В понедельник, 28-го августа, катализатором роста...
Материал: FinamImarkets 29.08.2006 16:00
В понедельник, 28-го августа, катализатором роста американского фондового рынка в отсутствие макроэкономических новостей стало падение цен на нефть. Когда выяснилось, что траектория движения урагана Эрнесто не затронет нефтеносные районы Мексиканского залива, нефтетрейдеры в массовом порядке начали сбрасывать фьючерсные контракты. Поддержать сейчас дешевеющую нефть могут либо природные, либо геополитические катаклизмы. Если таковых в ближайшие пару месяцев не случится, цена на сырую нефть имеет все шансы скатиться к уровню в $60 за баррель на фоне замедления динамики самой сильной экономики мира. Вчера стоимость октябрьских фьючерсных контрактов на сырую нефть опустилась на $1,9 за баррель (- 2,7%), а цена бензина и вовсе провалилась более чем на 6%. Фондовый рынок по началу топтавшийся на месте воспрянул духом после известия о падении стоимости энергоносителей, основных виновников инфляции, и завершил день уверенным ростом биржевых индексов. Dow Jones Industrial Average (DJIA) подтянулся на 68 пунктов (+ 0,6%), S&P500 прибавил около 7 единиц (+ 0,52%), а скорый на подъём Nasdaq Composite нарастил более 20 пунктов (+ 0,95%).
Вчерашний забег возглавили компании технологического сектора, среди которых выделялись известные игроки интернет-пространства: Бумаги главного интернет-аукциониста eBay (NASDAQ:EBAY) и лидера интернет-поиска Google (NASDAQ:GOOG) подорожали на 2% каждая после достижения эксклюзивного соглашения о взаимовыгодной рекламной деятельности.
Котировки самого крупного онлайнового продавца Amazon (NASDAQ:AMZN) выросли более 3% на волне сообщения о принятом советом директоров решении об обратном выкупе акций на сумму в $500 миллионов.
Акции процессорного гиганта Intel (NASDAQ:INTC) повысились в цене на 2,5% после известия о повышении корпоративного рейтинга до уровня "лучше рынка".
Бумаги курьерской компании FedEx (NYSE:FDX) прибавили около 2%, когда стало известно о заключении нового 4-ч летнего трудового соглашения с пилотами грузовых самолётов, доставляющих корреспонденцию FedEx по всему миру. В настоящее время авиапарк компании превышает 100 самолётов.
Котировки Wal-Mart (NYSE:WMT), владельца крупнейшей сети розничных торговых центров в США, повысились на 1,3% после заявления руководства о росте августовских продаж на 2,7%, что соответствует верхней границе предварительного прогноза. С большой долей вероятности можно ожидать продолжения повышения котировок Wal-Mart в ближайшие недели.
Стоимость акций производителя противоугонных устройств LoJack (NASDAQ:LOJN), о котором мы писали на прошлой неделе в разделе "Статьи и идеи", поднялась на 2,7% после сообщения о новых технологических разработках компании.
Стоимость казначейских облигаций снизилась.
- 30-летние облигации: доходность 5,11%.
- 10-летние облигации: доходность 5,06%.
- 5-летние облигации: доходность 5,03%.
- 2-летние облигации: доходность 5,10%.
Фьючерсные контракты на золото окончили день понижением, и закрылись на отметке, ниже $625 за унцию на фоне умеренного падения американской валюты и снижения цен на нефть. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $6,90, закрывшись на отметке $623,90 за унцию. Минимум торговой сессии составил $621.
