В понедельник, 25-го сентября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 26.09.2006 16:10
В понедельник, 25-го сентября, американский фондовый рынок после двух дней резкого пике в четверг и пятницу сумел восстановить большинство утраченных накануне позиций. Инвесторов не смутило продолжившееся снижение объёмов продаж на вторичном рынке недвижимости. Число домов, проданных в августе, снизилось на 0,5% по сравнению с данными июля, и последний летний месяц стал пятым подряд, отмеченным падением продаж на вторичном рынке жилья. Всего за год продажи ранее построенных домов опустились на 12,6%. Интересно, что впервые с 1995-го года средняя стоимость дома в США снизилась в годовом исчислении и составила в августе $225 тысяч.
Однако, после некоторой заминки в ответ на публикацию новостей с рынка недвижимости, инвесторы вернулись на рынок. Поводом для нелогичного на первый взгляд поведения явилось ощущение того, что Федеральный Резерв готов перейдёт к плавному понижению учётной ставки уже в начале 2007-го года. Инвесторы интуитивно почувствовали, что в условиях довольно резкого замедления экономического маховика, единственно верным ходом со стороны Центробанка будет снижение стоимости кредитных ресурсов. Именно такой шаг способен удержать корпоративные прибыли от эрозии и уберечь рынок недвижимости от скатывания к коллапсу. Восприняв эту мысль, как сигнал к действию "быки" перешли в наступление.
"Я думаю, - говорит Хью Джонсон (Hugh Johnson), главный инвестиционный советник в Illington Advisors, - Федеральный Резерв находится сейчас в позиции, когда после обвального падения цен на топливном рынке и уменьшения инфляционного давления, он обязан отреагировать срезанием ставок". Пойдёт ли развитие ситуации по этому пути покажет ближайшая пятница, когда выйдут августовские инфляционные показатели (доходы, расходы и индекс изменения стоимости потребительской корзины).
Как бы там ни случилось в пятницу, а вчера, охватывающий широкий спектр компаний индекс S&P500 поднялся на 11,59 пункта (+ 0,88%) и установил очередной 5-1/2 летний максимум, вернувшись к значениям февраля 2001-го года. Самый известный барометр деловой активности Dow Jones Industrial Average (DJIA) прибавил 67,71 пункта (+ 0,59%), а быстроходный Nasdaq Composite подпрыгнул более чем на 30 единиц (+ 1,36%).
На корпоративном пространстве доминировали бумаги, как знаковых высокотехнологических компаний, так и известных представителей классических индустрий.
Вот лишь некоторые результаты: Котировки бумаг Juniper Networks (NASDAQ:JNPR), Applied Material (NASDAQ:AMAT, Oracle (NASDAQ:ORCL), Intel (NASDAQ:INTC), Microsoft (NASDAQ:MSFT) подорожали на 4,3%, 3,0%, 2,5%, 1,8% и 1,1% соответственно.
Стоимость акций Carnival (NYSE:CCL), Caterpillar (NYSE:CAT), Ford (NYSE:F) и AIG (NYSE:AIG) повысилась на 3,1%, 2,5%, 1,9% и 1,5% соответственно.
Акции Baidu.com (Nasdaq: BIDU) подорожали на $3,04 (+3,50%) до $90,02 за акцию. Citigroup (NYSE: C) повысило рекомендацию по акциям китайского Интернет поисковика с "продавать" до "держать". Компания показывает рост прибыли в последние шесть кварталов свыше 100%.
Акции Houston Wire & Cable (Nasdaq: HWCC) прибавили в цене $1,13 (+5,74%) и закрылись на отметке $20,81 на высоком объеме. Выручка производителя специальных проводов и кабелей растет ускоряющимися темпами на протяжении последних пяти кварталов. Компания провела IPO в июне по $13 за акцию.
Акции Infosys Technologies (Nasdaq: INFY) увеличились в цене на $0,99 (+2,15%) и закрылись на уровне $47,08 за акцию. Компания по предоставлению компьютерных услуг, располагающаяся в Индии, увеличивает выручку и прибыль в течении последних нескольких кварталов ускоряющимися темпами.
Акции Broadcom Inc. (Nasdaq: BRCM) подпрыгнули на $2,51 (+9,01%) до $30,36 на акцию после того, как брокерская компания BMO Capital Markets повысила ожидаемую прибыль компании.
Стоимость казначейских облигаций выросла после выхода данных продажам вторичной недвижимости, показавшим падение, первый раз за последние 11 лет.
- 30-летние облигации: изменение 21/32, доходность 4,695%.
- 10-летние облигации: изменение 10/32, доходность 4,554%.
- 5-летние облигации: изменение 3/32, доходность 4,522%.
- 2-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,655%.
