В понедельник, 23-го октября, американский …
Материал: FinamImarkets 24.10.2006 16:00
В понедельник, 23-го октября, американский фондовый рынок в очередной раз удивил многих, продемонстрировав размашистый прыжок Dow к новым историческим вершинам. Самый известный в мире биржевой индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) взмыл вчера на 114,54 пункта (+ 0,95%), зафиксировав, таким образом, новый ценовой максимум на закрытии торгов в 12,116.91 единицы. В десятый раз за последние пятнадцать торговых сессий Dow обновляет собственные рекорды. Широкоохватный S&P500 также отметил день новым 51/2-летним максимумом, поправившись на 8,42 пункта (+ 0,62%). Технологически ориентированный Nasdaq Composite вчера выглядел скромнее своих старших собратьев, но и он сумел нарастить 13,26 пункта (+ 0,57%). В отсутствие макроэкономических и геополитических новостей инвесторы сфокусировали своё внимание на корпоративных отчётах, которые в большинстве своём оставляли хорошее впечатление. Тод Кларк (Todd Clark), директор департамента фондового рынка в Nollenberger Capital Partners из Сан-Франциско, говорит, что последние движения рынка смотрятся как массированная перекачка средств из сфер фиксированного дохода (облигации) в акции. "Нет сомнений, что инвесторы включились в гонку за прибылью и считают акции наиболее подходящим инструментом на данный момент", - резюмирует Кларк.
В первую очередь инвесторов привлёк сектор розничной торговли:
Акции крупнейшей в мире сети гипермаркетов Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) подорожали на $1,91 (+3,87%) до $51,28 за акцию. Вчера инвесторы были рады услышать, что компания стала подходить к вопросам дальнейшего роста более внимательно. В последние несколько лет акции компании показали себя не с лучшей стороны, так как многие считают, что массивные инвестиции в технологии и магазины не оправдали себя. Компания заявила, что снизит рост капитальных издержек до уровня 2% - 4% в год с текущих 15% - 20%. Рост торговых площадей замедлится до 7,5% с текущих 8%. В следующем году компания планирует ввести в эксплуатацию около 600 новых магазинов. Половина из них будет открыта за пределами США. Данные планы Wal-Mart были положительно восприняты инвесторами других розничных сетей. Акции Target (NYSE: TGT) выросли на $1,72 (+2,97%) до $59,72 за акцию, Kohl’s (NYSE: KSS) на $2,73 (+3,85%) и J. C. Penny (NYSE: JCP) на $1,89 (+2,52%). Индекс сетей розничных магазинов (The S&P Retail Index (RLX)) вырос на 1,72%.
После объявления квартальных результатов, акции Ford Motor Co. (NYSE: F) подешевели на $0,11 (-1,4%) до $7,90 за акцию. Плохие новости Форда оказали положительный эффект на акции других авто производителей. Крупнейшим бенефициаром оказались акции General Motors Co. (NYSE: GM) прибавившие в цене $1,85 (+5,55%) и закрывшиеся на отметке $35,19. Акции DaimlerChrysler (NYSE: DCX) прибавили $0,07 (+0,13%), Toyota Motor Corp. (NYSE: TM) выросли на $1,82 (+1,57%) до $117,42. И акции Honda Motor Co. (NYSE: HMC) подорожали на $0,38 (+1,11%) до $34,61.
Кроме того, успешно отчитавшиеся на прошлой неделе Google (NASDAQ:GOOG) и 3M (NYSE:MMM) также пользовались благосклонностью участников рынка. Звёздные прибыли Google подбросили его котировки на новый ценовой максимум. Вчера акции интернет-поисковика подорожали на 4,6% (после роста почти на 8% в пятницу) и завершили день на отметке $480,78. Многопрофильная 3М прибавила за день 2,1% (после роста почти на 3% в пятницу) и закрепилась выше психологической планки в 80 долларов. В пятницу финансовая группа Prudential повысила ценовой ориентир по бумагам MMM до $92.
Фьючерсы на золото подешевели благодаря падающим ценам на нефть и дорожающему доллару. Цена декабрьского фьючерсного контракта упала на $13,50 до $582,90 за унцию.
Нефтяные фьючерсы подешевели на торгах в понедельник на скептицизме трейдеров о том, что ОПЕК сможет успешно довести решение о более высоком снижении добычи нефти до успешного воплощения. Декабрьский фьючерсный контракт упал на $0,52 до $58,81 за баррель.
Доходность государственных долговых обязательств США выросла.
- 30-летние облигации: изменение - 18/32, доходность 4,952%.
- 10-летние облигации: изменение - 9/32, доходность 4,826%.
- 5-летние облигации: изменение -5/32, доходность 4,798%.
