В понедельник, 3 апреля, фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 04.04.2006 15:20
В понедельник, 3 апреля, фондовый рынок США закрылся разнонаправлено. Рынок начал второй квартал очень оптимистично. Активность в сфере слияний и поглощений позитивно влияла на инвесторов. Экономические отчеты, опубликованные в понедельник, также добавили оптимизма игрокам фондового рынка. С открытия инвесторы стали активно покупать акции по всему спектру ценных бумаг. К полудню основные индексы акций выросли более чем на 1%. Однако, ближе к 13:00 по Нью-Йорку, рынок начал медленно, но верно терять завоеванные позиции. Что в начале дня было широкомасштабным ралли, во второй половине дня обратилось в ралли узкого списка секторов, который возглавили компании по производству стали, золота и других металлов, чипов и транспортные компании. По завершению дня DJIA повысился на 35,62 пункта (+0,32%) до отметки в 11 144,94. Индекс S&P 500 прибавил 2,98 (0,23%) пункта. Индекс Nasdaq Composite, растеряв весь энтузиазм, закрылся понижением в 3,05 пункта (0,13%).
Акции авто производителей были вчера у всех на устах, так как отчитывались за продажи в марте. Акции Ford Motor Co. (NYSE: F) подешевели на $0,19 (-2,39%), после того как инвесторы узнали, что продажи компании упали на 4,6% по сравнению с мартом прошлого года. Акции General Motors (NYSE: GM) потеряли более 5% стоимости, в частности из-за падения продаж более чем на 14%. Продажи DaimlerChrysler (NYSE: DCX) в США выросли в марте на 3%, в то время как продажи марки Mercedes-Benz возросли на 18%. Акции DCX подорожали на $0,71 (+1,24%) до $58,12. Продажи Toyota Motor Corp. (NYSE: TM) поднялись на 6,9%, а ее акции укрепились на $1,45 (+1,33%) до уровня $110,35 за акцию.
Акции голубой фишки Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) прибавили по результатам дня $1,69 (+2,35%) в связи с отличным экономическим отчетом по строительству (Construction Spending).
Акции Movado Group (NYSE: MOV) подорожали на $1,09 (+4,72%) до $24,17 на очень высоком объеме. Производитель часов публикует квартальный отчет в четверг. Аналитики ожидают увеличение прибыли на 29% до 36 центов на акцию и выручки на 12% до $141,7 млн.
Компании индустриальной группы по производству техники и оборудования для добычи полезных ископаемых подорожали в понедельник на 4,1%. Акции Terex Corp. (NYSE: TEX) подскочили на $7,23 (+9,12%) до нового исторического максимума в $86,47 после того как компания повысила ожидания на первый квартал и на весь 2006 год. Акции Joy Global (Nasdaq: JOYG) подпрыгнули на $3,34 (+5,59%) до максимума последних 52-х недель в $63,11, а акции GEHL Со. (Nasdaq: GEHL) подорожали на $2,93 (+8,85%) до $36,05 за акцию.
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам биржевой сессии в понедельник, показав падение пятый день подряд, основываясь на том, что вышедшие экономические данные практически не изменили ожиданий касательно, по меньшей мере, ещё одного повышения процентной ставки со стороны ЦБ США.
- 30-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,90%.
- 10-летние облигации: изменение -4/32, доходность 4,87%.
- 5-летние облигации: изменение -3/32, доходность 4,85%.
- 2-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,86%.
Фьючерсные контракты на золото показали рост по результатам торгов, установив новый рекордный уровень, небывалый на протяжении последних двух десятилетий. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) закрылся в понедельник на уровне $594,30 за унцию, прибавив $7,60, после того, как ранее достиг 25-летнего максимума на отметке $596,80. Многие аналитики ожидают, что золото всё-таки достигнет и пробьёт свой следующий психологический уровень в $600 за унцию, а фонды и инвесторы, в свою очередь, позитивно настроены в отношении данной перспективы.
