В понедельник, 3 июля, Накануне “Дня Независимости”...
Материал: FinamImarkets 04.07.2006 16:25
В понедельник, 3 июля, Накануне "Дня Независимости", отмечаемого в США 4-го июля, торги на американских фондовых площадках были укороченными и завершились в 13:00 по времени восточного побережья (21:00 по московскому времени). Несмотря на ограниченное время сессии, биржевые индексы в первый торговый день нового квартала и второго полугодия успели прилично прибавить в весе. Так Dow Jones Industrial Average (DJIA) подтянулся вверх на 77,8 пункта (+0,7%), Nasdaq Composite вырос на 18,34 единицы (+0,84%), а S&P500 прибавил 9,99 пункта (+0,79%). В своём вчерашнем прогнозе мы предполагали, что характерный для начала квартала сезонный тренд, когда различные инвестиционные институты размещают на рынке свежие капиталы с учётом новых приоритетов, подтолкнёт индексы наверх. Так и произошло. Этот процесс может продлиться вплоть до конца недели. В тоже время очень важным для инвесторов и участников рынка будет выход в пятницу данных о состоянии рынка труда в июне. Число вновь созданных рабочих мест должно дать ответ на вопрос: способна ли экономика по-прежнему генерировать новые вакансии, вопреки встречному ветру, в роли которого выступают высокие цены на энергоносители и рост банковских ставок. Если реальные цифры заполненных вакансий совпадут с прогнозом экспертов, предполагающих их количество в диапазоне 160-170 тысяч, новый всплеск энтузиазма на рынке неизбежен.
Большая тройка крупнейших американских банков Citibank (NYSE:C), Bank of America (NYSE:BAC) и J.P. Morgan Chase (NYSE:JPM) потолстели вчера на 1,5%, 1,5% и 2,1% соответственно. Эмитент кредитных карт American Express (NYSE:AXP), всё увереннее заявляющий о себе на развивающихся рынках, подрос на 0,8%.
Бумаги фармацевтических компаний Genentech (NYSE:DNA) и Sanofi-Aventis (NYSE:SNY) прибавили 1,2% и 1,1% соответственно на фоне роста продаж противораковых препаратов.
Акции мирового лидера в корпоративном программирование Oracle (NASDAQ:ORCL) повысились в цене на 2,2% после известия о завершении поглощения очередного конкурента Portal Software.
Нанотехнологический фонд Arrowhead Research (NASDAQ:ARWR) повысил свои котировки на 4,33% на информации о включении его бумаг в расчёт индекса Russell.
В понедельник были опубликованы результаты продаж машин в США за июнь. General Motors Co. (NYSE: GM) продала 407 513 легковых машин против 550 829 в июне 2005 года. Продажи легких грузовых автомобилей (light trucks) снизились на 37% до 236 019. Продажи Ford Motor Co. (NYSE: F) упали на 7%, в связи со снижением спроса на легковые грузовые автомобили. Второй крупнейший производитель автомобилей в США сообщил о продажах в размере 269 404 машин в июне, против 289 449 машин в данном месяце 2005 года. Продажи немецкого авто концерна DaimlerChrysler (NYSE: DCX) сократились на 15% несмотря на уверенный рост продаж Mercedes. Продажи в США упали на 13% до 206 748 машин с 238 274 годом ранее. Продажи Chrysler Group, которая включает такие марки как Chrysler, Dodge и Jeep, упали до 185 946 штук с 220 032 штук. Компания Toyota (NYSE: TM) продала 223 018 машин в июне, что на 14% больше прошлогоднего результата. Акции Ford упали на 3,2%; акции DaimlerChrysler снизились на 0,6%; акции Toyota подорожали на 0,4%; и акции Honda выросли на 2%.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в понедельник в преддверии празднования во вторник Дня независимости в США.
- 30-летние облигации: доходность 5,20%.
- 10-летние облигации: доходность 5,15%.
