В понедельник, 29-го января, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets
В понедельник, 29-го января, американский фондовый рынок, открывшись ростом индексных котировок, к концу сессии отступил на исходные позиции, так как большинство инвесторов предпочло сойти на обочину в преддверии двухдневного заседания ФРС и целой лавины важных макроэкономических новостей и корпоративных отчётов, запланированных к выходу в последующие дни недели. В целом настрой участников рынка был положительным, этому способствовала информация о планах по слиянию и объединению в корпоративной среде. Кроме того, нефтяные фьючерсы после подскока в конце прошлой недели отыграли назад, и вчера их цена снизилась примерно на 3%. На закрытии торговой сессии основные биржевые индексы изменились в следующей пропорции: Dow Jones Industrial Average (DJIA) незначительно приподнялся на 3,76 пункта (+ 0,03%), S&P500 подешевел на 1,56 единицы (- 0,11%), в то время как волатильный Nasdaq Composite прибавил 5,6 пункта (+ 0,23%).
Инвестиционно-брокерская компания Merrill Lynch (NYSE:MER) заявила о своем намерении приобрести контрольный пакет акций банка First Republic Bank (NYSE:FRC) за $1,8 млрд. Это привело к падению бумаг MER на $2,14 до $92,39. Акции First Republic Bank подорожали на $15,33 (+ 40%) до $53,63. Финансовая группа Citigroup (NYSE:C) намерена выкупить у британской корпорации Prudential PLC компанию Egg Banking за $1,13 млрд. Бумаги Citigroup подешевели на $0,61 до $54,06.
Акции софтверной компании Altiris (NASDAQ:ATRS) подскочили в цене на $5,41 (+ 20%) до $32,55 на новостях о том, что контрольный пакет акций компании приобретет производитель программных средств для защиты данных Symantec (NASDAQ:SYMC) за $830 млн.
Корпорации Bowater (NYSE:BOW) и Abitibi Consolidated (NYSE:ABY) приняли решение о слиянии, при этом их акционеры получат взамен имеющихся у них на руках бумаг акции объединенной компании. Бумаги Bowater и Abitibi Consolidated выросли, соответственно, на $5,29 (+ 24%) до $27,44 и на $0,69 (+ 26%) до $3,33.
Тем временем несколько компаний, предоставляющих образовательные услуги, подписали соглашения о продаже своих акций частным инвесторам. Laureate Education (NASDAQ:LAUR) заключила сделку с группой инвесторов, среди которых и сам генеральный директор корпорации, на сумму $3,1 млрд. Акции Laureate Education подорожали на $6,39 (+ 11,7%) до $60,80, а в понедельник компания Educate (NASDAQ:EEEE) подписала соглашение о выкупе своих бумаг менеджментом корпорации за $344 млн., что привело к росту акций на $0,20 до $7,81.
Бумаги производителя лекарств и медикаментов Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) подскочили на $1,22, что составило 4,7%, до $27,43 на оживленных торгах в связи со слухами относительно возможного слияния с крупной мультинациональной фармацевтической компанией Sanofi-Aventis (SNY).
К другим новостям. Корпорации Intel (NASDAQ:INTC) и IBM (NYSE:IBM), независимо друг от друга, объявили о запуске работ по разработке новых меньших по размеру и более производительных микросхем. Акции компаний выросли, соответственно, на $0,36 до $20,89 и на $1,09 до $98,54.
Verizon Communications (NYSE:VZ), чьи бумаги входят в индекс Dow, сообщила о снижении квартальной прибыли. Несмотря на это, результаты финансовой деятельности оказались выше оценок, акции компании закрылись на небольшом повышении на $0,20 до $38,03.
В целом динамика рынка была положительной. На Нью-йоркской фондовой бирже подорожавшие акции численно превзошли подешевевшие в пропорции 6 к 5 при объеме сделок в 1,31 млрд. бумаг. На бирже Nasdaq аналогичное соотношение составило 4 к 3 при объеме торгов в 1,71 млрд. акций.
Мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились $1,41, закрывшись на отметке $54,01 за баррель.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в апреле на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потеряли $1,60 и закрылись на отметке $649,10 за унцию.
Казначейские облигации окончили торговый день с понижением.