Стоимость нефтяных фьючерсов выросла по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник. Этому поспособствовал ряд причин. Инвесторы обеспокоены ситуацией относительно поставок нефти в преддверии летнего сезона и сезона ураганов. На рынке наблюдалось бычье настроение, в связи с беспокойствами относительно снижения производства нефти в Нигерии и продолжающейся ситуацией связанной с ядерной программой Ирана, отклонившего требование западных держав о её прекращении. Майский контракт на нефть прибавил 11 центов, закрепившись на уровне $66,74 за баррель после того, как достиг максимальной с 1 февраля отметки в $67,90.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +1,11%
- Золото +1,07%
- Природный газ +0,70%
- Телекоммуникационные компании +0,64%
- Компьютерные технологии +0,58%
- Доу Джонс Недвижимость -1,92%
- Биотехнологии -1,35%
- Авиалинии -1,00%
- Медицинское обслуживание -0,87%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 03 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 208 | 254 | 052 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 028 | 014 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 055 | 013 | 009 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 059 | 009 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 009 | 006 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 008 | 004 | 001 |
| Перекуплены на падающем RSI | 031 | 023 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| PD | 83.73 | 3.20 | 6,103,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SLB | 127.30 | 0.73 | 6,682,100 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MCRL | 15.24 | 0.42 | 1,865,253 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SIFY | 14.42 | 1.18 | 2,330,895 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ABB | 12.87 | 0.32 | 1,865,500 | Восходящий тренд |
| CCJ | 37.43 | 1.43 | 2,458,900 | Восходящий тренд |
| FLEX | 10.45 | 0.10 | 4,551,600 | Восходящий тренд |
| KYPH | 37.50 | 0.30 | 946,112 | Восходящий тренд |
| BMY | 24.70 | 0.10 | 5,753,600 | Перепроданность |
| CAT | 73.50 | 1.69 | 5,526,900 | Перепроданность |
| CONN | 34.98 | 0.82 | 395,639 | Перепроданность |
| RAIL | 63.88 | 0.29 | 409,857 | Перепроданность |
| FDC | 47.50 | 0.68 | 3,332,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| IGT | 35.84 | 0.63 | 5,498,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| AEIS | 14.75 | 0.62 | 1,019,186 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PLAY | 23.13 | 0.91 | 2,586,623 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BOL | 61.25 | -2.45 | 3,610,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| RSH | 18.43 | -0.80 | 2,353,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CFCI | 12.09 | -4.49 | 146,331 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ENT | 12.02 | -1.73 | 3,021,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ENT | 12.02 | -1.73 | 3,021,100 | Наиболее упавшая в % отношении |
| STP | 32.75 | -4.24 | 2,321,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| OATS | 18.26 | -2.07 | 1,919,008 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CA | 26.88 | -0.32 | 1,199,400 | Нисходящий Тренд |
| NKE | 84.91 | -0.19 | 1,428,200 | Нисходящий Тренд |
| ADLR | 23.16 | -0.64 | 832,099 | Нисходящий Тренд |
| TOPT | 12.45 | -0.55 | 1,418,427 | Нисходящий Тренд |
| FRX | 44.40 | -0.23 | 2,134,500 | Перекупленность |
| STX | 26.21 | -0.11 | 4,019,600 | Перекупленность |
| EXPE | 19.54 | -0.72 | 2,074,152 | Перекупленность |
| LPNT | 30.99 | -0.11 | 1,621,122 | Перекупленность |
| BSX | 22.62 | -0.42 | 8,320,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| VLO | 58.97 | -0.81 | 7,791,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RDWR | 15.78 | -1.85 | 3,172,843 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 20.77 | -0.45 | 96,467 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICON | 81,810 | 15.93 | 19:59:32 | 0.80 | 5.29 | |