- 5-летние облигации: доходность 5,11%.
- 2-летние облигации: доходность 5,17%.
Товарные рынки были закрыты.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +4,19%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,83%
- Компьютерные технологии +1,54%
- Нефтяное оборудование +1,44%
- Доу Джонс Недвижимость +1,27%
- Розничные магазины -0,05%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 03 Июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 075 | 093 | 010 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 026 | 010 | 002 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 008 | 005 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 010 | 002 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 005 | 008 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 016 | 006 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 000 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 006 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CCI | 35.02 | 0.49 | 1,200,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MIK | 42.20 | 0.97 | 6,498,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| AKAM | 36.68 | 0.49 | 1,575,197 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| EZPW | 42.78 | 5.09 | 1,337,667 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CHK | 30.74 | 0.49 | 2,601,200 | Восходящий тренд |
| GGB | 15.45 | 0.54 | 1,114,200 | Восходящий тренд |
| ISRG | 117.34 | 2.35 | 539,490 | Восходящий тренд |
| MDRX | 17.75 | 0.20 | 300,054 | Восходящий тренд |
| LAUR | 42.68 | 0.06 | 355,852 | Перепроданность |
| UTI | 22.34 | 0.32 | 178,400 | Перепроданность |
| AAP | 29.46 | 0.57 | 2,180,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CVC | 21.63 | 0.19 | 992,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CELL | 13.59 | 0.09 | 583,084 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| RATE | 38.38 | 0.63 | 112,040 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DLX | 15.02 | -2.46 | 2,402,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| LOW | 30.42 | -30.25 | 2,747,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DLX | 15.02 | -2.46 | 2,402,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DLX | 15.02 | -2.46 | 2,402,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LOW | 30.42 | -30.25 | 2,747,800 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SNDA | 12.70 | -0.26 | 308,356 | Нисходящий Тренд |
| TRN | 39.58 | -0.82 | 1,392,200 | Перекупленность |
| WLT | 55.91 | -1.74 | 1,031,900 | Перекупленность |
| BAX | 36.74 | -0.02 | 1,203,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CA | 20.53 | -0.02 | 1,557,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-03 | ||||
| XAL | Авиалинии | 54.29 | 0.48 | 0.89% |
| BKX | Банки | 108.33 | 0.98 | 0.91% |
| BTK | Биотехнологии | 668.69 | 4.78 | 0.72% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 684.44 | 10.37 | 1.54% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 149.30 | 0.30 | 0.20% |
| HWI | Комп. оборудование | 199.35 | 2.20 | 1.12% |
| NHG | Здравоохранение | 60.59 | 0.17 | 0.27% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1373.69 | 4.82 | 0.35% |
| IIX | Интернет услуги | 176.19 | 1.28 | 0.73% |
| DOT | Интернет компании | 208.99 | 1.52 | 0.73% |
| XNG | Природный газ | 423.39 | 4.00 | 0.95% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 233.11 | 2.18 | 0.94% |
| XOI | Нефтяные компании | 1165.09 | 11.69 | 1.01% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 213.40 | 3.02 | 1.44% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 331.90 | 1.55 | 0.47% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 274.09 | 3.44 | 1.27% |
| RLX | Розничные магазины | 451.26 | -0.21 | -0.05% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 217.62 | 3.92 | 1.83% |
| SOX | Полупроводники | 446.01 | 4.29 | 0.97% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 811.33 | 8.48 | 1.06% |
| UTY | Энергетические комп. | 435.36 | 0.93 | 0.21% |
| DFI | ВПК | 1084.13 | 3.66 | 0.34% |
| GSO | Программное обеспечение | 156.92 | 1.49 | 0.96% |
| GOX | Золото | 153.09 | 6.16 | 4.19% |
| TOB | Табак | 647.56 | 1.16 | 0.18% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1758.87 | 6.07 | 0.35% |
| IUX | Страхование | 348.09 | 2.68 | 0.78% |
