В понедельник, 27 марта, американский фондовый рынок ...
Материал: FinamImarkets 28.03.2006 15:40
В понедельник, 27 марта, американский фондовый рынок показал разнонаправленное закрытие индексов. Инвесторы придерживались стратегии "поживем-увидим" перед сегодняшним решением по процентной ставке Федеральной Резервной Системой США (ФРС), в котором впервые за последние 19 лет Алан Гринспен (Alan Greenspan) не принимает участия. В то время, как все ожидают повышения ставки на 0,25% и это повышение уже "усвоено" рынком, неопределенность относительно оценки текущего состояния экономики и дальнейших действий ФРС держат многих инвесторов в напряжении. На 16:00 по Нью-Йорку DJIA снизился на 29,86 пункта до отметки 11 250,11. Индекс S&P 500 утратил 1,34 пункта. А технологический индекс Nasdaq Composite повысился на 2,76 пункта (0,12%) до 2 315,58 благодаря умеренному спросу на акции высокотехнологических компаний.
Акции производителей металлов – драгоценных, черных и иных – были лидерами рынка в понедельник. Рост акций данной группы начался благодаря аналитику Citigroup (NYSE: C), который считает, что металлы вошли в стадию высоких цен в глобальном товарном цикле. Акции производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold подорожали на 4,7%; акции основного конкурента Phelps Dodge (NYSE: PD) поднялись на 2%. Акции Newmont Mining (NYSE: NEM) укрепились на 2,14%. Акции Royal Gold (Nasdaq: RGLD) укрепились на $2,41 до $34,10 за акцию; Meridian Gold (NYSE: MDG) повысился на $2,34 до $29,13; и Glamis Gold (NYSE: GLG) поднялся на $1,15 до 30,51.
Производители стали не остались в стороне. Акции Nucor (NYSE: NUE), U.S. Steel (NYSE: X) и Steel Technologies (Nasdaq: STTX) все закрылись с повышением. Акции алюминиевого гиганта Alcoa (NYSE: AA) выросшие на 1,7% были лучшими среди компонентов индекса DJIA в понедельник. Акции более мелких компаний не отставали от старших собратьев. Titanium Metals (NYSE: TIE) подпрыгнули на $2,50 до $47; Carpenter Technology (NYSE: CRS) прибавили $1,48 и закрылись на отметке $95,14 за акцию; а Allegheny Technologies (NYSE: ATI) подорожали на $1,06 до $59,06. Все трое закрылись на уровнях многолетних максимумов.
Вчера брокерская компания Lehman Brothers повысила рейтинг розничной сети Circuit City Stores (NYSE:CC) с "хуже рыночного" до "нейтрального". В аналогичной градации J.P. Morgan подняла рейтинг Sirius Satellite Radio (Nasdaq:SIRI). Котировки обеих компаний выросли на дневных торгах чуть более чем на процент.
Среди акций публикующих отчеты во вторник, можно отметить компанию Red Hat (Nasdaq: RHAT) отчет которой публикуется после закрытия основных торгов. Аналитики прогнозируют, что производитель операционной системы Linux заработает 12 центов на акцию, что превысит результаты прошлого года на 100%. В понедельник акции закрылись с повышением на 22 цента на уровне $28,81 за акцию на объеме ниже среднего.
Дебаты о том станет ли сегодняшнее повышение уровня учётной ставки последним в нынешнем цикле или нет, определяют зигзагообразный характер изменения стоимости долговых обязательств.
В понедельник цена 10-летних казначейских облигаций опять снизилась, реагируя на мнение ряда авторитетных изданий о том, что точку в подъёме ставок, скорее всего, поставит лишь майское заседание. Текущая доходность 10-летних бумаг напротив повысилась до 4,70% против 4,67% в пятницу. Значение текущей доходности и стоимость долговых обязательств имеют противоположную динамику.
Нефтяные фьючерсы вчера весь день топтались на месте, не имея чётких ориентиров в движении, и подобно трейдерам фондового рынка занимали выжидательную позицию. В пятницу цены на чёрное золото почти достигли верхней границы ценового коридора $55-65 и замерли в ожидании фундаментальных или геополитических новостей. Вероятнее всего, до появления очередных данных по запасам нефти в США, которые выйдут в среду, резких движений на нефтяном рынке не будет. В понедельник цена на Light Crude снизилась на 10 центов и остановилась на закрытии торгов на NYMEX на отметке $64,16 за баррель, а Brent напротив подорожала на 6 центов и достигла $63,55 соответственно. Природный газ в первый день новой недели снизился в цене почти на 3% и замер на величине $7,24 за mmbtu. Газовые цены всегда обладали большей волатильностью по сравнению с нефтяными.
