В понедельник, 24-го июля, американские горки...
Материал: FinamImarkets 25.07.2006 16:00
В понедельник, 24-го июля, американские горки вновь вынесли биржевые индексы на приличную высоту. Целый поток на редкость успешных квартальных отчётов в сочетании с рядом новостей о корпоративных слияниях и приобретениях (смотрите обзор предторговой сессии от 24.07) растопили, наконец, сердца скептически настроенных инвесторов и они приступили к массовой скупке сильно подешевевших за последнее время бумаг. Не отметив медвежьего присутствия на открытии сессии, участники рынка уже к исходу первого часа торгов забросили Dow Jones Industrial Average (DJIA) выше психологической планки в 11 000 пунктов, а показавшиеся после обеда институциональные инвесторы продвинули его ещё выше. В итоге на поле Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) "быкам" удалось нокаутировать "медведей" со счётом 4:1, а на электронной площадке NASDAQ победителей было в три раза больше, чем проигравших. В результате DJIA за вчерашнюю сессию потяжелел почти на 183 пункта (+ 1,68%), представительный S&P500 прибавил более 20 единиц веса (+ 1,66%), а более волатильный Nasdaq Composite устремился вверх на 41 с половиной пункта (+ 2,05%). "Отсутствие негативной информации и большое число позитивных отчётов помогли разжечь вчера биржевое ралли", - замечает Барри Хайман (Barry Hyman), стратег фондового рынка в EKN Financial Services. "Однако, несмотря на заметное укрепление индексов, рынки остаются экстремально волатильными", - вставляет ремарку Тэд Вайсберг (Ted Weisberg), трейдер Seaport Securities на полу NYSE.
Среди заметных движений в корпоративных бумаг обращают на себя внимание акции изрядно "помятой" в прошлую пятницу компании Dell (NASDAQ:DELL). Несмотря на снижение прогноза по доходам в текущем квартале, большинство аналитиков пришло к выводу, что реакция рынка на это известие была чрезмерной. Вчера утром Citibank повысил рекомендации по бумагам Dell на уровень "покупать" и они отреагировали 4%-ым ростом котировок. Чуть ранее аналогичную рекомендацию подтвердили специалисты Deutsche bank.
Похожая ситуация повторилась с интернет-поисковиком Yahoo (NASDAQ:YHOO), котировки которого рухнули на 22% в прошлую среду после выхода неудачного квартального баланса. Но, немного поразмыслив и заключив, что результаты одного квартала ещё не означают крах второй поисковой системы в мире, инвесторы подняли вчера котировки Yahoo на 4,1%.
Прекрасно чувствовали себя вчера большинство фармацевтических компаний. Утром представила жизнерадостные квартальные результаты компания Merck (NYSE:MRK), крупнейший производитель лекарств в США. Она удвоила свои доходы за отчётный период. Инвестиционно-брокерский дом Merrill Lynch повысил рекомендации по бумагам Merck на уровень "покупать", что поддержало рост котировок на 4,3%. Почти на столько же (+ 4,0%) подорожали бумаги Pfizer (NYSE:PFE), благополучно отчитавшейся в прошлую пятницу. На 3% поднялись котировки Genentech (NYSE:DNA) и AstraZeneca (NYSE:AZN). Последняя получила в пятницу разрешение FDA (государственный орган, регулирующий оборот лекарств и пищевых продуктов) на продажу нового противоастматического препарата.
Акции BellSouth (NYSE: BLS) прибавили $0,80 (+2,26%) и закрылись на уровне $36,20 за акцию. Перед открытием рынка телекоммуникационная компания обнародовала квартальные результаты. Прибыль во втором квартале выросла на 17% до 60 центов на акцию, превысив ожидания аналитиков на 4 цента. Продажи увеличились на 1,2% до $5,21 млрд. В пятницу акционеры BLS утвердили предложение продать компанию за $67 млрд. телекоммуникационному гиганту AT&T (NYSE: T).
Акции Arkansas Best (Nasdaq: ABFS) подорожали на $3,65 (+8,20%) до $48,15. В понедельник автомобильный перевозчик грузов сказал, что прибыль второго квартала увеличилась на 38% до $1,26 на акцию превзойдя ожидания на 35 центов. Выручка от продаж выросла на 5% до отметки в $479,3 млн.
Акции Silicon Laboratories (Nasdaq: SLAB) подскочили на $6,20 (21,02%) до уровня $35,70 за акцию на объеме в четыре раза превышающем среднедневной. Производитель чипов заявил вчера, что прибыль второго квартала составила 37 центов на акцию, что на 19% выше прошлогоднего результата и на 4 цента превзошла ожидания. Выручка от продаж увеличилась на 15% до $123,5 млн.
Акции Illumina (Nasdaq: ILMN) рвались вверх на огромном объеме. За день они подорожали на $1,49 (+4,10%) до отметки $37,80 за акцию. Разработчик генетических аналитических инструментов показывает ускоряющиеся темпы роста продаж на протяжении последних четырех кварталов. Количество ПИФов, держащих данные акции возросло с 47 до 109.