- 30-летние облигации: изменение -11/32, доходность 4,99
- 10-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,89
- 5-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,88
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 4,98
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,13%
- Табак +1,34%
- Пр-во жёстких дисков +0,61%
- Комп. оборудование +0,41%
- Розничные магазины +0,33%
- Золото -2.19%
- Инвестиционно-брокерские компании -1.16%
- Нефтяное оборудование -0.75%
- Полупроводники -0.55%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 29 января 2007 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 121 | 157 | 014 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 041 | 002 | 004 |
| Акции с резко выросшим объёмом торгов | 042 | 014 | 002 |
| Акции с резко упавшим объёмом торгов | 034 | 008 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 010 | 005 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 003 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 013 | 015 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 006 | 000 | 001 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DLLR | 30.29 | 2.27 | 491,618 | Прорыв рекордного максимума |
| FRC | 53.63 | 15.33 | 3,453,200 | Прорыв рекордного максимума |
| PENN | 44.00 | 0.72 | 795,354 | Прорыв рекордного максимума |
| WY | 75.32 | 0.17 | 3,285,200 | Прорыв рекордного максимума |
| DLLR | 30.29 | 2.27 | 491,618 | Восходящий тренд |
| IEDU | 14.26 | 0.57 | 625,402 | Восходящий тренд |
| MTD | 81.57 | 0.63 | 327,000 | Восходящий тренд |
| UA | 51.45 | 1.41 | 647,400 | Восходящий тренд |
| CTEC | 18.40 | 0.03 | 125,134 | Перепроданность |
| GPN | 37.73 | 0.09 | 947,500 | Перепроданность |
| WMG | 21.65 | 0.50 | 635,000 | Перепроданность |
| WMGI | 21.62 | 0.28 | 166,797 | Перепроданность |
| CEM | 11.45 | 0.30 | 5,638,900 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| COLM | 63.95 | 1.12 | 778,240 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| IMCL | 29.25 | 1.33 | 3,345,798 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LOW | 32.66 | 0.09 | 5,926,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 15.95 | -0.27 | 30,039,500 | Прорыв рекордного минимума |
| GFI | 16.21 | -0.55 | 6,011,200 | Прорыв рекордного минимума |
| CWTR | 18.16 | -0.30 | 4,648,160 | Прорыв рекордного минимума |
| PLXS | 17.35 | -0.27 | 1,460,747 | Прорыв рекордного минимума |
| FCX | 55.09 | -3.40 | 10,355,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SYY | 34.02 | -2.08 | 6,501,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FRPT | 17.80 | -2.32 | 4,991,274 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FCX | 55.09 | -3.40 | 10,355,400 | Перекупленность |
| NI | 23.80 | -0.39 | 2,006,900 | Перекупленность |
| ESRX | 69.12 | -0.81 | 2,232,201 | Перекупленность |
| INPC | 13.74 | -0.18 | 1,032,020 | Перекупленность |
| LRW | 18.29 | -0.20 | 895,500 | Нисходящий тренд |
| OCN | 13.77 | -0.49 | 1,727,500 | Нисходящий тренд |
| BJS | 26.52 | -0.18 | 6,223,400 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| TER | 14.87 | -0.37 | 5,390,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CSCO | 26.20 | -0.14 | 51,536,132 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| QCOM | 37.15 | -0.36 | 18,989,583 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-12 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 60.38 | 1.26 | 2.13% |
| ^TOB | Табак | 840.39 | 11.12 | 1.34% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 155.52 | 0.94 | 0.61% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 232.39 | 0.96 | 0.41% |
| ^RLX | Розничные магазины | 511.22 | 1.58 | 0.31% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1566.26 | 4.51 | 0.29% |
| ^DOT | Интернет компании | 249.92 | 0.73 | 0.29% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 803.98 | 1.89 | 0.24% |
| ^BTK | Биотехнологии | 768.21 | 1.32 | 0.17% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 338.55 | 0.57 | 0.17% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 183.63 | 0.27 | 0.15% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1790.39 | 2.47 | 0.14% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 244.51 | 0.25 | 0.10% |
| ^IUX | Страхование | 387.20 | 0.24 | 0.06% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 486.62 | 0.23 | 0.05% |
| ^IIX | Интернет услуги | 202.23 | -0.04 | -0.02% |
| ^DFI | ВПК | 1240.18 | -0.62 | -0.05% |
| ^NHG | Здравоохранение | 396.32 | -0.34 | -0.09% |
| ^XNG | Природный газ | 446.18 | -1.53 | -0.34% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.25 | -1.21 | -0.34% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 939.50 | -3.77 | -0.40% |
| ^BKX | Банки | 116.39 | -0.60 | -0.51% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1136.20 | -5.77 | -0.51% |
| ^SOX | Полупроводники | 460.23 | -2.55 | -0.55% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 188.19 | -1.42 | -0.75% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 248.55 | -2.92 | -1.16% |
| ^GOX | Золото | 141.73 | -3.17 | -2.19% |