В понедельник на рынке драгметаллов продолжилось ралли, начавшееся ещё в пятницу. Золото подскочило в цене на $6,90 и вплотную подошло к максимальным годовым значениям, показав на фиксинге $567,40 за тройскую унцию. Серебро, дорожало с ещё большей скоростью и если так пойдёт и дальше имеет все шансы вернуться к ценам начала 80-х годов прошлого века. Вчера оно поднялось ещё на 16 центов, и на закрытии торгов в Чикаго за него уже давали $10,90 за тройскую унцию. Платина не отставала от лидеров гонки и также выросла в цене более чем на процент, прибавив $16,90 и зафиксировалась по $1.068,50 за тройскую унцию. Интересно, как поведут себя платиноиды сегодня накануне выхода новых учётных ставок. Возможно, те, кто хотели пересидеть времена неопределённости в драгоценном металле, уже совершили сделки.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Золото +3,38%
- Инвестиционно – Брокерские компании +0,68%
- Нефтяные компании +0,52%
- Авиалинии +0,42%
- Компьютерное оборудование / Медицинское обслуживание +0,29%
- Производство медикаментов -0,95%
- Доу Джонс Недвижимость -0,90%
- Медикаменты и оборудование -0,84%
- Энергетические компании -0,78%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 27 Марта 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 171 | 122 | 020 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 029 | 006 | 000 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 066 | 005 | 008 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 042 | 012 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 007 | 008 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 006 | 004 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 011 | 015 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 003 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BNI | 81.73 | 1.38 | 2,818,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MDG | 29.12 | 2.34 | 1,698,900 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| NIHD | 55.72 | 1.37 | 3,054,795 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| RUTH | 23.90 | 0.90 | 694,432 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CVX | 58.20 | 0.64 | 6,985,100 | Восходящий тренд |
| NBL | 43.16 | 0.28 | 1,231,700 | Восходящий тренд |
| BEAV | 25.25 | 0.10 | 529,894 | Восходящий тренд |
| FORD | 10.94 | 0.94 | 900,619 | Восходящий тренд |
| CC | 24.63 | 0.39 | 2,094,900 | Перепроданность |
| EOP | 33.36 | 0.12 | 2,249,300 | Перепроданность |
| AMP | 44.45 | 0.21 | 828,000 | Перепроданность |
| NDAQ | 41.54 | 0.99 | 1,753,039 | Перепроданность |
| PD | 76.61 | 1.47 | 4,296,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TOL | 35.29 | 0.95 | 5,440,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| INTC | 19.75 | 0.15 | 57,812,320 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TWTC | 16.87 | 1.25 | 8,894,256 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| OI | 16.79 | -0.02 | 2,036,100 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| TRB | 27.84 | -0.04 | 1,707,600 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MBT | 34.73 | -2.30 | 3,659,400 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| MBT | 34.73 | -2.30 | 3,659,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| SYK | 44.77 | -2.67 | 4,270,600 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BCRX | 17.75 | -0.99 | 992,269 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ACS | 60.27 | -0.76 | 2,833,200 | Нисходящий Тренд |
| ZMH | 66.00 | -2.55 | 2,867,700 | Нисходящий Тренд |
| CBS | 24.78 | -0.25 | 4,387,100 | Перекупленность |
| DTV | 16.04 | -0.11 | 3,117,300 | Перекупленность |
| KYPH | 35.91 | -1.13 | 304,289 | Перекупленность |
| SYK | 44.77 | -2.67 | 4,270,600 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ZMH | 66.00 | -2.55 | 2,867,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CEPH | 61.25 | -2.54 | 6,213,922 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 21.12 | 0.54 | 153,789 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXPE | SC | 1,270 | 31.80 | 18:44:21 | 1.59 | 5.26 |