Стоимость казначейских облигаций немного выросла по итогам дня в понедельник на слабом объёме торгов. Инвесторы ожидают результатов аукционов новых выпусков долговых обязательств. В среду казначейство США предложит 2-летние облигации объёмом $22 миллиарда, в четверг – 5-летние обязательства объёмом $14 миллиардов, и во вторник планирует продать казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции, на сумму $7 миллиардов.
- 30-летние облигации: изменение 3/32, доходность 5,09%.
- 10-летние облигации: изменение 2/32, доходность 5,04%.
- 5-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,99%.
- 2-летние облигации: изменение -/32, доходность 5,04%.
Фьючерсные контракты на золото резко упали в понедельник, однако, по словам дилеров, закрылись выше 3-недельных минимумов в связи с закрытием позиций со стороны инвесторов на фоне роста доллара и слухов о возможном прекращении огня в Ливане и приезда Кондолиззы Райс на Ближний Восток с дипломатической миссией. Контракт с поставкой в августе на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял $7.00 и закрылся на отметке $613,20 за унцию.
Нефтяные фьючерсы показали рост после заявления Белого дома, что остановка огня в Ливане не может быть осуществлена принудительно, дав основания для спекуляций о том, что дипломатическая деятельность США не даст быстрых результатов. Росту стоимости нефти также способствовало и повышение температуры тепла на территории США. Сентябрьский контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал на 62 цента, окончив день на отметке $75,05 за баррель. Максимум биржевой сессии составил $75,20.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Производство жестких дисков +3,22%
- Компьютерное оборудование +3,07%
- Нефтяное оборудование +3,01%
- Природный газ +2,95%
- Нефтяные компании +2,87%
- Отсутствуют
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 24 Июля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 031 | 100 | 006 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 085 | 028 | 007 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 026 | 012 | 003 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 022 | 005 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 003 | 006 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 020 | 016 | 005 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 001 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 019 | 006 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 47.56 | 0.72 | 8,603,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BAC | 50.57 | 0.43 | 13,064,000 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ATYT | 19.67 | 3.11 | 151,027,747 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CMRG | 10.99 | 0.39 | 650,790 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| OCN | 13.35 | 0.44 | 248,800 | Восходящий тренд |
| TRI | 40.65 | 0.25 | 1,535,900 | Восходящий тренд |
| BRLI | 22.78 | 0.66 | 434,108 | Восходящий тренд |
| NVTL | 11.67 | 1.16 | 1,582,446 | Восходящий тренд |
| APA | 65.02 | 2.22 | 4,330,300 | Перепроданность |
| COP | 65.77 | 2.15 | 7,942,800 | Перепроданность |
| FLIR | 24.87 | 1.13 | 758,795 | Перепроданность |
| LEAP | 44.04 | 1.13 | 506,969 | Перепроданность |
| DO | 71.63 | 2.32 | 2,635,200 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| LYO | 22.03 | 0.93 | 2,323,700 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| DELL | 20.75 | 0.84 | 42,278,794 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| YHOO | 26.94 | 1.05 | 41,900,715 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 17.38 | -0.87 | 56,765,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CD | 15.13 | -0.26 | 7,439,300 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CKEC | 20.27 | -1.04 | 467,399 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| WMAR | 11.72 | -0.42 | 447,104 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ASTE | 21.70 | -5.94 | 2,306,816 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LQDT | 12.68 | -0.88 | 428,947 | Наиболее упавшая в % отношении |
| TIP | 99.70 | -0.08 | 190,700 | Перекупленность |
| AMTD | 15.82 | -0.06 | 6,445,947 | Перекупленность |
