В понедельник, 19 мая, основные фондовые индексы...
Материал: FinamImarkets 19.06.2006 15:00
В понедельник, 19 мая, основные фондовые индексы начали неделю снижением. Открывшись на оптимистичной ноте, акции быстро развернулись и провели большую часть первой половины дня в небольшом минусе. Однако ситуация ухудшилась, после выхода слабого отчета о состоянии строительного сектора, что стало еще одним аргументом в сторону замедления экономического роста США. Национальная ассоциация строителей (The National Association of Home Builders) сообщила, что ее индекс рынка недвижимости NAHB/Wells Fargo упал до уровня 42, шестое снижение подряд и наименьшее значение с апреля 1995 года. Индекс отражает настроения строительных компаний; значение выше 50 указывает на улучшение в секторе, а меньше 50 на ухудшающуюся обстановку. К 24:00 московского времени индекс DJIA снизился на 72 пункта (-0,6%) до 10 942. Индекс S&P 500 потерял 11 пунктов (-0,9%) до 1 240. И индекс Nasdaq Composite упал на 19 пунктов (-0,9%) до отметки 2 110. Индекс компаний малой капитализации S&P SmallCap 600 обесценился на 1,6%. Объем торгов на NYSE составил 1,52 млрд. акций, а на Nasdaq примерно 1,75 млрд. акций.
Акции CarMax (NYSE: KMX) подорожали на $2,39 (+7,59%) до $33,89 за акцию на объеме, в шесть раз превысившем среднедневной. В понедельник утром крупнейшая сеть автосалонов по продаже подержанных автомобилей сообщила финансовые результаты последнего отчетного квартала. Прибыль выросла на 54% до 57 центов на акцию, что выше ожидаемых 38 центов на акцию. Продажи поднялись на 19% до $1,88 млрд.
Акции Peerless Systems Corp. (Nasdaq: PRLS) провалились на $1,40 (-21,2%) до $5,22, что позволило акциям компании стать лидерам падения на Nasdaq. Компания по предоставлению сетевых технологий и технологий по построению изображения сообщила о снижении выручки от предоставляемых услуг в ближайшие месяцы.
Акции Gamin Inc. (Nasdaq: GRMN) прибавили $1,35 (+1,45%) до $94,36. Производитель GPS устройств показывает ускоряющиеся темпы роста прибыли. Показатель ROE составляет впечатляющие 30%. В пятницу акции компании закрылись вблизи недельного максимума.
Бумаги крупнейшего автопроизводителя в мире, компании General Motors (NYSE:GM), несмотря на снижение биржевых индексов, продолжили вчера уверенный рост, прибавив к закрытию торгов около 3% стоимости. Инвестиционная группа Prudential Equity Group повысила годовой прогноз доходности по GM с $0,83 до $1,09 в расчёте на акцию, а ценовой ориентир для акций установила на отметке $31. Вчера стоимость бумаг GM остановилась на отметке $26,35.
Акции второго по величине американского автогиганта компании Ford (NYSE:F) повысились в цене на 0,7%, хотя первоначальный рост был гораздо выше. Поводом для роста бумаг Ford стало обнародование планов по дополнительному сокращению персонала на 10-11 тысяч человек до конца текущего года.
Вчера после закрытия основной торговой сессии компания American Commercial Lines (NASDAQ:ACLI), крупнейшая в США в сфере речных транспортных перевозок, повысила свой прогноз на текущий квартал и год в целом. На вечерней электронной сессии бумаги ACLI выросли в цене на $3,5 или почти 7%, остановившись в 20 центах от рубежа в $55. Более подробно об American Commercial Lines читайте в разделе "Статьи и идеи".
Стоимость казначейских облигаций снизилась по итогам торгов в понедельник на фоне дискуссий относительно 17 поднятия процентной ставки со стороны ФРС США на следующей неделе.
- 30-летние облигации: изменение -3/32, доходность 5,18%.
- 10-летние облигации: изменение -2/32, доходность 5,15%.
- 5-летние облигации: изменение -2/32, доходность 5,12%.
- 2-летние облигации: изменение -1/32, доходность 5,18%.
Фьючерсные контракты на золото подешевели в результате торгового дня в связи с уверенной позицией доллара, снижением цен на нефть, однако сильные уровни сопротивления не дали уйти ему ниже. Августовский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) закрылся на уровне $572,40 за унцию, потеряв $9,30, что составило 1,6%, проторговавшись в период сессии в диапазоне $588 - $569,10. На прошлой неделе контракт торговался в коридоре $546 - $589.
