылись вблизи месячного максимума благодаря реальному спросу на метал перед началом целой череды осенних и зимних праздников. Цена декабрьского фьючерсного контракта выросла на $6,40 до $607,40 за унцию.
Нефтяные фьючерсы сильно подешевели на торгах в понедельник после того, как беспокойство о возможных атаках на нефтяные объекты в Персидском заливе спало, а признаки замедления мировой экономики и снижающегося спроса на энергоносители стали более заметны. Декабрьский фьючерсный контракт упал на $2,39 и закрылся на уровне $58,36 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США по большинству дюраций не изменилась.
- 30-летние облигации: изменение + 7/32, доходность 4,786%.
- 10-летние облигации: изменение + 0/32, доходность 4,673%.
- 5-летние облигации: изменение + 0/32, доходность 4,637%.
- 2-летние облигации: изменение + 0/32, доходность 4,759%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Производство жестких дисков +3,41%
- Авиалинии +2,27%
- Программное обеспечение +1,22%
- Компьютерное оборудование +1,22%
- Полупроводники +1,13%
- Медицинское обслуживание -0,97%
- Нефтяные компании -1,18%
- Нефтяное оборудование -1,57%
- Природный газ -1,73%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 30 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 057 | 135 | 012 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 034 | 004 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 042 | 009 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 028 | 007 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 014 | 009 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 002 | 001 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 014 | 020 | 005 |
| Перепроданы на растущем RSI | 007 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 33.33 | 0.84 | 3,499,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ADP | 49.02 | 1.36 | 3,633,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| APCC | 30.02 | 6.26 | 85,464,003 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CCO | 24.25 | 0.75 | 950,600 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FMT | 14.70 | 0.20 | 613,500 | Восходящий тренд |
| GLD | 59.90 | 0.50 | 4,675,200 | Восходящий тренд |
| QSFT | 14.80 | 0.20 | 985,405 | Восходящий тренд |
| TUES | 16.65 | 0.47 | 921,942 | Восходящий тренд |
| CRZ | 22.18 | 0.21 | 241,100 | Перепроданность |
| MRX | 35.77 | 0.47 | 671,900 | Перепроданность |
| GFIG | 56.04 | 0.81 | 207,841 | Перепроданность |
| BA | 80.22 | 0.48 | 3,700,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| GG | 25.40 | 0.39 | 9,392,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SCHW | 18.10 | 0.29 | 10,954,408 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SSCC | 10.80 | 0.34 | 4,840,307 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| LUV | 15.09 | -0.18 | 9,627,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| VCI | 16.32 | -0.18 | 592,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ANR | 15.42 | -1.34 | 1,874,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ANR | 15.42 | -1.34 | 1,874,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| HUM | 61.61 | -4.09 | 6,993,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BECN | 19.70 | -1.08 | 1,682,614 | Наиболее упавшая в % отношении |
| IVC | 21.79 | -0.46 | 344,100 | Нисходящий Тренд |
| NKTR | 14.19 | -0.42 | 3,228,628 | Нисходящий Тренд |
| ET | 23.50 | -0.33 | 6,843,700 | Перекупленность |
| PEP | 63.52 | -0.01 | 2,438,200 | Перекупленность |
| BWLD | 50.11 | -0.21 | 425,175 | Перекупленность |
| AT | 53.63 | -0.35 | 4,313,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| GFI | 16.50 | -0.23 | 4,616,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BECN | 19.70 | -1.08 | 1,682,614 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-30 | ||||
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 159.94 | 5.28 | 3.41% |
| ^XAL | Авиалинии | 55.90 | 1.24 | 2.27% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 182.71 | 2.21 | 1.22% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 221.58 | 2.68 | 1.22% |
| ^SOX | Полупроводники | 457.40 | 5.09 | 1.13% |
| ^DFI | ВПК | 1156.34 | 12.79 | 1.12% |
| ^DOT | Интернет компании | 239.21 | 2.13 | 0.90% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 780.05 | 6.72 | 0.87% |
| ^RLX | Розничные магазины | 502.43 | 4.32 | 0.87% |
| ^IIX | Интернет услуги | 193.51 | 1.58 | 0.82% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 235.45 | 1.72 | 0.74% |
| ^GOX | Золото | 138.73 | 1.00 | 0.73% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 239.81 | 1.67 | 0.70% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 309.76 | 2.14 | 0.70% |
| ^TOB | Табак | 709.08 | 3.49 | 0.49% |
| ^IUX | Страхование | 375.78 | 1.37 | 0.37% |
| ^BKX | Банки | 113.83 | 0.31 | 0.27% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 481.54 | 0.37 | 0.08% |
| ^BTK | Биотехнологии | 757.56 | -1.66 | -0.22% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1494.72 | -4.22 | -0.28% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 353.52 | -1.14 | -0.32% |
| ^NHG | Здравоохранение | 387.93 | -1.85 | -0.47% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 917.86 | -5.36 | -0.58% |
| ^XNG | Природный газ | 433.05 | -4.25 | -0.97% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 191.39 | -2.29 | -1.18% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1122.88 | -17.93 | -1.57% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1809.94 | -31.87 | -1.73% |