- 2-летние облигации: изменение - 3/32, доходность 4,910%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Розничные магазины +1,72%
- Интернет услуги +1,25%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,23%
- Золото +1,05%
- Интернет компании +0,93%
- Производство жестких дисков -0,63%
- Нефтяное оборудование -0,33%
- Нефтяные компании -0,18%
- Роизводство медикаментов -0,12%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 23 Октября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 078 | 215 | 030 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 049 | 003 | 003 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 050 | 013 | 007 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 030 | 002 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 019 | 010 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 002 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 018 | 006 | 001 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 62.43 | 0.67 | 492,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| SO | 35.88 | 0.10 | 1,975,200 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| BEAS | 16.25 | 0.85 | 11,775,869 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| CIEN | 24.94 | 20.65 | 1,873,631 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LCC | 50.25 | 0.51 | 2,639,500 | Восходящий тренд |
| TLM | 16.88 | 0.10 | 1,797,000 | Восходящий тренд |
| FISV | 49.84 | 1.23 | 1,646,901 | Восходящий тренд |
| KYPH | 38.00 | 0.72 | 560,523 | Восходящий тренд |
| BBY | 55.45 | 0.28 | 4,488,000 | Перепроданность |
| ITW | 47.00 | 0.66 | 2,820,800 | Перепроданность |
| AMAT | 17.41 | 0.16 | 24,090,838 | Перепроданность |
| RMBS | 16.76 | 0.05 | 5,426,553 | Перепроданность |
| ET | 22.78 | 0.93 | 12,818,600 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| HAS | 25.33 | 2.03 | 7,470,000 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CTXS | 29.65 | 1.23 | 7,405,457 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| PAYX | 39.79 | 1.30 | 4,424,109 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| DAC | 20.13 | -0.31 | 494,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| SAY | 21.49 | -0.26 | 1,686,200 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| DSPG | 21.70 | -1.03 | 707,635 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| STMP | 14.86 | -0.59 | 874,597 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CCJ | 34.43 | -3.67 | 6,631,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| FRX | 48.54 | -2.93 | 7,832,300 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ABFS | 41.61 | -3.42 | 2,153,630 | Наиболее упавшая в % отношении |
| COGT | 13.02 | -1.69 | 2,566,535 | Наиболее упавшая в % отношении |
| LEG | 22.87 | -0.27 | 2,135,500 | Нисходящий Тренд |
| PQE | 12.40 | -0.58 | 553,100 | Нисходящий Тренд |
| SINA | 24.49 | -0.51 | 597,397 | Нисходящий Тренд |
| TRMB | 44.22 | -0.43 | 799,828 | Нисходящий Тренд |
| DGX | 50.83 | -0.61 | 1,465,900 | Перекупленность |
| SNY | 44.29 | -0.18 | 1,444,200 | Перекупленность |
| CUTR | 26.73 | -0.63 | 116,563 | Перекупленность |
| STXS | 12.04 | -0.05 | 188,828 | Перекупленность |
| FRE | 68.38 | -0.03 | 3,159,800 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| RSH | 19.29 | -0.12 | 2,761,300 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| BOBJ | 34.59 | -0.76 | 2,494,612 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SNDK | 47.45 | -1.69 | 20,823,695 | Понижение рекомендаций аналитиков |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-23 | ||||
| ^RLX | Розничные магазины | 500.47 | 8.47 | 1.72% |
| ^IIX | Интернет услуги | 190.70 | 2.35 | 1.25% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 231.96 | 2.82 | 1.23% |
| ^GOX | Золото | 133.71 | 1.39 | 1.05% |
| ^DOT | Интернет компании | 236.37 | 2.17 | 0.93% |
| ^XAL | Авиалинии | 55.16 | 0.46 | 0.84% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 785.68 | 6.51 | 0.84% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 184.71 | 1.19 | 0.65% |
| ^IUX | Страхование | 375.29 | 2.39 | 0.64% |
| ^BKX | Банки | 113.84 | 0.63 | 0.56% |
| ^SOX | Полупроводники | 449.55 | 2.32 | 0.52% |
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 306.79 | 1.56 | 0.51% |
| ^TOB | Табак | 704.06 | 2.93 | 0.42% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 220.87 | 0.89 | 0.40% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 481.40 | 1.49 | 0.31% |
| ^DFI | ВПК | 1153.59 | 3.56 | 0.31% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 912.72 | 2.16 | 0.24% |
| ^NHG | Здравоохранение | 393.33 | 0.72 | 0.18% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1786.30 | 0.92 | 0.05% |
| ^XNG | Природный газ | 433.89 | 0.09 | 0.02% |
| ^BTK | Биотехнологии | 738.91 | -0.05 | -0.01% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1521.61 | -0.44 | -0.03% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 238.64 | -0.06 | -0.03% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 361.82 | -0.44 | -0.12% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1121.85 | -2.00 | -0.18% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 187.38 | -0.62 | -0.33% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 150.62 | -0.95 | -0.63% |