Нефть снизилась практически на доллар до уровня $69 за баррель, после того как министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки назвал "шагом вперед" пакет предложений западных государств, призванных урегулировать кризис в связи с ядерной программой. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) июльский контракт подешевел на 90 центов и закрылся на уровне $68,98 за баррель.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Авиалинии +1,03%
- Компьютерные технологии +0,09%
- Медицинское обслуживание +0,00% nt>
- Нефтяное оборудование -3,92%
- Природный газ -3,32%
- Золото -3,31%
- Нефтяные компании -3,20%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 19 Июня 2006 года Вы можете посмотреть здесь.
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 031 | 018 | 004 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 105 | 047 | 005 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 012 | 007 | 001 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 025 | 004 | 002 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 001 | 003 | 001 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 017 | 015 | 002 |
| Перекуплены на падающем RSI | 002 | 002 | 000 |
| Перепроданы на растущем RSI | 001 | 001 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| ABK | 79.58 | 0.75 | 998,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ININ | 12.30 | 1.14 | 286,715 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| ACV | 47.61 | 0.93 | 4,098,000 | Восходящий тренд |
| CGI | 29.92 | 0.65 | 193,800 | Перепроданность |
| NRF | 11.00 | 0.03 | 409,500 | Перепроданность |
| ARXT | 43.00 | 0.85 | 175,905 | Перепроданность |
| GNW | 33.65 | 0.86 | 3,078,500 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| WTR | 21.75 | 0.46 | 1,505,300 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| FFIV | 47.82 | 1.02 | 1,834,269 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| MNST | 43.02 | 1.85 | 4,295,642 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| EMC | 11.63 | -0.38 | 30,443,700 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| GT | 11.29 | -0.38 | 2,547,000 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| ATVI | 11.14 | -0.44 | 12,764,515 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| NBIX | 14.12 | -1.06 | 6,816,735 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BJS | 33.88 | -1.84 | 6,099,900 | Наиболее упавшая в % отношении |
| GG | 25.61 | -1.77 | 8,104,700 | Наиболее упавшая в % отношении |
| DXPE | 31.87 | -2.29 | 614,937 | Наиболее упавшая в % отношении |
| CCK | 15.03 | -0.24 | 922,900 | Нисходящий Тренд |
| NFG | 33.59 | -0.91 | 647,600 | Нисходящий Тренд |
| HBAN | 23.54 | -0.23 | 889,640 | Нисходящий Тренд |
| LPNT | 33.08 | -0.01 | 541,211 | Нисходящий Тренд |
| EMR | 81.01 | -0.84 | 1,442,900 | Перекупленность |
| LSS | 47.57 | -1.67 | 758,500 | Перекупленность |
| ADSK | 36.13 | -0.69 | 1,414,759 | Перекупленность |
| NTAP | 34.16 | -0.36 | 2,895,424 | Перекупленность |
| MIK | 37.00 | -0.93 | 3,038,900 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SMA | 15.47 | -3.36 | 3,368,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| ATVI | 11.14 | -0.44 | 12,764,515 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| SFCC | 14.25 | -0.44 | 329,655 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALNY | 2,000 | 15.59 | 18:28:53 | 1.37 | 9.63 | |
| 2 | ACLI | 3,308 | 54.70 | 19:59:05 | 3.56 | 6.96 | |
| 3 | CMED | NM | 1,265 | 22.80 | 18:39:39 | 1.28 | 5.95 |
| 4 | IMCL | NM | 1,358 | 42.00 | 19:06:15 | 1.24 | 3.04 |
| 5 | TRN | NY | 1,500 | 33.71 | 17:36:20 | 0.96 | 2.93 |
| 6 | RGLD | NM | 2,545 | 25.49 | 19:33:29 | 0.50 | 2.00 |
| 7 | HGSI | NM | 6,604 | 9.98 | 18:55:27 | 0.18 | 1.84 |