| AMD | 17.38 | -0.87 | 56,765,200 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| FDC | 41.25 | -0.51 | 5,333,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BRCM | 23.00 | -0.11 | 18,144,728 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.76 | 0.25 | 612,200 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Q | 2,756,836 | 48.10 | 19:59:38 | 7.90 | 19.65 |
| 2 | DXPE | S | 21,342 | 27.54 | 19:48:58 | 2.94 | 11.95 |
| 3 | RADN | Q | 19,000 | 11.49 | 18:41:14 | 0.85 | 7.99 |
| 4 | ALTR | G | 155,758 | 17.40 | 19:56:00 | 1.07 | 6.55 |
| 5 | PDC | AM | 6,600 | 13.75 | 18:49:26 | 0.64 | 4.88 |
| 6 | NBR | NY | 16,740 | 31.93 | 19:55:42 | 1.34 | 4.38 |
| 7 | TXN | NY | 384,276 | 28.99 | 19:59:49 | 1.12 | 4.02 |
| 8 | XLNX | Q | 18,410 | 20.55 | 18:38:57 | 0.50 | 2.49 |
| 9 | NVDA | Q | 27,289 | 20.03 | 19:35:28 | 0.47 | 2.40 |
| 10 | ATHR | Q | 176,370 | 17.50 | 19:20:52 | 0.38 | 2.22 |
| 11 | THE | NY | 3,300 | 34.70 | 19:08:52 | 0.75 | 2.21 |
| 12 | SMH | AM | 33,500 | 30.37 | 19:51:43 | 0.62 | 2.08 |
| 13 | AMLN | Q | 27,579 | 47.33 | 17:50:36 | 0.89 | 1.92 |
| 14 | JOYG | Q | 4,110 | 39.18 | 19:24:08 | 0.73 | 1.90 |
| 15 | MXIM | Q | 4,109 | 28.60 | 18:34:12 | 0.50 | 1.78 |
| 16 | MRVL | Q | 25,272 | 34.80 | 18:51:51 | 0.57 | 1.67 |
| 17 | OVTI | Q | 6,400 | 18.40 | 18:01:13 | 0.30 | 1.66 |
| 18 | REDF | S | 5,600 | 14.33 | 19:02:12 | 0.22 | 1.56 |
| 19 | RMBS | Q | 9,970 | 15.14 | 17:38:22 | 0.23 | 1.54 |
| 20 | PTEN | Q | 4,932 | 24.00 | 19:14:26 | 0.34 | 1.44 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTU | G | 33,700 | 11.10 | 19:28:53 | -6.27 | -36.10 |
| 2 | RNOW | G | 57,939 | 11.76 | 19:59:02 | -3.35 | -22.17 |
| 3 | NFLX | Q | 693,529 | 18.85 | 19:59:49 | -4.91 | -20.66 |
| 4 | ZRAN | Q | 41,327 | 16.69 | 19:50:05 | -3.04 | -15.41 |
| 5 | NTRI | Q | 776,991 | 58.99 | 19:58:15 | -8.81 | -12.99 |
| 6 | AV | NY | 21,159 | 9.75 | 18:46:20 | -0.78 | -7.41 |
| 7 | TTWO | Q | 5,245 | 10.03 | 17:55:15 | -0.39 | -3.74 |
| 8 | EXP | NY | 2,850 | 37.60 | 17:41:04 | -1.46 | -3.74 |
| 9 | CTZN | Q | 9,700 | 26.55 | 16:09:52 | -0.79 | -2.89 |
| 10 | VECO | Q | 2,787 | 21.60 | 17:14:05 | -0.59 | -2.66 |
| 11 | CTX | NY | 6,212 | 46.00 | 19:03:58 | -0.97 | -2.07 |
| 12 | KLAC | Q | 11,351 | 39.24 | 17:35:04 | -0.56 | -1.41 |
| 13 | MER | NY | 1,450 | 70.11 | 17:16:39 | -1.00 | -1.41 |
| 14 | CAT | NY | 2,011 | 69.65 | 18:55:36 | -0.85 | -1.21 |
| 15 | FLSH | Q | 42,178 | 29.64 | 19:02:34 | -0.36 | -1.20 |
| 16 | JBLU | Q | 1,500 | 12.10 | 16:12:40 | -0.14 | -1.14 |
| 17 | SCHW | Q | 19,871 | 14.70 | 16:48:21 | -0.16 | -1.08 |
| 18 | RNVS | G | 1,400 | 12.14 | 16:03:39 | -0.13 | -1.06 |
| 19 | MED | AM | 5,980 | 18.19 | 18:24:04 | -0.19 | -1.03 |
| 20 | HYSL | Q | 2,061 | 30.50 | 16:41:48 | -0.22 | -0.72 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-24 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.93 | 1.37 | 2.76% |
| BKX | Банки | 109.87 | 0.98 | 0.90% |
| BTK | Биотехнологии | 643.07 | 15.80 | 2.52% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 648.30 | 9.41 | 1.47% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 136.94 | 4.27 | 3.22% |
| HWI | Комп. оборудование | 185.46 | 5.52 | 3.07% |
| NHG | Здравоохранение | 62.47 | 1.23 | 2.01% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1401.99 | 26.38 | 1.92% |
| IIX | Интернет услуги | 160.40 | 3.59 | 2.29% |
| DOT | Интернет компании | 196.68 | 3.96 | 2.05% |
| XNG | Природный газ | 417.32 | 11.94 | 2.95% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 203.71 | 5.45 | 2.75% |
| XOI | Нефтяные компании | 1164.81 | 32.55 | 2.87% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 191.83 | 5.60 | 3.01% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 342.22 | 7.60 | 2.27% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 275.22 | 4.57 | 1.69% |
| RLX | Розничные магазины | 428.26 | 10.41 | 2.49% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 207.00 | 4.78 | 2.36% |
| SOX | Полупроводники | 391.93 | 7.05 | 1.83% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 800.42 | 16.83 | 2.15% |
| UTY | Энергетические комп. | 454.90 | 3.45 | 0.76% |
| DFI | ВПК | 1086.52 | 17.45 | 1.63% |
| GSO | Программное обеспечение | 150.84 | 2.28 | 1.53% |
| GOX | Золото | 137.44 | 3.12 | 2.32% |
| TOB | Табак | 661.86 | 7.72 | 1.18% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1714.69 | 30.41 | 1.81% |
| IUX | Страхование | 348.31 | 3.84 | 1.11% |