Фьючерсные контракты на золото выросли до уровня 2-недельного максимума на фоне роста нефти выше $62 за баррель. Декабрьский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) окончил основную сессию ростом на $0,50, закрывшись на отметке $595,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы закрылись ростом и окончили день выше отметки $61 за баррель. Это связано с тем, что ключевые производители нефти выразили беспокойство относительно падения цен на нефть, что может привести, в свою очередь к сокращению поставок.. Ноябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в период торговой сессии на $0,90, что составило 1,5%, и закрылся на уровне $61.45 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Полупроводники +2,51%
- Авиалинии +1,89%
- Розничные магазины +1,88%
- Компьютерные технологии +1,59%
- Интернет услуги +1,57%
- Табак -1,62%
- Золото -0,88%
- Доу Джонс недвижимость -0,09%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 25 Сентября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 041 | 126 | 020 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 077 | 042 | 013 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 019 | 015 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 029 | 015 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 013 | 005 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 005 | 006 | 004 |
| Перекуплены на падающем RSI | 010 | 006 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 52.97 | 0.54 | 12,664,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LMT | 84.90 | 2.05 | 2,485,700 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SPAR | 19.32 | 1.42 | 479,544 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| FPL | 44.98 | 0.52 | 2,448,700 | Восходящий тренд |
| SO | 34.68 | 0.42 | 2,302,000 | Восходящий тренд |
| CMCSK | 36.57 | 1.52 | 7,511,752 | Восходящий тренд |
| COST | 51.25 | 1.36 | 4,426,679 | Восходящий тренд |
| CSX | 30.63 | 0.07 | 4,297,200 | Перепроданность |
| NSM | 23.71 | 0.69 | 5,919,500 | Перепроданность |
| AMAT | 17.36 | 0.52 | 33,662,754 | Перепроданность |
| INTC | 19.41 | 0.34 | 54,829,869 | Перепроданность |
| CNP | 14.20 | 0.34 | 3,333,800 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| TWX | 18.12 | 0.40 | 54,622,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| COST | 51.25 | 1.36 | 4,426,679 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| FTO | 24.82 | -0.92 | 3,828,900 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| HES | 40.23 | -0.34 | 4,406,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| JPMCP | 25.04 | -25.95 | 651,611 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NTES | 15.51 | -0.15 | 2,441,333 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CVS | 31.10 | -1.93 | 20,811,000 | Наиболее упавшая в % отношении |
| MO | 77.05 | -5.26 | 45,987,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CHAP | 32.98 | -2.60 | 2,446,082 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CNH | 21.00 | -0.30 | 421,300 | Нисходящий Тренд |
| EYE | 46.29 | -1.34 | 1,428,600 | Нисходящий Тренд |
| DLM | 10.41 | -0.01 | 1,678,600 | Перекупленность |
| AUXL | 10.92 | -0.18 | 234,198 | Перекупленность |
| UARM | 40.90 | -0.35 | 594,752 | Перекупленность |
| WAG | 44.47 | -2.43 | 23,469,500 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| X | 54.99 | -0.77 | 10,662,700 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| MSCC | 19.59 | -3.18 | 7,718,903 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| PALM | 14.69 | -0.40 | 4,489,726 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | ||||
| ^SOX | Полупроводники | 460.57 | 11.27 | 2.51% |
| ^XAL | Авиалинии | 51.22 | 0.95 | 1.89% |
| ^RLX | Розничные магазины | 476.67 | 8.78 | 1.88% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 741.59 | 11.58 | 1.59% |
| ^IIX | Интернет услуги | 181.95 | 2.81 | 1.57% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 180.67 | 2.73 | 1.53% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 458.22 | 6.44 | 1.43% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 235.47 | 3.27 | 1.41% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 207.84 | 2.72 | 1.33% |
| ^IUX | Страхование | 368.40 | 4.75 | 1.31% |
| ^DFI | ВПК | 1134.95 | 14.57 | 1.30% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 227.93 | 2.79 | 1.24% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1735.84 | 18.37 | 1.07% |
| ^DOT | Интернет компании | 219.14 | 2.14 | 0.99% |
| ^BTK | Биотехнологии | 657.86 | 5.72 | 0.88% |
| ^BKX | Банки | 113.37 | 0.94 | 0.84% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 889.31 | 7.34 | 0.83% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 177.75 | 1.04 | 0.59% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 352.70 | 1.95 | 0.56% |
| ^XNG | Природный газ | 399.34 | 2.17 | 0.55% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1471.64 | 7.92 | 0.54% |
| ^NHG | Здравоохранение | 65.32 | 0.23 | 0.36% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 152.09 | 0.38 | 0.25% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1041.40 | 1.99 | 0.19% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 292.25 | -0.25 | -0.09% |
| ^GOX | Золото | 126.97 | -1.13 | -0.88% |
| ^TOB | Табак | 680.13 | -11.17 | -1.62% |