| 8 | JBLU | NM | 32,880 | 11.74 | 18:07:47 | 0.21 | 1.82 |
| 9 | RATE | NM | 1,452 | 33.24 | 16:04:37 | 0.58 | 1.78 |
| 10 | WIRE | NM | 1,000 | 30.75 | 17:27:52 | 0.53 | 1.75 |
| 11 | NBIX | NM | 11,023 | 14.35 | 17:51:43 | 0.23 | 1.63 |
| 12 | CAL | NY | 13,210 | 27.28 | 19:33:38 | 0.38 | 1.41 |
| 13 | KLAC | NM | 8,464 | 41.02 | 16:03:06 | 0.47 | 1.16 |
| 14 | RIG | NY | 1,050 | 73.71 | 19:50:27 | 0.84 | 1.15 |
| 15 | ACV | NY | 1,100 | 48.12 | 17:16:30 | 0.51 | 1.07 |
| 16 | UNH | NY | 2,540 | 43.95 | 19:44:19 | 0.45 | 1.03 |
| 17 | PAAS | NM | 2,740 | 16.32 | 17:35:51 | 0.16 | 0.99 |
| 18 | MA | 4,140 | 44.72 | 19:17:41 | 0.38 | 0.86 | |
| 19 | ZEUS | NM | 879 | 31.50 | 18:01:16 | 0.27 | 0.86 |
| 20 | PARL | NM | 954 | 10.69 | 16:07:51 | 0.09 | 0.85 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBJ | NM | 6,600 | 26.45 | 17:01:46 | -0.93 | -3.40 |
| 2 | PRGS | NM | 2,400 | 22.40 | 17:59:20 | -0.51 | -2.23 |
| 3 | AES | NY | 1,617 | 16.65 | 16:20:33 | -0.25 | -1.48 |
| 4 | DELL | NM | 12,614 | 23.74 | 17:29:45 | -0.32 | -1.33 |
| 5 | SHRP | NM | 1,138 | 10.61 | 16:04:07 | -0.14 | -1.30 |
| 6 | GPI | NY | 1,500 | 57.00 | 16:21:40 | -0.71 | -1.23 |
| 7 | MTRX | NM | 500 | 10.87 | 16:02:45 | -0.13 | -1.18 |
| 8 | KRSL | SC | 500 | 13.85 | 16:00:00 | -0.15 | -1.07 |
| 9 | ONXX | NM | 1,100 | 15.36 | 17:26:09 | -0.16 | -1.03 |
| 10 | ET | NY | 729 | 20.52 | 16:26:14 | -0.21 | -1.01 |
| 11 | NMTI | NM | 1,300 | 10.29 | 16:00:10 | -0.10 | -0.96 |
| 12 | BIDU | 5,550 | 78.05 | 18:44:05 | -0.70 | -0.89 | |
| 13 | SRCE | NM | 500 | 28.30 | 16:02:27 | -0.25 | -0.88 |
| 14 | FMFC | NM | 900 | 19.66 | 16:02:50 | -0.17 | -0.86 |
| 15 | ATVI | NM | 821 | 11.05 | 16:48:37 | -0.09 | -0.81 |
| 16 | FRNS | 1,000 | 11.35 | 16:08:09 | -0.08 | -0.70 | |
| 17 | NYX | 853 | 54.45 | 18:40:03 | -0.35 | -0.64 | |
| 18 | POWI | NM | 2,700 | 16.88 | 16:13:24 | -0.10 | -0.59 |
| 19 | ECHO | SC | 200 | 13.98 | 16:02:27 | -0.08 | -0.57 |
| 20 | PEIX | 6,418 | 21.24 | 19:59:54 | -0.12 | -0.56 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-19 | ||||
| XAL | Авиалинии | 50.05 | 0.51 | 1.03% |
| BKX | Банки | 106.13 | -0.69 | -0.65% |
| BTK | Биотехнологии | 638.39 | -12.06 | -1.85% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 665.58 | 0.62 | 0.09% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 148.63 | -1.65 | -1.10% |
| HWI | Комп. оборудование | 195.77 | -0.87 | -0.44% |
| NHG | Здравоохранение | 59.84 | -0.60 | -0.99% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1363.74 | -12.51 | -0.91% |
| IIX | Интернет услуги | 170.16 | -1.28 | -0.75% |
| DOT | Интернет компании | 198.94 | -0.15 | -0.08% |
| XNG | Природный газ | 381.70 | -13.09 | -3.32% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 227.44 | -4.54 | -1.96% |
| XOI | Нефтяные компании | 1021.19 | -33.80 | -3.20% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 192.61 | -7.85 | -3.92% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 324.05 | -1.37 | -0.42% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 261.86 | -1.85 | -0.70% |
| RLX | Розничные магазины | 451.84 | -2.27 | -0.50% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 200.87 | -2.48 | -1.22% |
| SOX | Полупроводники | 449.18 | -4.35 | -0.96% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 774.82 | -8.54 | -1.09% |
| UTY | Энергетические комп. | 428.23 | -5.69 | -1.31% |
| DFI | ВПК | 1083.24 | -13.92 | -1.27% |
| GSO | Программное обеспечение | 151.48 | -0.36 | -0.24% |
| GOX | Золото | 123.60 | -4.23 | -3.31% |
| TOB | Табак | 627.62 | -3.35 | -0.53% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1708.75 | -0.07 | 0.00% |
| IUX | Страхование | 341.52 | -1.60 | -0.47% |