| 2 | CPWM | NM | 13,312 | 17.00 | 16:48:40 | 0.79 | 4.87 |
| 3 | WIRE | NM | 1,821 | 34.75 | 19:26:28 | 1.53 | 4.61 |
| 4 | BDT | 929 | 14.51 | 16:49:41 | 0.64 | 4.61 | |
| 5 | LCAV | NM | 1,517 | 50.80 | 17:17:30 | 1.80 | 3.67 |
| 6 | PETS | 800 | 16.30 | 18:32:58 | 0.40 | 2.52 | |
| 7 | LEND | NM | 1,000 | 52.45 | 17:14:08 | 1.20 | 2.34 |
| 8 | BUD | NY | 1,200 | 43.69 | 16:32:35 | 0.79 | 1.84 |
| 9 | SIMO | 900 | 11.80 | 17:18:24 | 0.20 | 1.72 | |
| 10 | ISE | 2,570 | 39.80 | 18:35:21 | 0.67 | 1.71 | |
| 11 | FDC | NY | 19,571 | 48.25 | 19:56:44 | 0.75 | 1.58 |
| 12 | ELN | NY | 4,050 | 14.79 | 19:57:08 | 0.22 | 1.51 |
| 13 | IMGC | NM | 1,650 | 25.20 | 19:52:47 | 0.37 | 1.49 |
| 14 | SLW | 1,340 | 10.51 | 19:50:52 | 0.15 | 1.45 | |
| 15 | PTEN | NM | 4,560 | 32.52 | 16:54:02 | 0.35 | 1.09 |
| 16 | AWBC | NM | 200 | 26.30 | 16:00:25 | 0.28 | 1.08 |
| 17 | TKLC | NM | 242 | 14.00 | 17:32:23 | 0.15 | 1.08 |
| 18 | CRDN | NM | 1,300 | 49.99 | 17:44:51 | 0.53 | 1.07 |
| 19 | BOL | NY | 622 | 61.90 | 18:58:03 | 0.65 | 1.06 |
| 20 | BHI | NY | 4,187 | 68.44 | 18:58:19 | 0.69 | 1.02 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWAV | NM | 10,135 | 12.25 | 19:39:59 | -1.03 | -7.76 |
| 2 | NEOG | NM | 500 | 23.55 | 16:02:33 | -0.80 | -3.29 |
| 3 | CATT | NM | 3,269 | 12.69 | 19:21:30 | -0.41 | -3.13 |
| 4 | PEIX | 1,045 | 21.20 | 19:58:46 | -0.68 | -3.11 | |
| 5 | OPNT | NM | 1,600 | 10.40 | 16:01:54 | -0.30 | -2.80 |
| 6 | SINT | NM | 1,590 | 34.19 | 17:29:11 | -0.95 | -2.70 |
| 7 | IDIX | 800 | 13.01 | 18:53:07 | -0.32 | -2.40 | |
| 8 | FMCN | 4,544 | 54.65 | 18:06:00 | -0.97 | -1.74 | |
| 9 | SLE | NY | 2,600 | 17.83 | 18:23:35 | -0.30 | -1.65 |
| 10 | FSTR | NM | 2,900 | 19.05 | 16:04:42 | -0.25 | -1.30 |
| 11 | HEES | 1,203 | 31.05 | 19:00:53 | -0.38 | -1.21 | |
| 12 | NTES | NM | 3,877 | 24.24 | 16:52:26 | -0.29 | -1.18 |
| 13 | ENER | NM | 4,575 | 47.50 | 19:27:59 | -0.53 | -1.10 |
| 14 | FLDR | NM | 1,400 | 11.39 | 16:07:42 | -0.13 | -1.09 |
| 15 | MRLN | NM | 2,100 | 21.55 | 16:01:38 | -0.23 | -1.06 |
| 16 | TXRH | 1,300 | 16.59 | 16:05:39 | -0.17 | -1.01 | |
| 17 | NDAQ | 1,338 | 39.13 | 19:06:29 | -0.39 | -0.99 | |
| 18 | WDC | NY | 400 | 19.65 | 18:55:06 | -0.18 | -0.91 |
| 19 | IPII | 5,600 | 20.15 | 16:35:37 | -0.17 | -0.84 | |
| 20 | ELOS | 55 | 30.01 | 16:09:31 | -0.25 | -0.83 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-03 | ||||
| XAL | Авиалинии | 55.24 | -0.56 | -1.00% |
| BKX | Банки | 106.23 | 0.14 | 0.13% |
| BTK | Биотехнологии | 703.35 | -9.62 | -1.35% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 740.80 | 4.24 | 0.58% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 163.40 | -0.62 | -0.38% |
| HWI | Комп. оборудование | 219.91 | -0.50 | -0.23% |
| NHG | Здравоохранение | 63.56 | -0.17 | -0.27% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1410.09 | -0.10 | -0.01% |
| IIX | Интернет услуги | 189.20 | -0.01 | -0.01% |
| DOT | Интернет компании | 219.54 | 0.43 | 0.20% |
| XNG | Природный газ | 401.64 | 2.81 | 0.70% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 271.79 | 1.27 | 0.47% |
| XOI | Нефтяные компании | 1075.29 | 4.74 | 0.44% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 208.26 | -0.09 | -0.04% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 330.28 | 0.97 | 0.29% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 272.63 | -5.33 | -1.92% |
| RLX | Розничные магазины | 470.31 | -3.29 | -0.69% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 229.51 | 0.11 | 0.05% |
| SOX | Полупроводники | 505.18 | 5.53 | 1.11% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 829.87 | 5.30 | 0.64% |
| UTY | Энергетические комп. | 414.93 | 0.91 | 0.22% |
| DFI | ВПК | 1177.71 | 2.47 | 0.21% |
| GSO | Программное обеспечение | 171.21 | 0.38 | 0.22% |
| GOX | Золото | 143.88 | 1.53 | 1.07% |
| TOB | Табак | 635.38 | -0.38 | -0.06% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1766.68 | -15.42 | -0.87% |
| IUX | Страхование | 350.58 | -0.40 | -0.11% |
