В понедельник, 20-го ноября, американский фондовый рынок...
Материал: FinamImarkets 21.11.2006 16:00
В понедельник, 20-го ноября, американский фондовый рынок продемонстрировал разностороннее движение, в то время как Dow Jones Industrial Average (DJIA) сделал шаг назад после шести дней непрерывного роста, Nasdaq Composite продвинулся наверх, подогреваемый активизацией полупроводникового сектора. В преддверии длинных выходных (см. прогноз недели) инвесторы осторожничали и старались не проявлять излишней инициативы. Вышедшая через полчаса после начала торгов октябрьская динамика опережающих экономических индикаторов не разочаровала. Средний совокупный рост компонентов составил 0,2%, совпав с прогнозом. Параллельно сентябрьская динамика была пересмотрена в сторону улучшения с 0,1% до 0,4% роста.
Вчерашние движения рынка во многом обязаны целой серии сообщений о межкорпоративных слияниях и поглощениях. "Несмотря на то, что обнародованные сделки не имели принципиального значения для рынка в целом, они, тем не менее, свидетельствовали о том, что корпоративная Америка не считает вероятным втягивание экономики в рецессию и рассчитывает на позитивный сценарий развития событий в 2007-ом году", - констатирует Барри Хайман (Barry Hyman), стратег фондового рынка в EKN Financial Services. По итогам дня изменения основных индексов произошли в следующих значениях: DJIA осунулся на 26 пунктов (- 0,21%), S&P500 микроскопически опустился на 0,7 единицы (- 0,05%), а Nasdaq Composite добавил около 7 пунктов (+ 0,28%).
Среди упомянутых слияний и поглощений имели место следующие:
Мультинациональная горнодобывающая компания Freeport-MacMoRan Copper & Gold (NYSE:FCX), ведущая добычу цветных металлов в Испании и Индонезии, заявила о покупке своего конкурента Phelps Dodge (NYSE:PD), обладающего шахтами в Северной и Южной Америках и Африке за $25,9 миллиарда. После сообщения бумаги PD взмыли на 28%, а FCX потеряли около 2%.
Принадлежащая Романа Абрамовичу российская сталелитейная компания Evraz Group сообщила о приобретении американской Oregon Steel (NYSE:OS) за $2,3 миллиарда наличными. На вчерашних торгах бумаги последней подпрыгнули на 8,2%.
Второй по величине банк США Bank of America (NYSE:BAC) обнародовал сделку по приобретению инвестиционного фонда US Trust, ранее принадлежавшего брокерской компании Charles Schwab (NASDAQ:SCHW) за $3,3 миллиарда. На волне дополнительных доходов бумаги SCHB повысились на 2%.
Акции компании Equity Office Properties Trust (NYSE: EOP), владеющей и занимающейся управлением офисной недвижимостью, подорожали на $3,42, что составило 7.6%, до отметки $48.14. Приобретение крупнейшей компании по управлению недвижимости компанией Blackstone Group представляет собой крупнейшую сделку в данной отрасли.
Швейцарский инвестиционный банк Credit Swiss First Boston повысил рейтинг Microsoft (NASDAQ:MSFT) до уровня "лучше рынка" и одновременно поднял ценовой ориентир по его бумагам до $35. Повышение рейтинга связано с ожиданием хороших прибылей у Microsoft от новой операционной системы Vista и плеера Zune, который по мысли создателей должен составить реальную конкуренцию iPod. Котировки Microsoft на вчерашних торгах выросли на 1,7%.
Январские нефтяные фьючерсы на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 17 центов, закрывшись на отметке $58,80.
Фьючерсные контакты на золото с поставкой в декабре на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на 40 центов и закрылись на отметке $622.50 за унцию.
Казначейские облигации окончили день с повышением.
- 30-летние облигации: изменение 5/32, доходность 5,677%.
- 10-летние облигации: изменение 2/32, доходность 5,595%.
- 5-летние облигации: доходность 4,60%.
- 2-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,767%.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Доу Джонс недвижимость +3,23%
- Полупроводники +1,75%
- Пр-во жёстких дисков +1,58%
- Инвестиционно-брокерские компании +0,85%
- Нефтяное оборудование +0,57%
- Авиалинии -0,93%
- Биотехнологии -0,77%
- Медицинское обслуживание -0,71%
- Нефтяные компании -0,56%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 20 Ноября 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 116 | 245 | 036 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 050 | 007 | 004 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 043 | 008 | 006 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 026 | 011 | 003 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 012 | 016 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 004 | 002 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 016 | 028 | 003 |
| Перепроданы на растущем RSI | 004 | 000 | 001 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-20 | ||||
| ^DJR | Доу Джонс Недвижимость | 315.56 | 9.88 | 3.23% |
| ^SOX | Полупроводники | 491.72 | 8.47 | 1.75% |
| ^DDX | Пр-во жёстких дисков | 166.32 | 2.59 | 1.58% |
| ^XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 243.94 | 2.05 | 0.85% |
| ^OSX | Нефтяное оборудование | 197.07 | 1.12 | 0.57% |
| ^TOB | Табак | 770.07 | 3.11 | 0.41% |
| ^NWX | Услуги передачи инф-ции | 253.47 | 1.00 | 0.40% |
| ^XCI | Компьютерн. тех-гии | 814.85 | 2.49 | 0.31% |
| ^HWI | Комп. оборудование | 233.30 | 0.51 | 0.22% |
| ^IIX | Интернет услуги | 203.02 | 0.44 | 0.22% |
| ^BKX | Банки | 114.46 | 0.14 | 0.12% |
| ^RXP | Медикаменты и оборудов. | 1497.65 | 1.59 | 0.11% |
| ^IUX | Страхование | 388.24 | 0.31 | 0.08% |
| ^GSO | Программное обеспечение | 188.44 | 0.05 | 0.03% |
| ^XTC | Телекоммуникац. комп. | 913.11 | -0.22 | -0.02% |
| ^DRG | Пр-во медикаментов | 346.87 | -0.63 | -0.18% |
| ^DFI | ВПК | 1181.38 | -2.14 | -0.18% |
| ^DOT | Интернет компании | 251.47 | -0.60 | -0.24% |
| ^UTY | Энергетические комп. | 480.95 | -1.52 | -0.32% |
| ^GOX | Золото | 139.22 | -0.45 | -0.32% |
| ^NHG | Здравоохранение | 383.51 | -1.39 | -0.36% |
| ^XNG | Природный газ | 445.75 | -1.93 | -0.43% |
| ^RLX | Розничные магазины | 504.60 | -2.46 | -0.49% |
| ^XOI | Нефтяные компании | 1151.88 | -6.45 | -0.56% |
| ^HMO | Медицинское обслуживание | 1717.92 | -12.22 | -0.71% |
| ^BTK | Биотехнологии | 781.85 | -6.08 | -0.77% |
| ^XAL | Авиалинии | 59.47 | -0.56 | -0.93% |