| 2 | MTW | NY | 1,845 | 85.49 | 19:00:37 | 3.64 | 4.45 |
| 3 | PEIX | 15,345 | 19.18 | 19:38:08 | 0.39 | 2.08 | |
| 4 | ANDE | NM | 33,441 | 69.80 | 19:59:41 | 1.40 | 2.05 |
| 5 | DRCO | NM | 600 | 15.25 | 18:06:59 | 0.30 | 2.01 |
| 6 | CRDN | NM | 812 | 54.38 | 16:02:08 | 0.92 | 1.72 |
| 7 | ACAD | 600 | 14.80 | 19:50:55 | 0.22 | 1.51 | |
| 8 | DXCM | 13,590 | 21.50 | 19:35:13 | 0.30 | 1.42 | |
| 9 | QDEL | NM | 1,800 | 12.78 | 18:17:57 | 0.17 | 1.35 |
| 10 | NVT | 600 | 51.00 | 16:41:24 | 0.55 | 1.09 | |
| 11 | TOPT | 15,498 | 17.90 | 18:35:41 | 0.19 | 1.07 | |
| 12 | LEN | NY | 630 | 60.92 | 19:02:00 | 0.59 | 0.98 |
| 13 | JCOM | NM | 900 | 43.50 | 18:06:11 | 0.42 | 0.97 |
| 14 | CAG | NY | 700 | 21.27 | 19:34:38 | 0.19 | 0.90 |
| 15 | OSTK | NM | 500 | 32.75 | 19:20:04 | 0.29 | 0.89 |
| 16 | TLAB | NM | 1,902 | 15.49 | 19:58:31 | 0.13 | 0.85 |
| 17 | ENG | AM | 800 | 12.49 | 19:59:42 | 0.10 | 0.81 |
| 18 | AMR | NY | 3,318 | 27.75 | 19:42:17 | 0.22 | 0.80 |
| 19 | ABX | NY | 4,971 | 26.75 | 18:04:50 | 0.21 | 0.79 |
| 20 | XMSR | NM | 1,815 | 21.33 | 19:15:44 | 0.15 | 0.71 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTHR | NM | 74,032 | 10.92 | 19:49:53 | -2.56 | -18.99 |
| 2 | LUB | NY | 5,350 | 14.26 | 19:04:41 | -1.67 | -10.48 |
| 3 | GLDB | NM | 1,202 | 17.36 | 16:00:51 | -1.01 | -5.50 |
| 4 | BMET | NM | 2,497 | 34.11 | 18:46:48 | -0.95 | -2.71 |
| 5 | CYBS | NM | 2,100 | 10.16 | 16:17:26 | -0.19 | -1.84 |
| 6 | HRZB | NM | 7,000 | 24.70 | 16:02:47 | -0.37 | -1.48 |
| 7 | ADM | NY | 4,620 | 34.54 | 19:07:56 | -0.49 | -1.40 |
| 8 | MDST | NM | 11,300 | 29.40 | 16:04:59 | -0.40 | -1.34 |
| 9 | SBIT | NM | 27,100 | 18.75 | 16:04:15 | -0.25 | -1.32 |
| 10 | BCRX | NM | 3,000 | 17.52 | 19:56:18 | -0.23 | -1.30 |
| 11 | ABAX | NM | 1,500 | 24.30 | 16:37:08 | -0.31 | -1.26 |
| 12 | WDC | NY | 3,000 | 18.80 | 17:04:44 | -0.20 | -1.05 |
| 13 | FDG | NY | 2,825 | 39.00 | 19:10:36 | -0.38 | -0.96 |
| 14 | WAG | NY | 1,000 | 44.60 | 17:40:20 | -0.42 | -0.93 |
| 15 | BIDU | 1,100 | 51.66 | 19:36:08 | -0.45 | -0.86 | |
| 16 | STLD | NM | 1,400 | 54.18 | 16:08:40 | -0.44 | -0.81 |
| 17 | EFSC | 11,900 | 26.51 | 16:16:27 | -0.21 | -0.79 | |
| 18 | BWNG | 3,316 | 14.45 | 16:25:56 | -0.11 | -0.76 | |
| 19 | EVVV | 1,400 | 17.21 | 16:00:16 | -0.13 | -0.75 | |
| 20 | ESLR | NM | 1,085 | 14.50 | 17:23:32 | -0.10 | -0.68 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-27 | ||||
| ^XAL | Авиалинии | 55.54 | 0.23 | 0.42% |
| ^BKX | Банки | 107.74 | -0.13 | -0.12% |
| ^BTK | Биотехнологии | 707.77 | -2.65 | -0.37% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 734.89 | 0.61 | 0.08% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 161.56 | -0.24 | -0.15% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 217.55 | 0.63 | 0.29% |
| ^NHG | Здравоохранение | 64.54 | -0.33 | -0.51% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1430.69 | -12.09 | -0.84% |
| ^IIX | Интернет услуги | 185.84 | 0.52 | 0.28% |
| ^DOT | Интернет компании | 217.80 | 0.14 | 0.06% |
| ^XNG | Природный газ | 396.77 | 0.08 | 0.02% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 272.18 | 0.57 | 0.21% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1068.73 | 5.50 | 0.52% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 202.64 | 0.38 | 0.19% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 333.77 | -3.20 | -0.95% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 273.39 | -2.48 | -0.90% |
| ^RLX | Розничные магазины | 476.60 | -0.80 | -0.17% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 226.40 | 1.53 | 0.68% |
| ^SOX | Полупроводники | 503.82 | -1.02 | -0.20% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 829.73 | -1.47 | -0.18% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 420.71 | -3.30 | -0.78% |
| ^DFI | ВПК | 1165.97 | 1.89 | 0.16% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 168.64 | -0.27 | -0.16% |
| ^GOX | Золото | 136.86 | 4.47 | 3.38% |
| ^TOB | Табак | 636.20 | -1.11 | -0.17% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1790.31 | 5.15 | 0.29% |
| ^IUX | Страхование | 355.00 | -1.09 | -0.31% |