Нефтяные фьючерсы подешевели по итогам вторника, показав падение до своих 2-месячных минимумов, после того как ураган Эрнесто сменил направление движения в сторону от районов нефтедобычи в Мексиканском заливе. Эта информация и повлияла на снижение беспокойств относительно поставок нефти. Октябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизился на $1,90, закрывшись на отметке $70,61 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +2,68%
- Биотехнологии +1,34%
- Услуги передачи информации +1,28%
- Интернет компании +1,25%
- Интернет услуги +1,16%
- Нефтяное оборудование -0,99%
- Золото -0,57%
- Нефтяные компании -0,37%
- Природный газ -0,28%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 28 Августа 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 041 | 134 | 027 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 041 | 007 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 032 | 013 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 018 | 003 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 004 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 002 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 005 | 004 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 002 | 002 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| KMI | 104.26 | 2.57 | 5,863,000 | Прорыв рекордного максимума |
| KO | 44.70 | 0.19 | 4,077,500 | Прорыв рекордного максимума |
| LMNX | 18.70 | 1.23 | 713,667 | Прорыв рекордного максимума |
| WOOF | 35.70 | 0.40 | 587,969 | Прорыв рекордного максимума |
| BXP | 101.33 | 1.60 | 534,000 | Восходящий тренд |
| GI | 82.22 | 10.43 | 2,059,700 | Восходящий тренд |
| PETM | 24.40 | 0.43 | 1,569,490 | Восходящий тренд |
| WOOF | 35.70 | 0.40 | 587,969 | Восходящий тренд |
| LEH | 64.41 | 0.29 | 3,466,900 | Перепроданность |
| TGT | 47.72 | 0.82 | 4,237,100 | Перепроданность |
| SCHW | 16.07 | 0.09 | 3,331,631 | Перепроданность |
| SPLS | 23.03 | 0.24 | 2,979,034 | Перепроданность |
| KNX | 17.26 | 0.57 | 872,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MPG | 40.15 | 2.65 | 606,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 19.37 | 0.48 | 66,220,965 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CAO | 10.71 | -0.21 | 251,500 | Прорыв рекордного минимума |
| OLN | 14.46 | -0.05 | 854,400 | Прорыв рекордного минимума |
| RDEN | 13.75 | -0.45 | 301,974 | Прорыв рекордного минимума |
| SGY | 44.34 | -3.24 | 3,064,200 | Прорыв рекордного минимума |
| SGY | 44.34 | -3.24 | 3,064,200 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CAJ | 47.45 | -24.42 | 176,700 | Нисходящий тренд |
| ISSC | 14.10 | -0.10 | 138,753 | Нисходящий тренд |
| NARA | 18.28 | -0.13 | 137,018 | Нисходящий тренд |
| DTV | 18.50 | -0.13 | 11,099,700 | Перекупленность |
| OIS | 31.85 | -0.68 | 693,500 | Перекупленность |
| CEDC | 22.15 | -0.50 | 256,224 | Перекупленность |
| MYL | 20.28 | -0.32 | 4,224,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| X | 58.50 | -1.18 | 3,216,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RHAT | 24.55 | -0.90 | 3,971,266 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 17.19 | 0.00 | 0 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-28 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 47.56 | 1.24 | 2.68% |
| ^BTK | Биотехнологии | 668.32 | 8.85 | 1.34% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 218.91 | 2.76 | 1.28% |
| ^DOT | Интернет компании | 208.16 | 2.57 | 1.25% |
| ^IIX | Интернет услуги | 172.24 | 1.98 | 1.16% |
| ^RLX | Розничные магазины | 430.03 | 4.82 | 1.13% |
| ^SOX | Полупроводники | 438.44 | 4.75 | 1.10% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 286.13 | 3.00 | 1.06% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 165.64 | 1.68 | 1.02% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 850.04 | 8.48 | 1.01% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 708.61 | 6.61 | 0.94% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 201.23 | 1.82 | 0.91% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.67 | 0.58 | 0.90% |
| ^DFI | ВПК | 1092.58 | 9.27 | 0.86% |
| ^IUX | Страхование | 354.23 | 3.00 | 0.85% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 463.79 | 3.53 | 0.77% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 347.76 | 2.47 | 0.72% |
| ^BKX | Банки | 111.00 | 0.77 | 0.70% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1447.53 | 9.66 | 0.67% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 146.06 | 0.79 | 0.54% |
| ^TOB | Табак | 691.78 | 2.96 | 0.43% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 209.82 | 0.76 | 0.36% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1743.76 | 4.61 | 0.27% |
| ^XNG | Природный газ | 435.65 | -3.13 | -0.71% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1185.79 | -13.41 | -1.12% |
| ^GOX | Золото | 145.22 | -3.04 | -2.05% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 195.40 | -5.73 | -2.85% |
